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ここのサブスクには1株あたり23ドルの価値がある

Pure Storageは引き続き評価が低く、株価はYTDと過去12ヶ月間で下回っています。最近の37％の株価下落は、投資家に買いのチャンスを与えています。
株安の原因の多くは、過去3ヶ月間の市場の乱高下を受けて、Ark Investments社が株式のポジションを下げたことによる売り圧力にあります。
サブスクリプション事業は、F1Q22に35％の成長を遂げ、総売上高の39％を占めています。2021年以降もサブスクリプションが成長を牽引すると期待しています。
サブスクリプションビジネス自体は、保守的に考えれば23ドルの価値があり、積極的に考えれば1株あたり41ドルの価値があると考えられます。
製品マージンは約70%で、従来のベンダーの約50-55%と比較しても遜色ありません。これは、お客様が業界で最も優れていると考えられるピュア・ストレージの製品に対して、高い金額を支払うことを望んでいることを示しています。