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去年の11月の発表ですが、ここは同業のLumentum(LITE)に買収される予定で、多分今は中国の承認待ちです。Cienaじゃなかったか・・・
NeoPhotonics Stockholders Approve Merger Agreement with Lumentum
https://finance.yahoo.com/news/neophotonics-stockholders-approve-merger-agreement-210600231.html
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ドカンと上がったら、ドカンと落ちる
その時が買い時
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こんなに上がるとは・・・・半導体関係は全部上がるのかもしれない
株は難しい
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今は持っていないのですが
Hans Mosesmann が Buy で目標株価 $16なので注目は続けています。
https://www.tipranks.com/analysts/hans-mosesmann
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機関保有率85％とは知らなかった
次は無いな
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やっぱり将来性の有る会社の株は上がるんだな
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やっぱり窓は埋まるんだな！
色々勉強して分かってきました。
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ここも売り時間違えた
倍以上利益出せてた
売り時はホントに難しい
大赤字のワークホースグループがあんなに上がるのにここは上がらない
株は分からない
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ここも上昇傾向
短期売買で少し利益出た。
リアルタイムは無理だけど
日本株より
一株から買える
アメリカ株の方が夢と希望がある
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うーん
また失敗。撤退しました。いいと思ったんですが…
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20日線を待って買えばよかった！ここで反転すれば ですが・・・地合いが悪いときは損切りの判断が遅くなります。ここは ”ほんとにHuaweiなしでやれんのか" と思われている間は上がっても戻るので、なかなか強くは行けません。
Some Positives And Negatives From NeoPhotonics
https://seekingalpha.com/article/4410747-positives-and-negatives-from-neophotonics
"NPTN has already lowered its outlook for 2021 growth from 40-50% to 25-35%." すでに成長見通しを下げているので、そこが強み と僕は思っているんですが・・・
ちなみにHuaweiなしでの最大の取引先はCienaだそうですよ。業界が狭いということはつまり競争が少ないということなんですが、必ずしもプラスだけとは思えないです。
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半年ぶりに買ってみました。20日線を待ってみようかな とも思いましたが、まあいいや という気持ちです。
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Huawei無しでの400G+の強い成長が、4Q 2021で損益がプラスに転じるのに貢献するだろう
Changed Focus: Why This Lumentum, NeoPhotonics Analyst Is Swapping Optical Stocks
https://finance.yahoo.com/news/changed-focus-why-lumentum-neophotonics-192046997.html
同分野での競合相手も数少ないので、来年は劇的に改善されると見込んでいるようです。
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4Q 2020 はコンセンサスは上回りましたが赤字継続、そして2021 前半のガイダンスも減収減益とのことですが、やはりファーウェイ依存はなかなか解消できないのかな。カンファレンスコールは未チェックです。
NeoPhotonics' management issued Q1 guidance with revenue between $57 million to $62 million, a 40% year-over-year decline at the midpoint, and a non-GAAP loss per share between $0.20 and $0.10.
Why NeoPhotonics Stock Is Falling
https://www.fool.com/investing/2021/02/26/why-neophotonics-stock-is-falling/
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こことcienaでガックリ売りをしてからハードウェアは避けていたんですが、そのときの株価まで来ました。この上げはどう捉えたらいいものか。
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なんで日本に、と思っていたんですが、ここは創業者の一人が日本人なんですね。いまさらWikipediaを見て知りました。なんでかというと、IBSに関してWi-SUNについて調べていたらここの半導体部門のもとであるラピスが出てきたからでした。
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決算はちょっと厳しいように見えますが、主要客が国の敵認定されるなかで
"Excluding Huawei, our products for 400G and above applications grew 91% year to date, and were 44% of Q3 revenue," said Tim Jenks, NeoPhotonics CEO.
このあたりはなかなかすごいので、ショックで下げるようなら買いかもしれないですね。
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僕は今はここは持っていません。
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Huawei依存度（とても高い）が下げてる理由だと思うのですが、バイデンでどうなるでしょうか。トランプが勝つシナリオもまだ生きてるとは思いますが、Huawei徹底攻撃みたいのは、アメリカ産業界的にはどういう評価なんでしょう…
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さてどうしましょう。
もう割高とか買われすぎではないですよね。懸念はHuaweiです。
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期待上げ分が全部売られてしまいましたね。
僕も撤退しました・・・やはりhuawei依存の
リスクが大きいということでしょうか・・・
ムムム・・・
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うーん
だめかな
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能力的にざっとしか読めないのでざっと読むと
・最大の客（40%？）は今もhuawei
・2Qの売上げは主に在庫用である
（制限される前に ということでしょうか）
・huaweiのシェアが下っても、そのシェアを奪う企業もすでに顧客である
・3Qの見通しは微増？
質問は全体にhuaweiどうすんの？という感じで、コンセンサス的には3Qは2Qほどには成長しないと見られているようです（NeoPhotonicsは、そんなことない と言っていました。）
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コンセンサスよりちょいと上で
なかなかいい結果だったかも。
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本当なら期待上げは売り と決めてるんですが
今回はほっておきます。
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売上げは大丈夫そうな気がしますが、きちんと儲けているか、成長が見込めるか、あたりは僕には予想できないので今日の動きにも注目です。
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ふと思い立って買い足してみました。
決算前に取得平均株価上がってしまったけど・・・
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コンセンサスはなかなか強い感じです。
Ciena も持っているので決算前に上げたら
売ってしまおうかなとも思っていますが
Morgan Stanley の Mike Wilson が妙に強気なので
ちょっと迷うかも。
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とりあえずキャッシュフローは悪くなさそうだし
ROEは自社株買いでも期待することにして
見なくていいかなということにしました。
ただ、ここの売り上げの成長については
non-EAR（輸出規制外） とは言え
Huawei も含む中国への依存が結構
強いようなんで、そこは割り引かないと
いけないかなと思います。
※銘柄に興味がある人同士の交流掲示板
って名目にしてしまえばいいのに って
思うくらい株のことについては書き込みにくいですね。
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沖電気の半導体部門が LAPIS（ローム）に売られ
その後顧客の一つであったネオフォトニクスに買われたのが
今の日本法人だそうです。
Googleで出て来た会社の雰囲気は外資っぽくなくて
日本の技術系の企業という感じです。
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今年は絶対黒字化してEPS0.5ドルとか
あるんじゃないかと思って期待しています。
ちなみにあまり情報がないですが
八王子の日本法人は結構大きいです。
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昨日はつらかったです。
サービスでなくてハードウェアを
作って売る会社は売れる数の上に
限度があるからかな。
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一番最初に書いたROEの低さ
Simply Wall ST. の 6/21の記事にあった
the low ROE means that all that reinvestment is not reaping any benefit to its investors
株主資本1ドルあたり2セントしか稼げてないわけなんで、たしかに全く不安なんですが
ここは３期連続大幅増益（赤縮）で再黒字化
したとこなんですよ。
しかも5Gの年なので、ちょっとひいき目でもいいかな、どうかな？という気持ちです。
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8.28ドルで買い戻してみました。
もう少し下もあるかな・・
名前がカッコイイんですよねここ。
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昨日９ドルくらいで
なにげなく売ってみたんですが
やはりファンダメンタルにキズがあると
下げるときにはすっと行って
しまいますね。
GUスタートなら様子見
下げたら買い戻す予定です。
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おととい8,80ドルで買ってみました。
なんと言ってもここは、利益率の低さが懸念で、そのせいで成長力に疑問をつけてるアナリストもいますが、売上は上がっているのと、今は赤字のとこでも売ってるものの需要をみて買われてきている感じなので…
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