マイクロン・テクノロジーの掲示板

ここはまだアンチが湧いてないな

想像を遥かに越える規模の投資が続きそう。その中でメモリ使用量は爆発的に増える可能性が高い。そしてその継続性も長いと思う。業界のど真ん中にいるエヌビディアCEOの言葉は信憑性が高い。

以下パウロさんのつぶやき。

革ジャン、半導体の設備投資を大いに語る
とんでもない規模

「TSMCはちょうど、20の新しいチップ工場を建設すると発表しました。Foxconnは私たちと協力し、WistronやQuantaと一緒に、30の新しいコンピュータ工場を建設しており、それらがこれらのAI工場に組み込まれます。つまり、世界中でチップ工場、コンピュータ工場、AI工場がすべて建設されているのです。

Micron、SK Hynix、Samsungを挙げて、「今日、その全チップ層が信じられないほど成長しているのがわかります。」と述べました。

これは「人類史上最大のインフラ構築です。私たちはすでに数千億ドルを投じています…数兆ドルのインフラが構築される必要があります。

マイクロンテクノロジーの出来高はサンディスクの 2倍ほどありますが株価の上昇率では負けています。 これはどう判断すべきでしょうか？

AIの回答
2025年から2026年初頭にかけてのメモリ・半導体市場の状況に基づくと、マイクロンテクノロジー（MU）とサンディスク（SNDK）の動向は、「流動性の高さ（出来高）」が「株価の爆発力」と直結しない典型的な事例として解釈できます。
調査結果によると、2025年1年間の株価上昇率は、サンディスクが約559%〜597%と、239%〜250%のマイクロンテクノロジーを大幅に上回りました。
この状況をどのように判断すべきか、以下の要因で解説します。
1. 時価総額と「値動きの軽さ」の差
サンディスク: Western Digitalからのスピンオフ（分社化）を経て2025年に再上場しており、2025年末時点ではS&P500指数に含まれるなど、急激に評価を高めました。比較的、時価総額がマイクロンテクノロジーより小さい時期に急騰したため、少ない買い注文でも株価上昇率が大きくなる「値動きが軽い」状態でした。
マイクロンテクノロジー: メモリ業界で最大手の一角であり、時価総額が大きいため、サンディスクと同じパーセンテージを上昇させるには、2倍以上の買い資金を必要とします。
2. 生成AIへのポジショニング（HBM vs NAND）
サンディスク（SNDK）: データセンター向けSSD（NANDフラッシュ）に強みを持っており、2025年にデータセンターのHDDからSSD（NAND）への転換が急激に進んだ恩恵を最も大きく受けました。
マイクロンテクノロジー（MU）: DRAMとNANDの両方を手がけ、特にAI用の「高速なHBM（高帯域幅メモリ）」では市場をリードしていますが、2025年の急騰は主に「NAND価格の急上昇」が主導したため、NANDに特化した（あるいはNAND構成比が高い）サンディスクに上昇率で負けました。
3. 出来高の多さ＝株価上昇率ではない
出来高が多い（サンディスクの2倍）というのは、「より多くの投資家がマイクロンの株を売買している（人気がある・流動性が高い）」ことを意味しますが、それが「株価上昇」を意味するわけではありません。
出来高の多さは、機関投資家などの大きな買いと、それを利確する売りが拮抗している状態や、注目度の高さを示します。
サンディスクの株価は、少ない売買でも買い手が圧倒的に多ければ、指数関数的に上昇します。
4. 2026年初頭の展望
2026年1月時点で、サンディスクは年初から約63%上昇（10日弱で）している一方で、マイクロンも約19%上昇しています。
アナリストはサンディスクに対して高い株価目標（170倍のPERなど）を掲げており、期待感が極めて高い状態ですが、急騰しすぎているリスクもあります。
マイクロンは、NANDに加えDRAM（HBM）という強みを持っており、より持続的な成長が見込まれる「大型株」として投資家から評価されています。
結論：どう判断すべきか？
サンディスク: 「短期的な爆発力」を重視し、ボラティリティ（値動き）を許容できる投資家向け。2025年のNANDブームの主役。
マイクロン: 「安定感」と「AIの長期成長」を重視する投資家向け。DRAMとNANDのバランスが良く、2025年も十分すぎるほど上昇している（200%超）。
出来高が多いのはマイクロンが多くのポートフォリオに含まれているためであり、上昇率の差は、NANDに特化した小型・中型株（SNDK）と、総合メモリの大型株（MU）という性質の違いとして判断するのが適切です。

ありがたい

押し目待たんでも
毎日買ってオッケーやん！

ブル2倍の性質上、分からないとしか言いようがない

米国時間2026/01/21の終値
MUの株価が389.11
MUUの株価が180.35
として計算する
（小数点以下切り捨てあるので正確ではない）

MUが明日一日で1000ドルになれば
389.11→1000（上昇率157%）
MUUは
180.35→746.6（上昇率314%）

MUが2営業日、同じ上昇率で1000ドルになれば
389.11→623.78（上昇率60.3%）一日目
623.78→1000（上昇率60.3%）二日目
MUUは
180.35→397.89（上昇率120.6%）一日目
397.89→877.83（上昇率120.6%）二日目

MUが95日連続で1%上昇すると
389.11*1.01⁹⁵→1001
MUUは
180.35*10.2⁹⁵→1183

右肩上がりの株価の場合は
一気に上がるよりも少しずつ上ったほうが
ブル2倍ETFの性質上、上昇率が高くなる

MUU持っているならジェット機みたいに
一気に1000ドルまで駆け上がるのではなく
赤子がハイハイするみたいに
少しずつ上がることを祈っておくことだな

ヨコヨコしたときの減価については、山ほど
ネット上に転がっているので省略する

もう400食い込みそう

サンディスク、すごすぎませんか？
もう500
マイクロンでもすごいと思うのにサンディスク見てるとチンタラしてるように思えるという、、、

ちまちまと買い増し中！！期待してます！

今週は400ドル付近で短期は損気🐎🦌勢が売ってきてウダウダするんかな
まだまだ買う時間なのに売るってのはどんなオツムなんだろw

利確ボタン押しちゃって
どうせ押し目は必ず来ますから
来ない株はない😤
(1000ドル付近でw)

フォワードP/Eは11倍か
ここはバリュー株だったっけ
ま、ただのメモリ屋なんだならこんなもんか
あー、加熱感がヤバい、ヤバい上がり過ぎだよー
そろそろ天井くさい
ヤバい、速攻で売り逃げますかwww
てか売ってw

他が強過ぎるおかげで目立たない隠し財宝銘柄でよき

あーあ、上がり過ぎだよぉー(謎のクソ体感)、加熱感凄くね(うましか)、時価総額が上がっててねー(当たり前)

今更買えないよー

一生買えないから寝てればいいのだ💤

今の高値は明日の安値！
買い増し買い増し

あっさりいったね

来週は500になる計算か？

405🥹🥹🥹

祝！時間外400超え

市場後400㌦タッチしましたね！

コンフォート.システムズUS Jも、一年間で、4倍になったから、M Uも達成できるかも？

メモリの代わりに株を買おう

毎日開場後が楽しすぎて寝不足🥱今日は400をこえるかなぁ

株価の動き的にはモメンタム来とるって思ったけど、確かにPERやと割安やからそういう意味やともっと跳ねるかも知れへんな🤔
けど、サンディスクみたいに一気に飛ぶというよりもっとゆっくり動きそうやけどね😷

韓国勢が調子乗ってメモリ価格釣り上げてるのが気になるよな
調子に乗ったつけは必ず返ってくるからなー
マイクロンには頑張ってほしいなー

エヌビディアも上昇途中ではシクリカルとか言われてきたが、実際にはAIによって周辺環境がこれまでとは一変してとんでもないスーパーサイクルになっている。ただ、過去の事例が頭から離れないから水準訂正は一気には進まない。

最初ゆっくり動き、徐々にその動きは加速していく場合が多い。

今後1年で考えるなら仕込みは500ドルまでで狙いは1000ドル。

なぜそうなるのか？🥱

そんな君にはサンディスクに買い換えをお勧めしたいw

時価総額見たら十分きとると思うけどな😷

ここが1000ドルになればMUUも1000ドルになる？

ここが一番旨味があるのはサンディスクのようなモメンタム相場に移行したときだと思う。過去のエヌビディアもそう。PER見る限りそのタイミングはまだ来ていないと思う。今はまだ助走段階の可能性が高いはず。

ラッキーナンバーでガチホします！！
1,000ドルいけ！！！

こちらこそ文脈みていなくて申し訳ない。サンディスクはAIインフラ銘柄として認識されつつあるという感じですか。

こちらのほうが中長期的には上値大きい印象ですね。そもそもDRAMのほうがNANDより優位な点が複数ありますし、マイクロンなどがNANDよりDRAMを優先したことで漁夫の利を得られているのがサンディスクとキオクシアですからね。

マイクロンの方が圧倒的割安なのが訂正されるのは時間の問題かと思います。そもそもサンディスクよりこちらの方がバリュエーションが割高になるのが普通。

サンディスクは値動きが良いので選好されやすいと見ています。短期的には。

2026年は完売済
さらに2027年に向け、PSMCの台湾工場を18億ドルで買収
これにより、HBM4に必要なDRAM生産能力が大幅に上積みされることが確実
メモリは景気循環銘柄という古い常識が完全に崩壊してるよ
AIインフラの絶対王者として、NVIDIAに近いバリュエーションで買われ始めたら？
1000ドルさえも通過点🚀

すみません、サンディスクのFPERを書きました。

置いていかれそうなので今晩全ツッパします

100で買ってすぐ売ったから200とかでも買えへんかったけど、普通にすぐ買い直すべきやったで😷

持ってないソチンチキンボーイはいまのうち買えればいいね
仕込み時間もいいところだけどね
300ドル台も400ドル台もノールックだ

トランプの🐙で今更売らされる奴、マイクロンは天井近いとか言ってるアンポンタン、全部養分
ごっさんですw

サンディスクは時価総額が低いから、少額の資金が入るだけでも株価は上がりやすい。
ただし、一度崩れると一気に暴落しやすいのが弱点。

一方で、マイクロン・テクノロジーは値動きが比較的おとなしく、業績ベースでじわじわ上がる堅調タイプ。

短期サンディンク
中長期マイクロン

朝から気分が良いですねぇ。年末には何倍かいってほしい。

買い増しだ‼

サンディスクがどうのこうのここで言ってる輩はさっさと乗り換えりゃいいのにね
サンディスクよりMUUの方がローリスクハイリターンだけどね

お、また変なの出現

いや11倍台しかないけど。ここから2〜3倍はいくと思う。今はただのシクリカル銘柄の評価。AIインフラ銘柄の評価になれば。

ガラは突然やってくる！！！

時間外でまた高値更新•••

サンディスクを買えない愚かさよ。思惑。

束の間の夢だった。

大丈夫、気づいたときにはケツの毛まで抜かれてる。所詮個人は養分。

種銭ショボいのに1日で月の手取り以上に変動してビビる
仕事手につかんて

パランティアからこっち来ていい？

おはようございます😃

アフターも順調に上がってるので

今夜で400乗りそうですね😊

今日も気持ち良く仕事してきます〜

失敗した。甘い話なんてないのに。

まさかの

突然の！

先々週までもたついてたけど、これが想定した動き。やっと言える。
「持っててよかった」

世の中そんなに甘くない

掲示板の景色が、一変してるね。
嬉しいね。最高の目標が、年末800予想なんやけど、案外いけるかもな。

しばらく上がるね。誰も売る気なし。
正直10%〜20%の調整がほしい。

FPERがまだ20倍だから？？
期待で決算まで上げ続けるのかもしれない。

通過点です⊂((・x・))⊃

MU本当にすごいですね。決算発表で2026年の売上実績にもとづく高騰なので
安心してみてられる
しかしサンディスクも凄まじい。何であんなにあがってるんでしょう
理由が分かってないので投資出来ず、という状態

今まで🐅眠っていた野獣が
暴れまわってますね👍

400こえたら
一気に🚀あがるよー！

でも寄り天ですから！（それでもすぐ超えていく）

ですね🤣
でも時間外も下がる事少なくなってきてますやねw

目立たない銘柄、持って良かった強い❗

時間外しか下がらんから
時間外で買うしかなーい⊂((・x・))⊃

今夜400超えるかもですね🥹

買う→寝る→増える

ただホールドするだけ🚀🚀🚀

こっちはDRAMもNANDも製造してるんだからね🥺