エムアイ・ホームズの掲示板

やはり利下げするとしっかり動く。既に放置しているから追う必要もないが。
AIバブル崩壊するとここはどう動くだろうか。

AIバブルに関しては多少考える必要はある。
人、物、金、環境、負債から追ってみる。
人、AI人材は移動が激しく、高給で雇われている。末端の方では村田製作所でも人員増加している。
物、設備投資は減速の兆しは見えない。メタ、Googleは広告収入主体の為、設備投資を考える上で重要視はしていない。先手を打つ必要があるからだ。OPEN AIとインスタカートの提携では、商品が届くまで一切の広告を必要としない。
金、IPO件数、規模はITバブル時に程遠い。だが、 AI技術者が独立企業した会社には、株式市場以外で資金調達した話しが出て来ている。その会社は何を売るかも分かっていない。
環境、利下げにQE。これは明確に違う。ITバブル崩壊前年は利上げである。
負債、ビッグテックの社債は利回りが安全資産である米国債を大きく上回っていないのに殺到した。現にビッグテックの現金は減少している。リスクを考えれば米国債で良い。リスクに対する意識が薄いのは明確だ。
バリュエーション、高い事自体で下落要因になる事は承知しているが、それは調整の領域と見ている。ちなみにITバブルではMSFTはPER60倍、シスコは100倍超えだ。

過熱気味だが、バブル崩壊が近いとは言い切れないと思っている。
全く独自のアプローチで信用性はなく、実際大抵予想は当たらない。

こらこら、こっちも決算ミスかい。
ネトフリとここ、1日でアルファードエグゼ買えたやないかい！
ルーブルに強盗入るか。
特にネトフリなんか調整のドン底で買えたと思っていたが、決算の落とし穴とは。ネトフリだけに慢心があったわ。ま、勝つまで持つからどうって事はないが、短期取引はルール徹底やの。
しかし、解散価値120ドルって笑えるな。どんだけ割安なんや。大暴落が来ても120ドルで止まるんかな？理屈通りなら止まるんだろうが。

ちょっと積立にはもったいなかったな。下げるなら寄りで下げて貰わんと。ま、誤差やし、仕方ない。

さてさて、お楽しみタイムは来てくれるんか。

PLAY THAT FUNKY MUSIC、WHITE BOY🎵
♯WILD CHERRY

トランプ坊や、またカモにさせてもらうで。

レイバーデイ明けは一体どう動くんだろうか。全く想像できない。8月は後半に自社株買いが増え、相場は高くなるのが普通だ。
しかしグロース中心に下落し、エヌビ決算で更に下げたので上がる可能性も無視出来ない。もし下げても利下げも近く、1週目後半が買いのチャンスになる可能性はあるだろう 。
VIXも最近は投機対象として流行り廃りがあるのか、動きがイマイチ鈍いような気がしている。単なる素人目線だが。
トランプで多少リズムが変わって来ているのは確かなようだ。
もし、大きく下げるようなら日頃動きが少ない銘柄に注視すると良い。そういう銘柄が大きく下がるようなら、インデックスが売られている証拠、買いの好機が近いという事だ。

ここ1か月絶好調。利下げ期待、格安底値からの反発、勝ち筋しか見えない。平均単価を超える積立になってしまっているが、まだPER8倍にも届いていないので予定通り10月いっぱいまで毎週継続する。
現状SPYは利下げを見越しても若干高い水準に達している。ただ、バブルのような熱狂は見られない。これから利下げが進むにつれて平均回帰の下げがなく上がっていくようであれば警戒する必要があるだろう。2年、3年先を見越し、少しづつでもディフェンシブな投資先の調査をして準備しておくに越したことはない。リターンでは債券が優位に立つ場面が続く可能性も想定しておくべきだ。想定はいくら空振りに終わっても痛手ではない。
上昇相場では大きなリターンを得て、下落相場ではそこそこに負け、底ではしっかり資金を投入する。これができれば定年時にはとんでもない富になっているだろう。

DRホートンの連れ高、8%上げはびっくり。もっとびっくりはDRホートンの掲示板は16%上げても3人しか投稿していない。どれだけ見放されているセクターかが分かる。実際、住宅は600万戸不足と言われているのに、金利、関税で下げているだけ。ここまで割安で下値は限定的、いつかは需要に追いつくとすれば、大統領、FEDなんかどうでも良い。楽な投資だと思うがの。

久々120ドル超え。利下げを先取りした動きかな。ジワジワ来とる。そもそも自分は秋の利下げ予想だし、まだ動き出さんでも良いんやが。しかし、エヌビがスゴイ。掲示板も歓喜に溢れとるが、良い投稿があった。自分の資産額を自慢するヤカラが多い中、その方は明かさず、ホールドしてれば億り人、億り人は更に何億と増やして行けると、ホルダーをたたえている。2年程投稿を見掛けている方だが、知識や、経験もメキメキ身に付けて来ているのが分かる。謙虚に学び続ける素晴らしさよ。

最近MSFTが9年で株価9倍になった。為替を考慮すれば10倍は超えてるが、正確にはテンバガーではない。更に次のテンバガー候補はLLYであと2年位で到達してくれると思っている。でもって思う事があり、ここは倍になったら売るつもりだったが、もっと追加してある程度残そうと思う。幸いトランプショックで3倍レバ仕込んでSPXLが80%プラス、TQQQが倍になった。近々に利確し、ある程度上乗せで積立額を引き上げる予定だ。息が長く、利益がしっかりした銘柄を長く放置するだけで資産は増える。金利敏感株の為、将来利上げ局面手前で売るのもありだが。
いくら急成長株で数年伸びても長期複利の恩恵には太刀打ち出来ない。やはりバフェット投資は学ぶことが多い。

何故か跳ねた。
先週は沖縄で遊んでて買い増し出来ず、いまだに平均130ドル台。ま、のんびり買って行こうか。

もう我慢できない、、損切りします

また指値155ドルで追加。HPには40万〜60万ドルのラインナップしかないのに、トールブラザーズとか高級住宅販売銘柄の利益率とほとんど変わらない。似たようなグレードの住宅販売が、建材一括購入、リードタイムの短縮効果を生み、利益率に反映されていると推測している。住宅不足だからパルトグループのようなフロリダの大規模開発も有りだと思うが、リードタイムが長く在庫を抱えるリスクがある。その点こちらはリスクが少なく期待の膨らむ銘柄、数年後が楽しみだ。

DRホートン決算ミスの煽り。ありがたく買い増し。

メリテージホームと迷ったが、こちらを購入。平均160.87ドル。ちょい含み損スタート。
金利次第でもう少し下がるかもしれないが気にしない。FEDがどうの、大統領がどうの関係なし。住宅不足が続く限り保有のつもり。

買いました

笑えるぐらい人いないw
めっさ上がり続けてびっくりなんだけどね。
何処が天井なんかな？

人居なさすぎwひさびさ株価見たら巻き返していて🙌✨

にばーん

いっちばーん

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