ライオンデルバセル・インダストリーズの掲示板

昨日爆上げしたがまだ長期底値圏。配当➕長期で安定収入

減配リスクがネックだけど高配当になったので２０２６ＮＩＳＡで集めたいですね～

チャート的には大底を脱出したような気がするのだが、どうでしょうか？。

本日時点でのアナリスト予想EPSコンセンサス

2025末 2.65 、2026末 3.6、2027末 4.87

株価回復にはまだまだ時間がかかりそうですね

チャート見るとまだまだ下がりそうですね！

UK株の配当は無税みたいですね。他にも無税の国もあるようです。
ここの株の配当、無税で年利１０%超で増配続くなら最高ですね。
買い増し検討します。

アメリカの会社の株だと日本のNISAでもアメリカの税で10％
引かれます。他にカナダ(AQN・CNQ),イスラエル(ZIM)の配当でも10%以上
(アメリカとカナダ・イスラエルの税)引かれます。UK会社の株の配当は無税なのかな？
詳しい方助言頂けると嬉しいです。

ここの配当2度(今年９月と１２月)頂いたのですが税が引かれません。
UKだからISAに該当してるのかな？　分かる方教えて頂けると助かります。

ぜんぜんダメだった…

まだまだ長期の下落トレンドが続いてるのかな？

原油価格の低迷とAI関係からの資金流入が重なってすこし戻すかもしれないですね

関税影響が軽度なら60ぐらいまでは戻すんかな

配当維持。

"declared a dividend of $1.37 per share, to be paid to shareholders on Dec. 8, 2025, with an ex-dividend and record date of Dec. 1, 2025 from Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) "

40ドルからの買い下がりでオッケーでしょｗ

まだ買う状況にはないようです。いつになったら？。

対コンセンサス
LyondellBasellの非GAAPベースのEPSは1.01ドルで0.21ドル上回り、売上高は77.2億ドルで3億3000万ドル上回る

現時刻プレマーケットでは+5.09%で反応

2025年第3四半期決算要約 by chatgpt

売上高：$7,727 百万（前年同期：$8,604 百万）で減少。

当期純利益（GAAP）：‐$890 百万（１株あたり‐$2.77）

特別項目を除いた当期純利益：$330 百万（１株あたり＋$1.01）

EBITDA（GAAP）：‐$480 百万。特別項目除きで＋$835 百万。

営業活動によるキャッシュフロー：$983 百万、キャッシュ変換率 135%（EBITDA除く特別項目ベース）

配当支払い：第3四半期に約$443 百万を株主還元に。

資産の減損（非キャッシュ費用）が大きく、$1,202 百万を計上。

2025年・2026年に向けた「Cash Improvement Plan（現金改善計画）」を実行中。2025年目標は$600 百万、2026年には最低$1,100 百万。

2025年第4四半期の見通しとしては、「北米では原料・天然ガスコスト上昇」「欧州では需要低迷」が懸念材料として挙げられている。

分析
LYBの第3Q決算は「特別項目を除けばまずまずのキャッシュ創出力あり・構造改善の道筋あり」で、配当重視の投資家にも一定評価できる内容。しかし、「大きな減損・マクロ環境の逆風・売上落ち込み」という懸念も実際に出ており、“安心して買増”というフェーズには至っていない。

前見たときから半額以下になっててすごい
売上・EPSの下落傾向が反転しそうなタイミングでまた上がるんかな
でもそれを狙ってキャッチする意味があるかは不明

久々にみたら株価がエラい事になってるな..

アナリストの予想EPSコンセンサスが下方修正されて、
2025末 2.53 、2026末 4.23、2027末 5.54になってますね

配当利回りは本日時点で12.20%

次回決算で配当維持、コンセンサスを上回る事を祈るのみ

１２月の決算次第ではかなり安く仕込めるか？

初めまして。配当率に惹かれて、50.9で入りました。配当金が下がらずに、配当率が5%になるぐらい株価が上がるといいですね〜

現状の株価だと配当利回り10％超えですね。
なんて素晴らしい銘柄でしょう。

55ドル台でもええよ。配当で買い足すだけやから。

今日はマイナス3ドルくらいか？先日の全戻し？

今日は配当落ちですかね～

49.69で拾っていい感じで上がってきたわい

500株まで仕込んだ。もう50ドル台では買わねえぞ。

今年と来年のNISAはLYBとPFEで埋める予定です。
現在大幅マイナス中だけど、昨年以前に買っていたBTIが嘘の様な高騰なので全体では大幅プラス。
潰れない高配当株を安い時に買う、これだけ!!
（で、時々無配/減配くらって塩漬けって事も^＿^;）

また下がってるじゃん
ちょっとウンザリ
ま、売らんけど

in後の下げ

いつもこうだよ

もう死にそう☠️
失敗したかもなー。。

一方で2026年末の予想EPSコンセンサスは5.28、2027年末のEPS予想は7.14ですのでいづれは反転するとは思うのですが..

2025年末の予想EPSコンセンサスが3.36、
コロナの影響を受けた2020年末のEPSが4.24でした。
市況によっては30ドル近辺に落ちる可能性は十分あり得ますので、ナンピンするにしても時間分散は必須ですね。

これ以上BTI減らして買いたくない😣
静観しかないかぁ、、

今月入ってくる米国株の配当をここにつっこんでます！2.5%くらい8月25日の権利確定日で配当が確定するので(^o^)

あと１０万だけ買い増す...
これをなんかも繰り返しちゃってる

配当エグいくらい入りそうです。

我らの拠り所、BTIを売るのは悪手では？

とりあえず、次回の配当支払は確定です。

"LyondellBasell (NYSE:LYB) declares $1.37/share quarterly dividend, in line with previous.
Payable Sept. 2; 　ex-div Aug. 25. "

久しぶりに痺れる展開ですなぁ。

買っても買っても下がる（笑)BTI売って買い増ししてます💦

Good!

おおお！ありがとうございます！これは買い増したくなるなぁ、、、迷う

参照元: Seekingalpha Earningcall insights
Aug. 01, 2025 2:52 PM


Q&A..

"Frank Joseph Mitsch, Fermium Research: Inquired about dividend sustainability. Vanacker confirmed, "We will pay out our Q3 dividend of $1.37 per share...Our total liquidity, as we outlined, remains strong at $6.35 billion."

配当維持との事です。
(QA参照)
カンファレンスコール

以下カンファレンスコールの要約

経営陣の発言・戦略

CEO（Vanacker氏）

安全性で高いパフォーマンス（上位10％）を維持。

ポートフォリオを「米国・中東の低コスト資産」中心に再構築し、**循環型原料（リサイクル等）**の比率を欧州で強化。

成長投資の一部を延期し、2025年のCapEx（設備投資）を1.9Bドル→1.7Bドルに削減。

2025年のキャッシュフロー改善目標を$600Mに引き上げ（前回$500M）。2026年末までに累計**$1.1Bの改善見通し**。


CFO（Izquierdo氏）

2023年の資本市場デー時点のCapEx計画と比べ、累計で$2.4B削減。

現金残高は**$1.7B（目標$1.5Bを上回る）**で、柔軟性あり。


O&P部門（Foley氏）

O&P AmericasのEBITDAが25％超増加。ポリエチレン価格上昇と設備稼働率85％が貢献。

Channelviewの定修は予定通り・予算内で完了。




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■ 数値・見通し

Q2 EPS：$0.62／EBITDA：$715M

株主還元：配当+自社株買いで**$500M超を実行**。

EBITDA現金転換率：過去12ヶ月で75％

各セグメントEBITDA：

O&P Americas：$318M

O&P Europe, Asia & International：$46M

Intermediates & Derivatives：$290M

Advanced Polymer Solutions：$40M

Technology：$34M


2026年のCapExガイダンス：$1.4B（前年比$300M減）



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■ Q&Aポイント

O&P Americas価格上昇の余地：関税問題の解決次第でさらなる値上げも可能性あり。

配当維持方針：Q3配当$1.37/shareは支払い予定。流動性は$6.35Bと強調。

欧州資産売却：$110MのCapEx圧縮効果を見込む。

貴金属売却益：Q2で$35Mの収益計上。

H2（下期）にかけてのキャッシュ創出に自信あり。

減配無しってことでよい？でしょうか？

BTIの上げ分を吸収する存在になりつつある。

しかしそろそろEPS上げんと苦しくなるなぁ

配当方針はいまのところ発表なし。
本日米国時間11時のカンファレンスコールの内容もチェックします。

以下chatgptによる要約及ぶ分析です。
情報源はこちら
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/01/3125689/0/en/LyondellBasell-reports-second-quarter-2025-earnings.html


要約、分析

1株当たり調整後EPS：62セント → アナリスト予想の80セントを下回る（予想比：約22%下落） 。

Olefin & Polyolefins‑Americas（OPA‑Americas）部門：調整後コア損益318百万ドル → 前年同期670百万ドルから半減 。

株価：発表によりプレマーケットで約2.5％下落。



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📉 分析

1. 利益低下の主因

利益率の悪化とエネルギーコストの上昇：北米では特に、AI・暗号通貨用データセンターの電力需要が増え、エネルギーコストが高騰。競争力を圧迫した。

欧州では原材料費上昇と需要低迷：特に厳しい規制環境が収益を圧迫。


2. 地域別営業状況

OPA‑Americas部門：前年比で約半分に減少し、化学製品の価格と需要バランスが弱い状況。

ヨーロッパ資産の整理：同社は欧州資産の戦略的見直しとして、AEQUITAとの間で売却交渉を進行中。


3. 見通しと改善要因

北米ポリエチレンのマージン回復期待：7‑9月期は4月に終了した保守作業による供給制約や強い内需・輸出の支えで回復予想。

消費は堅調に維持：包装、医薬品、食品など必需品向けで安定した需要ベース。

減配なさそう？

個人的には減配なければオッケーです。というか、減配するとしたら何故前回増配した？ってなるんですけど。

何時頃でしたっけ？

さあ今日の財務報告どうなりますかね

周辺業界の決算悪すぎやろ。エヌビディア等のテック系がチート過ぎる。業界の貧富差が広がりすぎ

流石に様子見

来たか。とりま50%買い増したい

買い時やん

DOWとLYBじゃバリュエーションも全然違いますよね。
それに25末EPSコンセンサスがDOWは前年比-95%の0.06、LYBは-24%の3.36ですから、流石に減配はしないと信じたいのですが

ただＤＯＷは２０ドル割れだと思うので
同業も引っ張られるよねきっとｗ

５０ドル割れを覚悟しておくｗ

ＤＯＷのとばっちりならいいけどねーｗ

配当性向はそこまで酷くないので減配はないと思うけどｗ

Xで下落の要因を探してみたところ、

"同業DOWが非常に弱い決算と配当を50%カットした事で11%下落、他の化学株も連れ５%以上の連れ安"

とのポストを確認。

先物-3ドル？

将来BTIのように上がってくれたらよいねん。

流石にもう下げんか？

もし下げてくれるなら、まだまだ買い支える余力あるよ？

一旦、皆様60ドル切るまでさようなら。

70ドルにジリジリ戻るか。記念に1日1株ずつ買ってあげよう。

WTIも65ドル超で安定してきたし、トランプの関税報道にも大きく反応しなくなってるので、50ドル前半で買える機会は当面来なさそうですね
8/1の四半期報告の数字が悪くない限りですが

いつものスピード違反でてわ

少しだけ買ってみようかな・・・
2Qではまだコスト削減での黒字化は無理？

トランプがぶちかましてまた買い場こんかのぉ