GX AI&ビッグデータの掲示板

200A　316A　223A　の3点セット
ウェート　200A　82%　316A　10％　223A　8％

316Aと223Aは株価を上げて、200Aのウェートを下げくれ
配当再投資を、316Aか223A・・どっちに行くか？

大勝したい

世界株式戦略ファンドと223A買えば半導体・AI関連はハードもソフトもまんべんなく買える。他の半導体系ETFや投資信託は半導体やAIの中でも一部の国だけ、一部のカテゴリだけ、銘柄利率が偏りまくりとかで、いくつも合わせないとバランスが取れない。上記の2つは各銘柄の比率はめっちゃ小さいから、ビッグテックが欲しいならFangだろうが一歩テックだろうがナス100だろうか合わせればいい希ガス

日々、順番が入れ替わっているから難しい

半導体　FANG+　223A　　誰が、先頭を走るか日替わりメニュー
此処に来て、FANG+　やっぱり強いの見直し買い

3つとも持つのが一番、無難

今からここは半導体特化ETFより有望ですか？

昨日のSK　サムスンの爆上げを月曜に折り込むよな
それにしても随分と下げてくれた

個別に行く勇気はないので、ここと408AをAI夢枠として残してみた

ここは興味ある、
調べてみたよ
リスク分散には良さそう
浮き沈みは激しいけど経済を牽引するのはこの分野であると思ってて
なんかAIのETFないかな？って思ったら辿り着いたから監視する

ありゃ、子供口座の223Aが-40円になっている
サムスン　SK　マイクロン　そりゃ、そうなる

ここは半導体特化型より安全安心だね！
ただ、流動性が少し劣るのが難点かな？

もうこれ以上は伸びないかな...

223Aの本当の答え合わせは、今夜のAIQとMicronの動き、そして明日の223A。
米国のAIQがまだ動いていないから、サムスンとSK急落の影響が株価に反映されていない
可能性がある見たい

今晩のAIQ価格が、明日　反映される　なるへそ

KOSPIが賑わっているのに、下げ幅が小さいな・・
逆に、200Aの方が直撃弾を喰らっている

配当が入ったし　追加するかな・・買うなら、もっと下が良い　^^;;

行け〜😁

200Aは、今でも上がり続けているから利益確定が出来ない
200AとSOXが、上がらなくなったら次は223Aに金が回って来る
223Aが止まるとFANG+に資金が回ると考える

FANG+が爆成長したら、その次は誰だ？　
その辺りまでは、少しだが持っている

後は何時、何処に資金を厚めに置くか

寝たきり爺に成る前に、NTTの光電融合までは注目されるかもしれない
フジカルAIと光電癒合は2040年頃だと思うのだが・・・

1年チャート比較

ローソク足　200A
水色　　　　SOX
オレンジ　　223A
緑　　　　　316A
青　　　　　1489

200Aが異常にぶっ飛んでいるが、SOXと比較しても223Aそんなに悪くない
316Aは、高配当ETFと同じパフォーマンス

頑張れ　FANGと言いたいが今、FANGの順番ではないし
FANG+に資金が回るようになると此処も上がる

NVDAからの半導体グループの製造側だけが飛ばしている

DC建設する為に、GPUに資金が回っている
DCが出来なと、此処はパフォーマンスをフルでは発揮できない

順番が、まだ来ない　
後2年位掛かると思う

FANG+は、更にその後だから5年後だと思う

安い時に、地道に買い増ししておけば良いでない？？
今から、200AやSOXに入ると火だるまになるかもしれない

200Aは1380円の買い値だから何時、
ポジを減らして223Aに資金を回そうか？と考える

チャートは、AIの資金が回って行く順番になっている
200A・SOX　　次が　223A　　最後が316A

半導体AIこんなバブル相場なのに、ここは動かないね。

SKハイニクスのニュースでここはSKは5%ぐらい組み込まれてるからまた上がりますね！

目の前の、半導体には飛びつくがいまいち、評価されないな　
地道なファンダ分析が実を結ぶまでにはやっぱり時間が掛かる

此処は、派手ではないが噛めば噛む程　味のでる　スルメだから

グーグル、次世代半導体の一部製造でサムスンと協議＝報道
連日のサムスンとSKの話題で、頭の中がこんがらがっている

ChatGPTに整理して貰って

2024年まで
TSMC一強
↓
Samsung苦戦
↓
SK hynix独走

だったのが、

2026年
NVIDIA
├─ SK hynix
├─ Samsung
└─ TSMC

Google
├─ TSMC
└─ Samsung

Meta
├─ TSMC
└─ Broadcom

Microsoft
├─ AMD
├─ NVIDIA
└─ 自社AIチップ

今、こんな結びつきになっているんだって

SKとSamsungを両方持たないといけない構図になっている
223Aだと皆が入っているから良いですよと言っているｗｗ

ワンパッケージで、外れが無い

通信各社がスターリンクを使うので、衛星通信はスペースＸの独占状態
テスラをスペースＸが事業化し、ロボタクシー(自動運転)も巻き返したい
月や火星に定住もしたいので、この先もスペースＸはどんどん投資が必要

ＡＩは誰が一番になるのか、誰が一番になっても誰もがＡＩを使う
何をやるにしても半導体が必要、で、スペースＸが自前で半導体を作ったりとか

エヌビディアCEO、ハイテク株は買いの好機－韓国株急落

韓国株はこの日、急落。投資家が世界的な株式相場の強気相場を支えてきた
AI関連投資から後退した。韓国総合株価指数（KOSPI）は一時8.8％安となり、
取引が一時停止された。サムスン電子やSKハイニックスが値下がりした。

ソウルでSKグループの崔泰源会長と会談したフアン氏は、この株安を
どう受け止めるべきかとの質問に対し、業界は依然としてAI主導の未来を
支える基盤となるインフラ構築の初期段階にあると述べた。

フアン氏は「私たちはまだ始まりの段階にいる。株式市場で何が起きたとしても、
今は割安に買えるのだから非常にハッピーなはずだ」と主張。
「誰もが非常に興奮するはずだ」と記者団に語った。

今日は、Vera RubinのYouTubeを見ては、
ChatGPTに質問しながら1日過ごしていた

Vera Rubinで誰が、恩恵を受けるのか？スペースｘのIPOが終わった
次のテーマになる可能性がありそう

この疑問をChatGPTにそのままブツケテ見た

Q:Vera Rubinで誰が、恩恵を受けるのか？スペースｘのIPOが終わった
次のテーマになる可能性があるのではないか？

A:その見方は十分あり得ます。
実は市場はいつも、
・「夢のテーマ」
・「実際に儲かる会社」
の順で物色する傾向があります。

SpaceXも同じで、IPO直後は「宇宙！スターリンク！xAI！」に注目が集まります。
しかし数か月すると「結局、誰が一番儲かるの？」という視点に変わります。

だからChatGPTは、SpaceX IPO後に市場の関心が「宇宙」から
「Vera Rubinで何が売れるのか」へ移る可能性は十分あると賛同してくれている

スターリンクの後は、「OPAI」　「アンソロピック　」そして「Vera Rubin」へ
世界の関心は、移って行くと考える

今日の下げ何て、唯の目糞鼻糞

米の利上げも市場は一気に折り込んだから、連続下げはなさそうに見える
明日、下げても目糞鼻糞だと思うｗｗｗ

今日の様な日は、勉強するに限る

Vera Rubin　を　簡単に勉強して見た
・Blackwell比で推論性能5倍
・推論コスト（Token Cost）最大1/10
・一部のAI学習では必要GPU数を75%削減です。

だから「10倍性能」というより、AI工場全体の経済性が10倍近く改善する

専門用語を並びたてられて、何を言っているのかわからないが凄いものラシイ
ChatGPTに聞いても、とにかく画期的で凄いものラシイｗｗ

一次的恩恵　
NVDA　TSMC　サムスン　SK　マイクロン

第二グループ
ASML　TEL　アドバンテスト　DISCO　Lam Research

第三グループ（パッケージ）
TSMC　ASE Technology　Amkor Technology

今の、第2グループまでは200A+223A+316A+346Aの
手持ちのETFの上位で粗粗カバーできている

4つ全部合わせるとNVDAのウェートが上がっているから心配していたが、

ChatGPTは、
Vera Rubinが本当に普及した場合の初期恩恵はかなり広くカバーできています。
と言っている

皆が、スペースXと騒いでいる間に、Vera Rubin関連の厚みを増やした方が良いかも
スペースXは夢もの語り　だが　Vera Rubinはこの秋には商業出荷される

スペースXは、Vera Rubinを使う側
「金鉱を掘る人より、ツルハシを売る人」

ChatGPTが良い視線で締めくくっている
ジェンスン・フアンが強気なのは、「SpaceXが成功するか」ではなく、
「AI工場を建てる企業が世界中に増える」と見ているからだと思います。

「SpaceXが成功しようが失敗しようが、Vera Rubinを使うしかない」
「OPAIもアンソロピックもハイパースケラーもVera Rubinを使うしかない」

Q:Vera Rubinは価格は高いがランニングコストは安いて事？
A:Vera Rubinの狙いは、「高いハードウェアを売る」のではなく、
AIを動かす総コストを下げることです。

Rubinは高性能化→運用コスト低下→導入企業増加を狙っています。

今日は、PFとしては結構痛手を受けたが、
気になっていた事が大雑把に、あ～そういう事と言うの解決出来てスッキリ

今日は200Aが遣られたし、下げのど真中がPFの50％あるのだからしょうがない

ツルハシの223Aと316Aを来年のNISA枠で追加

来年の今頃は、そんな事もあったよね～で笑話にもならないと思う

あの時、皆がスペースxに向かう時に、
地に足を付けてAIを買って良かったな～と
成るのではないかと思う

1年後に、答え合わせをする

SKとAVGOで下がっただけだし、調整終わったし2200へ一直線でしょ
AIバブルが終了した場合は下がるけど、そんなわけない

今日は、遣られましたね　ｗｗｗ

Moomooのツールは、あれは中国のNET証券の同花順だよね　
中国株弄っている時に同花順のサイトを使っていたが中国版は
財務分析のツールはもっと進んでいる

政府が、一般市民に向けて投資を促進する為に後押しして作られて
無料で開放していたと思う

Moomooのシステムを初めて見た時に何で、同花順が日本に来たと思ったｗｗ

それがベストなんだけど、SBIでDRAM扱ってないのょ
それのためにわざわざmooするのも紛らわしいので
構成銘柄にSKは入ってるの多いんだけど、サムスンはこれくらい

SKとサムスンの組み入れ比率が高いのは凄いんだけど、だったらDRAM買えばいいかな

AIQにサムスンとSK入ってるってことは、ここかっとけば実質韓国株も買えるってこと？
2243の構成銘柄調べたらSKしか書いてなかった

SpaceXはすでにAI企業なので、指数の定期入替だと1月は3社同時がありかも
IPO日程によっては、1月SPCX、6月OPNAI・ANTHCなんてことに？

ここは408Aと比べて、かなり資産規模が小さい
本体のAIQ同様、これから大きくたくましく育ってくれるだろうけど

量子関係は、NTTで良いよ
そもそも、その頃までこの世にいるか分からんｗｗｗ

オシャレすぎです。

ついでに、IONQやリゲッティなど、少しスパイスがきいた量子関係はいかがでしょうか！

今年のNISA成長枠は親子で使い切ったから来年、追加する
スペースxは、もう追いかけない

PFをAIで固める

1月の銘柄入れ替えで、OPAIとアンソロピックを入れてくれたらいい

爺口座　+　子供口座で今年は、316Aと223Aを買い切った
贈与しても、同じ銘柄でNISAと特定になるが贈与された方も分かりやすい

後、25年は子供に渡さない　^^;;

60過ぎた爺が、高配当を買いますではない
223Aや316Aを買うのだから俺、シャレた爺だよ

60過ぎた爺のPFの半分がAIだぞ

体が動く間に、株価をあげてくれよｗｗｗ
寝たきりになって上がっても仕方がない

頼むぜ~

へー　そんな事があるの　

今は、NAS100を辞めて此処を買い増しする方向で決めてみた
ツルハシやシャベルを売る方を優先した方が良いかなｗｗ

200Aと316Aも持っているからスペースXを諦めるとPFが
AIで纏まってスッキリする

投資先は先端だが、リアル生活はアナログだから今から郵便局のATMに入金に行く

爺は、生きにくい時代・・

こんなことはしないだろうけど、ここの投資先ETFの裏技
AIQの組入れ方針は、指数は最低80%なので、残りが20%ある
これを使って、指数以外の株を買うという奥の手

指数連動の掟破りになるので、指数の方が先に臨時採用するかも

貴重な指摘　ありがとう　
「The Fast Entry provision does not apply.」と記載されています

上場後15営業日後だと7月になるので、6月中にルール変更があるかもしれないので・・
どれが最適解なのか良く考えます

時間はあるから、結論を急がないで考えます

"ここ"って、投資先ETF、 AIQのサイトのこと、変だけど消さずに残しておこう

そんなことは起こらないだろうけど、指数の入替直後に3つが同時暴落しても、
223Aは最大9%の下落、392Aは最大48%。暴騰したらどっちがよい？

NASDAQ-100 TOP 30TM INDEXもファストエントリーになる？
「The Fast Entry provision does not apply.」と書かれてるけど、変わるのかな

SpaceX　OPAI　アンソロピックの上場に向けてのリスク回避として、
392Aを来週買うかな・・これなら上場後15営業日ルールが適用に成る

報道ベースであれば3社の時価総額は10位以内に入るみたいなので、
NAS100には組み込まれる

NAS100だと要らない物も多いから、感応度が悪いから
3社が上場するまでヘッジとして持っておくのが良いのかな？

1月の入れ替えで223Aに入ったのを確認後に、
392Aを処分しても来年のNISA枠には影響がない

ヘッジとして持った392Aが上がれば、
後から売っても良し、そのまま持っても良し

更に、NISA枠も減らさなくてすむ　・・・　何て、事を考えている

Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index

SpaceX　OPAI　アンソロピックの上場に向けてルール変更するとか全く出ていない

通常の銘柄入れ替えが6月　1月だから報道通りに上場した場合、
1月で指数に採用したとしても上がった所で組み込まれて
高値からの暴落リスクはないのか？

OPAIとアンソロピックは、コンセプトのど真中でスターリンクだと
通信の切り口があるから入っても良いかな？

後でド高値で入れられると、
どっちに振れるかわからないリスクがある

FANG+の様に入れる訳ないだろうの方が、下手な高値を押し付けられなくて済む

昨日まででは、INDXの公告には何も出ていなかった

ここ　globalxetfs.com/funds/aiq

両方持っているが、316Aの方を多めに買ってしまった　＞＜
3社のIPOの現実を消化しきれていなかった

迷ったら両方買うのが無難ですよ🤭🤗🧐

316Aと223A　どっちを先に買えば良いのか迷う　

AIインフラが普及しきったらハイパースケラーが基板からOSを独占する
AIインフラが完成するまでは223Aのハイパースケラー以外が先に必要になる

223Aの方が先行して株価は上がる
ハイパースケラー独占の時代に、此処がどう言う組成をしているのかわからないが、
ソフトのウェートが上がっているのだと思う

此処には、先々アンソロピックとOPAIが
組み込まれても良さそうだけど

FANGに入るには、時間が掛かるよな
5年後は時間差は無いのだろうが

サムスンとSKいいね

ありがとうございます。
爆上がり直後の買いだったので少し心配でしたが自信を持って保有していきたいと思います。
サムスンとSKを含めたETFは他に見つからないので助かりました。

サムスンとSKの2027年度の設備投資額は、
異常だからジャンピングキャッチに成らないと思います。

ChatGPTに聞いたが、サムスンの営業利益が2027年にはNVDAを
抜く可能性があると言っています

昨日と今日で入らせていただきました。こちらのETFは今まで知らずに本当はサムスンとSKの決算前に入りたかったのですが出遅れました。ジャンピングキャッチでこれから調整来るかもしれませんが将来性に期待です。これからも調子良く上がりますように。

KOSPI指数連動　ETFだな

韓国KOSPI　何処まで行くんだろう

辞めときなされ　こんなの買わなくても他に良い所あるから　
自分は、考えてもわからんから此処を買うｗｗ

妙なのが沸いてるな
買うのやめた

サムスン　SK　インテル　効果でグリグリグリ　此処が一番安心感がある

今日の新聞のサムスン・・モルガンか？2028年に営業利益が10倍になると出ていた
1兆$が2兆$程度かと思ったが、大変失礼しました

韓国　SKとサムスンが日本で買えるのは223Aだけ　
この2社で8％のウェートがある

推論の時代になると、GPUに加えてCPUが必要になるだって

ADVANCED MICRO DEVICES　3.77%
Intel　　　　　　　　　　　　 1.90%

FANG+は、4社全て入っていないから取りこぼす可能性がある
223Aが先行で上げて、後から316Aが効いて来るのだと思う

更に、今日　追加

上場来の高値だな。
まだ行くぜ！

サムスンが材料盛り沢山だから明日は、此処は上げだな

強いな〜
316Aより強い

此処まで追いかけて来て　いいえ　を押しまくる
本当に、世の中の流れがわからない哀れな奴だな

サムスンの決算で良いね良いね　
316Aよりも良い

来週も、上げ

Samsungの1～3月の決算が発表された
■ ① 数字
・売上：約133兆ウォン（+68%）
・営業利益：約57兆ウォン（前年比8倍）
四半期として史上最高水準
■ ② 何でこんなに強いのか（本質）
→ AIメモリ爆発
メモリ価格サイクルの“ピーク局面”に突入

■ ③ 収益構造（超重要）
■ 半導体　 利益の95%を占める（メモリー）
DRAM　NAND　HBM　完全にここで稼いでる
■ ロジック（ファウンドリ）
赤字　約▲1.6兆ウォン損失
Intelと同じ構造問題
■ モバイル　 黒字だが弱い　利益縮小

■ ④ 一番重要なポイント（あなた向け）
この決算の本質　→「半導体サイクルの上昇局面ど真ん中」

■ ただし構造はこれ
メモリ → 爆益（今）
ロジック → 赤字（将来投資）

200Aに超追い風　　Samsungの利益＝FANGの投資

設備投資計画
Samsung Electronics の2026年設備投資は
“異常なレベルで攻めている（ほぼ戦争状態）”

■ ① 投資規模（まず数字）
総投資：約110兆ウォン（約73Bドル）
内訳
設備投資（CapEx）＋R&D
比較　　2025年：約90兆ウォン

一言で “利益を全部突っ込んでいる”

■ 何に投資しているか
■ ① メモリ（最優先）　AIメモリに全振り
■ ② NAND　　　　　　投資比率は低め（約10%）
■ ③ ファウンドリ　　　巨額投資継続　2nm開発　　でもまだ赤字ゾーン
■ ④ 先端パッケージ

■ ④ なぜここまで投資するのか
■ AI戦争に遅れた
・HBM → SK hynix先行
・ファウンドリ → TSMC独占
だから、 “一気に取り返しに来ている”

■ ⑤ 投資の意味（かなり重要）
これは普通のCapExではない
「半導体覇権戦争のCapEx」

今のSamsungは “儲かっているから投資している”のではない
正確には “負けると終わるから投資している”

Samsungの設備投資が200A　316A　223A　全てに効いて来る
3つ全部に効いて、３つがそのまま上がってくれると超ラッキー

中々、韓国のメモリーのウェートの高いETFがないから223Aは穴場

ここはかなり分散されていて良さそう
人気は無いみたいですが🍄

Samsungが5％のウェートで筆頭

SK　素晴らし決算だった　
営業利益率が前年比2倍の70％になっている

223Aの3％のウェート

次は、Samsung
確報（フル決算）
2026年4月下旬（通常：4/24〜4/30）
時間：9:00前後

SKに比べて、HBMの歩留まりが悪いから
SKの様な爆営業利益にはなり難いとChatGPTは言っている

ここは、良いねー

誰もいないが、今日も地味に上げ
FANGの陰に🥷ているが地味に
フジクラとファナックが入っている

FANGの隙間を此処で塞ぐ

何て、強欲なのだろうか

更に、追加で316Aとセットで摘まんで置いた

先週　追加で316Aとセットで摘まんでおいた