前場コメント No.1　エルミック、スズキ、アイロムＧ、あおぞら、ヤマハ発、ｍｏｎｏＡＩ

★9:00　 図研エルミック－買い気配　図研が1株430円でTOB　上場廃止へ
　図研エルミック<4770>が買い気配。同社は13日、図研<6947>が実施する同社株の公開買い付け（TOB）に対し、賛同の意見を表明し、株主に対してTOBへの応募を推奨すると発表した。

　買い付け価格は1株につき430円。買付期間は5月14日から6月24日。買い付け予定数は374万5024株。同下限は165万0110株。上限は設けない。TOB成立後は、一連の手続きを経て、同社株は上場廃止となる予定。

★9:00　 スズキ－買い気配　今期営業益4800億円見込む　前期は33％増
　スズキ<7269>が買い気配。同社は13日に、25.3期通期の連結営業利益（IFRS）予想を4800億円にすると発表した。同社は25.3期1QよりIFRSを任意適用するため、前期との比較はできない。
　
　四輪車の世界販売は325万4000台（前期比2.7％増）、二輪車の世界販売は189万2000台（前期比1.1％減）を見込んでいる。想定為替レートは1米ドル145円、1ユーロ157円、1インドルピー1.75円。

　24.3期通期の連結営業利益（日本基準）は4656億円（前の期比32.8％増）だった。四輪事業が、日本、欧州、インドでの販売増加、売上構成変化などの改善により、大幅な増益となった。二輪事業が増益となったことも寄与した。

　24.3期の期末配当を従来予想の55円から67円（前期は50円）に決定することも発表した。年間配当は110円→122円（前期は100円）となる。また、25.3期の年間配当予想は36円（中間18円、期末18円）とした。なお、同社は2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていることから、実質増配となる。

★9:00　 アイロムグループ－買い気配　MBOで上場廃止　TOB価格は1株2800円
　アイロムグループ<2372>が買い気配。同社は13日、マネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われる、ブラックストーン系のビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディングによる同社株に対する公開買い付け（TOB）に関して賛同の意見を表明するとともに、株主に対して同公開買い付けへの応募を推奨すると発表した。

　TOBの買付価格は1株につき2800円、2024年6月中下旬を目処に公開買い付けの開始をめざす。買付予定数は1045万2172株で、同下限は641万6400株。上限は設けない。なお、TOB完了後は一連の手続きを経て、同社株は上場廃止となる見込み。

★9:00　 あおぞら銀行－買い気配　今期最終黒字180億円見込む　前期は499億円の赤字
　あおぞら銀行<8304>が買い気配。同社は13日、25.3期通期の連結純損益予想を180.0億円の黒字に、年間配当予想を76円（前期は76円）にすると発表した。市場コンセンサスは187.5億円の黒字。

　24.3期通期の連結純損益は499.0億円の赤字（前の期は87.2億円の黒字）だった。米国オフィス向け不動産ノンリコースローンへの追加引き当てや、有価証券ポートフォリオの再構築による損失計上などが響いた。

★9:00　 あおぞら銀行－買い気配　大和証券Ｇと資本業務提携　第三者割当増資で514億円調達
　あおぞら銀行<8304>が買い気配。同社は10日、大和証券グループ本社<8601>（以下、大和証券Ｇ）との資本業務提携ならびに大和証券Ｇを割当予定先とする第三者割当増資を発表した。

　払込期日は5月29日～7月31日の予定。発行株式数は2150万株。発行価額は1株につき2415.5円。差引手取概算額として513億9325万円を調達し、社債の償還資金に充当する。発行済み株式総数に対する希薄化率は18.18％。増資後、同社は大和証券Ｇの持分法適用関連会社となる見通し。同社に対する大和証券Ｇの議決権比率は15.58％となる。

　今回の資本業務提携により、同社はリテールビジネス再構築のさらなる推進とともに、資本増強により「あおぞら型投資銀行ビジネス」の成長を加速するとしている。

★9:00　 ヤマハ発動機－買い気配　1Q営業益3％増　二輪車事業の増収やコストダウンが寄与
　ヤマハ発動機<7272>が買い気配。同社は13日に、24.12期1Q（1-3月）の連結営業利益（IFRS）は779.7億円（前年同期比2.7％増）だったと発表した。二輪車事業での増収効果とコストダウンに加え、円安によるプラスの効果も寄与した。市場コンセンサスは728.4億円。

★9:00　 ｍｏｎｏＡＩ－買い気配　大日本印刷と資本業務提携　第三者割当増資で10億円調達
　ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>が買い気配。同社は13日、大日本印刷<7912>と資本業務提携し、大日本印刷を割当先とする第三者割当により新株式を発行すると発表した。

　払込期日は6月26日。発行株数は179万5000株。発行価額は1株につき557円。差引手取概算額で9億8981万5000円を調達し、事業展開加速のためのリソース拡大費用などに充当する。希薄化割合は17.27％。