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ビザスク、資金調達不要とかのたまってるけど 騙されるなよ コールマン買収以降はあの手この手で コールマン買収が負の遺産になってるの 投資家に隠そうとして 次々と決算説明資料をわかりにくくして 結果、隠しきれなくなって大減損した いわくつき企業だからな 純資産3億あるから大丈夫? キャッシュフローはプラスだから問題ない? とことん個人投資家を舐めてる企業 優先株、A種、B種で88.8億 固定金利3% 年間利息約2.7億 この利息は必ずしも毎年払うわけではないから 期日5年まで滞納してたら 約13.5億 要は2026年に最悪一括で 102億ほど請求される そして銀行から40億調達してるから これも同様に5年かけて完済する予定 しかしビザスクの現預金は43億しかない 仮に毎年キャッシュフロー10億出たとしても 圧倒的に足りないし、さらに人員増やしたから キャッシュフロー10億出るかも怪しい そしてこれらにお金を回さざるえないということは、社員への賞与の払いも渋くなりそう ビザスクのビジネスモデルは結局は プラットホームのような場を提供して儲けると いうより、ビザスクが抱えるデータベースから 人の力でなんとかマッチングに繋げる やり方だから、賞与の払いを渋ることで ビザスクの経営陣の経歴やビジネスモデルに ひかれて入社した意識高い系も 目が覚めて進退考え出しそう そうなると買収したコールマンみたいに ペーペーの若手しか残らなくなり スピードが求められるグローバルENS部門で 齟齬が発生したり、マッチングスピードが 満足に達しなかったりで、取扱高伸びない または鈍化しそう。コールマンはすでに そうなってる。アメリカはむしろコールマンは 弱小企業だし と、なると中期経営計画も絵空事だし だいたい買収主導した瓜生も コールマン創業者のケビンも経営陣から いなくなってて、コールマン買収の総括を 個人投資家に何も説明せずに 社長は買収やらかして悔しいけど 今が楽しいとかベンチャーならではの 社会的責任感の欠如したリーダーとしての 力量にだいぶ疑問符がつくコメントしてる つまり、ビザスクという組織は机上の空論は 得意だが、ビジネスという不確定要素盛り沢山の リアルでは通用しない集団ということだろう ビザスクはあと2年以内に東証上場企業でも 類を見ない悪い意味でのファイナンスを 仕掛けるだろうし、そのことで祭りになる 可能性もあるけど もはや全うな投資先ではなくなったから こんな会社に本気で投資してはいけない やるならその日限りのデイトレ 持ち越した日に大増資するかもしれないし 決算説明資料を買収してからずっと悪い部分を 誤魔化してきた『プライドの塊』の企業の 言うことを信じてはならない
やっぱりこうなりましたか…(´…
2024/05/16 22:17
やっぱりこうなりましたか…(´・ω・`) 一言で言うと、株価の水準訂正かな 業績に対してじゃないです 発行株式数に対してです なので、1Qに対する反応もさっぱりだったのかと この「反応もさっぱり」という意味も、個人が、というよりも、大口が、です あの、175円処で2回叩き潰されたのは、明らかに大口ですよ 今、株価は140円ですが、時価総額は162億円、この業績で見ると、明らかに高いですよね? 普通に考えれば、せいぜい100億円でしょう? 去年(株価350円)の時価総額400億円とか、冷静に考えれば無茶苦茶です これまでは、この「業績」と「時価総額」の齟齬を、(我々株主は)「浮動株数の極小」で説明してきました しかし、3月26日の会社IRで、「株主数の増加≒浮動株数増」へと、会社は明確に舵を切っています これからも、緩やかに「水準訂正」は続きますよ