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ちなみにベス子のパフォーマンス評価については、例えばウエルスアドバイザー なんかで見るとトータルリターンや標準偏差およびシャープレシオが載ってます。 ただ、現在の分配方針になってまだギリギリ5年経過していないので、 5年、10年評価は割愛して3年、1年またはそれ未満の評価で検討するのが 良いと思います。 で、トータルリターンについては20%そこそこという事で良い方 ではないのですが、コレって「≒分配金利回り」と言って良さげですし、 1年と3年のトータルリターンランキングのを見てもリターンが長期で 安定している銘柄が貴重であることが分かります。同様にシャープレシオと 標準偏差も大きく崩れていません。 基準価額は横ばいですが、売却益で儲ける目的の銘柄ではないので、 含み益は気にする必要が実質無いです(特別分配にならない程度だけ)。
ゴルプラ含めトータルリターン上…
2024/10/06 11:29
ゴルプラ含めトータルリターン上位5銘柄の1年パフォーマンス評価で 「リスク(変動幅)」見ると、ゴルプラ以外は30超(ナス系は40超) だけどゴルプラだけ14.05で圧倒的に低い。 それでいてリターン5位なので、結果としてシャープレシオが異次元に なってるという… このデータから「ガンガン上がるけど下がりにくい」という事が言える。 もう買うしかない。この銘柄。