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No.874
ということはここの強みはGPU…
2024/05/14 03:10
ということはここの強みはGPUの割当が比較的多いだけと言うこと。ならデルでしょとなるからデルが買われここが売られていると推測できる。
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No.873
日本のアナリストは誰も言って無…
2024/05/14 03:07
日本のアナリストは誰も言って無かったが、
空冷から液冷に移行する際に利益率の改善を行う施策が無かったのが売られた要因なんだよね。冷却システムがウリなのに。。 -
No.870
一度ガイダンスミスると機関投資…
2024/05/14 02:36
一度ガイダンスミスると機関投資家の見方は厳しいからね、あの決算報告だとね、買わないでしょ。。
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No.786
失礼。ドルでしたね。前回決算で…
2024/05/11 15:52
失礼。ドルでしたね。前回決算で売上はそんなに問題では無く懸念されるのはそのあたりかなと思いました。
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No.784
3月からデルと逆相関ですね。1…
2024/05/11 14:32
3月からデルと逆相関ですね。1200円で売って乗り換えた人もいるかな。1番恐れているのは増資して資金を入れても値下げ競走が始まり販売が鈍化して利益率が低下していくシナリオなのではないか。今のところAI相場だが調整局面はくるのでリスクは高い。エヌビディア決算跨ぎすら危険な気がする。
むしろこれからはGPUの供給が…
2024/05/14 22:00
むしろこれからはGPUの供給が拡大すれば、する程競争が激化して、利益率が減るでしょう。すでに価格戦略を取っているし。総合力ではデルでしょう。何を持って優位性を保っているのか、分からないから誰も買わなくなったのでは。NVDA関連ではMU買っておけば良いでしょう。HBMは間違いないから。株価も23年と比較して2倍なのでそこまで加熱感も無いのでは、あくまで生成AIの市場が向こう数年拡大すればだが。それすら分からないが