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投稿コメント一覧 (957コメント)

  • フリーは今期の売上254億で、長期財務モデルの営利率20~30%なので、潜在的にはPER35倍といったところ

    足元30%以上で成長しているSaaSがもうちょっとPER高くなってくれないと、SaaSやグロース、夢がないなーと思います

    フリーがPER35倍なら、セーフィーはPER25倍くらいあっていいのかなと思いますが、フリーがPER30倍まで下げるなら、セーフィーは20倍ちょっとが妥当なのかなーとか🙄

  • 売り切り型だと、1年目は800万、2年目は900万、3年目は1000万と毎年売上を更新していかないと成長できないけど、

    SaaSの場合は、毎年200万円という一定の売上があれば、積み上げによって着実に成長していけるところが魅力と思います

    そういうビジネスモデルの優秀さがもっと評価されていいと思うんですけど、成長率20%以上のSaaSがPER20倍台前半とか今増えてきてますね

    来期ベースだと20倍割れてるんじゃないの、という安さ
    そのうち日経平均PERと変わらなくなりそうですけど、そんなことあるんですかね?

    グロース250は今日にも22年6月の安値607.33を割っちゃいそうですが、日経平均弱そうなので、グロースに資金入ってきちゃいそうな気もします

    500ポイントまで下げたら、さすがにグロースのターンになるんですかねー

    あと20%下げたらPER20倍がPER16倍で、まさに日経平均PERと変わらなくなっちゃいますが・・・😆

  • あと、売上100億でも赤字なのはSaaSというビジネスモデルと先行投資を続けていることが大きいと思います

    たとえば、年収600万の社員を1人雇います(先行投資)

    その社員が

    1年目 売上200万
    2年目 売上400万(新規200万+既存200万)
    3年目 売上600万(新規200万+既存400万)
    4年目 売上800万(新規200万+既存600万)

    2年目までは赤字、3年目でトントン、4年目からは利益が積み上がっていくかんじ(便宜上、粗利率100%)

    これが非SaaS、売り切り型のビジネスであれば、1年目から800万売り上げるので、いきなり黒字

    よく、赤字なのになんでこんなに株価高いの?と言ってる人を見かけますが、そのへんの違いを理解されてないのかなと

    なかには、分かってて煽り運転してる人もいるんでしょうけど😅

  • 競合は気になりますよね

    まあ、山ほどいるかは別として、過去の決算説明会でも毎回のように競合についての質問は出ますね

    ただ、今のところは、入札で負けたことないとか、継続的にバッティングするような会社もいないってことなので、それほど心配要らないのかなと思ってます

    少なくとも、スパイダーにとってのアンドパッド、フォトシンスにとってのビットキー、フリーにとってのマネフォ・・・みたいな存在はいないってことは言えるのかなと

    そういえば、今回は競合について質問ありませんでしたね

    カメラ台数が伸びてきたからかな🙄

  • >>No. 133

    おおー、そんな事例ありましたね!

    なんか色んなパターンありそうですけど、結局は、AIとか使ったソリューションのニーズが強くなってきたおかげで、どこかで多少無理をしても、付加価値の高いソリューションをセットにすることで十分な利益を生みながら、大規模店舗で競合するローカルとも優位に渡り合える状況になってきたってことだといいですね

    ログミーの書き起こしに、新しい商材のプリセールスが非常に順調とありますが、大規模店舗でのシェアを取り始めたら、それこそ成長加速につながっていきそうなイメージあるので楽しみです😊

  • >>No. 129

    すいません、勘違いしてるかもしれません😅

    https://youtu.be/UeRi5tfw2JY?si=CbBXLBlYdIgMJ3zu&t=3526

    「ローカルベースだけど、しっかりと管理できるようなサービス」

    と仰ってると思うんですけど、もしかして大規模店舗の既設のローカルカメラに提供するソリューション、プロダクトの話だったりしますかね?

  • AIソリューションは2年前と今じゃお客さんの反応が全然違ってきてるという話がありましたね、クラウドは今の調子で伸ばしていってもらいたいです

    それに加えて、これまで苦戦してきた印象の大規模店舗には、セーフィーもローカルの選択肢を用意するということだと思うんですけど、売上としてはスポットになってくるんですかね?

    それともソリューションも一緒に提供できて、リカーリングが発生するのかな、どんなかんじなんだろう

    まあいずれにしても更なる売上成長につながりそうな新たな展開に感じるので、詳細のリリースが楽しみです😊

  • >>No. 123

    今回も質問ありがとうございました

    いつも本当に参考になります🙏

  • 個人投資家説明会の動画、見ました!

    社長、消費者向けやりたい気持ちあるんですね
    冒頭で例のForbesの表紙出してきたのは挑戦的だなと思いました😆

    顔認証、属性検知、もしくは万引きの検出?1Q資料にもありましたけど、そういうソリューションがこれから出てくるんですかね?

    AIっぽいソリューションのラインナップが充実してくれば、投資家からの見え方も変わってくる可能性あると思うので期待したいです

    あと大規模店舗で?ローカルベースのサービスを出していくような話?も興味深かったです
    開発はできているがまだ発表していない、PoCでお客様の現場に入ってる・・・期待してくださいと

    シェアの大きいローカルに対抗し、クラウドだけでなく、ローカルでも提案できるようになったら勝率上がりそうですが・・・早く内容知りたいなー

  • >>No. 85

    どうなんですかね、例えば昨日なんて出来高500万株で3円下げてますけど、そのうち制度信用由来の5万株の売り需要なんて、0.03円分の売り圧力にしかなっていないわけですし・・・

    個人的には一般信用なんて現物みたいなものだと思うんですよね、市場全体がなんとかショックみたいなので暴落して投資家の信用評価損益率が急激に悪化しないかぎりは・・・

    だいだいどこもそうだと思うんですけど、下げ局面では、現物が売られて、買い残が増えること多い印象です・・・それって結果だけ見れば、現物が売り圧力になって、それを信用買いが買い支えて下げにブレーキかけてるんですよね

    信用買い=悪、それがちょっと行き過ぎた印象になって蔓延してるように思いますが、まあたいていの銘柄は買い残そこそこありますし、この数年グロース低迷したなかで、やり玉に上がりやすくてそうなったのかなと・・・

    買い残の多さを煽る人もいますしね、で、実際グロース下げやすい環境のなかで、説得力を持ってしまったのかなと🙄

  • あと信用買い残ですけど、BASEの場合、将来の売り需要となる6ヵ月期限の制度信用は差し引き600万株くらい

    120営業日で割り算すると、1日平均5万株くらいの売り需要が発生している計算ですが、これ多いですかね?

    出来高100万株もあれば、ほとんど影響ない気がしますが・・・

    なんか最近よく思うんですけど、買い残が本来持っている影響以上に、悪者にされてしまってるような・・・🙄

  • 今のグロース、これまで散々下げてきた結果、金利上昇で売られると言われる高PER銘柄なんてほとんどなくなってしまったような・・・?

    時価総額上位を見ても、カバーPER20倍、GNIは15倍とか・・・フリーだって、将来想定される営利率を掛け算したら、成長率に比してPER高くない気がします、グロース卒業してるけどマネフォとかもですね

    日経平均のPERが加重平均でPER16倍台、指数ベースで21倍台なので、もうあんまりグロースと変わらなくない?と思ってます😅

  • セーフィーってロゴのデザインがカッコいいな思ってます

    優待じゃないけど、ステッカーにして株主にいつか配ってくれたら嬉しいなと思うんですけど・・・

    他の銘柄でもらったことあって嬉しかったんですよねー

    株主8000人くらいいると思うんですけど、色んなところに貼ってもらえたら認知度向上にもつながるかもしれませんし?

    でも、車に貼れるような対候性のあるやつだと、コストかかりすぎるのかな😅

  • 前回は仕方ないとはいえ見ていてツラくなる場面もありましたが・・・穏やかな雰囲気、良かったです😂

    今日アップされるのかな?あとで拝聴させていただきます!

  • ズーム使ったことないので、リアルタイムで見れないの残念ですけど、あとでYOUTUBEにアップされるの楽しみにしています

    そういえば、先日の決算説明会で、イッティージャパンに1500台以上を4月に全店導入と紹介されていましたが、なにげに凄いですよね😅

  • 将来の売り需要として考慮すべき制度信用の買い残は差し引き45万株しかなく、6ヵ月、120営業日で割り算すると、1日平均4000株にも満たないですね

    なので、1日の出来高が何十万株にもなるプレイドにとってはほぼ影響ないはず

    最近、買い残って本来持ってる影響以上に悪者にされてるかんじがします

    パッと見の買い残が150万株もあるプレイドが上げていくと、グロース市場にも良い影響がありそうな気がするので、そういう意味でも期待しています💪

  • 私もそうおもいます

    なんだかんだで、グロース指数に対してアウトパフォームの乖離が大きくなってきた気がします。このまま振り切ってほしいですねー

    目先の赤字黒字も一応気にはなりますが、グロースはやはり将来性の見地から株価が決まってることが多い印象です

    プレイドはSaaSのなかでも特に割安に感じるので楽しみです🤖

  • 見事にGU窓埋めて切り返してますね

    マネフォって外国法人の株主割合が異様に高いけど、なんでなんですかね?

    日本の中小型株は、割安銘柄の宝の山🗻

    その中にマネフォも入ってるといいなー

  • 日本の中小型株「一世一代の投資機会」欧運用会社担当者
    日本経済新聞
    2024年5月16日 11:32 [会員限定記事]
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1413BTU4A510C2000000/

    これ思い出しました
    会員登録してないので、中身読んでませんが・・・

    グロースは対象にならないのかな🙄

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