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No.353
YouTuber,インフルエン…
2021/04/14 17:25
YouTuber,インフルエンサー活用により、売上成長期待が高いですが、固定費用の説明のところで、倉庫代が更に4~5億来期(2023/2月)増えると書いてあり、今期計画通り売上達成しても限界利益が3億から4.5億しか増えないと想定されているので、来期も利益面の伸びはちょっと辛いのかなと。
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No.1021
1年以内に50円以内になってい…
2021/03/12 12:15
1年以内に50円以内になっていると思う。コロナワクチンの最終治験の環境が整いそうにないので。
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No.472
5月の今期決算着地では上方修正…
2020/02/12 16:54
5月の今期決算着地では上方修正よりも営業利益は高いものを出すものの、去年もやらかしたように、来期会社予想を売上横ばい、利益半減みないなクソ予想出してくるよ。何回かやり取りして、ここのIRの頭の固さ体験済み。
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No.466
やっちゃったよ。上方修正くれく…
2020/02/12 16:06
やっちゃったよ。上方修正くれくれ言うから。超絶保守的IRさんが、売上はそこそこの数字出してきたけど、謎の営業利益率ガタ落ち。3か月後の本決算では、来期をまた減益とか保守的に出してくるんで、しばらくここは終わりです。
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No.431
注目を集めた決算後なので、月曜…
2020/02/09 09:05
注目を集めた決算後なので、月曜の出来高は50万株程度はあると思いますが、11万6千600株の空売り残があったCSはどうするんでしょう。
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No.430
分かる人にはわかると思いますが…
2020/02/09 08:59
分かる人にはわかると思いますが、セルランと売上げの相関関係は表のようになっていて、足元のセルランの好調が続くなら、保守的計算で通期EPS予想は270円。PER50倍の評価を受けていた株ですので、最低でもPER30~35倍の評価は得ても良いと考えます。270X30~35=8100~9450円となります。
リスクとしては
セルランが落ちてくる。<-すぐに売りで対処可能ですが
版権獲得費用が嵩む。
マンガ広告収入の単価が落ちるなどです。
株に不確実要素はつきものですから。当面7500~8000で利益確定売りをこなす展開が予想されますし、投資行動として間違いでもないと思いますが、試算通りなら2Q決算後は8000~9000円が望めそうなこと、セルランが更に伸びるようですと予想EPSが増えるうえにPERの評価も上がり、軽く10000円にも届く可能性があるので、個人的には、他にどうしても買いたい株が出てくる以外はホールド予定です。またセルランが怪しくなるまでは全株を売る事は無いです。 -
No.492
やや保守的に3Q決算予想を計算…
2020/01/22 10:50
やや保守的に3Q決算予想を計算してみた。結果、3Q決算では売上の進捗率は88%、営業利益の進捗率は98%になりそう。売上小幅、利益30%程度の上方修正あるかも。計算結果はやや四季報予想を上回る。
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No.520
2大顧客のTSMCもサムスンも…
2020/01/22 08:16
2大顧客のTSMCもサムスンも巨額設備投資計画を決定しているので、ここが恩恵を受けるのは間違いないのだが、上値重いで。先日27億円程度の受注発表ありましたが、それだけの為に韓国に新工場建設したとは思えず、またわざわざ決算資料に顧客の巨額投資計画ありとは書かないと思う。受注IRがいつ出るかだけの問題。
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No.337
想定通り。上方修正。経常利益2…
2020/01/10 15:44
想定通り。上方修正。経常利益24%だが、純利12%止まり。経常は四季報予想越えたが、純利は届かず。進捗率83%なので着地上振れ期待残る。また昨年後半より受注が増えてるとはサムスンの13兆円(5年間)投資への搬送機納入であり、第4四半期、来期の業績アップ期待。出つくしで下げるなら買う。
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No.353
SNSマーケッティングが市場が…
2019/12/26 12:59
SNSマーケッティングが市場が爆発的に拡大していくことは間違いない。その市場の中で、インフルエンサー広告のノウハウがあるのが同社の強み。中長期で株価2~10倍にもなる会社。
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No.988
過去2年はクリスマス期間の売上…
2019/12/26 12:54
過去2年はクリスマス期間の売上が過去最高更新というニュースリリースあったが、今年はさすがに無いかな。23、24日、25全部平日やったのが痛い。
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No.226
6323会社予想per15.8…
2019/12/25 13:14
6323会社予想per15.8,四季報13.5。下期売上順調、会社予想は保守的。来期韓国顧客FPD1兆円投資。2017年度は200億円受注。韓国顧客、半導体事業も10年間で12兆円投資。同社は少なからず食い込む余地。独断21/2EPS480円X13.5~17=6480~8160円。
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No.159
訴状を見ておりませんので、、、…
2015/07/22 08:38
訴状を見ておりませんので、、、。っていう決まり文句。人が一人死んでいるのに。ここの企業体質は真っ黒です。目先利益を上げていても、いずれ自然淘汰され消えていきます。
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No.93244
この程度の会社への金融機関から…
2014/12/03 21:47
この程度の会社への金融機関からの融資は社長が連帯保証人になっており、自社株を担保に取られいたりする。
色々騒々しくなってくると、株価が下がって担保が足りなくなって追加担保の要求や、逃げ足の速い金融機関から融資返済を要求されるが、借入返済は出来ないや追加担保が入れられないと、金融機関は機械的に担保処分(エナリス株の売り)に動く。それはまあ社長の持ち株比率減少となってリリースがでるので皆に知れることになる。あくまで一般論でそういうケースもあるというお話。 -
No.93135
電力会社の電力買い取り中断相次いでるし、
2014/12/03 12:58
自公が過半数とれば、原発も再稼働していくし、この会社の事業に将来性あるのか?粉飾云々の問題だけじゃないと思うけど。
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No.1976995
通信料の価格競争突入で、利益低下懸念。
2014/03/12 11:38
剰なNMP競争に規制。NMPに金をかけて、既存顧客の通信料は高止まりといういびつな市場にメス。通信料に適正な価格競争を起こし、既存客の便益を計る。が総務省の方針。
パケット通信料の切り下げ=>利益の低下。
パターンとして、500円台を底…
2023/04/25 22:32
パターンとして、500円台を底にして、一旦反発しても、2番底300円台、その後は出来高も細って忘れ去られて200円台へ。分割考慮すると2桁銘柄になるね。