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2024/04/22 14:48
>>No. 914
んー、SiCは安さ競争はしないんじゃないですか?安く売る意味も無いし、溶液法P型が求められるところに取り組むと名言してるし。N型なら昇華法でできるのと、先行メーカーが多数ある。そこに参入するメリットなさそう。
β型酸化ガリウムは低価格・低コストを狙ってるって名言してるから、そっちならあるかもですねー。 -
No.912
Re:宇治原さんとこの記事よむと A…
2024/04/22 11:01
>>No. 911
狙ってる市場がインフラとかそっちの方だから、市場が立ち上がるのがまだ先なんじゃないかなー。
高品質を求められるだろうし、インフラだと不具合は絶対ダメだしね。
量産までいけたとしても、SiC半導体製品になって実社会実装までの期間は長そう。 -
No.895
攻めの姿勢は評価したいけど、結…
2024/04/19 21:40
攻めの姿勢は評価したいけど、結構投資に金使ってる割にトップラインが伸びてこないのはやっぱり気になるかな🤔
特にオキサイド側の伸びが無さすぎる。中計見るにここから先2年くらい横ばい想定じゃないのか?伸びるのはライコルのみ。
研究開発費は競争力の源泉だろうし、これ止めたら他に越される可能性考えると「減らせば利益出せる」ってものでは無く、優位性維持のための必須経費と捉えた方が良さそうだしな。
いずれにせよ収穫期はまだ先。
やってる事業はめちゃくちゃ期待してる。 -
No.887
Re:お互い面子だけ立て合って、一件…
2024/04/19 15:17
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No.886
今期は難しそうだけどなー🤔 買…
2024/04/19 15:15
今期は難しそうだけどなー🤔
買い場は今期末か来期初っていう見立ては変わらず。ポジション減らして貸株して待つしか無さそう。
ちなみに昨年の中計から大幅下方修正している理由をIRに聞いたが、
・半導体事業:不具合による影響で昨年時点より1年遅れの見通し
・ヘルスケア:市場拡大が想定より遅いため2年遅れの見通し(特にPET)
・ライコル:イスラエル情勢を鑑みて成長率を下方修正
今期で花ひらきそうだと想定していたが、もろもろ遅れてるってことだね。 -
No.722
質疑応答は無いが、説明会の動画…
2024/04/16 17:02
質疑応答は無いが、説明会の動画は上がってる。
https://youtu.be/nv1xlbKKclo?si=7HFfBJKd0-I6D8Iz -
2024/04/16 10:29
>>No. 680
2年先でようやく売上100億超、営利10億程度だぞ?今の時価総額300億は許容されないんじゃ無いか流石に。
下支えあるとすれば直近のKLA三者割2950。
大きく下がるとKLAに示しがつかない。
それと短期借入金15億+1年以内の返済金9億が今期は残るがこれは多分、また三者割だろうから株価を下げることはオキサイドにとって不利なので意識されていそうではある。
だがしかし、
流石にこの決算厳しい内容だわ。
全然グロースせんやんけw
って思われても全くおかしく無い。
現に毎月のようにIRに質問してる俺が思うんだからw -
No.608
ライコル買収しても2025-2…
2024/04/15 16:53
ライコル買収しても2025-2026年間売上の伸び+10%も行かないんだぞ?
そんなことあるかwww
てことは、ベンダー探しが長期化して半導体が伸びてこないのか、ヘルスケアに影響する中国経済が思ったより深刻か、はたまた別要因か。 -
No.597
2950で買ったKLAが可哀想…
2024/04/15 16:23
2950で買ったKLAが可哀想になるレベル。
来期2025はPER150、1/3でもおかしく無いが。。 -
No.595
なんでこんな中計ショボくなるの…
2024/04/15 16:20
なんでこんな中計ショボくなるのよ。。
2023.4に出した成長可能性見ると、
年度 / 売上高 / 利益率
2024 / 87億 / 5.4%
2025 / 113億 / 8.6%
2026 / 136億 / 11.6%
2024.04中計だと、
年度 / 売上高 / 利益率
2025 / 86億 / 2.0%
2026 / 93億 / 8%
2027 / 110億 / 11%
伸びもショボくなって去年予想の2年遅れ…
何のためにライコルM&Aしたんや。 -
No.442
どこかのタイミングで業績が急拡…
2024/04/07 15:01
どこかのタイミングで業績が急拡大するんだろうと思っているものの、前回の中計でも思ったよりリニアな伸び予想だったからなー。
もっと指数関数的な伸びを示さないと今の水準で停滞しちゃうね。
とは言え目先は、不具合が逆に利益率の向上などに寄与して良かったという結果に期待する。
まずはそこだろうね。
SiCはまだ先。
先に量子や軍事が立ち上がってくるんじゃ無いのかな?
どのみち材料で上げたところで最…
2024/04/30 09:11
どのみち材料で上げたところで最後は業績に応じて収束していくんだから一時的でしょう。
この先2年間、オキサイドの業績は踊り場だと公言してる訳だから、例え半値になったとしても寝て待つしか無いのでは。