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No.485
今の株価は将来の成長を見込んで…
2022/08/14 12:22
今の株価は将来の成長を見込んで時価総額1000億円とかなわけでしょ?
ゆくゆくは利益100億円とかなるって見込んでるからこの時価総額なわけで。
すごい甘めな基準で営業利益率50%でも預かり資産2兆円必要なわけでしょ?
上場直後は確かにハイペースで預かり資産増加してたけど、最近の鈍化は明らか。
四半期ごとに会員獲得数が目に見えて減ってる。
これの原因としては
毎月の退会者は全会員数×〇%って感じで、全体の会員数が増えれば増えるほど
増加するはずだから、会員獲得数が単純に足し算だと退会者と入会者の数が差が小さくなって純増数が減っていってると思うんだよね。
結果として広告宣伝費は増加させ続けないと純増が維持出来ないんじゃないかな。
今回の純増は四半期で1.1万人だったけど、前回は1.5万人、少し前は3万人近く増加したこともあったわけで、このままいくと次回は純増数1万人割るんじゃないかね。 -
No.220
今回の四半期決算は ここ直近…
2022/08/12 16:44
今回の四半期決算は
ここ直近で広告宣伝費5億を超えて最大級にかけてるのに、
会員数の伸びはここ最近で最低の1.1万人しか伸びなかった。
預かり資産は簿価基準で期末7790億円が会社の予想だったのに、
それを6497億円に下方修正。
預かり資産が大幅に減少するっていうことは来期以降の売上も減少するってこと。
さらにこのタイミングで社長で創業者である柴山氏が142万株の売却を表明。
ポジティブ材料は
・四半期で初の黒字化(3000万円)
・空売りが信用買いを上回ってる -
No.204
社長が142万株処分するって普…
2022/08/12 16:25
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No.202
ちげーよww 142万株…
2022/08/12 16:23
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No.198
142万株の処分。 そも…
2022/08/12 16:16
142万株の処分。
そもそも一番重要な指標が預かり資産なのに、
年末の預かり資産1000億円以上の下方修正してる時点で相当やん。 -
No.636
予想通りの糞決算やないかww …
2018/05/10 17:49
予想通りの糞決算やないかww
営業利益なんか昨年から20%以上も減益して7700万w
ストックモデルで年々営業利益率高まるビジネスモデルちゃうかったっけ??ww
しかも、投資有価証券売却益をなんで経常利益に組み込んでんの?ww
普通は特別利益に計上するやろ、経常利益を前年度比マイナスにしたくなかったから
手持ちの有価証券売って無理やり営業外収益にしてるとかクッセー会社やなwwwwww -
No.590
さぁ糞決算くるでーw 逃げる…
2018/05/10 11:14
さぁ糞決算くるでーw
逃げるんやったら、残り4時間やでwwww
1Q売上げが、また3億円台やったら今期通期の糞決算が見通したってまうでーw
下方修正後の四季報でも通期売上げ12億やから4億いかないと、また次回の四季報も
下方修正きてまうでーw
決算楽しみやのうwww -
No.248
金夜に日経の先物が大幅安になっ…
2018/03/25 01:31
金夜に日経の先物が大幅安になってるから、月曜はまた下げるな。
3600くらいまで落ちるかもね。
それでも、まだまだ割高だけどw -
No.156
底値じゃない 売上の四季…
2018/03/23 17:38
底値じゃない
売上の四季報予想が26億から16億に下方修正されたから
成長性見込んだ今のper維持できないよ。
1500くらいまで落ちると思うから、さっさと売って本当の底で買いなおそうぜ -
No.1009
せやから、一旦売って1500円…
2018/03/19 16:16
せやから、一旦売って1500円で買いもどそうや^-^?
底値は1500円くらいやろ。
ここからまだまだズルズル下がり続けるで -
No.973
むしろ、まだこの値段で買う人は…
2018/03/19 12:31
むしろ、まだこの値段で買う人は四季報とか見てないんだろうね。
そういう層にさっさと売りつけて、一緒に1500円くらいになってから買い戻そうぜ^-^ -
No.931
毎月260円分の卵を産むニワト…
2018/03/16 23:29
毎月260円分の卵を産むニワトリと思って4300円で買おうと思ったら、
実は160円分の卵しか生まないニワトリでした。
店長が欠陥種だから4150円でどう?って言われてもいらんだろ。
まだまだ、ジリジリ下がり続けるよ。
むしろ今日は買い板並べられて素人が買わされ、
機関投資家が空売り追加したんじゃないかと思ってる。
それで来週から本格的に売り崩されるんじゃないかな
経営陣が賢いのは同意だし、柴山…
2022/08/14 12:29
経営陣が賢いのは同意だし、柴山さんも優秀だよ。
だからこそ、ここで142万株売り払って利益確定させるんじゃない?
これからガンガン株価あがるって思ってたり、会社が伸びるって思ってたら142万株売ったりしなくない?