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ゲオ　
今日の終値　　１，７６９円　　-１１円　　ー０．６２％

【　これからどう動くの　】
決算予想通り良かった。
リユースが全体に下降気味だが
トレンジャーも分割、増配らしいので
全体に　上向くのでは
買い場かな

期待しています

本日の終値　
２,０９９終値　２０９９　円　　+149円　(7.64%）

■
今期　　　　　EPS　２００円　×２０倍　　　４０００円

来年の今くらいには　２５０円　×　２０倍　　５０００円

近いうちに　　　　　　　　６０００円もありかな

■
ゲオだけでなく　リユース全体が活況
ゲオは　レンタル　から　リユースに　移行で　店舗展開が素早く行える
他の　リユースと比較して　売上が断トツの一番
一番は　強い

■
期待しています

【リサイクル銘柄】
今日の終値　　　２，４３４円　　+　７２円（+　３．０５％）

２５日付の日本経済新聞朝刊が「環境省はリサイクル分野の今後の対応をまとめた工程表を近く策定する」と報じた。２０３０年までにリサイクルやシェアリングなど循環経済の関連ビジネスで、市場規模を現在の５０兆円から８０兆円以上に拡大させるとしており・・・この日の株式市場ではリサイクル関連に位置づけられる銘柄に物色が広がっている。

松田産業　業績良いし　国策の追い風で
目標株価の　５，０００円（強気）　案外　簡単に　突破でしょう

この時　PERは　５，０００円　÷　一株利益３５６円　　　１４．０倍

割高感のない　実現可能な数字と思います

期待しています

【　期待しましょう　】
　　今日の終値　　２，２４４円　　+　３７円　　+　１．６８％

　　 日経―110円（一時470円程度安も）の悪い地合いの中　
　　松田産業よく頑張りました。

■　会社IRさんに聞いてみました。
　　●来期当初に土地建物等の購入が行われそうだが経費など業績にどう
　　　影響があるのかに対して

　　　建物、設置する機械などには償却が発生するが大きな数字ではない
　　　とのことでした。

　　●株価対策などどう考えてているかについては

　　　最低　BPS 1（一株当たりの純資産2759円）くらいにはなってほしい
　　　とのこと
　　　いろんな方法を検討しているとの力強い言葉をいただきました。

　　　こちらからは配当については配当性向を示し（例えば20％、30％など）
　　　てもらえれば期待から株価上昇を図れるのではと提案しておきました。

IR他社では総務の一画で行われていることが多い中　部組織で対応され
　　　ており　期待できると感じました。

■　これからどうなるの
　　ウクライナ、コロナなど外的要因がありますが業績順調、EV/半導体・
　　環境などいろんな切り口のある松田産業は　右肩上がりにチャート転換
　　一株利益400円（勝手に期末の一株利益を予想）×10倍　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０００円
　　いやいや　ダイセキみたいに２５倍までとも行かずとも２０倍で
　　　　　　　　　　４００円　　×　　　20倍　　　　８，０００円

　　この位あってもいいですよ

　　期待しています。

【これからどうなるの】
今日の終値　　　２，３８７円　　+　１７円　　+　０．７２％

■　ダイセキ　同じ分野でもPER２６．８８　高い銘柄もあるんですね
　　土壌改良らしいです
　　松田産業は　レアメタルでEV関連だし　半導体素材にも関わっている
　　今の時流に乗った銘柄

■　松田は現在　PER7倍弱　　見劣りしますね
　　ダイセキ並までいかずとも　20倍だと
　　　　予想一株利益　348円　×　20　　約　7,000円
　　びっくりですね

■　魅力ある株価にするには　他の方も書いておられるように
　　　配当性向を　以前のように　30％にする　（100円）
　　　自社株買い
　　　分割は　株価高くなってからでしょうか

■　きっかけ待ち
　　　2月10日　３Q発表時にサプライズのニュースないですか
　　　楽しみだし、期待しています

【中間決算】
今日の終値　　３，３６０円　　　　-１５円　　　ー０．４４％

先週5日金曜日の　中間決算予想が上方修正で発表され
今日月曜　期待していたんですが　小幅下落

10日の決算を確認し　上昇ですか

■　これからどうなるの
　資源株はそろって下落見たいですが　風向きが変われば　上昇でしょう

■　どこまで行くの
（勝手予想です）
　この資源業界　標準　ＰＥＲ１０倍くらいですかね
　ただ　松田産業　都市鉱山の独特のビジネスモデルだし　
　EVや　半導体も関連していることを考えると
　15倍以上行くのでは
　今期末予想一株利益　348円　×　15倍　　５，２００円

■　１０日の　中間決算時に
　分割や　９％ほどある自己株の消却など　サプライズを期待
　東証プライム市場登録も　お知らせ　ぼつぼつ時期だし　
　あればいいですね

■　　近いうちに　せめて4500円（PER13倍弱）にはなって
　欲しいな

　期待しています

【　水準訂正かな　】

本日の終値　１，１８８円　　−　３１円　　　　−　２．５４％

　　日経の下げ　329円だからしょうがないですね

■　ドラッグストアーが主戦場でしたが　少し陰りがでてきた
　　ので同じ小売りの中で広げてみることにしました
　　ハローズとは優待で5年くらいのお付き合いです

■　つくづく見ると　ここは割安ですね
　　東証の小売り細分類でPER　比較しました
　　
　　ＺＯＺＯ 　　　　　 　３０．３
　　Ｕアローズ 　　　　　 ３７．１
　　パルグループＨＤ　　　２０．１
　　バロック　　　　　　　２３．８
　　ハニーズＨＬＤ　　　　１１．４

　 売上高違うけれど　だいぶ割安

■　勝手株価予想

　　ハニーズも２０倍くらいは　なって欲しいですね
　　　　予想一株利益１０４円　×　２０倍　　　２，０８０円

　　 業績好調なハニーズならこのくらいは行くでしょう

■　解散価値（純資産）/ 株価総額の　ＰＢＲも　1倍以下だしね

■　いつ頃上昇かな
　　　　　2018.12　703円　→　2020.1　1,837円　　2.6倍　約1年
　下降では2020.1　1,837円　→2020.3　　928円　　0.5倍　2か月

　　　　案外１Q（10月）を受け年内にも　あればいいのにね　
　　　　今の　約1.７倍程

■　価格帯別取引の多いのは　1,050円レベルなので青天井

　　どうなるか楽しみ
　　以前中国ショックの後　持ち株の薬王堂（ドラッグ）が1年で4倍に
　　なりましたしね

◎　そうそう東証プライム市場の件　会社IRさんに聞いてみました
　　　流通株　100億円　割合３５％以上は クリアーしているそうです
　　　取締役会で議決などの手続きがあるとの事で明言はされません
　　　でしたが　自分的にはOKと受け取りました　　　

　　　持ち株のカワチ薬品は　お知らせでプライム市場の通知がありました

　　　ここも1Q（10月）までには　お知らせがあるのではと思っています。

　水準訂正　意外高でもいいですよ
　多少の調整を経ながら　上昇を期待しています
　どうなるのか楽しみです　
　今スタートしたのかな

【　PBR　】
今日の終値　　２，２１２円　　　　　－２　円　　　ー０．０９％

■　底這いですね。
　　ＰＥＲも　８．９７　とドラッグストアーの中で断トツの低さ

■　ＰＢＲの方も　０．４９　と
　　解散価値（純資産）の半分以下しか　株価総額がありません。

　　調子いまいちのサッドラでさえ　1倍以上
　　他は　数倍のところが多いです。

■　カワチ薬品解散価値と同じＰＢＲ1倍でも　株価今の倍の
　　４，５００円程になりますね

■　やはり会社が　魅力を発信しないと　ダメなのでは。
　　自己株の消却や　　増配　　東証プライム市場
　　（流通株100億円以上、流通株の比率35％以上など）
　　に登録できるよう対応や
　　上場企業で個人商店ではないので　市場にもっと株放出　など
　　あると思いますよ

■　株価総額が低いと　最近ちょくちょく書かれているように
　　ＴＯＢされるかも　一族が半分以上持たれているみたいで
　　すが分からないですからね（物言う株主にかき回される）
　　株価総額低いから自分の責任かな

■　同業と提携なら福岡のコスモスがいいな。　重複少ないし
　　価格対抗力もあるし。動きが出てきたらここの株価も自然
　　ＰＢＲ1倍の　４，５００円以上に　なるでしょう。
　　（この場合でもＰＥＲは１８倍程）

　沈静はダメ　　頑張れ　　期待を込めて

【　　月　　次　　】
今日の終値　２，２６３円　　　　　　+　１９円　　　+　０．８５％　

■　６月月次　　全店　　△２．８　　　既存店　　△３．８

■　全店　　　　　　４月　　　　　５月　　　　６月　　　７月　　　　　　　
２０２２．３期　　△１０．０　　△１．４　　△２．８
２０２１．３期　　　１６．８　　１０．８　　１３．１　　７．９
　２０２２．３期と一昨年２０２０．３期の比較
　　　　　　　　　　　６．８　　　９．４　　　１０．３　
　
■　　良くはないが悪くもない　　昨期が良すぎただけ
　　　Genkey　みたいに売上良い会社もあるが　色々ですね

■　　7月下旬（昨年は7月24日）の１Qどうなるのかな
　　　昨年の進捗で行くと　会社予想経常利益　85億円に対し
　　　　　　　１Q　経常２９．３％の　21億円程度となります

■　いずれにしても　株価かなり低い水準にあるので　PERからみても
　　さらなる下値不安は少ないと思います
　　見通しがつけば水準訂正で上げるだけ

　　楽しみにしています

【　四季報　】
先週末の終値　　２，２２５円　　　　+　1３円　+　０．６９％

四季報の記事　会社予想を追随するような内容ですね
カワチ薬品　結構保守的な予想と思いますが
コロナがどう落ち着くのか見通せないので仕方がないのかな

これから株価どう動くの
■　昨年の同じ６月１９日　 ２６５３円が　1Q決算に向け上昇
　　　　　　　７月２７日に ３３００円の高値でした

■　今年も昨年と同じように1Q決算まで上昇でしょう
　　何しろ高値から3割ほど下落しており（3300円→2200円）　
　　特段のマイナス要因もないので
　　リバウンドは期待できますね

■　２９００円あたりが価格帯別６か月の一番大きなゾーンなので
　　乗り越えるにはエネルギーが必要でその下の２８００円
　　あたりまで1Qに向け戻りませんか　

■　まあ順調な業績なのに　ＰＥＲ９倍は可哀そうでしょう
　　（ドラッグ業界平均は15倍以上あると思います）

■　会社も　優待改良などされているし
　　配当性向２割目指し　まあまあなので
　　今は底から少し戻したレベルで　これから上昇以外ないでしょう

■　株価時価総額　5５0億円は　売上2800億円の会社としては
　　かなり見劣りしますね
　　TOBする立場ならすごく魅力的　
　　（550億円で2800億円売上の会社が買える）
　　逆に昨年の　大阪のキリン堂みたいに自己株買いを検討して
　　安く抑えているのかな（不自然に下がり突然自己株買いでした）

いずれにしても　どう動くのか　目が離せませんね

楽しみです　取引量も増え少し戻してきたみたいなので期待しています

【　決　　算　】
今日の終値　　３，００５　円　　　+　１４６円　　+　５．１１％

今日は久しぶりに　良く上げてくれました

■決算大幅な上方修正はなかったですが　着実に業績UP

■又　配当性向３０％を会社は掲げていますが　2021.3期　66円配当で
　一株利益211円×　０．３　　６３．３円より　上ですね
　会社IRさん　電話したところ　頑張りましたとの事でした

■首都圏のミニスーパーの業務スーパへの転換は　店舗規模、駐車場、
　フランチャイズ元の神戸物産の配置計画などから検討されていないと
　のことでした。

■これからどうなるの
　順調に業績拡大していくと思いますので
　PER２０倍で　４，５００円位まで　早いうちに到達して欲しいですね
　（比較会社の岡山の大黒天物産も　昨年の今頃4000円程だったのが
　　今や8500円程になっていますよ）

■期待しましょう

【　ほんとにすごいね　】
今日の終値　　２，８９８円　　　　+　４１円　　　+　１．４４％

今日の最後にすごい取引でしたね
何日分かの取引量
GｾﾌﾞﾝHD (2898)
時刻 価格 売買高
15:00 2,898 181,600
14:59 2,878 900
14:59 2,877 100

すごい買いではなく　クロス取引でしょう
この量でまともに買い入れてもこの銘柄なら株不足で買えないです

買いの方が少し多いクロスで最後数十円上がりました。

■何のため？
良くわかりませんがなにか動きがありそうですね。

5月14日（金）の決算発表
　　２０２１．３期いいと思います。
また２０２２．３期も店舗展開など積極的でいい会社予想を
出してくれるでしょう。

5月は良い月になると期待しています。楽しみ

【　これからどうなるの　】
昨日の終値　２，６８７円　　　+　５８円　　　+　２．２１％

■　先週末発売の四季報　数字は会社予想だけで変化なしでしたが
　　記事は良かったですね。巣ごもり関連はコロナの収束に伴い
　　足ふみか　少し下落の銘柄もある中　ここは躍進しそう

■　神戸物産業務スーパー９００店のうち　Gー７は１５８店（昨年11月）
　　約　６分の１　がG-７の店舗なので　順調な神戸物産の推移は
　　３分の２　が業務スーパーのG-7の業績にも　つながりますね　

■　比較会社の大黒天物産　順調に株価上昇中
　　　　7220円　　予想一株利益　362.6円」×　PER19.91

■　G-7　　　　　　一株利益　　　181.6円　　PER　14.8
　　自社株買い　17％ほどもあるので
　　期末は　　予想一株利益　実質220円程度（181÷　８３％）
　　ですが　さらに大幅UPと思います

■　株価予想
　　最低でも　　　２２０円　　×　　１５倍　　　３，３００円
　　普通に行けば　２２０円　　×　　２０倍　　　４，４００円
　　人気が出れば　２５０円　　×　　２０倍　　　５，０００円

　　　　　5,000円もそんなに変な数字ではないと思います

■　兎に角　期待できますね

■　配当も　３０％めざすらしいので　
　　　上方修正とともに　最低でも　220円×３０％　　　66円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実績45円）
　　楽しみです　（今が安すぎでしょう）

【　四季報　】
　　昨日の終値　　　２，７０４円　　　　+　５円　　+　０．１％

■　今日発売の四季報　　会社予想と同じ
　　　　　　　期末経常利益　　　７０億円
　　　　　　　 　純利益　　　　４０億円　　　のまま

　　東洋経済四季報の　独自予想数字iはなしでした


　　５月１０日過ぎの本決算上振れ確実

　　いい数字過ぎて　書けないのかな

　　まあ　期待しましょう

【　順　調　】
昨日の終値　　２，６９９　円　　　　+　１６円　　+　０．６％
　　　　　　　高値では　2,703円もあり　水準切り上げ中

■　１９日発売の四季報の記載　楽しみ
　　順調な業績　
　　特に純益　会社予想は期末　４０億円　
　　　　　　　３Qですでに　　４３億２３百万円達成
　　東洋経済四季報は　どの程度予測かな
　　　　　　低い目の　５０億円だと　一株利益　２２６円
　　　　　　　　　　　　（50億円÷2203万1877株）
　　　　　　　　　　　５５億円だと　　　　　　２４９円
　　　　　　　　　　　６０億円だと　　　　　　２７２円
　　　　　　　　　　　６５億円だと　　　　　　２９５円

　　一株当たり純利益予想　172.08円　だから　大幅修正必至

　　四季報予想は低い目の50億～55億円位でしょうか

■　株価は　低い目でも３，４００円　（今の25％高）
　　　　　　　　　　（50億円　２２６円×１５倍）
　　それで　本決算ではさらに　上振れ　かな

■　比較会社の　大黒天物産も順調ですが
　　　　　　　　　　株価　6640円　　　362円×18倍
　　
■　大いに期待です
　　（本当は4000円以上近い内に行くのではと思っていますが　）　

　　取敢えず明日　そしてその先も　楽しみ

　＊一株利益の文言が間違っていましたので削除し再投稿しました

　【　　勝手株価予想　　】
今日の終値　　　２，３７９円　　　　+　２１円　　　+　０．８％
日経　1200円の大暴落でしたが　G-7は頑張りましたね。

■　今週月曜　自社株１７％程の消却が発表されました。
　　これからどうなるのかな。

■　期末の親会社株主に帰属する当期純利益　40億円（一株利益172円）
　　３Q時点で　43億23百万円で期末予定を超過しています。
　　この調子だと期末には　60億程度は行くのではないでしょうか。

■　消却後の発行済株数は　2203万1877株なので
　　期末の一株利益は　60億円　÷　2203万1877株　　２７２円
　　すごいですね　（　2020年3月期　145.46円で　倍近いです　）

　　増益に加え　消却の効果絶大ですね

■　今後どうなるの　
　　２７２円　×　　ＰＥＲ１５倍で　　４０８０円
　　今日の終値の　１．７倍です。
　　比較会社の大黒天物産　終値5860円で　PER17.75倍
　　昨年の今頃3000円位　　→　　7月には6000円位で　急に倍ほどに

■　G-7も　５月決算発表を受けて　４，０００円（PER１５倍）
　　　　　　　　　　　　　　　～　４，８００円（PER１８倍）
　　これくらいは期待してもいいのではないでしょうか。

■　ちなみに今日の終値　２３７９円　÷　２７２円　　　８．７倍
　　絶好調なのに　超割安と思います。

　　これから楽しみですね。

■　追加　ここは配当性向３０％らしいので
　　　　（2020年11月21日　個人投資家向会社説明会資料より）

　　　　　配当　　　一株利益272円　×　３０％　　　８１円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現在５０円予想）
　　こちらも期待しましょう。

　　ニコニコですね

【　勝手株価予想　　】
　　 先週末の株価　　２，３４０円　　　−　１１　円　　−　０．４７％

■　先週は　３Q好業績にもかかわらず　株価下落
　　まあ売り一巡で　ぼつぼつ上昇と思っていますが

■　下落するということは　魅力が足らないのでしょうか
　　以前（１０年くらい前かな？）は株主優待　オートバックスの割引券
　　がありましたね。今イエローハットでしている千円買うとで３００円
　　割引分。
　　同業のオートバックスＦＣのアイエーにも同じくありました。

　　Gー7が今優待を作るなら　業務スーパでもオートバックスでも使える
　　ＪＣＢやVISAの　商品券がいいな。（なしは寂しいです）

■　業績良いのできっかけ待と思います。　何かインパクトがあれば
　　株価急騰でしょう。（比較会社の大黒天物産がレーティング情報で
　　反転ですね。）

　　目指せ　3500円～3700円（これでも期末利益からは　ＰＥＲ１５倍　　　　　程度でしょう）
　　期待しています

【　3Q決算　】
今日の終値　　２，５３３円　　　　+　56円　　+　２．２６％

■　29日（金）の　３Q決算　どうでしょうか
　　期末経常利益　70億円が予想されています
　　（前期は　約60億円）
　　１６％　のUP
　　
■　決算時期半年　ずれていますが
　　神戸物産の決算
　　2020.10　２３６億円　　←　2019.10　１９４億円
　　２１％　のUP

■　G セブンは　６割強が業務スーパ　で　
　　２割がオートバックスですが　こちらも厳冬で回復傾向
　　ミニスーパーも順調みたいなので　
　　７０億円は達成してくれるでしょう

■　３Q決算　増配や分割付きのサプライズ決算でもいいですよ

　　前回の高値８月３１日の高値　３，２３５円越えの３５００円以上を
　　６か月期日明けの　３月にも達成して欲しいです

　　取敢えず今週２９日の　３Q決算を期待しています。

【　四季報　】
今日の終値　２，３３０円　　　+　２４円　　+　１．０４％

　　１１月２日　２０８２円を直近安値に戻り歩調。
　　８月３１日高値（３，２３５円）　の　７２％のレベル
　　
■　明後日１２月１６日発売の　会社四季報、　いい記載でしょう。
　　四季報プロ厳選５００　の方も　秋号は４分の１ページ　
　　の記載でしたが　今回も前回以上の記載でしょう。

■　業務スーパはコロナもなかなか収まらない感じで　ここは好調持続。
　　オートバックスも　今年は厳冬らしいので　巻き返し。

■　チャートで見ると　次の高値は３５００円-３７００円くらいで
　　　（今の１．５倍）　でしょう。　
　　結構値動きありますね。　
　　１月末の３Qを受け　早い時期に実現でしょう。　

　　楽しみです

【　会社四季報　】
今日の終値　　３，１８０円　　　　+　６５円　　　+　２．０９％

■　株価良い調子で上昇中

■　一株利益　会社予想　　　　　２６０円　ですが
　　東洋経済（会社四季報）は　　２８６円とみているみたいですね。

■　これからの株価は
　　　順調なドラッグの普通のPER
　　　　２０倍　　　×　　　２８６円　　　
　　　　５，７２０円　　（今日の終値の　約　１．８　倍）

　　びっくりですね。
　　しかし本当は　このくらいの株価でなければいけないのですね。

　　逆に言えば　カワチ薬品は　現在超割安ということ。
　　近い内に　是正されるでしょう。　
　　いつごろかな。　年末？

　　楽しみですね。