vivi32

pote氏が書いてくださっていたのを再掲します。
私も以前書きましたが、ITの強力な人材を獲得できたというのが、IBJの業績に大きく貢献すると思います。
600円台は安すぎでしょう。強気に買っていけますね。

5月22日に完全子会社化を発表された、株式会社Diverse社長の津元 啓史氏は、ＩＴ業界では超有名人です。
元LINE株式会社の事業部長ですから。
IBJが100%子会社化した後も、「Diverse社の社名及び組織は現体制を維持し、現社長である津元啓史氏が継続して社長を務めます。」と明言されています。
Diverseは、スマホなどのアプリ開発に非常に強い会社で、リアル婚活領域で圧倒的な市場を持っているＩＢＪが完全買収したのです。
スマホアプリの開発力を手に入れたＩＢＪの成長戦略に一般投資家が気付いていないだけで、ＩＴ業界では大きな話題になっていますよ。
補足ですが、
株式会社Diverse社長の津元 啓史氏は、元LINE株式会社の事業部長
株式会社Diverse取締役は、元NHN Japan 株式会社（LINE) 執行役員
など、ミクシィに買収される前のNHN Japan （LINE）幹部メンバーで固められています。
これだけすぐれたIT人材のいる会社を、たったの「528 百万円」で完全子会社化したのです。
IBJは元興銀の経営者だからこそできた優れたM&Aだと思います。

IBJによるDiverseの買収はビックリ！Diverseもmixiにいるより、IBJといる方がシナジーあるよね。IBJの持っていない、
・ライトな恋活・婚活している人たちの獲得
・アプリ、メディアの獲得
・ライブドア出身のITスキルの高い人材の獲得
ができる。
今期のIBJは売上106億円、利益12億円。Diverseは前期があまり良くなかったけど、前々期くらいの業績に回復すれば、売上35億円、利益5億円。そもそも婚活業界はIBJの一人勝ちの感じだけど、単純に合算すれば売上141億円、利益17億円でさらに強い婚活会社が生まれることに。
今のIBJのPER24倍で換算しても、株価1008円になる計算。さすがに買いでしょう！

西江社長のfacebookにこれもありましたね。

西江 肇司
4月24日 17:33 ·
先日の決算発表会
経常利益 143.8パーセントアップ
悪くないですよ

しかし、投資評価損をいきなり決算前日に伝達され、当期利益に反映され、株価が落ちる自体に
投資評価損は、ベンチャー投資には、つきものなので、損しているわけではないのですが、なかなか個人投資家には伝わらず

日本の会計制度は、保守的すぎますね
IFRSを検討します

目標の100億利益を変更し、
300億を粛々と目指します

西江社長がFacebookでコメントしてますね。

PR会社ランキング
全世界で16位
アジア3位
成長率は 37.7パーセントでダントツトップ
アジアナンバー1まで、あと少し
がんば👍

投資の評価損で売られていましたが、本業は順調で利益目標も100億円から300億円に引き上げているし、今後が楽しみで仕方がないです。アジアナンバーワン、そして世界ナンバーワンのPR会社に成長するのが楽しみですね。こういう企業に投資をしておけば間違いないでしょ！

6期連続の増収・増益、過去最高益の更新おめでとうございます！
上場ゴールとか言われる企業も多い中、上場後もずっと2桁成長を続けているのが純粋に凄いと思いますね。
来期の利益3.52億円で計算すると、PERは19倍まで下がりますが、
これだけ成長し続けている企業のPERが20倍を切っているのは、純粋に安い気がします。
しかも、リンクバルは保守的な見通しを出しがちなので、また来期も上方修正すると思いますしね。
純粋に買いでいい気がします。

以下、tennis_LOVEさんのTwitterから引用。

アジア開発の新株予約権＃10が行使されているけど、誰が行使しているか調べたらサンフンカイだったよ。実質、サンフンカイに第三者割当増資をしている状況で、ここからさらにサンフンカイの影響力が強まりそうだし、連携も強化されるのでは。
http://ke.kabupro.jp/tsp/20141218/140120141218095380.pdf …

決算短信の最後を見ると、新株予約券が行使されて、10億円お金は入ってきてるね。
財務状態、さらに良くなるね。
PLだけじゃなく、BSも見て考えないと。

株主懇談会で網屋社長も言ってましたよ。たしか、大分出来上がってて年内には開業みたいなことを。
株主懇談会はスケジュールの具体的な話がちらほら出てましたね。日本館のスマホサイトのリリースとかも。

ヤマダ電機に限らず、国内までの配送しかできない企業は多いのでは？
もしそうなら、手当たり次第にそういうところと提携すれば、海外に配送したい需要を刈り取ることができそう。

赤字幅が大幅に縮小してるのは好感が持てますね。来期、黒字化も期待できそう。
日本のカジノ解禁を見据えてトレードセブンとチャイナコマースの子会社化による質屋ビジネスの強化。これから日本と中国でどんどん仕掛けて行くのかな。ある意味、国策銘柄なので化ける可能性もありそうですね。
あとはバックにサンフンカイグループがついているので、資金面の心配もなければ、中国でビジネスを展開するのには相当有利でしょう。網谷社長も人脈がありそうだし、日本や中国の大企業と提携など出てきたら、一気に化けるかもしれませんね。
あと気になったところだと、新しい取締役候補の大木氏に期待してる。リンクバルの創業者としての経験があり、ヤフー出身なのでインターネットに精通してる方なのでしょう。今やってるメディアも急激に成長しているし、アナログな質屋ビジネスやアジア開発のやってる案件にインターネットの技術を組み込んで、大きな絵を描いてくれるかもしれない。
こうして考えると、大化けする要素がありそうな気がしてます。

たぶん、そうだと思いますよ。
IBJとかもパーティー会場を自前で持っていて、婚活パーティーをやりまくってますからね。
しかも、婚活パーティーなら飲食もいらないので、手間もほとんどかからないし、リンクバルが婚活パーティーに力を入れて自社開催することもありえそうですね。

7%て数字が独り歩きしてるけど、円金利ベースだとビックリするような数字だが、香港ドル金利ベースだと安いとは言わないけど、こんなものかなて気もする。

資金使途は連結子会社のトレードセブンへの貸付だけど、7%以上の利益が出るから貸付を継続してるのでは？金利の方が高かったら、やらないと思うけど？むしろ、トレードセブンてもしかしてドル箱なのかとすら思い始めた。情報が少な過ぎて想像の域を出ないけど。

明日の朝7時からモーニングクロス(チャンネル9)の生放送に網屋社長が出演しますね。
民主党の代表戦について解説をされるみたいですよ。
要チェックです！