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No.777
売上高も半期利益も前期比30%…
2024/04/11 15:27
売上高も半期利益も前期比30%以上プラスになっていれば好決算じゃない?今期着地が80億(前期比+30%)と仮定してPER60倍まで許容するとしたら株価は26,000円だぞ?まあ確かに3万円超えはないと思うけど。25,000円までは戻すでしょ?
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No.965
コロナ前は30%近くあった配当…
2023/12/20 16:35
コロナ前は30%近くあった配当性向も10%近くまで下げてそのままだし、リクルートのIRや株主還元はひまひとつ。indeedに注力しすぎて最近全然新規事業もパッとしないし。indeedのアカウントを活用したtoCサービスを拡大すべき。バリューアクトさんにはこのあたりのテコ入れを迫ってもらいたい。
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No.852
これだけ分厚い買い板があったら…
2023/11/15 10:00
これだけ分厚い買い板があったら値下りしようがないと思ってたら、
分厚い買い板が次々売り崩されていって、
見ていて圧巻としか言いようがないです。 -
No.150
とりあえず窓埋めまでは下げ切っ…
2023/11/10 10:22
とりあえず窓埋めまでは下げ切ってくれた方が
買いやすくなるでしょう。
ひとつ気になるのはこの会社は社員が辞めすぎ。
前期は1年間で33人も採用しているのに一方で43人も辞めたから10人純減。
こんなに社員の出入りが激しい会社が
本当に長期的にプロジェクトや事業を拡大できるのか。
離職の原因がストックオプションの行使と書かれているが
ストックオプションの行使をしても会社に魅力があれば辞める理由にはならない。
さらなるストックオプションの付与でつなぎとめることもできた筈だ。
4Q決算資料の4Qの正社員増減の数値が明らかに間違ってるが
1Qになっても間違いが修正されていない。
この程度の簡単な数字のチェックが追いつかないのは
会社がガタついているのではないのか。
赤字要因は売上減少と積極採用と書いてあるが、
積極採用が必要になったのは大量辞職が原因なので
言い換えるなら赤字要因は大量辞職だ。
売上減少の要因は優秀な社員が辞職して
プロジェクトを回しきれなくなった可能性も否めない。
そのうち待遇改善や定着率向上はされると思いますが、
足元ではしばらく苦戦が続くと思われます。
逆に底値を探りやすくなったので
どこで買うかが妙味でしょうね。 -
No.403
減収増益って判断が難しいところ…
2023/11/08 22:14
減収増益って判断が難しいところですよね。
特にHRテックの落ち込み幅が大きいので
Indeedに期待してる外国人の動きが株価にどう反映するか。
これで下げるなら逆に底値を探りやすいので良い買い場になりそう。
ただIndeedは代わり映えなくて飽きられつつあるので
Indeedのテコ入れのための施策は必要ですね。
Indeedのテコ入れ施策が発表されれば株価はぐっと上がると思います。 -
No.827
この手のぬか喜びが翌日に阿鼻叫…
2023/10/24 14:50
この手のぬか喜びが翌日に阿鼻叫喚に変わる場面をヤフーファイナンスのスレッドで毎週のように見てる。
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No.1016
決算発表日を事前にアナウンスも…
2023/10/13 19:02
決算発表日を事前にアナウンスもできないIRなのか。
そういうコンサルを顧客にもしているのか。 -
No.632
マネックスのM&AでいよいよN…
2023/10/04 21:14
マネックスのM&AでいよいよNTTも金融子会社を持った。
海外も日本でも金融子会社をハブとした経済圏を作ることが
顧客の離脱防止や本業をさらなる発展に結びつけていっている。
リクルート銀行やリクルート証券があることで
世界でのリテールサービスの幅も広がるだろう。
indeedで就職が決まった場合に
会社への給与口座登録などの人事手続が簡単にできるサービスとか。
リクルートにはindeedの次の展開を見せてもらいたい。 -
No.103
ここは前回の決算や適時開示で一…
2023/10/04 14:57
ここは前回の決算や適時開示で一足早く暴落したから
下げトレンド突入した現状でも
割高感がないっていうのが強味なんでしょうね。
さらにゲーセクが落ち込んだら釣られ下げするでしょうけど
年末くらいまではヨコヨコじゃないかなあ? -
No.582
リクルートは金融部門を持った方…
2023/10/03 12:05
リクルートは金融部門を持った方がいいな。
国内のタウンワークやホットペッパーを利用するリテール客のほとんどが
楽天やSBIに口座を持っていることを考えれば取りこぼしが大きすぎるし
世界を見てもアップルやアマゾンの金融部門は無視できないから
世界で戦い続けるには小規模でも手堅い金融部門を内製化しておくべきだ。 -
No.629
ボロ株でもボロ会社でもないです…
2023/09/21 13:41
ボロ株でもボロ会社でもないですよ。ただ単に株価が身の丈に合わないほど高くなりすぎてるだけ。盲目的に買ってる人がボロ株主なだけ。会社はこれからも地に足を付けて成長していくと思いますよ。実力的には株価500円くらいじゃないですか?
最高値の半値を割りましたね。 …
2024/04/15 10:04
最高値の半値を割りましたね。
もうこうなるとどうしようもないですね。
バブル崩壊ですね。