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No.34
トビラシステムズのPERが高め…
2020/04/19 08:30
トビラシステムズのPERが高めになって当然な8つの理由
1)参入障壁が高く市場を独占
2)市場開拓余地が大きい
3)永続的な毎期2桁以上の成長
4)安定成長のストックビジネス
5)不況の影響を受けない
6)警視庁と組んだ国策銘柄
7)宣伝は大手キャリアが行う
8)新規ビジネスへの期待
市場規模開拓が大きい中で独占的且つ安定成長が見込めて、新規ビジネスも展開していける。
上場の際の高値3746円はPER115倍まで許容。現時点では、この値になる為には大きなIRが必要と考える。
現実的なラインでは、業績面を見た年末高値2563円のPER79倍を許容したラインとなる。
東証一部昇格とTOPEX組入と新事業展開は間違いなくプラス材料には変わりない。
年末の高値を意識した場合、高値を維持する時間帯はそう長くないだろう。(あくまで短期的に考えた場合)
私見ですが、PER70倍2200円~2300円を目標とするのが安全なラインかと。
チャレンジする人は2500円位かなと。昨年末の2563円を抜いたら、更に上もあるかなと。そんな感じに考えている。 -
No.30
満を持して、分売エントリーしま…
2020/04/18 19:49
満を持して、分売エントリーしました。先週の下落は窓埋めと分売を見越してのもの。高値だと分売は捌けないといけないからね。さあ、月曜日から楽しみになってきました。
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No.20
新事業のトビラフォンCloud…
2020/04/18 06:06
新事業のトビラフォンCloudはテレワークとして、低コストで初期投資もなく、最適な方法だと思う。電話番号表示と迷惑電話フィルタ付の唯一無二のサービス。どうやって世間に広げていくか。
個人的には、既にフィルタアプリで契約しているドコモとKDDIとソフトバンクと本件を契約して、それぞれ会社ごとのアプリに加工して、営業してもらうのが1番普及が早いと思う。
「携帯電話各社が会社内線機能を用いたテレワークアプリを発表」とかなれば、インパクトは大。
多分、会社は色々と考えていると思いますが。このビジネスには期待しています。 -
No.16 強く買いたい
オレ、ここの社長好きだわ。 小…
2020/04/17 21:00
オレ、ここの社長好きだわ。
小学生に向けた講演会、社会に役立つ会社だ。
ここに投資するだけで、社会貢献できるよ。
外部リンクだけど、社長の講演会。
https://youtu.be/TrF6kwprnPg -
No.1005 強く買いたい
トビラシステムズの業績を考察し…
2020/04/16 21:07
トビラシステムズの業績を考察してみた。
・モバイル向けオプションパック
市場規模4400万件÷現在契約564万件=7.8倍の成長余地
今期予算9億7700万円×7.8倍=売上76億2060万円
会社見解
毎年30%以上の成長が期待できる
・固定電話向けフィルタ
市場規模1620万件÷現在契約32万件=50.6倍の成長余地
今期予算1億3600万円×50.6倍=68億8160万円
会社見解
毎年25%以上の成長が期待できる
・ビジネスフォン向け
会社見解
毎年200%以上の成長をする
今期予算3100万円
10年間200%で推移すると317億円
(まとめ)
10年後のこの会社の売上
今期売上予算:12億2700万円
↓
10年後売上見込:462億円(37.62倍の成長)
もし半分でも231億円(18.82倍の成長)
十分に投資価値あると思うが如何に。 -
No.992
市場替えの要件を満たすための立…
2020/04/16 07:29
市場替えの要件を満たすための立会外分売は非常に投資家の印象が良く、株価が上がる可能性が高いと思います。
東証一部への市場替えを目指す企業は業績が良いことが多いため、株価は上がる事が多いです。
ファイバーゲートが立会外分売を実施しましたが、いずれも東証一部への市場替えの目的だったため、立会外分売前よりも株価は上昇しました。 -
No.57 強く買いたい
先程の投稿、利益率に誤りあり。…
2020/04/09 06:52
先程の投稿、利益率に誤りあり。
もっと利益は増える計算です。
以下、本文。
アビガンは50ヶ国(20ヶ国は確定)に臨床試験用に無償提供します。
日本はアビガン備蓄130万人分追加で、補正予算を139億円計上とある。200万人分なら213億円という計算が成り立ちます。
現在各国には、臨床試験用で無償提供しているだけで、富士フイルムが承認取れたら、各国に正式販売できる訳です。
治験の第Ⅲ相までいっていて、ほぼ承認となります。安倍総理はそれが分かっていると思います。
各国が200万人分必要な場合
20ヶ国で売上:4260億円
50ヶ国で売上:1兆650億円
これだけの売上になってきます。
薬の利益率は平均で70%。
先程の計算から利益を計算すると
20ヶ国で利益:2982億円
50ヶ国で利益:7455億円
富士フイルム
2019年営業利益2100万円
単純に凄い事ですよね。 -
No.42
アビガンは50ヶ国(20ヶ国は…
2020/04/09 06:24
アビガンは50ヶ国(20ヶ国は確定)に臨床試験用に無償提供します。
日本はアビガン備蓄130万人分追加で、補正予算を139億円計上とある。200万人分なら213億円という計算が成り立ちます。
現在各国には、臨床試験用で無償提供しているだけで、富士フイルムが承認取れたら、各国に正式販売できる訳です。
治験の第Ⅲ相までいっていて、ほぼ承認となります。安倍総理はそれが分かっていると思います。
各国が200万人分必要な場合
20ヶ国で売上:4260億円
50ヶ国で売上:1兆650億円
これだけの売上になってきます。
薬の利益率は平均で3倍。
先程の計算から利益を計算すると
20ヶ国で利益:1420億円
50ヶ国で利益:3550億円
富士フイルム
2019年営業利益2100万円
単純に凄い事ですよね。 -
No.1974
【速報】 インドネシア 「日本…
2020/04/08 21:08
【速報】 インドネシア 「日本に3月20日にアビガン200万人分を発注した」 声明発表
2020年4月8日 -
No.776
ありがとうございますo( ^_…
2020/04/07 19:34
>>No. 773
ありがとうございますo( ^_^ )o最近、プレミアム会員にも入らせて頂きました。お世話になります。
楽観しすぎもいけませんが、とりあえず一旦は上向きのトレンドになりそうな雰囲気ですね。下手くそな私には嬉しい限り。またhinaさん推薦銘柄お待ちします! -
No.765
DNP入って、イタリアで死者増…
2020/04/07 12:30
DNP入って、イタリアで死者増加とかあって、びびって即撤退しました。
外部的要因で個別はチャート崩れるし、激ムズですわ。
日経先物は勢いないので、後場くずれるかも。 -
No.759
hinaさん、ピストンさん、い…
2020/04/07 03:41
hinaさん、ピストンさん、いつも参考にさせて頂いています!
緊急事態宣言で下げ方向にいくと思いましたが、相場に決めつけはいけないと思いました。相場には折り込み済みという言葉があるのを忘れていました。
昨日は買いで失敗、今日は売りで失敗。典型的な往復ビンタw
hinaさんの言いつけを守っていれば、、、ピストンさんの言うとおりです。トホホ
明日寄付きで、売りポジションを直ぐに外し、頭を冷やして、焦らずインしたいと思います。
また、ラジオ楽しみにしています! -
No.756
明日、チエルマガジンが全国の学…
2020/04/02 20:08
明日、チエルマガジンが全国の学校に配布されるらしい。導入する学校多いだろうな。
学校教育向けのICT利活用を支援する、チエル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:川居睦、以下「チエル」)は、2020年4月3日(金)に学校教育現場のICT活性化マガジンとして好評の『CHIeru Magazine(チエルマガジン)』2020年春夏号を刊行します。これまで同様、教員や学校関係者を対象に、無料で配布いたします。
トビラシステムズの成長戦略。伸…
2020/04/20 06:57
トビラシステムズの成長戦略。伸び代しか無い。