-
No.358
3Qの事前予想では、コンセンサ…
2020/01/31 08:41
3Qの事前予想では、コンセンサスは404億円、四季報442億円でしたが、今3Q純益実績の570億円は、これらを大幅に上回ったのですね。外の過小評価を結果で見返し、お見事と思います。
-
No.249
昨年度の3Q決算は950億円の…
2020/01/29 08:54
昨年度の3Q決算は950億円の純損でした。
今年度、四季報の3Q予想は442億円の純益を予想するようだが、かなり保守的か。1Qが550億円純益、2Qが650億円(プラスNRI売却特別利益733億)からみて、3Q決算は遜色ないと思います。 -
No.102
>>95,99 同感です。大和…
2019/12/20 12:58
>>95,99 同感です。大和19.3実績630億黒字。年高599.9円。いまだ至らず。今期上期実績333億
野村19.3実績1000億赤字、年高577.2円(更新中)今期上期実績1385億 (加え733億の特別利益)
両者とも、ここ半年上昇トレンド=回復基調。とくに野村は1000億の赤字からよく立ち直りつつある。これが市場の評価であろう。
しかし、今期に関しては、両者の業績面での差は歴然。野村の30円以上配当が好例自社株取得1500億円も見逃せない。
今後3Q決算に注目。今期のみならず、来期の業績も占う。 -
No.87
いえいえskiさんのご見解はあ…
2019/12/20 08:48
いえいえskiさんのご見解はあながち間違いではないと思います。確かに新春四季報では、秋号から増額予想されましたが、その額は、3Q,4Qおよび21.3期いずれも、まだ純利益428億と想定しています。この想定は低すぎませんか。なぜなら今期の実績は、1Q558億、2Qが652億(1385-特益733億)です。3Q,4Q、21.3期が20.3期1Q,2Qの実績レベルをマークすれば、新春四季報の増額想定は、なお、過小評価と思います。もっともskiさんが前におっしゃったように、過小評価のほうが、3Q決算発表時ポジティブサプライズとなって楽しい、という貴見に賛成します。
-
No.66
本日の下げはどうみても野村HD…
2019/12/19 18:13
本日の下げはどうみても野村HDに固有の悪材料のためではなく、利確と信用売り、買い残手じまいのための調整と思います。従い、野村の業績も相当良いとの想定のもと、間もなく、577円は回復するものと愚行します。あたかも、直近の実例として2Q決算発表後の10月30日に11円あげ、翌日31日は利確で15円とかなり下げたものの、11月1日金はゼロ、そして翌火曜日11月5日に15円リバウンドしたが如し。
-
No.1008
>>1005 ちりも積もれば山…
2019/12/18 16:26
>>1005 ちりも積もれば山となる。11月5日510円から昨12月17日562.9円までの42日間、52.9円(10.4%)の上げはすべて1%前後の上下のこつこつしたバントヒットの積み重ねでした。明日以降さらなる上げ幅のペースアップを期待します。本年ザラ場高値574.4円を抜いたこと、1年1か月前のこぶだった565.9円も優に抜き去ったこと、時価総額も2兆円を超えたことなどに加え、ファンダメンタルズが好調との見通しに拠るものです。
-
No.1005
(1002)失礼しました。10…
2019/12/18 15:44
(1002)失礼しました。10月30日2.2%もありました。追加します。この日の上げは2Qの超絶好決算発表を受けてのものでしたね。ちなみに翌日、利確、振り落としがあり2.9%下げましたが、一日待って11月5日に3.1%のリバウンドにより、結局おしなべて2.4%上昇となっています。本日12月18日の上げは、この11月5日以来の2%越えの上げとなりました。ご参考まで。
-
No.1002
(999途中ですみません)一応…
2019/12/18 15:29
(999途中ですみません)一応、ゆっくり上げるペースのようですが、ここに来てペースアップするかもしれません。明日以降とても楽しみです。ちなみに前回の2%越えは11月5日3.1%でした。その前が10月11日2.9%でした。その前が10月1日2.8%でした。ご参考までに。あとは1%前後の上下でした。したがって、本日の2.5%の上げの味は久々においしいものでした。
-
No.990
この株式掲示板において12月1…
2019/12/18 14:03
この株式掲示板において12月16日月曜日に「強く売りたい」青100%であった大和証券グループのサイコロジカルバーが本日「強く買いたい」橙100%へと急遽変貌しました。これは驚きました。ちなみに、野村HDの直近の業績は大和を大いに凌ぐと信じております。
-
No.988
本日574円を付け、これが引け…
2019/12/18 13:40
本日574円を付け、これが引け値まで維持されることで、野村HDの時価総額が1年1か月ぶり、久々に2兆円を超えますね。まずはご同慶の至りです。
-
No.735
四季報新春号の20/3期純益予…
2019/12/13 15:33
四季報新春号の20/3期純益予想は2800億としていますが、これは上半期実績がすでに1944億ですので、下期利益を856億と予想しているわけです。3Q428億、4Q428億との予想です。ところで、実績をみるに1Qは558億、2Qは652億(別途733億の特別利益は除外)でした。このペースでゆけば、下期営業利益は856億ではなく、これを大きく超え、下期は652億の2倍の1304億にも届くものともいえます。同様に、来期21.3期も2608億の純益と想定してもあながち大きな誤ちとは言えないのではないかと愚考します。とすれば、四季報の予想する21.3期予想の1680億は四半期420億とするものとなるので、これはかなり野村の収益力を過少評価し保守的なものと考えます。とすると21.3予想EPSは53.1円の四季報予想は過少であり、むしろ82.4円を想定すべきとなります。その意味でまずは3Q決算が、純益652億を超えるものであってほしいと考えます。
-
No.636
明日発売予定の四季報で、野村H…
2019/12/12 13:50
明日発売予定の四季報で、野村HDの20.3期予想がどれだけ上向きに修正されてくるか楽しみです。上期実績が純益1944億。EPSは58.9円。ただし733億が特別利益ですので、この特別利益を除外すると、1Qは558億、2Qは652億となります。
ここまでは実績です。 そこで仮に3Qおよび4Qもそれぞれ652億ずつの営業利益と想定すると、営業利益は今期累計2514億、純益累計は733億の特別利益を加算するので3247億円となります。特別利益も含めた純益1944億のときのEPSが58.9円ですので、3247億円に基づく20.3期EPSは98.4円ということになります。
果たして四季報でここまで修正が加えられるでしょうか? -
No.359
なるほど、おっしゃる通りですね…
2019/12/05 16:14
なるほど、おっしゃる通りですね。四季報前号数字にどこまで反映されているかは不詳ですが。。。いずれにせよ、NRI株式売却益733億は、自社株買い1500億円の一部を構成すると考えます。今回、12月13日発行予定の四季報新春号でどこまで野村HDの純粋営業利益が勘案され、EPS予想が修正されるかが注目されます。
PER5.9のままでは、大和に比べかなり低すぎます。たとえ、年末の機関投資家の利確売りによるポジション調整はあっても、野村HDの92、6円のEPS予想はかなり買い方には魅力に映ると考えます。 -
No.357
尤も、92.6円にはNRIの株…
2019/12/05 15:18
尤も、92.6円にはNRIの株式売却特別利益733億円も含んでの計算でしょう。それにしても四季報前号では、EPS51.8円とされていました。ちなPERhあみに、大和の予想EPSは39.5円とされています。大和のPERは13.7倍。
これだけでも野村HDの現在の株価の割安は出色と思われます。
恐縮ながら、3Q進捗率は25%…
2020/02/11 19:55
恐縮ながら、3Q進捗率は25%との記載ですが、3Qまでの本年度実績は208億を達成しており、会社の通期予想200億を上回り、したがって3Qですでに104.4%の進捗率ではないか、と思います。進捗率25%の根拠を教えてください。