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No.906
NEC最近、調子よくなってきた…
2020/07/31 15:23
NEC最近、調子よくなってきたのかと思ってたけど厳しいね。。
NEC 売上5,877 営業利益 -103(利益率-1.7%)
日立(IT) 売上20,994 営業利益 2,494(利益率11.9%)
富士通 売上8,387 営業利益222(利益率2.6%) -
No.1051 様子見
正直終わったと思いましたが、ハ…
2019/11/12 17:56
正直終わったと思いましたが、ハードの減少と投資増が合わさったので、より悪く見えているんだということは分かりました。
<2019/09>
(ソフトウェア) 売上4,552 / 営業利益1,066(営業利益率23.4%)
(ハードウェア) 売上2,411 / 営業利益 246(営業利益率10.2%)
<2020/09予想>
(ソフトウェア) 売上 5,007 / 営業利益 973 (売上,利益10%成長、投資2億円増なければ1,173)
(ハードウェア) 売上 1,205 / 営業利益 123(売上,利益 半分とする)
⇒ 売上6,212 / 営業利益 1,096 と予想と近くなる。
<2021/09 予想>
(ソフトウェア) 売上 6,058 / 営業利益 1,290 (売上,利益10%成長、投資が2019/09レベルとする)
(ハードウェア) 売上 1,205 / 営業利益 123(2020/09と同等とする)
⇒ 売上 7,263 / 1,413 と見れる数値になるような気がします。
2年待てってことですかね。。。 -
No.2010
現在の株価適正値を考えるため、…
2018/11/06 18:51
現在の株価適正値を考えるため、EPSに着目して考えてみると、10000円ぐらいになりました。
(上市確率の考え方が間違ってたらすみません)
<IR前のEPS>
【①外傷性/アメリカ】 上市確率14% × 300万円/人 × (530万人 × 適用10%)
+【②外傷性/日本】 上市確率14% × 300万円/人 × (仮100万人 × 適用10%)
+【③脳梗塞/アメリカ】 上市確率14% × 300万円/人 × (660万人 × 適用10%)
+【④脳梗塞/日本】 上市確率14% × 300万円/人 × (123万人 × 適用10%)
=5,935
<IR後のEPS>
【①外傷性/アメリカ】 上市確率64% × 300万円/人 × (530万人 × 適用10%)
+【②外傷性/日本】 上市確率89% × 300万円/人 × (仮100万人 × 適用10%)
+【③脳梗塞/アメリカ】 上市確率14% × 300万円/人 × (660万人 × 適用10%)
+【④脳梗塞/日本】 上市確率14% × 300万円/人 × (123万人 × 適用10%)
=16,135
(IR前の株価)3,685 × (16,135/5,935) = 10,018
*上市確率、患者数は、IR掲載のブリッジレポートのp22、p67から出典 -
No.752
役員報酬については、社長だけで…
2018/05/24 08:59
>>No. 725
役員報酬については、社長だけではないのではとIRに問い合わせましたが、サービスの管掌が社長だからという回答が返ってきました。
これだけの事を、ワンマンの責任でやっていると言っているわけで、100年続けるには、そう言う所をワンマンで続けるのではなく、牽制や仕組み化などしないと行けないですし、役員が危機に一体になれることが大事だと思うんですけどね。。 -
No.659
決算短信によると、短期借入金が…
2018/05/15 22:19
決算短信によると、短期借入金が27億円あり、
去年の1Qから3Qで順次返済期限を迎えると思うのですが、現金で賄いきれない気がします。
大丈夫ですかねぇ。。 -
No.787
一瞬、パニックになりかけたけど…
2018/05/11 19:10
一瞬、パニックになりかけたけど、特損のうち、
のれんと、繰延税金資産の取り崩しが22億だから、
実質は12億円程度か。
EBITDAがプラス予想だし、現金も潤沢だったから、潰れるかもとかはないと思います。
でも、これからが厳しいなぁ。。 -
No.629
株主総会の知らせが来た。 純粋…
2018/03/15 23:37
株主総会の知らせが来た。
純粋な疑問だけど、こんなに長くサービス停止してて、業務監査ができてないし、監査役、変わらないとおかしくない? -
No.728
4Q単体の決算で見ると、売上高…
2018/02/14 19:40
4Q単体の決算で見ると、売上高30億弱、営業利益3億弱で、営業利益率は10%という所。
なので、どう考えても2Q予想のような額にはならない。(減損予定を折り込むのは当期純利益だし、今分かってたら織り込まないといけないので、ありえない。)
おそらく、今期の最終損益を黒にしたかったから、投資を絞ったので、上期にがっつり投資をするって事かと考えます。
年度の仕上がりは、125億円の営業利益6~7億で、微増程度に持っていくんじゃないでしょうか。 -
No.173
キャッシュフロー計算書には、1…
2017/10/16 19:26
キャッシュフロー計算書には、1億7000万の棚卸資産の増加があるので、この辺りが納品されると予想に近くなっていくのではないでしょうか。
でも、元々の2Q予測よりは悪いので、下方するほどではないけど、順調ということもないという感じですかね。 -
No.907
デジモン公式の海外版に関するツ…
2017/10/10 10:34
デジモン公式の海外版に関するツイートをリツイートして、「好調です。」(消されたので多分)と言ったのです。
自分が関与してなければそんな言い方にならないので、マイネットが運営しているという思惑になったという話です -
No.742
iphone 韓国のダウンロー…
2017/10/07 10:30
iphone
韓国のダウンロード8位、セルラン58位ですね。
アメリカはダウンロード190位ぐらいでした -
No.119
IRに確かめる前に検索したとこ…
2017/09/28 08:51
IRに確かめる前に検索したところ、ファンプレックスが運営しているようですね。
最近のセルランでは、一番高い順位だったので、これがなくなかったというのは痛すぎる。
一方、大々的にファンプレックスのサイトに書いてあったので、知ってる人は基本知っていて、株価にも織り込まれているのかなとは思いました。 -
No.115
ご回答頂きありがとうございます…
2017/09/28 03:33
ご回答頂きありがとうございます。NARUTOは運営していると思っていたので、かなりガッカリです。
そうであれば、14タイトル中2タイトル減損したので、12タイトルで売上でなく利益ベースで譲渡額の34億円を稼ぎ出さねばならないということですね。
しかも、ブラウザゲームの割合も高く、普通に考える失敗した可能性が高いと言わざるを得ないですね。
しっかりとIRに確認すべきでした。あらためて、自分でも確認してみたいと思います。ありがとうございました。 -
No.110
すみません、10月13日にタイ…
2017/09/27 21:16
すみません、10月13日にタイトルありで公表されていたときに、16タイトルの中にNARUTOが含まれていたと思いますが、どこで外れたのかご存じでしょうか。
2月13日のIRにある取得後に別会社に譲渡したのがNARUTOということでしょうか。
売られるとは思いますが、 社員…
2021/08/12 16:51
売られるとは思いますが、
社員の増員と広告宣伝費の増がなけりゃ、前年比並みの利益水準に見えますが。
デザインサービスは相変わらず水ものですね。