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No.139
昨年12月に登録申請した結果認…
2024/02/21 17:41
昨年12月に登録申請した結果認められたとのことなので、初出しの情報かと。
視察旅行でフィリピンの要人が税優遇の検討について言及していたので、内々では話していたかもしれませんね。 -
No.994
3Qは想像以上に悪かったものの…
2024/02/09 15:13
3Qは想像以上に悪かったものの、通期予想の達成イメージが具体的に示されたのは良かったといえるかもしれません。
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No.599
ふるさと納税は4Qと来期予想が…
2024/01/16 16:59
ふるさと納税は4Qと来期予想が心配ですね。
能登地震への寄付が集まっているのは素晴らしいと思いますが、納税者の寄付金控除枠が収益化できない部分が生じるので。
地震への寄付額が楽天やさとふるを上回っているのはなんとなく嬉しいところですが。 -
2024/01/10 20:30
仰っているのはPDSCNについてですよね?
PDSCNについて12月完成と記載しているページで同時に3Qにも言及しているので、C2C回線の方の収益計上があるのかと推測しました。
会社はPDSCNの収益計上が4Q以降になることを当然認識しているはずなので、何も無ければ決算説明で3Qに言及する必要がないと思いますし、国際通信事業の強気予想を信頼するのであれば、遅延するPDSCNではなくC2C回線を寄与を見込んでいるのかと。
とはいえ、業績予想自体が数字合わせな印象は否めないし、期待するものでもないですね。あったら嬉しいな、くらいで。 -
No.706
決算説明でキャリアズキャリア取…
2024/01/10 20:01
決算説明でキャリアズキャリア取引が3Qと4Qに計上される傾向が強いと言っているので、3QにC2C回線のIRU契約計上はあるかもしれないと思っています。
よほど規模が大きくなければトレンド転換の材料にならないかもしれませんが。 -
No.461
共有ありがとうございます。 …
2023/12/25 23:29
共有ありがとうございます。
確定的なことは言えないのでしょうけれど、質問に答えているようで答えられていないですね。今期の計画に含まれているPDSCNプロジェクト関係の収益が「今期中に」計上できるか否かが重要だというのに。
11月中旬頃に作成したであろう株主通信に、エクスプレスルートは11月末開通予定と記載したにもかかわらず、未だ開通していないとは度し難い。 -
No.420
残り1週間、もともと祝日の25…
2023/12/23 10:53
残り1週間、もともと祝日の25日に加え、急遽26日もフィリピンの特別休日になったそうです。残りの日数を考えると年内開通を期待するのは厳しいですね。
今期の業績への影響はもちろん、会社の最低限の信用維持の観点からもなんとか間に合ってほしいと願っています。 -
No.340
PDSCNは12月までに完成し…
2023/12/20 19:09
PDSCNは12月までに完成しなかった時点で今期収益計上できないことになるので、下方修正の懸念がかなり強くなります。その場合、来期への期ズレとの説明になるかと思いますが、株価は大きく下げそうな気がしますね。
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No.931
残念ながら、決算跨ぎで結構な損…
2023/12/13 20:05
残念ながら、決算跨ぎで結構な損失を受けそうです。
この結果を受けてみると、他社の決算でも若手層の需要の減少の記載は目にしてはいたので敏感になっておくべきだったなと。
ここで新卒社員の非稼働の可能性を想定しなかったのは浅慮でした。
また、1Qで71人採用したのに社員数が513名ということは、28名の離職者が出たということでしょうか。離職率が高いのは気にかかりますね。 -
No.679
前期1Qの決算説明資料に過去の…
2023/12/12 22:54
>>No. 677
前期1Qの決算説明資料に過去の数値の記載がありますので計算可能ですが、個人的にはあまり意味がないと思います。会社のフェーズが大きく変わっていることに加え、繰り返しで恐縮ですが、採用費でブレるからです。
原則的には売上は逓増していくことが前提となっているため、仮に1Q進捗率25%であればポジティブと言えるかと思いますが、同時に成長を期待させる採用人数も必要と考えます。
私見ですが、前期4Q発表からの株価下落については、前期4Qで社員が増えていないことが大きいと思っています(もちろん地合いや需給の悪化の影響もあると思います)。 -
No.673
計算の確度はわかりませんが、決…
2023/12/12 19:48
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No.637
今期1QのYonYの伸び率が前…
2023/12/10 21:31
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No.583
決算説明での社長発言ですね。 …
2023/12/07 08:01
決算説明での社長発言ですね。
前期3Qで新卒含め100人以上採用しているので、戦力化によりもっと大きく伸びないものかと思います。 -
No.580
売上のYonY伸びが前4Q同等…
2023/12/06 20:02
売上のYonY伸びが前4Q同等、販管費の伸びが通期予想の率と仮定すると、ざっくり売上5,123/営利390程度?
採用人数という要素もあるので難しい。
70人近く採用しているみたいなので、結構採用費使っていそうとも思う。 -
No.954
フィリピン政府案件で、さくらイ…
2023/11/29 12:04
フィリピン政府案件で、さくらインターネットみたいなことになってくれませんかね…
視察旅行での要人スピーチで税の減免について言及がありましたけど、実現するのかな? -
No.779
PDSCN開通が遅延しているの…
2023/11/16 23:45
PDSCN開通が遅延しているのに通信事業が期初予想以上での着地見込みと言われても説得力がないんですよね。
もしかしたら開通後すぐに入金されるIRU契約が積みあがっているのかもしれませんが、PDSCNがさらに遅延する懸念も拭えませんし。 -
No.445
コールセンターは需要がないんで…
2023/10/11 22:31
コールセンターは需要がないんでしょう。それは仕方がないと思うし想定もしていました。主要取引先のベルシステムの決算もダメなわけで。
とにかく問題はBPOだと思いますね。現在ランニングコスト>売上ということであれば、スポット案件が豊富でなければ儲からず、大きな行政施策がなければ赤字続きのセグメントになる懸念があります。不採算でもおいそれと閉められないでしょうし。今期は5~6億の利益が期待されていたと思いますが、落差が大きすぎます。 -
No.752
BPOの売上この数字で順調と?…
2023/10/04 16:00
BPOの売上この数字で順調と?
しかも赤字とは想定外でした。
この事業には期待していたのですが、残念です。 -
No.631
3Qコンセンサスが以前と比較し…
2023/10/01 19:36
3Qコンセンサスが以前と比較して大幅に下がっています。
悲観が過ぎる数字だと思いますし、決算跨ぎのハードルは低いですね。
YonY増益でコンセンサス超過、トレンド転換にに期待しています。
相変わらず上期が低調なのは残念…
2024/05/10 23:42
相変わらず上期が低調なのは残念。
前期の国際通信事業は期初の営利予想22億だったところ、29億で着地とすばらしい上振れをしているので、今期も通期では期待したいところです。