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No.371
今季会社計画どおり売上計上でき…
2024/02/19 12:56
今季会社計画どおり売上計上できたとして、受注残250億のうち150億が今季売上。残り100億は来季。
来季売上が250-300億くらいだと、純利で20-30億は期待できるから、今季中に受注がどれだけ積み上がるかですね。
短期では需給やら四半期決算の数字で下がるのも仕方ないですね。期ズレも普通におこるでしょうし -
No.235
東京応化から譲り受けた装置が売…
2024/02/18 17:39
東京応化から譲り受けた装置が売上計上されれば、先々(来年度)利益率もあがるんじゃないかと思います。今季受注高で会社が「大型受注」と発表してるのは、東京応化からのウェハハンドリングシステムが中心になってると思います。
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No.228
利益率の件「どれだけ稼げるか?…
2024/02/18 14:24
利益率の件「どれだけ稼げるか?」は重要なので興味深いですね。会社IRには以下の記載がありました。東京応化からゆずりうけた装置事情のコストがのっかるためと。あと部材供給がどうなるか?も継続して留意が必要とか。
質問4 24/6 期 半導体関連事業のセグメント利益率の低下要因と、IJP 事業のセグメント利益率の増加要因を教えてほしい。
回答4 半導体:装置事業譲り受けによるコストが、通年で計上されることが主な要因。事業引継ぎの進捗に伴い、来年度以降は利益率水準の回復を見込む。IJP:売上増加による量産効果と、部材供給制約による利益下押し圧力の緩和を見込む。 -
No.189
過去最高水準の受注残で、なおか…
2024/02/17 20:48
過去最高水準の受注残で、なおかつ6割強の170億が収益性の高い半導体関連。孫氏のAI半導体向け投資検討の報道もあり、当面先端半導体への投資は継続するでしょうから、中長期の投資家は悲観することはない。以下、AIメカテックのIRより
「当第2四半期末の受注残高は、25,821 百万円(前年同期比 62.2%増)と、LCD10.5世代大型受注で最高水準にあった、2018 年 9 月末と同水準で推移しています。
受注高は、生成AIサーバー用等の先端半導体パッケージ向け投資需要の拡大を捉えた半導体関連事業が牽引し、10,519 百万円(前年同期比 53.7%増)となり、社内想定を上回る実績を計上しました。
受注残高の6割強、受注高の9割弱を半導体関連事業が占めており、今期以降の事業ポートフォリオは、相対的に収益性の高い半導体関連事業が中心になっていくものと見込まれます。」 -
2024/02/16 11:28
まあでもここの装置、中台韓に買ってもらわないと儲かりないと思うので、上手いことやって欲しいですけどね。最大の脅威はトランプになるかも
2末説明会後にまたIRでると思うので、そこで何かわかればですね -
2024/02/16 11:08
さすがに大手だと物受け取って代金払わないとか、理不尽な取引はしないと思いますが、受注のキャンセルとかは普通にあるかもですね。装置の取引先が中国偏重だとリスクは高まるかも
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No.51
もし対中規制が日本の装置メーカ…
2024/02/16 10:41
もし対中規制が日本の装置メーカーの業績に響くなら、各社よりある程度言及があると思いますが、今のところ中国の投資意欲は旺盛っぽい内容なんですよね
後工程は中国の企業が強いらしいので、そこはリスクではありますが。 -
No.40
受注は伸びてるしその中身も変わ…
2024/02/16 10:17
受注は伸びてるしその中身も変わってきてる。利益率高い半導体装置が過半になってるからね。
FPDやARVRの不調は気になるけど、本命は後工程の半導体製造装置ですから。息の長いテーマになるでしょう。目先は2月末の機関投資家向け説明会。 -
No.923
東京エレクトロンの決算でも後工…
2024/02/14 18:39
東京エレクトロンの決算でも後工程の引き合いが想定以上とあったし、10億の設備投資もするから先行き明るいとは思うけど。目先の数字は受注残以外はパッとしないでしょうね。2025からじゃないかな。
あと決算のFAQ出てますね。じっくり見てみないと -
No.497
ハニーズ新宿にもサブナードのハ…
2024/01/18 13:06
ハニーズ新宿にもサブナードのハズレに店舗あるけど。そこから別の駅ビルに乗り換えるのか、新規出店するんでしょうかね。結果はどうなるかわかりませんが、何かやろうとすることはプラス材料ですね。海外展開よりリスクも低いし。
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No.728
Re:今コメダに居ます 席に座って1…
2024/01/05 22:48
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No.851
四季報で面白そうと購入検討した…
2024/01/03 11:30
四季報で面白そうと購入検討したが、上場して20年弱経過でこの数字は・・。何か根幹となる問題があるとしか思えないな。一言でいうと「経営」なのかね
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2023/12/15 18:53
少数例外(SHIFTとか)はあ…
2024/02/21 08:03
少数例外(SHIFTとか)はあれど、過去にMSワラントやった企業の成功例って株価的に少ない。そもそも新興企業や経営苦しい弱小企業の資金調達手段だけど、引受先証券会社にとってリスク限定でリターン望める、証券会社にとって有利なスキームなんじゃないかね
短期的に既存株主がダメージ喰らうのはわかりきってるのに、経営陣はそのあたり踏まえて実行したのか。単純に誰かが日興のセールストークに騙されたのか。