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No.247
kazさま、ここは意外に個人の…
2020/08/23 16:56
>>No. 238
kazさま、ここは意外に個人の持株比率が、低く、金融機関の比率がとても高いんですよ。
知り人ぞ知る、玄人受けする銘柄です。金融機関は親会社の財務体質や、帝国データバングのレポートなどもチェックしてから投資しますから、そういう点では安心ですよ。 -
No.246
ザイマックスは割安ですよ。タカ…
2020/08/23 16:49
>>No. 244
ザイマックスは割安ですよ。タカラレーベン不動産投資法人は親会社のタカラレーベンがマンション開発や、再開発も手掛けていること。PAGが資本参加していますが、ここも不動産流動化では知見が深く、物件の仕入れはストロングポイントになると思いました。
ずっと株価もザイマックスより千円程度は安かったのが、今は逆転しましたから。
今、仕込むならここですね。 -
No.243
この銘柄安心です。昨日タカラレ…
2020/08/22 12:01
>>No. 242
この銘柄安心です。昨日タカラレーベン不動産投資法人50株を売却し、ザイマックスリート投資法人に買い替えました。
HP見ても、どう見てもザイマックスの方が良い物件でしたし、利回りはどちらも高いですが、NAV倍率がだんぜん割安です。
タカラレーベン VS ザイマックス
利回り ≒
NAV倍率 <
物件築年数 ≪
物件立地 <
ポートフォリオ > ホテル、商業施設多
株式流動性 >
社員の質 <
物件ソーシング力> 親会社からの供給有
Pマネジメント ≪ プロパティ
Fマネジメント ≪ ファシリティ
以上、検証結果です。 -
No.498
昨日のYouTuber、【IR…
2020/08/20 01:44
>>No. 497
昨日のYouTuber、【IRマネージャーの割安株を探せ】でダブルスタンダードがアップされました。さまざまな角度から分析されていますが、この株は割安で騰がる!と方向付けられました。本当に一歩一歩前進して行って貰いたいものです。
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No.229
8月5日、No.219の書込み…
2020/08/15 20:00
>>No. 228
8月5日、No.219の書込みで触れましたが、まだここはNAV倍率0.6と超格安です。
株価も一時は2千円以上差を付けられたタカラレーベン不動産投資法人に金曜日の引け値で並びました。
規模が大きいですがポートフォリオが似ているユナイテッドアーバンも売込まれましたが、:-O株価は11万円台に戻していますから、コロナの収束に合わせて株価が上昇するのは間違いないと思います。
ここはまだ小さいので証券会社のアナリストにカバーされていませんが、ユナイテッドアーバンは目標株価16万円に設定されています。
その頃にはここも14万円台は確実だと考えます。
とにかく今は割安感がありますので、気付かれる前に仕込むべきです。
私は、こことタカラレーベン不動産投資法人とユナイテッドアーバン、共立メンテナンスに注目、保有しています。 -
No.397 強く買いたい
経営陣の出したコメントと上場時…
2020/08/14 05:52
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No.219
ここはNAV倍率が0.58です…
2020/08/05 18:27
>>No. 218
ここはNAV倍率が0.58です。規模感、利回りで抜きつ抜かれつのタカラレーベン不動産投資法人は0.77です。規模は違うもののポートフォリオが似ているユナイテッドアーバン不動産投資法人が、0.68で利回り5%。
いかに、ここが割安かが分かります。今日はタカラレーベン不動産投資法人が上げましたから、明日はここが抜きかえしてくれることを期待します。 -
No.211
正確にはリクルートコスモスでは…
2020/07/31 18:26
>>No. 204
正確にはリクルートコスモスではありません。リクコスはマンションデベ。
ザイマックスの前身は、リクルートビル事業部。後のリクルートビルマネジメント㈱になります。
しかし今日の下げは強烈でしたね。タカラレーベン不動産投資法人は五千円下げてましたからね。 -
No.208
ダヴィンチは旧マルコーとは違い…
2020/07/31 13:18
>>No. 206
ダヴィンチは旧マルコーとは違いますよ。良く調べてみてください。
マルコーはワンルーム区分投資の元祖で評判悪かったです。
ダヴィンチは芝の軍艦ビルや、八重洲口のパシフィックプレイスも一時期所有していて、最後は資産を大和証券のリートに売却しました。 -
No.200
あなたは分からないかも知れませ…
2020/07/28 19:59
>>No. 195
あなたは分からないかも知れませんが、プロバティマネジメント会社はノウハウ蓄積が大きく、また一度契約するとオーナー企業もよほどのことが無ければ受託契約を解除しないと思うので、ストック収入で安定するのです。
潰れましたが、昔、ダヴィンチアドバイザリーというファンド会社の社長と私の上司が友人で、当時従業員30名の東日本橋の本社ビルを訪問しました。この人数で良く数千億円も運用しているね、と私の上司が社長に訪ねたところ、プロパティマネジメントのみならず、購入物件のデューデリジェンスまで、ザイマックスという会社にアウトソーシングしている。元リクルートの人間達がやっているプロ集団だから。と聞いたのがザイマックスを初めて知ったキッカケでした。 -
No.396
私もここと、タカラレーベン不動…
2020/07/28 19:45
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No.585
このリートについては、リート業…
2020/07/28 19:41
>>No. 584
このリートについては、リート業界アナリストでは随一と言われるSMBC日興証券の鳥井氏がカバーしており、先日の決算直後に詳細なレポートが出ているので読ませてもらいました。
コロナ渦で先が読めない中、大幅減配が発表され株価を下げたが、この銘柄は4千円の配当を出すだけの内部留保がありながら、経営陣がそれをこのタイミングで配当に回さなかったのは理解に苦しむ!と。
個人的にもここや、ザイマックス不動産投資法人の物件ポートフォリオはコロナの影響を多大に受ける内容であり、ある程度の低迷は避けられないと感じています。
しかしながら、鳥井氏はオフィス系は売られ過ぎとの表現を使うことが多く、特にユナイテッド·アーバンは売られ過ぎだと述べており、目標株価も16万円に据え置かれています。
2年後は可能性があるかなあ、と思います。 -
No.190
私も中の人じゃないですよ、他の…
2020/07/22 06:49
>>No. 187
私も中の人じゃないですよ、他のリート板にも書きこんでますから、昨日の日経の記事がオフィス系、総合系にも逆風になってますが、逆に捉えれば、長くても2年待てばコロナ前の水準に戻すともとれます。東日本大震災の時のリバウンドを実際に見てますから、私は今は買いだと思いますし、ここの社員の不動産を見る目には信頼を置いています。
ここと、タカラレーベン不動産投資法人、ユナイテッドアーバンの戻しにも、せかせかせずに期待したいです。 -
No.337
週末、決算説明会動画を見ました…
2020/07/18 21:40
>>No. 335
週末、決算説明会動画を見ました。かなりキャッシューフローを重視した経営をしており財務基盤もしっかりした印象でした。
アフターコロナのオフィス需要にも強気です。賃料等の相談は5%のテナントで想定内。大手のサテライトオフィスとして、中小オフィスの需要はあるとも。大規模オフィス所有している投資法人は大企業のテナントが多く、業績悪化は中小オフィスのテナントの中小企業と揶揄していますから、どちらが真実かは分かりませんね。
オフィスの今後に強気すぎる点が、懐疑的になってしまいますが、今はバーゲンセールなのは間違いないでしょう。 -
No.267
今日は終値でザイマックス投資法…
2020/07/17 19:30
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No.184
今日は終値でタカラレーベン不動…
2020/07/17 15:21
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No.182
決算を待つしかないですね。タカ…
2020/07/15 19:25
>>No. 181
決算を待つしかないですね。タカラレーベン不動産投資法人とダブル所有ですが今日は一瞬株価が並びましたね。
カラクサホテルの件や、流動性が劣る件が出ているせいでしょうが、そもそも親会社のザイマックスはプロパティマネジメント会社ですから、仕入れがなく受託契約によるストックフロー収入が主たる収入源ですから、デベや販社と比べたら安定経営な筈ですね。
規模は段違いですが、ここと同じように商業施設組み入れ比率が高いAA格付のユナイテッドアーバンも低迷してますから、しばらく時間が必要なのかもしれません。 -
No.171 買いたい
日経Jリートセミナーの動画配信…
2020/06/24 20:56
日経Jリートセミナーの動画配信見ました。稲月代表の説明、誠実そうな人柄も伝わり良かったですよ。前回の部長は時間以内で終わり、やる気もないし説明ベタでした。やはり代表が話した方か良いですね。投資法人みらいの菅沼代表や、スターアジアの代表も説明が上手いです。
物件がまだ少ないだけにもっと個別案件の成功具体例なども入れた方が良かったですね。
そのうち、日経がyoutubeにあげるのでしょうか?12株の小額オーナーですが、すこしずつ買い増していきますから頑張って欲しいですね🤗
決算説明資料には購入検討物件と…
2020/08/25 01:23
決算説明資料には購入検討物件として、入手ルートや物件種別も掲載してありました。
増資に頼らずとも融資を受けて購入できる財務内容です。
購入、入れ替えによる外部成長にも期待しております。
勿論。親会社のノウハウを活かした内部成長共々です。
そのポテンシャルを株主のためにも、これから発揮してもらいましょう!