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No.266
Re:「ネット広告のチャンピオンにな…
2020/07/11 01:56
>>No. 265
gaはネット広告をやってるんでしたっけ?
テクノロジーによって旧態依存した不動産業界をディスラプトしていく会社とは理解してますが、suumoの様な不動産広告媒体の運営はしていないと思いますが
株価については、1期先のEPS予想値 80円に対して1期先のPERは130x程まではアップサイドがあると思っているので、中期的には9,500-10,400円位までは上がると思っています
PERのエクスパンションは、不動産業界で最もテクノロジーを活用しており、業界を再編する会社であることと、そもそも不動産会社ではなく、テクノロジー会社として見られることに起因します
長期的には、PER 130xを維持してEPSの成長分をアップサイドと考えれば、13,000-15,000円位まではいくと思います
勿論この先更に利益のアップサイドがあるようであれば20,000円を超えてくるとは思いますが
そうなると時価総額で1,800-2,000億円位ですかね。一旦はこの辺りを目線として持っておけば良いと思います
あくまで個人の意見ですが
因みに、現状のパーンレートやバランスシートの健全性を考慮すると、ここ2-3年の間に増資があるはずなので要注意かと思います -
No.262
Re:ドン高橋です~♪ワタシ…
2020/07/11 00:27
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No.260
Re:会社目標の8000円に近付いて…
2020/07/10 23:52
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No.259
Re:ドン高橋です~♪SUU…
2020/07/10 23:34
>>No. 249
メディア&ソリューションの不動産領域の全体に占める売上高割合は4%ほどやな
どこがリクルートの収益の柱なの?ww
あと、gaが不動産広告やろうとしてると思ってるの?
だとしたら全然ビジネス読むセンスないなwwウケるww -
No.255
Re:ドン高橋です~♪>リク…
2020/07/10 20:12
>>No. 252
suumoってリクルートの売上高ブレークダウンてそんなに大きいんだっけ?少なくとも機関投資家はsuumo単体にそんなに着目してないですねww
バイサイドにいた頃僕が見てたのはindeedの成長性とバーティカルメディア全体のsaas的なサブスクリプション売上高の比率ですね
全体のバリュエーションの考え方は人材派遣の低マルチプルをindeedのEV/revマルチプルでどれだけ引き上げられるかが論点だったはず。2年前位前だけど
あまりに謎理論過ぎたのでマジレスww
僕はgaの可能性は評価していて今もホルダーだし、業界ディスラスター的な意味合いではリクルートと同じなのかも知れないが、リクルートの不動産?が云々は意味分からんww -
No.438
明確なロジックもないのにアレコ…
2020/07/09 21:11
明確なロジックもないのにアレコレ理由をつけて損切りできないバカばっかで草ww
その期間他の成長銘柄買って儲けるチャンスをみすみす逃してるの草ww
自己を正当化したいあまり他人の指摘も受けいれられないアホチンばっかで草ww -
No.400
相変わらずクソ株やね! 以前は…
2020/07/09 10:06
相変わらずクソ株やね!
以前は結構儲けさせて貰ったけど
執着して損切りできない奴らは投資家向いてないからやめた方が良いよww -
No.842
現状バリュエーションでも全然安…
2020/07/02 12:24
現状バリュエーションでも全然安いと思うけどね
ファンダメンタルズ分からない個人投資家が増えてるからしゃーない -
No.674
Re:8000www今週中に50…
2020/06/29 20:15
上ヒゲマイナス5000エンニキ息吹き返してワロタww
そう思うならショートはよww
機関投資家ショートニキww
PSR FY+1で16xでまだ…
2020/07/11 14:12
PSR FY+1で16xでまだまだ割高圏にいる中で明らかに下げトレンド
ムキになって売り煽りに全くロジカルではない反論しているのはウケますねww
銘柄としては好きなので下げ切ったところで買いますww
PSR FY+1で10x位が正常だと思うので2,000円を切るくらいですかね
時価総額650-700億円くらい