掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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911(最新)
円安で仕入れコストが上がってもなお、今期増収、営業利益に至っては増益の見通し。バケモノということですね。円高になった時が楽しみですな😊
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残念だけど、ここがメインで扱う半導体は国内で消費されていますが、円安で仕入れ高くなっているだけ。今のところ国策とほぼ関係ないですね。あったらとっくに1万行ってますわ。将来に期待している感じかな。
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909
半導体もペロブスカイトも国策😊
配当利回りも3%越え。PER9倍もまだまだ割安。売る必要なんてないね😔 -
908
決算を一通り見ての個人的な感想です
ポジティブ
・シェア拡大中
決算短信に今後もシェアの拡大を見込んでいるとの記載あり
・ネットワーク事業の利益率改善予想
契約更新時に価格を為替連動性に切り替えているとのことでしたが順調に切り替えが進んだみたいですね
・今期業績予想
上期4950億円、下期6050億円です。下期に市況が回復基調に戻ると仮定してとのことだと思いますが、単純に考えると3Q4Qで約3000億円位ずつ売上を見込んでいることになります。
市場環境が回復すれば来期以降の業績には期待が持てそうです
ネガティブ
・CPSソリューション事業の遅れ
本来、今期の黒字を見込んでいたと思いますが赤字を想定してますね。しかも、結構遅れてます。(昨年の決算説明会では事業計画では23年度-5億円24年度10億円黒字見通しでした)
ポジティブにとれる部分が多い印象でしたが、ポジティブ部分も結局は現段階での今後の予想に過ぎないので、現実的にはCPSソリューション事業の進捗が遅れている分、実態はネガティブに捉えるべきかもしれません。
とりあえずは、この後、IRに掲載されるであろう決算説明会の質疑応答部分を待ちたいところです。
個人的には去年3月に発表のあったUAEのCyberKnight社の買収がどうなったのかが気になりますね。昨年の中間決算説明会にてマクニカ、Netpoleon社、CyberKnight社の3社で仕入れラインの共通化を図ると言っているので買収が中止になった訳ではないとは思いますが、今回の決算説明会資料には海外売上はアジアでの進捗しか載っていませんから、まだ買収完了していないということなのかな?
半導体事業は商権の関係もあり、自由に海外展開出来ない部分もあると思いますので、ネットワーク事業で海外展開を推し進めていただきたいですね。そのためにも中東進出の一歩であるCyberKnight社の買収が気になるわけです。勿論、最初はそこまで売上に貢献するものではないでしょうが… -
907
年内に行くと思います。配当3%超える高配当株なので、強気にいきたいと思います。ここは通期予想を低めに設定する傾向があるので、上方修正すると期待しています。他の半導体商社と比べper割安ですし、内容もいいと思います
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906
日足は下げているけど、MACDやRSIはじわじわと上向きになっているように見える。
下げトレンドが弱まってきてるんじゃないかな。
これで日足に下げ止まり感が出てきたら、買い増ししようと思う。 -
905
歴史的超絶仕手株。
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903
しかしそこまでして持ってなくても他の株でいい気がしてきた。5年持つならs&pインデックスでも20%上げてそう。
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五年もかからず、今年8000回復するでしょう。
簿価など、体力がついてきた感じ。
円安になれば日銀は金利を上げる懸念でビビッて日経は下げたけど。
為替が145円ぐらいで一定なら、商売もやりやすいでしょう。
6,7月にまさかの自社株買いなんてあるかもしれんね。
不人気になったけど、素人が減れば、せどりが弱くなるし、金利が
もったいないから機関も信用を現物にキャッチボールでもどすだろう。
機関の空売りが減るとしても早くても来年やろね。 -
901
8130円で300株持ってますが
五年以内8113円に戻ることは可能でしょうか👍👎 -
900
信用買いの人損切りできないのかしら
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899
7000円台後半で大半を利確したのは正解だった。いい会社なのでもっと安くなった時にどこかで入り直したい
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898
マクチャン、ここぞと売られるぞ!!!信用害あフォーーーじゃよ~~~
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897
過去と今とでは、外部環境がだいぶ変わってきてますので、あまりあてにならないのでは?😔
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896
確かに、22年、23年はPER5〜6倍でしたけど、それ以前は10倍前後で推移してましたよ
今後どうなるかわかりませんが、十分割安だと思いますよ -
895
過去のPERを追えばわかるのですが、マクニカは基本的にPER6~8倍くらいの銘柄ですよ。
稀に何かの拍子で昨年度のように跳ねることもありますが、長続きすることはありませんね。
PER10倍を超えるとかなり割高(本来の実力以上に期待されている)でPER7倍を下回ればまぁ段階的に拾ってもよい水準、と考えればよいと思います。 -
894
EPSは、1株当たりの純利益なので、EPSを上げるには分子である利益を増やすことと、自社株買いをして分母を小さくする必要があります。ここは、もっと自社株買いしないといかん😔
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893
やられたやられた┐(´д`)┌
しかしノープロブレム。ここは何の心配もない。
と思う(-_-;) -
891
ぼちぼっち 強く買いたい 5月11日 09:10
マクニカの決算書を見ていたのですが、25年度予想は売上高、売上総利益は伸びてるのに、EPSが下ってるのは、人件費が去年よりも80億ほど増えている
従業員数も去年より600人増えているので、致し方ない
そして、開発日が去年の7倍の26億かけている
技術者を増やし、新たな製品の開発にお金をかけている印象を持ちました
これがいずれ、売上に貢献し利益の積み増しにつながることを望みます -
890
半導体商社はいまは下げがきついですね
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