住友商事(株)の掲示板

ここはAIからのコピペが多い！！長文…乙ッ　笑笑

https://www.dexterity-sc.ai/about
住友商事はAIロボット事業で商社をリードしており、CVCを通してロボット関連のスタートアップにも出資を続けている。
クリントン政権下の第一次ITバブル期に、3年ほどではあったが、パロアルトという街でスタートアップ投資を見てきた経験から、以下共有しておこう。

売上は約2.8億円。それでも人型ロボット企業Agility Roboticsには約4000億円の評価がついた。将来の受注や技術への期待は、どこまで企業価値に反映されるのだろうか。AIバブルの兆候を見極める鍵を握るのは、意外にも、….。

□ 売上の約1400倍で評価された
アジリティは2025年の売上が約2.8億円だった一方、会社の評価額は約4000億円だった。売上の約1400倍にあたる価格で、将来の成長への期待が現在の実績を大きく上回っている。期待が大きいほど、計画どおりに成長できるかが問われる。
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□ 売上の伸びだけでは実力は測れない
売上は2024年の約4900万円から、2025年には約2.8億円へ増えましたが、その約64％は関係の深い相手との取引だ。売上が増えたという事実だけでなく、誰が、どれだけ継続して買っているのかを見ると、事業の本当の強さが見えやすくなる。
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□ 受注額と売上高は別の数字
同社は人型ロボットの複数年の受注額が約475億円を超えると説明している。ただし、これは今後数年で売上になる見込みの金額で、今期の売上ではない。注文が実際の納品や入金につながるかを分けて考える必要がある。

□ 現場で動く実績が信頼を支える
ロボットは顧客施設9カ所で合計6万5000時間以上稼働している。物流や自動車関連の企業が実際の作業に使っている点は、見せるための試作品とは違う強みだ。現場で長く使われる実績は、今後の受注を広げる土台になる。
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□ 上場件数がAIバブルを見極める
AIの成長物語だけを売りにした企業の上場が増えるかが、バブルを見極める手がかりだ。私がアメリカにいた1990年代後半には新規上場が急増したが、2026年の米国上場件数は前年より約3分の1少ない水準で、今は市場全体が熱狂しているとは言い切れない。
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□ 公開された数字が判断材料になる
売上や赤字、受注、顧客などの数字が公開されれば、投資家は雰囲気だけでなく、事業がどこまで進んでいるかを確かめられる。上場は企業に厳しい目を向ける一方、成長が本物かを継続的に判断できる材料にもなる(公開される財務情報などが格段に増えるからだ)。

＜まとめ＞
・売上の約1400倍という期待先行の評価
・売上の増加だけでは事業の強さは測れない
・将来の受注額は現在の売上とは異なる
・人型ロボは工場や物流の現場で稼働中
・米国の新規上場は前年より36％減った
・公開された数字が企業の実力を見極める

これからも住商のロボット関連ビジネスとCVCであるSVPのベンチャー投資に長期ホルダーとして期待している。

〜なによりもステークホルダー様のために〜　　　　　　　住友商事

5年後には株価は倍になっていると思ってます。

僕はタダでチャッピーを使うぐらいだが、大学四年生の息子は仕送りから毎月40ドルを課金してClaudeも使いこなしている。

AnthropicのAI「Claude」が10月、世界のウェブ訪問数で約13億回を記録し、前月比23.8％増と過去最高を更新した。ChatGPTやGeminiが先行するなか、なぜClaudeだけが急伸したのか。競合の数字と比べると、AI市場で起きている変化が見えてくる。

□ Claudeが月間13億回を突破
10月のClaudeのウェブ訪問数は世界で約13億回となり、9月の約10億回から23.8％増えた。5〜9月は約9億5000万〜10億回で横ばいだったが、10月に過去最高を更新。利用者の関心が一段と強まったことを示している。
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□ 前年比536％増で成長が加速
Claudeの訪問数は前年同月比で536.3％増えた。これは1年前と比べて約6.4倍になった計算だ。数か月続いた停滞を抜けて急伸しており、一時的な月次の増加だけでなく、年間を通じた利用拡大の勢いも目立っている。
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□ AIチャット世界3位に浮上
10月の訪問数はChatGPTが約60億回、Geminiが約26億回、Claudeが約13億回で、Claudeは主要AIチャットの3位だった。首位との差は大きいものの、世界規模で利用される有力サービスの一角に入ったことが分かる。

□ 競合を上回る伸び率を記録
10月の訪問数の前月比は、Claudeが23.8％増、ChatGPTが2.2％増、Geminiが0.1％減、DeepSeekが4.7％増だった。利用規模ではChatGPTが首位だが、その月の勢いではClaudeが競合を大きく上回り、成長局面の違いが表れている。
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□ 224兆円規模の上場を目指す
Anthropicは1株70〜78ドルの仮条件で8億2500万株を売り出し、企業価値1兆4000億ドル、日本円で約224兆円を目指す上場計画を進めている。実現すれば史上最大級のIPOとなる可能性があり、Claudeの成長は企業価値への期待にもつながっている。
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□ Claudeの注目は対立から広がった
Claudeは米国防総省との契約をめぐる対立や政治家からの批判をきっかけに注目され、アプリのダウンロードやウェブ訪問が増えた。さらに、Anthropicが安全性を重視する姿勢を打ち出してきたことも、利用者の関心を集める要因になったと分析されている。

＜まとめ＞
・Claudeが10月に13億回を記録
・前年比536％増で年間成長率も際立つ
・AIチャットの訪問数で世界3位に浮上
・前月比23.8％増で競合を大きく上回る
・Anthropic、224兆円評価で上場へ
・国防総省との対立でClaudeに注目集まる

住商のパートナーであるSakanaAIは未だ設立されて３年であり、2027年に売上300億円とIPOを目指しているが、まだまだこれからの会社だ。

ご存知の方もおられるかもしれないが、住友商事は1983年のメディア事業参画や、1984年のCATV参画を起点に、業界でも早い時期からメディア事業を強みとして発展してきた歴史がある。CATVのJ:COMは子会社だ。

米中間選挙で共和党が敗北し、政治的な後ろ盾に揺らぎが生じたイーロン・マスク。それでも彼は、メディア企業への巨額投資に動いている。衛星通信、SNS、映像、生成AIを結びつける先に、どんな世界戦略を描いているのだろうか。

□ 投資でメディアへの足場を築く
マスクは、パラマウントとワーナー・メディアの統合で生まれたスカイダンスに約10億ドルを投じた。負債を抱える新会社を資金面で支えながら、映像コンテンツを持つ企業との関係を深め、世界へ情報を届ける足場を築こうとしている。
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□ 通信・SNS・映像・AIを一体化する
衛星通信のスターリンク、SNSのX、映画や番組を持つスカイダンス、画像や動画を生み出すGrok Imagineを組み合わせる構想です。通信、情報発信、作品づくりを一体化できれば、情報を作って世界へ届ける流れを自ら握れる可能性がある。
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□ 情報の入口を握ると世論も動かせる
通信網と映像作品の両方を持つ企業は、どの情報を、誰に、どの順番で届けるかに大きな影響を与える。情報の入口が一社に集中すると、特定の考え方が広まりやすくなり、人々の判断や社会の空気まで左右しかねない。

□ 生成AIが新たな宣伝手段になる
生成AIは画像や動画を短時間で作れるため、映像表現の幅を広げる。一方で、特定の思想に沿った映像を作り、反対意見への反論や印象操作に使うこともできる。AIで作られた映像が広がるほど、誰が何の目的で作ったのかを見極める必要がある。
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□ 衛星通信が映像配信の形を変える
スターリンクの衛星通信を使えば、車や家庭、企業の端末へ映像を直接届けられる可能性がある。従来の放送局や動画配信サービスだけに頼らない仕組みが広がれば、作品が視聴者に届く経路や、メディア企業の競争関係も変わる。
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□ 国境を越える情報支配に備える
国境を越える配信には、電波や通信事業、著作権に関する法律が関わる。ただし、インターネット動画配信は放送と異なる扱いを受ける場合があり、既存の制度では対応しきれないおそれがある。情報の独占を防ぐため、各国のルール整備が問われる。

＜まとめ＞
・マスクは巨額投資でメディアに接近する
・通信網とSNS、映像、AIを一体化する
・情報の入口を握れば世論にも影響する
・生成AIは表現も宣伝も変えていく
・衛星通信が映像の届け方を変える
・国境を越える情報には新たなルールが要る

住商のメディア・デジタル事業と生成AIのパートナーであるSakanaAIにとっても、イーロン・マスクのメディア・AI 戦略は気になるところだろう。

安心よ　持って寝かせりゃ　ボロ儲け〜　他にはないぞ　優秀すぎます〜！

住商株はAIに強い商社ということで、何故かAI関連株の値動きに影響されていると感じることがある。
AI向けクラウド需要を背景に、コアウィーブ株が好決算を受けて21％超上昇した。売上高は市場予想を上回り、受注残は約21兆円。一方、巨額の借入や高い資金調達コストへの懸念は消えていない。急成長企業をめぐる市場の見方は、なぜここまで変わったのだろうか。

□ 好決算が株価を一気に押し上げる
コアウィーブ株は11日の取引で一時21.5％上昇した。前日に発表した決算で売上高や年間の見通しが市場予想を上回り、AI向けの設備投資が実際の売上につながっていると受け止められたためだ。
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□ 売上高と通期見通しが市場予想を超える
売上高は37億ドル（約5880億円）で、市場予想を上回った。2026年通期の売上高見通しも130億〜133億ドル（約2兆700億〜2兆1100億円）と、従来の会社予想や市場の期待を上回り、事業の伸びが数字で示された。
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□ 約21兆円の受注残が将来の期待を支える
受注残は1330億ドル（約21兆1000億円）に達した。受注残とは、契約済みでもまだ売上として計上されていない注文のことで、将来の売上につながる仕事が積み上がっている点が、投資家の安心材料になった。

□ AI関連株にも買いが広がる
好決算を受け、マイクロンやAMD、TSMCなどのAI関連株も上昇した。AI向けの計算基盤を支える企業に買いが広がり、AI投資への期待がコアウィーブだけでなく、関連企業全体にも波及した形だ。
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□ 巨額の借金が投資家の不安を招く
一方で、コアウィーブは多額の借金を抱えている。AI設備への投資を続けるには資金が必要だが、借金が増えるほど返済負担も重くなる。売上が伸びても、利益や現金が十分に残るかを見極める必要がある。
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□ 数字が不安を和らげる
今回の決算では、売上高が予想を超え、受注残も約21兆円に達した。期待だけでなく、実際の売上や注文の積み上がりを示せば、投資家の不安を和らげられることがある。総合商社も同じだが、成長を数字で証明する姿勢が大切だ。

＜まとめ＞
・好決算でコアウィーブ株は21.5％上昇
・売上高と年間見通しが市場予想を上回る
・受注残約21兆円が将来の需要を示す
・AI関連株にも買いが広がり市場が上昇
・巨額債務と無担保債の利回り15％が重荷
・売上と受注の実績が投資家の不安を和らげる

これからも住商株との関連性を感じるAI関連の情報を適宜共有して行くが、長文苦手の方やノンホルダーの冷やかしの方は読まずに破棄してくださいね。

航空管制の通信障害で、全米の空港で離陸を一時停止とのニュースが入ってきた。

・米FAAは、安全確保のため出発便を停止
・飛行中の便は着陸可能、米国に到着する国際便は個別に対応

今年の6〜7月にアメリカ、メキシコにサッカーワールドカップを観戦に行った際はなんともなかったけど、マイクロソフトの件といい、NVIDIA のファンCEOの件といい、本当に世の中何が起こるかわからない。ポスティングの交渉でアメリカに行っている佐藤輝明は大丈夫かな。

働いている人間も何の会社か分かってません😅

SQ終わったし、11/5高値も抜いたし、
来週は一休みすると思うな。
だって材料がないやろ。

来週は1800ブレイクかな

来週は1800でお願いします

なぜこの商社だけ弱いの？

助けて、オカン

早く手放したい

今日この頃

外も寒くなり

口座は悪寒

売りそびれ　墓まで持って　行きそうだ〜　嫁とガキが　歓喜するだけ〜！

デカすぎて　何の会社か　知らんけど〜　5年持ったら　何故か5倍よ！

二日かなり強かったからかな。
上がっても良いチャートに思えたが、がんばって

待てば勝手にあがる

なんなんですかね？このところ弱いけど。AI関連株だと投稿されている方もおられましたが、AI上がってもあがりません。1800円をとっくに超えていてもおかしくないと思いますが。

いいね、プラ転、がんばって

今NHKのおはよう日本で、「AI ブームの象徴の辞任」と報道しているけど、革ジャンでカッコよかったファンCEOの辞任は日本にも半導体のみならず、住商も取り組んでいるフィジカルAIなど多くの範囲で影響が出てくる。若い頃に会社の中国語研修生として台湾で過ごして、台湾が大好きなので、台湾への影響も心配だ。
ちょっと補足したい。昨夜のアメリカ市場、3指数そろって小幅安だったことは以下既報の通り。

ダウ ⬇️ -0.36%
S&P500 ⬇️ -0.35%
NASDAQ ⬇️ -0.39%
SOX半導体指数 ⬇️ -0.54%

✅ ファン氏辞任で株は一時急落。売られた資金はAMDとブロードコムへ即座に移動。AI半導体需要は揺らいでいないと市場が判断した格好だ。

✅ 米10年国債利回りが5%超え。今週の国債入札はすべて予想より高い利回りで決着。金利5%台が定着するなら、成長株のバリュエーション計算は変わる。FRBデイリー総裁も「追加利上げの可能性が高い」と発言。

指数の下落幅より、金利5%超えとFRB発言の組み合わせが構造的には重いテーマ。次のFOMCと各社決算で、金利とAI需要の均衡がどう変わるかを見て行くべき。
ほったらかし投資家はやることがない。

やっぱりエヌビディアが、ジェンスン・ファンCEOの辞任と、コレット・クレスCFOの暫定CEO就任を発表した。株価は一時52週安値をつけ、終値は4.3%安だった。買いはAMD（+5.9%）やブロードコム（+5.5%）に移った。トランプ大統領がイランとの合意は要らないと投稿したことで、原油は上がった。

🇯🇵 前日の日本株（11/12）
↘️ 日経平均 60,819.36円（−429.23円、−0.70%）
↗️ TOPIX 3,937.33（+7.94、+0.20%）

🇺🇸 米国株（11/12終値）
↘️ NYダウ 52,297.09ドル（−189.40ドル、−0.36%）
↘️ S&P500 7,592.40（−26.98、−0.35%）
↘️ ナスダック100 28,289.19（−85.07、−0.30%）

💱 為替・商品・仮想通貨
↗️ ドル円 159.88円（+0.03円、前日朝6時比）
↗️ 原油（WTI） 88.74ドル（+2.21ドル、12日NY終値）
↘️ 金 3,885.30ドル（−115.20ドル、12日NY終値）
↘️ ビットコイン 約1,142万円（−4.3%、前日朝6時比）

👀 今日の日本株で気にしていること
・大阪の日経225先物は、夜間取引を6万1,210円で終えた（今朝6時）。12日の日経平均の終値より約390円高い水準。
・12日はアドバンテスト1銘柄で日経平均を313円押し下げた。エヌビディアのトップ交代を受けて、半導体関連株がどう動くかを見るが、このところ半導体関連・日経平均が下がると住商株は上がっている。
・今日は決算発表が集中する日で、三菱UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクと楽天グループが発表する。11月限のミニ・オプションのSQ算出日でもある。

トランプ大統領がエヌビディア黄CEOの後任はアップルのクックCEOがなるべきだと言っているが、実現すれば凄いことになる。
今日はマイクロソフト「365」の大規模障害で仕事にならない人も多いかもしれないが、
ほったらかし退役軍人は今から高雄神護寺に向かう。

1800超えたところで一旦利確かなー

明日はSQです。
頑張れ、住商‼
いつも応援しているよ

あしたは下がりますか？

いやーなチャートやな

また1700割れを待つかな。
近々来ると思うわ　窓も空いてるし、、、

1760の壁を越えてー
1760の崖は見飽きました。

やばそうな宣伝、ここでするな。

前回のバークシャー社債の時も保有比率の発表の少し前に動き出したのかな？見極めるため、明日以降動き出すのかな？

希望はそうでしょう！わしは2000に待ってる^_^

明日、高値の１９００超えてほしいですね！

伊藤忠に乗り換え

明日、バークシャー社債の詳しい内容決まりますね。借り換えの他の資金はどこに向かうのかな？商社、日本の半導体製造装置メーカー？それとも東京海上などの損保？いずれにしても配当が２パーセントくらいある時価総額の大きな企業！ですよね。商社、エレク、東京海上？

商社マン目線では中東は石油・資源関連ビジネスで見てしまうが、中東の石油大手がAIに巨額投資を強化している。

AIの競争は、モデルの性能だけで決まるわけではない。中東の石油大手は、AIを事業に組み込む一方、AIを動かす計算基盤と電力にも巨額投資を始めている。ADNOCとアラムコの動きが示す、次の産業競争の勝敗を分けるものとは。

□ ADNOCが全社にAIを導入する
UAEの国営石油会社ADNOCは、アブダビのAI企業G42とともにOpenAIと提携し、事業全体へAIを導入する。仕事を進めるAIの仕組み「OpenAI Frontier」を、エネルギー業界で初めて採用する計画だ。
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□ 油田データの統合で開発判断を速める
油井や地上設備など、別々に管理していた情報をまとめ、油田全体の開発計画を素早く作る。原油の需給や価格、利益率の予測にもAIを使い、重要な判断は人間の専門家が確認する。
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□ AIの普及を左右するのは電力供給
ご存知の通り、AIを動かすには、大量の計算を行うデータセンターと電力が必要だ。電力を安定して確保できるかは、AIの利用料金や使える量を左右する。AIの競争力は、ソフトウェアだけでなく電力供給にもかかっている。

□ アラムコがAI企業の49％を取得する
サウジアラムコは、政府系ファンドPIFが設立したAI企業ヒューメインの株式49％を取得する。約26億ドルを現金で拠出し、自社のAIや計算設備、デジタル関連資産も移して事業を拡大する。
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□ 2030年までに巨大なAI基盤を整える
アラムコはヒューメインとともに、2030年までにAI向けデータセンターの電力規模を3ギガワットにする計画だ。1日に最大100兆トークン、つまりAIが情報を処理する単位を扱える規模を目指す。
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□ AIとエネルギーが新しい成長を生む
AIは油田開発や需給予測を効率化し、エネルギー企業はAIを動かす電力や計算設備を支える。AIとエネルギーは競い合う関係ではなく、互いの強みを生かして新しい産業や仕事を生み出す存在になり得る。

＜まとめ＞
・ADNOCがOpenAIと全社AI導入を進める
・油田データを統合し開発判断を速める
・AI普及の鍵は安定した電力供給にある
・アラムコがヒューメイン49％を取得
・2030年にAI計算基盤3GWを目指す
・AIとエネルギーが互いの成長を支える

住商には是非AI戦略DAISの中にエネルギー、鋼管、電力、建機ビジネスなどを巻き込んだ壮大なビジネス開発の絵を描いて行って欲しい。

伊藤忠は中国リスクがあるので興味ないなあ。

本当、こないだ買ってよかった

この人のせいで伊藤忠のイメージ悪い。笑
まじで逆効果だからやめるべきよ。ネガキャンすぎる、、、

伊藤忠に乗り換え

〜ベトナムのタインホア省は住友グループ（日本）との投資協力関係を推進している〜

11月11日午前、トー・ラム総書記兼総裁とともに日本を訪問した際、省党委員会副書記兼省人民委員会委員長のトー・アイン・ズン氏は、住友商事（日本）の持続可能な産業・都市開発事業部部長である栗栖洋平氏と会談し、タンロン・タインホア工業団地のインフラ建設および事業プロジェクトの進捗状況について協議した。

住商のベトナム工業団地は定評がある。

〜豪州が蛍石やタングステンを探鉱、日本と連携　現地企業と住商など〜

オーストラリアの鉱山企業が日本の企業や政府系機関と連携し重要鉱物の開発を加速する。タイバンは住友商事などと組みフローライト（蛍石）やタングステンの探鉱を進める。重要鉱物の生産が集中する中国による貿易規制に対抗できる体制をつくる。

オーストラリア証券取引所（ASX）上場のタイバンは豪州北部の3カ所と隣国の東ティモールで開発に向けた探鉱などに取り組んでいる。

今朝のこのニュースは大きい。今日も上がる。売らんから関係ないけど。

いやあここまで上げるとは！
昨日の売りは失敗。ww

【テスラとスペースXの統合報道、NISA保有者も要注目だ。】

お金を増やす必要が全くないのだが、現役時代大変お世話になった某大手銀行との付き合いでNISAもやっている。今のところ運用益は平均25％程度で、住商株ほどではないが、まずまずだ。

テスラとスペースXが経営統合する可能性があると報じられていおり、ポイントはざっくり3つ。

①イーロン・マスク氏が両社を束ねる
②テスラ株の価値が大きく変わりうる
③NISAの米国株・投信にも波及の可能性

カギは②で、②を深掘りしてみる。

テスラは現在、NISAで人気の米国株投信に広く組み込まれている。
→ 統合が実現すれば、非上場のスペースXの資産がテスラに加わる形になる。
→ 企業の規模や事業内容が大きく変わるため、テスラ株の評価額が上下に動くとみられている。
→ テスラ株を多く含む投信を持つ人の基準価額にも、じわりと影響が出る可能性がある。

統合の条件や時期はまだ不明で、報道段階の話だ。

じゃあ、NISAや積立はどうする？

今の段階では、統合するかどうか・いつになるかも確定していない。
報道に反応して積立を止めたり、慌てて売却したりする必要はないと考えられる。
長期の積立は、個別のニュースより「続けること」そのものが力になると思う。
動向を把握しつつ、焦らず見守ることが大切で、NISAをやらせている子供達にも伝えた。

投資はあくまでも自己責任です。

今NHKおはよう日本でも映っていたが、水曜日の米国株市場は大幅反発となった。

AIクラウド大手のコアウィーブが、売上高が市場予想を上回ったことを受けて約25％急騰。ファンCEOがハニートラップにやられたエヌビディアも2.9％上昇し、半導体関連株を中心に買い戻しが広がった。

📈 ナスダック100：＋2.28％
📈 フィラデルフィア半導体株指数（SOX）：＋5.66％

一方、ドル円は159円台後半まで上昇し、160円に迫る円安水準となっている。現行の為替レートであれば、住商の今期業績も上振れるだろう。

🇯🇵 前日の日本株市場（11月11日）

↗️ 日経平均：61,248.59円（＋789.01円／＋1.31％）
↗️ TOPIX：3,929.39（＋35.68／＋0.92％）

💱 為替・商品・暗号資産

↗️ ドル円：159.86円（＋1.13円）
↗️ WTI原油：86.53ドル（＋0.49ドル）
↘️ 金：4,000.50ドル（−29.70ドル）
↗️ ビットコイン：約1,193万円（＋1.8％）

👀 本日の日本株市場 注目ポイント

① 日経平均の上昇期待
大阪の日経225先物は、夜間取引で62,020円（午前6時時点）で終了。前日の現物終値を約770円上回っており、朝方の日本株市場には追い風となりそう。
なお、住商PTSは現状ちょっとプラス程度。

② ドル円160円が目前
ドル円は159円台後半で推移。160円の大台を突破するのか、商社株にとって影響の大きい為替の動向にも注目だ。

③ 本日の決算発表
本日はINPEX、ブリヂストン、ソニーフィナンシャルグループ、東洋エンジニアリングなど、434社が決算発表を予定している。

〜なによりも株主様のために〜　住友商事

2000円まだなの？　どうせ年末には2500円よね。

4分割前からのホルダーです。
今日の値上がりで分割前の買値を超えてきました。
一生ホールド。
配当で愛人とパリに行ってデモに参加して暴れてきます。

株価続伸おめでとうございます㊗
住商ホルダーに幸あれ‼

【ある意味、ガチガチのバリュー商社株。】
5大商社をPERという「利益に対して株価がどれだけ買われているか」の指標だけで見ると、住友商事（8053）はかなりの頻度で最も低い、あるいは最下位グループに位置します。

実際、2026年時点の商社比較記事でも、住友商事のPERが5大商社中で最も低い水準と紹介されています。

つまり、「将来の上げ余地が最大」というわけです。

日本〇〇〇産業から住友商事へ

何かいいチャートになってきましたね
期待しています

通常運転になると住商と丸紅が強いね。

三菱と違って後場も強かったね！
明日は地合いも休憩しそうな気がするしな、、、
とにかく底打ちはした。ww

少し前に違う商社利確して保有の金融を増やしてたら金融に偏りすぎて、
先週こちらを買わせて頂き、今日かなりの強さで有難い。

住商株はAI銘柄と見做されているようで、AI関連のニュースの影響を受けることがある。また商事や伊藤忠などの総合商社もデータセンターに取り組んでいる。

AIの普及を支えるデータセンター建設が、米国で思わぬ壁に直面している。グーグルはワイオミング州に約2.69兆円を投じる一方、電気代だけでなく電力網の整備費まで負担すると表明した。なぜ、そこまで踏み込む必要があるのだろうか。

□ Googleが2.7兆円を投じる
グーグルは米ワイオミング州で同社初のデータセンターを建設し、州内に長期で170億ドル（約2.69兆円）を投じる。AIを動かす施設だけでなく、電力の確保まで含めた大規模な投資だ。
ㅤ
□ 地域住民の反発が建設を難しくする
米国では、データセンター建設を制限する住民投票で反対側が相次いで支持された。大量の電気を使う施設が増えると、家庭の電気代や水資源に負担が及ぶのではないかと心配され、建設への理解を得にくくなっている。
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□ 電力網の整備費まで企業が負担する
データセンターは大量の電気を使うため、発電所や送電線などの増強が必要。その費用が地域の電気料金に上乗せされる懸念に対し、グーグルは自社の事業拡大で直接必要になる設備費も負担すると表明した。

□ 燃料電池で大量の電力を確保する
グーグルは出力702メガワットの燃料電池発電所から使用電力の大半を調達する。燃料電池は天然ガスを燃やさず、化学反応で電気をつくる設備。20年間の契約では、電力を使わなくても料金を支払い、二酸化炭素の回収・貯留も組み合わせる。
ㅤ
□ OpenAIも電力網の費用を負担する
OpenAIも、自社が所有・運営するデータセンターについて、使用電力の代金だけでなく送電網などの整備費も全額負担すると表明した。公職者とは原則として秘密保持契約を結ばない方針も示し、地域への説明姿勢を打ち出している。
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□ AIの成長は周辺企業にも商機を生む
データセンターを動かすには、電力網の工事や発電設備、冷却装置、半導体など幅広い製品・サービスが必要だ。AIの普及は、目立つAI企業だけでなく、その成長を支える企業にも新しい仕事を生む。

＜まとめ＞
・Googleが2.69兆円を投じるAI計画
・米国で電気代や水不足への懸念が拡大
・Googleは電力網の増強費も負担
・702MWの燃料電池で電力を確保
・OpenAIも電力網の費用負担を表明
・AI需要は周辺企業にも商機を生む

日本でも米国と同じように、AIとデータセンターの動きを注視して行く必要がある。

どこかで調整は入るんだろうな。しかしながら基本は押し上げ基調だろう。1800もありえる。

1760までは来るんですよねー
1900ぐらいまでグッと上がらんと

１７７０来い🥰

ご存知の通り住商とSCSKは国内AI企業であるSakanaAIと全面提携している。来年大学院に進学する息子はAIと関連の深い半導体素材の開発研究を行っており、住商はSakanaAIに出資している訳ではないが、長期ホルダーとしてはAI関連のニュースは常に見ている。

AI大手アンソロピックのIPO評価額は、当初の約2兆ドルから約1.5兆ドルを軸に協議されている。売上が伸びても、AIを動かす費用はそれ以上の速さで増加。作業を速くするだけで市場は広がるのか。AIは人々の暮らしを本当に豊かにできるのだろうか。

□AIの価値は利益で問われる
アンソロピックの上場時の評価額は、当初の約2兆ドルから約1.5兆ドルを軸に協議されている。実際に株価が下がったのではなく、投資家がAI事業でどれだけ利益を残せるかを慎重に見始めたということだ。
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□巨額投資が将来の負担になる
同社が公表した購入・リース契約は約8954億ドルに達し、多くがAIを動かす設備や施設向け。すべてが今の借金ではないが、条件付きのものも含め、今後20年の資金や設備を大規模に約束している点が重要。
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□売上増でも利益は伸びない
2026年第3四半期の売上高は約170億ドルだったが、AIを動かす計算設備や施設の費用は売上以上の速さで増えた。一部の費用を除いて計算した利益率も低下しており、売上の成長だけでは経営の健全性は判断できない。

□作業効率だけでは需要は増えない
AIでメールや広告、ソフトを速く安く作れても、それを買う人や予算が自動的に増えるわけではない。作れる量が増えることと、顧客が欲しいものが増えることは別。買い手がいなければ、効率化しても売上にはつながらない。
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□競争コスト低下は市場拡大と別
競合企業も同じAIを使えば、広告やソフトを安く作れるようになる。その結果、各社の制作費は下がっても、顧客数や市場全体が増えるとは限らない。競争が激しくなるほど、安く作れること自体は強みになりにくくなる。
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□AIは社会の課題を解く力になる
AIの価値は、資料作成を速める便利さだけではない。創薬のように病気の治療法を探す分野や、電力・防災・交通・食料など生活を支える課題にも可能性がある。ただし実用化には検証や設備投資、長期的な支援が欠かせない。SakanaAIが住商・SCSKに期待しているのは正しくこの幅広い可能性のある産業での顧客開拓と実証の場だ。

＜まとめ＞
・AI企業の価値は売上より利益で問われる
・20年先まで続く巨額契約が将来を縛る
・売上が伸びてもAI運用費が利益を圧迫する
・AIで作れる量が増えても買い手は増えない
・競争コストが下がっても市場は広がらない
・AIの本当の価値は社会課題を解く力にある

総合商社でAI関連に圧倒的な強みを持つ住商の未来は明るい。

>明日は1750円突破する気がしてる、妄想ですが。

妄想的には1751円だったけど高値1764.5円も！
でもビビりなので1749.5円で利確してしまった。
また出直します。ww

〜住友商事CVCはファンド化でリターン追求姿勢を鮮明に、43兆円の診療市場に照準〜

住友商事のコーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）である住商ベンチャー・パートナーズ（SVP）は2026年4月、約100億円規模の1号ファンドを設立した。これまで住友商事本体からの直接投資（BS投資）で運用してきたが、ファンド運営へ移行し、財務リターンをより重視する体制へかじを切った。投資領域の選択と集中を進める中で、ヘルスケアは引き続き重点分野に位置付ける。なぜ今ファンド化に踏み切ったのか。また、どのようなヘルスケア領域に成長機会を見いだしているのか。
https://sumisho-vp.com/
SVPのポートフォリオを分析すると狙いが見えてくる。因みにSVPの山木社長は三菱商事で長年ライフサイエンスやヘルスケア分野でのベンチャー投資をやっていた。

年内に2,000円を目指して欲しい。

2000円まだ？　どうせ年末には2500円よね。

絶好調！

半導体AI関連からもっと流れたら1800はすごそこ

ようやく元気になってきました‼️
頼みまっせ‼️ 住友さん‼️

これを待ってました！これからは商社の時代かな？

11月11日（水）市場ブリーフィング。

**NY市場（11月10日終値）**
- ダウ：52,231.89（-157.86、-0.30%）
- S&P500：7,520.93（-29.01、-0.38%）
- ナスダック：25,065.88（-187.26、-0.74%）
- 米2年債 4.74%前後、10年債 4.98%前後（一時5.03%まで上昇）、VIX 20.9前後（前日比+5%程度）
- 10月CPIが前月比+0.4%（コア+0.3%）と予想を上回り、12月FOMCでの利上げ観測が強まった。ウォラーFRB理事が12月の0.50%利上げの可能性に言及したことも重し。エヌビディアはファンCEOを巡る調査への懸念で-5.47%と続落し、今週に入って約10%安。マイクロソフトは-2%の一方、ブロードコム+4%、AMD+1%と半導体はまちまちだった。3指数とも一時1%超安まで売られた後、下げ幅を縮めて引けた。

**日本市場（11月10日終値）**

- 日経平均：60,459.58円（+1,684.08円、+2.87%）
- TOPIX：3,893.71（+75.55、+1.98%）
- 前日の米株大幅反発を受け、AI・半導体株を中心に買いが広がり、終値で3営業日ぶりに6万円台を回復。一時1,900円超高の場面もあった。東証プライムの売買代金は約9兆1,555億円、値上がり銘柄は1,203と前日（1,415）より少なく、日経平均主導の上昇だった。引け後にソフトバンクグループが2026年度上期の最終赤字7,680億円を発表（米データセンター事業の巨額損失が響いた）。

**日経平均先物（今日の寄り付きの目安）**
- 大証夜間（11月11日4:12時点）：60,020円（現物終値比-440円）
- CME 60,000円
- 今日は**6万円前後での小幅安スタート**が目安。米株安を受けた先物の軟調に加え、ソフトバンクGの巨額赤字が重しになりやすい。

**為替と原油**
- ドル円：11月11日3時時点で158円82〜83銭。
東京17時時点（11月10日）は158円01〜02銭で、米CPI後のドル買い・利上げ観測でNY時間に円安方向へ振れた。
- WTI 84.7ドル前後（-2.5%程度）、ブレント 89.9ドル前後（-3%程度、8月以来の90ドル割れ）
- トランプ大統領がイランとの戦争は「事実上終わった」との見方を示し、追加攻撃への警戒が後退。カタール仲介の交渉継続への期待もあり、地政学リスクプレミアムの剥落が続いた。ブレントは10月末の高値（118ドル前後）から約25%安。

**今日・今夜の予定（11月11日）**
- 日本 8:50：マネーストック（10月）、対外・対内証券売買契約（先週分）
- 日本決算：計273社。リクルートHD、日産自、ENEOS、出光興産、レゾナック、SUMCO、サッポロ、キリンHD、セコム、大和ハウス、三菱マテリアルなど
- 米国：ベテランズデーで債券市場は休場（株式市場は通常取引）。主要な経済指標の発表はなし（米10月PPIは13日）
- その他：OPEC月報の公表、EIA・IEAの月報も週内に予定。Anthropicが11日朝からナスダック上場に向けたIPOロードショーを開始との報道

**解説と見通し**
米10月CPIの上振れで、12月FOMCでの利上げ観測が一段と強まり、FRBのウォラー理事が0.50%利上げに言及したことで、株安・金利上昇・ドル高・金安が同時に進んだ。ただ、原油安が続いていることはインフレ圧力を和らげる方向で、CPIの上振れが一時的要因にとどまるかは見方が分かれる。米・イラン情勢は外交的解決への期待が広がり、原油は90ドルを割り込んだが、交渉の行方次第では再び振れやすい。

今日の東京市場は、先物の水準から小幅安スタートが見込まれる。ソフトバンクGの巨額赤字と米ハイテク安が重しだが、原油安と円安基調が下支えになるとの見方もある。米債券市場が休場で手がかりが少なく、国内決算（273社）の個別材料が相場を動かしやすい。13日のSQと米PPIを控え、目先はボラティリティの高い展開が続くとの見方が多く、不確実性は依然として高い。

本ブリーフィングはほったらかし投資家の落書きであり、投資助言ではない。

SCSKがコンサルティング事業を強化している。2026年11月9日に開催した同社主催のイベントで事業戦略の詳細を明らかにした。2026年7月に事業を開始したコンサル事業の子会社「SCSK Consulting」が中心となり、主に製造業の事業変革を構想からシステム実装まで一貫して支援する。SIer各社がコンサルティング事業を拡大する中で、SCSKの親会社である住友商事と連携して競争力を高める。
https://www.scsk.jp/scsk-consulting/assets/pdf/press-release_261110.pdf

全も怖

心配ない

今日の住友商事株はがんばってくれましたね😊
株価の続伸おめでとうございます㊗
わっしょい🎵住友商事🎵

明日は1750円突破する気がしてる、妄想ですが。