シールエスキューの掲示板

定期的なまとめ助かります

"SEALSQがMiraexの量子フォトニクス部門の商業展開を開始"

https://jp.investing.com/news/assorted/article-432SI-1626571

時間外取引なにあげ？

赤字推移はどうなってるかな？

7/31時点まとめ(IR/SEC資料ベース)

■数字
H1売上11M$(前年5M$)で+120%
Q1 4M$ → Q2 7M$ と加速
通期27-36M$(+50〜100%)の見通し据え置き
手元資金4.95億$(6月末)。借金170万$のみ
赤字は継続。H1確定決算は9月上旬〜中旬か

■成長の中身
主因はVault-IC(既存製品)の需要増
IC'ALPS連結とQuantix Edgeの売上も寄与
※IC'ALPSは25年8月買収でH1 25は未計上
→120%増には買収分の上乗せが入るはず
※詳しい内訳はH1確定報告で

■資金と株数
株数1.92億(3/4)→2.22億(5/31)で+15%
24年11月以降の調達は5.75億$超(増資等)
今の時価総額(約5.2億$)を超える額

■顧客の広がり
商談中225M$超(29年まで)。60M$が本命チップ
量子対応チップの見込み客150社超(6月)
うち30社超が自社製品への組込み作業中
QS7001評価中は10社超→15社超(7月)

■規制の追い風
6月 米大統領令で政府の暗号切替を義務化
重要システムは30年、残りは35年まで
6/22 仏の新ルールにQS7001が適合
9/21 米政府の新規調達が新規格のみに
※21年決定済の予定。既存機器は使える
※SEALSQの申請は9月目標。取得はまだ先
27年1月 安保システムの調達が量子対応必須
30年 今の主流暗号は新規採用NG(既存可)
35年 量子に破られる暗号は米標準から排除

■本命の新製品
QS7001とQVault TPM。初売上はH2後半の計画
TPM185(量子対応)はサンプル出荷中
10-20年使う機器向け(ロボ・車・IoT・産業)
9〜10月に認証申請などの節目(4月時点の目標)
ただし認証は業界の基準づくり待ち(7/29)
基準が未完成でどのメーカーも取れない
12月に仏が承認見込み→直後に申請の方針
特注チップの開発契約もH2締結見込み
米国はLatticeとTSS(米国防向け認定)と連携

■インド(SEALKAYNESQ)
25/9 Kaynesと基本合意(SEALSQ 51%)
26/1 合意締結(会社は4月時点でLOI表記)
3/31 サナンド新工場が稼働。国家半導体事業
投資330億ルピー、1日630万チップ
Micronに次ぐ2件目。モディ首相が出席
工場内にSEALSQ拠点第1期を設置
狙いは鍵の書込みをインド国内で完結
政府IT省と対話。国家IT事業への供給を想定
合弁会社は4月時点で設立中。5-7月動きなし
工場はKaynesのもの。取り分は非開示

■6月(守る側→作る側にも投資)
6/2 Miraex 100%取得。Wecanは28%→過半数
6/5 EeroQ/Quobly/Miraexで量子全体を狙う方針
量子ファンドの枠 4月30M$超→6月65M$超

■提携
7/8 GlobalFoundriesと提携(覚書の段階)
GFは世界大手。その米国工場で製造する
子会社MIPSと暗号IPの共同開発も
他はParrot(防衛ドローン)、ECHONET、L5等
ほぼ金額非公開。出てるのはQuobly 5M$のみ
6/2 Quoblyの増資115M€に15M€出資
STマイクロと並んで主要投資家として参加

■量子事業の切り出し(Quantisimo)
SEALSQと親会社WISeKeyが作った受け皿会社
GigCapital8と意向表明(法的な縛りなし)
575M$評価でスタート、最大5社買収で20億$狙い
最終契約は数ヶ月以内、完了は27年Q1目標
SEALSQは資産を出す側。見返りは未公開
まだ絵の段階

■拠点
チップ製造は外注(自社工場なし)
鍵を書き込む拠点は保有(ジュネーブ/仏/西/印)
西は政府との合弁(総額40M€、政府19.6M€)
将来は米国に自前の後工程工場を持つ計画
24年3月「アリゾナで25年末稼働」と発表
26年3月の投資家資料では「進行中」
4月・7月の発表では言及なし

■結論
規制は本物。既存製品は売れて成長中
量子対応チップも150社超、30社超が組込中
ただ本命の売上計上はこれから
9月決算で赤字が縮んでるか
H2後半に新製品が売れるか。そこ次第

※IR/PR/SEC資料ベース
※目標・見込みは会社の計画で確定ではない
※誤りの可能性あり。投資判断は自己責任で

過疎っているな。量子ブームが一旦落ち着いてしまったか。
どんと上がらないしね。高値から２５％まで下がると、損切されているか。

YouTubeの情報はあくまで参考でその判断で買うのはちょっと、、、

YouTubeのnasavi速報によると、異常に割安って言ってるよ。
みんな、今だけ、割安チャンスだよ。
ほら、買いなよ!

ここから4ドルまで上がったら爆益ですわって言えるよな

インド5社から数社以上期待

>13959
株価が上向きの時は自分も現れてなかったんだからそんなのお互い様でしょうに
株価はシーソーゲーム、上場廃止以外は上下するのが当然でしょ
機会損失で、とか期待はずれ、とかまあ色んな意見は当然あるけど
よっすごい👏

微益撤退
機会損失だわ、しょーもな

含み益が止まらない！
私が1ドルまで下がるって言ってたときたくさん沸いてた人達はすっかり大人しくなったな。。

夜間でさらに下げたからナンピン買い増し。
そろそろ上がってくれないかねぇ。

米企業の有名どころのどこかが採用してくれれば…

サイバー攻撃対策ならここ追い風だろうね。

皆、夢見てるなぁ。
夢の実現まで何年かかるかな。
直ぐには跳ねないだろうね。
期待していない訳では無いけどさ。

材料どんどん出して10💰️

3月9日に開けた窓埋めないと上がらないから積み立てるだけ

何上げだ？

カルロスよ！　これが株主の総意だ！

含み益1万ドル戻ってきたのでこのまま0ドルまでGOGO

去年も同じこと言ってた気がしますが、でも今年こそ年末に何かあるでしょう。素材揃ってきてますし！

はっきり聞きます。
分離上場嬉しい人は、👎
LAESのままが良い人👍

ディスってるのか知りませんが、一つの会社を上場させるっていうのもなかなかのものですよ
一応審査というものがありますしね

wisekeyから、 分離してLAES
LAESから、　 分離してquantism
quantismから、分離して…？
…　　　 分離して ∅？
分離上場ワラント銘柄

いつか跳ねるといいね。
暫くは無理かなぁ。

2ドル割ったら買うわ…
そういう人多そう

何日連続＋あげしてる？

PSRでは量子の中で割安だけどそれには理由があると思うよ。

いぜん医療系のトニックスでは薬認可されたのに、増資しまくりの影響で全く上がらず結局損切りした事があった。今でも低迷してます。

技術は素晴らしくても経営陣が一般株主の事全く考えてないとホントに上値が重い。

ここも確か4ドルとか5ドルとかに結構なワラントがあるから中々それ以上にならないね。

他に技術も素晴らしく経営陣も株主に対して思いやりのある所いっぱいあるし、そこに投資する方がリスク低いかと思う。

小型セキュリティ・半導体株としては破格となる約5億ドル規模の潤沢な流動性を確保しています。

なんで、いいえが、つくか教えてあげよう。
同じような内容の投稿を連続投稿して埋め尽くすからだと思うぞｗ

薄口評論家の投稿に大量のいいえがついてるけど、確信をついてると思う。
株主をATMだと思ってるカルロスがなぜ客寄せできるLEASから金食い潰し部門をQuantisimoとして分けたのか考えると「よりよい集金スキームを作れるから」は妥当な答えなので笑

現実的なシナリオとして、QuantisimoのスピンオフによりLEASの黒転が早まったりして材料起点で力強く株価が上がったところで、Quantisimoへの融資前提での既存ワラント強制行使→新ワラント配布のループは全然やってきそう。
Quantisimoの初期時価が5.75億ドルで買収繰り返して20億ドル到達予定らしいけど間違いなく自前の資金だけじゃ足りなくてLEASの出資は必要になるので。
「設備投資で赤字深刻化」とか「量子の価値が移る」ことはないと思うけど、黒字化したLEASがまともな量子企業という名の集金装置になってしまう可能性はある。
長期なら救われると思ってる人はこのリスクもちゃんと知っといた方がいい。

早漏野郎ばっかりやな。ここに何を期待する？少なくとも握ってりゃ今の株価の数倍になるでしょう。企業のバリューで考えなくては。大丈夫さ？

いくら量子コンピュータが進展しても、ここの技術は個々のハードウェア自体に鍵を忍ばせる方法だから大丈夫だよ。

だから買われてるんだけどね。
経営陣がまともな良心持ってれば俺も沢山買ってるわ。

確定情報は出てないけどその認識で大体合ってるはず。
おそらくQuantisimoが量子コンピュータ自体の内製化に必要な買収・統合・資金調達と金食い虫になるR&Dの器、LEASが今まで通りの量子セキュリティ事業担当として別れる。
ただLEASへの計上資産はLEASが将来持つQuantisimoの株式比率によって変わるので注意。

ワイズとシールで設立するので出資割合に応じてquantismの株式を所有するってことでは？そしてquantismは市場の評価額がついてシールの資産にも計上されるかと思ってました。

長期戦略はquantismが担い、暗号やセキュリティなど言ってみれば本来の目的で設立されたシールに形が整うと考えてました。違っていたり足りないとこあればどなたか教えていただけますか？

もちろん私も株式の希薄化はしてほしくはないのですが、耐量子暗号は国策ですし、競争に勝てなくなるよりはチャンスを取りに行って欲しいと言う気持ちはあります。それこそがハイリスクハイリターンです。これまで出ている提携や商業契約は評価すべきだと思います。
そもそも量子コンピューターが台頭して、暗号が破られてしまえば、ここに投資した金額がなくなってしまうどころの騒ぎではないと思います。

設備投資加速で赤字が深刻になりそうだね。過去のワラントで株価10から3ドルになったから、保守的に見ても、3倍超のワラントで株価1ドルになる。更に、事業分離による量子の価値とワラント資金がquantismにいくから0.1ドルとか？

設備投資や買収資金のワラントだから、SEALじゃなくてquantismの資産になるよ。

今年承認されて、売上3倍になっても、過去のワラントもそうだし、設備投資したいから、10倍のワラントする可能性もある。一年で3倍希薄化できるなら、あり得る。

CEOが叩かれたりしてるけども、技術そのものを完成させるのは彼の下にいる優秀なエンジニアたちの仕事であり、彼の仕事はその技術が完成するまで、会社の資金と株価への期待を絶やさないことなんだよな。

心配しなくても各国が2030年とかその辺りに耐量子システム化って言ってるんで7年も待たなくても結果出てるよ😂
今年、遅くとも来年末までにここの技術がある程度広がってないと同業他社の大手が本確参入すれば勝ち目ないのは企業規模的に明白や🥺︎

7年後5ドル以下の可能性があるね。

Class Eワラントは5.5$設定で7年有効なので
当分行使されないでしょうね

株価下がって、本来調達したい金額分ワラント行使できないから、ワラント行使価格を3ドルとかにしないのかな？

確か4ドルとか6ドルとかにワラントがあったっけ。詳しい人宜しく。
そのせいで上値が重い。

800💰️にワープしてくれ

800💰️にワープしてくれ笑

未来は誰にもわからないですからね

昔あったさ。

３００株しかネーから暴落したらカウ😑

逆ではないか🙃

ショートニキ、俺は負けないように握り続けるよ😭😭

どこも下がってるし大変だろうな

爆益が止まりません。含み益が1万ドル超えたので建値よりちょい低い価格を損切りラインとして、1ドルになるまで見届けたいと思います

アメ株12月に23時間取引開始されるのでそこから上げチャート期待したいですね。

今は我慢の時ですね。
地合も良くないですし、ワラントの可能性も0ではないことから、売られやすくなっていますね。
ただ期待はしているので、株主としては応援するのみ。
長期で考えていきましょ！

まだ現金があるから、株価が2ドル台を保っているわけではないと思う。売られまくってるけど、事業価値があるからまだ今の株価にいれてる。極端な想像で言うと、現金が枯渇して、追加の資金調達もできず、QS7001の認証も量産もすべて失敗した場合だったら、妥当株価は、0.01ドルどころではなく、上場廃止だろうね。
逆に現金が枯渇する前に認証をパスし、インド市場等で数千万個の量産が始まり、QuantisimoがAI市場で大化けした場合の妥当株価は今の10倍、20倍〜でしょうね。

＋102%！という夢を見て飛び起きる
アプリを開くと−7%
熟睡したいです…

どこもかしこも下がってるよー
中間選挙の年は9月が1番下がるようです
念の為9月まで貴重なナンピン資金は保管しておきます🫡
ドルも下がってほしい…
LAESの2030年代に期待するよ

昨晩は量子関連全滅だし。今は話題だけが先行している状態だから、気長にいきましょう!

日本で言ったらビットコインジャパンみたいな銘柄だな

0.5ドルから買い上がって、1ドルでX000枚がNISA。特定は3ドルでX000枚。10000枚まで増やすことも考えたが、ワラントが続いているから買いの対象を親会社にかえている。まぁNISA分は恩株なので気絶で良い。ワラント償還せずに上場廃止にはしないのでは？

こりゃ、年末までには５ドルに跳ねる確率と１ドル割る確率比べたら、１ドル割る可能性が遥かに高いね。損切りするタイミング間違えたら、70%吹き飛ぶわ。必ず‼️

さらなる増資のために、株式を一年で5倍とかにしそうやな。
手に入れた現金は、quantismとカルロスのお金やな。

今、SEALの現金が株価の下支えだが、quantismの原資にされて、現金の下支えがなくなったら、此処の株価は、0.01ドルくらいかもね。
買い方に聞きたいけど、現金がなくなった場合の妥当株価を聞きたい。

事業分離による量子の価値がかなり剥落して、増資ラッシュ、万が一株価上げた場合に増資される危険による価値の剥落がある。私は空売りは、しないが、買いたいとは全く思えない人が多そうだね。来年は、赤字拡大で成長率を上回る増資と増資された分は、quantismに移行するものなら、増資すらも、大半は、SEALの資産にならないだろうね

https://youtu.be/z5948fWB64U?si=tPoYUXdU6kd04EFl

おめでとう

毎回下がる。きついがエヌビディアみたいなチャート＆赤字から上がった今の株価だから将来性がつよいと思えば積立みたいにぼちぼち買えばよいか。

何もなかったら下落しそうだな

2.65で刺さってナンピン出来ました、あざます!