アイ・アー・イー・エンの掲示板

液冷でなく今更空冷というところに引っかかるが、なんか理由が有るんでしょう。たぶん。

Dellと契約🎉🚀🚀
株主として誇りです🎉

そう言えば思い出したのだけど、アメリカのデーターセンターでは、非常用でなく常用の電源として、航空転用型ガスタービン（Aeroderivative Gas Turbine）と呼ばれる、ボーイングやエアバスなどの旅客機に使われているジェットエンジン（GEの「LM2500」などが有名らしい）を地上用の発電機にカスタマイズして発電させてることがあるそうで、さすがは航空機大国アメリカ！
ここまでAIに確認しながら書いてたのだけど、もっと面白い話があるようで、ジェットエンジンの排気熱を、サーバー冷却用の吸収式冷温水発生装置用熱源に使ってるのらしい。排気熱を使ってサーバーを冷却するという、これは目からウロコでした。

そういえば、非常用発電設備はたいていディーゼルエンジンですね。日本だとヤンマーが多い。大きな建物だと屋上か地下に設置されてるから見せてもらうといい。
(まあ、関係者でないと見せて貰えないかな)

セクター上げか。まぁリスクオンなんかぁ。BTC軟調だけど。明日からBTCも戻ってきたりしてさらに追い風になりますよーに。

データセンターの非常用発電機にディーゼル燃料使ってるとこ多いからね。

データセンターが住民の反対運動でなかなか作れないらしいですね

一分足でチャート見てやっと分かった。
機関投資家のアルゴリズム売買で、
株価が$60前後でコントロールされてますね。

もっと宇宙に振ってれば良かったこのクソ株スペースx上場後に買っても充分間に合った。

簡単60ドル行きおった

アンソロ　そろそろ

＞ここが大きく分かれるところで、需要が供給を大きく上回る状況がいつまで続くかは不明であり、レッドオーシャン化する前の今が勝負の時なのではないでしょうか？
そのお陰でAIインフラ系の株価が騰がって儲けさせてもらってるというのが自分の認識だったのですが、どうでしょうか？

IRENの主力サイトであるsweetwaterが稼働する27〜28年ごろだと電力も含めた供給はまだ追いついていないのでは？と私は考えているので、この点について自分は強気です。
当然実際の稼働前には契約を結んでいるでしょうから、そのタイミングだと需要に追いついていない単価が高い契約を見込めると考えるので私は今契約がないことに対して楽観視しています。
私の考えでは、本当の勝負所はもう少しだけ先、といったところでしょうか

AI作文ペタペタが増えてる、、、
これは下げる前兆だな

三つの契約で一時的に150ドルはいけそうなんよな　そのあと調整されるとは思うが
内容次第だけど少なくともMW単価は今まで以上はほぼ確定で交渉に交渉重ねて遅らせてるわけだし
150ドル定着は2027春くらいかなと

凄く面白いコメントですね。
概ね納得です。

> もちろん技術進歩で電力とデータ容量の低減も可能ではあるが限度があるし、

確かにそうですね。消費電力に関しては当然、効率化が進むはずですが、AIニーズが効率化を上回り、電力がボトルネックになってるのが現状ですね。

> 量子などを用いた技術は数年はかかるように感じる

量子は汎用性に欠けてますから、『電力とデータ容量』の問題解決に直接はつながらないような気がします。

> 自分は必ずしも契約を急ぐことが良いとは思わない

ここが大きく分かれるところで、需要が供給を大きく上回る状況がいつまで続くかは不明であり、レッドオーシャン化する前の今が勝負の時なのではないでしょうか？
そのお陰でAIインフラ系の株価が騰がって儲けさせてもらってるというのが自分の認識だったのですが、どうでしょうか？

aiで文字を書き起こすのに比べて、
画像、動画に使われる場合、
電力とデータ容量は数十倍になる。
画像、動画の収益化が早いほど、
データセンターの需要過多状態となり
既に完成したデータセンターを持っている
irenはどうなるか

今のタイミングでほどほどの価格で貸し始めるか、画像、動画が流行り出して需要が逼迫した状態で貸し始めるかだとおもう

もちろん技術進歩で電力とデータ容量の低減も可能ではあるが限度があるし、
量子などを用いた技術は数年はかかるように感じる

自分は必ずしも契約を急ぐことが良いとは思わない

長え投稿多いな。光とメモリでたらふく儲けたから帰ってきたで。ほな皆んなでここで儲けよや。アイリスを信じろ。理論は君たちよりジェミニに聞いてる

話の流れで書いてみただけですよ
底意地がわるいなあ、、、、

また、この前の決算付近での出来事を精査している中で気が付いた私の見解を以下に書きます。

IRENはソフト面云々言われますが、この前NVIDIAと結んだ60MW分の契約はフルマネージド（ソフトウェア/運用込み）AIクラウドサービスなのです。
しかもこれは、NVDAが自社の内部AI研究・開発ワークロード用にと契約したもので、それを態々Mirantisを買収させてまでIRENに依頼したということは、大きな意味を持つと思います。
家で例えるとモデルハウスの建築依頼の様なもので、IRENにAIクラウドサービスを提供する力が有るという実例を作り世界にアピールする為の依頼だと私は思って居ます。

そこを足掛かりに次の大口へというシナリオは、まさにNVDAとIRENが考えた一石何鳥にもなる戦略だと思います。
それが、この前発表されたNVIDIAとIRENの最大5GWのAIインフラストラクチャの展開を加速するための戦略的パートナーシップへと繋がっているのだと私は思いましたね。

先日通電したSW1が次世代のVera Rubinで埋め尽くされて…と考えるとものすごく可能性を感じますよね。
まあ煽りたい人達は希薄化ガーと常に言ってきますが、内容を精査している方なら分かると思いますが、IREN側は決して強引にやって居るわけでは無くて、実際は希薄化をなるべく回避する様な仕組みを入れつつ上手くやっていると私は思いますね。

(CEOのポストより)Childressの液体冷却がオンラインに成ったようですね。
IRENの強みはやはりこの圧倒的実行力に有ると思います。

この前のSW1の通電もそうですが、何GW確保！と全て同じに見えますが、許可が下りて法的に確保しただけの紙面上の電力と、実際にすべての設備が揃い通電まで行った、とは、需要過多の現在では全く価値が違います。
当然許可が下りたというマイルストーンも時間のかかる重要なポイントですが、昨今特に問題となっているのは変電設備や以後のあらゆるものが逼迫して遅延しているというところです。

ここを理解できている人が今はまだ少ないんですよね。
私は圧倒的需要の多さから、契約をとる時期は早い方が良いとは思いません。
時期が重要では無く、如何に利益を生む契約が出来るか、そしてそれを契約できる通り実行出来るかが重要だと思います。
そこにおいては、やはり外部要因の少ないIRENが一番安定した実行力を持って居ると私は思います。

CRWV：約5GW級、約90〜100%
NBIS：約4.5GW級、約75〜85%
IREN：約5GW級、約20〜40%

これは今分かっている2027年末時点での、各社のAI向け確保済み電力に対する顧客契約済み比率を、私見でまとめた推定レンジです。会社開示の公式数値ではありませんが、方向性としては大きく外れていないと思います。

CRWVは、既にかなり需要を取り込んでいる安定実績型。
売上の見通しは強いが、その分、今後の伸びしろは追加容量の確保と拡張次第。

NBISは、実績と成長余地のバランス型。
大型顧客を抱えながら容量拡大も進めており、現時点では最もバランスが良い。

IRENは、約5GW級の電力を押さえながら、顧客契約・売上化はまだこれからの上振れ期待型。
未契約余地が大きい分、追加大型契約が出た時の上振れ余地は大きい。

安定実績を重視するならCRWV。
実績と成長余地のバランスを取るならNBIS。
未契約余地と上振れ余地に賭けるならIREN。

これは「どの銘柄が正解か」ではなく、自分の投資スタイルがどの銘柄に合っているかの問題だと思います。

それは流石にNBISの掲示板に書くべきことでは？
荒らしが目的ですか？

電力のreratingっていつか来ると思うんだよね。
自分はそれは2026後半〜2027年だと思ってる。
そのタイミングが来たら、電力系は軒並み+30〜50%くらいリレーティングされても全然おかしくないと思う。
特にIRENのSW1関連や大型AI契約は大きな引き金になる可能性あると思う。

株関係なく本当だといいですね🥰

トランプ大統領の政権は、イランとの戦争を終結させる合意に近づいており、これにより中東を分断し、ほぼ3カ月間にわたり世界的な経済混乱を引き起こした紛争が終わることになる

国内外問わず、ここの株主って本当に民度低いな。。。

なにやらむず痒い感じでありますが(笑)
自分は元々技術畑の人間で、経済やら株式投資はズブの素人、日々勉強中で今後とも色々ご教授頂けますと、本当にありがたいです。

さておき、NBISとの競争ですが、AIの推論需要の急上昇により供給が間に合っていない状況ですので、とりあえず１〜２年は競争しつつも併存し得る状況ではないかと
それと、概ね繰り返しになりますが、アメリカが敵対国だけでなく友好国、同盟国(もちろん日本を含む)に対してもネット情報の監視、盗聴を行ってきたことは周知であり、欧州の主要国は危機感を持っており、アメリカに依存しない情報、通信システムを必要としております。トランプ政権の同盟諸国に対する敵対姿勢がそれを大きく後押ししています。NBISはアメリカ企業でないという点が追い風となっていると思われます。

おまけですが、既にご存知かと思いますが、欧州及びカナダで、スティルス戦闘機等のアメリカ製兵器は安全保障状のリスクと判断して、導入を取りやめる動きが加速的に進んでいます。アメリカと同盟国の亀裂は今後どうなるんですかね？　ちょっと怖い展開です。こういう流れを見ても、NBISは在アメリカ企業とは異なるニーズがあり、独自の優位性があると思うのですが、どうでしょうか？

ホルダー同士の煽り合いになることを避けたいのでしょうが、ここではホルダーが人としてどうあるべきかの話は関係してきません
＞お互いに競合せずに
という発言は全く持って仕組みを理解できていない発言で、Mirantis(ソフト面)とNostrum Group(欧州進出)を買収した時点である程度競合する部分も出て来ます。何より、MSFTとを見ても分かる通り取引をする客が被るわけで、ビジネスはそんな仲良しこよしの世界では無いのです。
ホルダー間で煽り合いをしても意味がないという事であれば、１００％同意します。

実に参考になる話で、ありがたいです。なお、

> IRENが正式に機関から米国企業という認識を持たれるという事です。
> この点に置いてNBISより圧倒的に有利な立場に成りました。

NBISは欧州が拠点ということで、アメリカに対する欧州各国独自のAIデーターセンターという位置づけで成長性を評価されてるようです。
お互いに競合せずに、独自の強みで成長してくれたらいいなと思います。

S&P500についてはまだまだ先の話に成ると思います。
理由としては最も厳格な基準、ハードルが有るからです。
特に、直近4四半期通算での「純利益の黒字化」は、かなりIRENにとってハードルが高いです。
因みに私はCRWDがS&P500へ追加されるタイミングをドンピシャで当てた人間なので、その辺の嗅覚は有る方だと思います。

S&P500は中々厳しいですが、NASDAQ100については実はかなり近づいていると思います。時価総額も基準に入ってきましたし、何よりIRENの強みである出来高の多さが活きてくると思います。
最速で今年の12月組み入れも有り得ると思いますね。

Russell3000への組み入れ暫定リストに載ったという事は6月26日に追加されるのはほぼ確定ですね。(イレギュラー以外はほぼ確定です)
小型の2000と違って時価総額からRussell1000へも自動的に組み入れになるので、さらに効果は高いです。
このことにより、6月の前半は特に機関の先行買いが多く入って来るでしょうね。

あと、気が付いてる人は少ないかもしれませんが、Russell3000へ組み入れられるということは、IRENが正式に機関から米国企業という認識を持たれるという事です。
これは将来的に国防関連の案件へ絡めるかどうか等において重要な意味を持ってきます。
この点に置いてNBISより圧倒的に有利な立場に成りました。
ホルダーさんはおめでとう！

これからの時代電力需要増すのわかるけど業界的に設備投資に金かかるから増資してくる機会増えそう。
国の支援があるとよいが。

電力は、最強の武器や(๑•̀ㅂ•́)و✧

10倍はきついですよ。
まだ黒字化できてすらいない時期に、どんどん手広く広げている。オクラホマ、スペイン、オーストラリア・・・ガンガン希薄化するので、「時価総額はめちゃくちゃ上がるけど株価はそこそこしか上がらない」タイプの戦略です。
ダンの戦略がうまくいけば、時価総額は10倍になりますが、株価はせいぜい5倍でしょうね。

ここから株価10倍になりますか？
すぐには無理でも10倍になる余地はあると思っているのですがいかがでしょう

時間は掛かるけど、ダンとレオポンに従って黙って握っておけと言うことかなのか・・・。

IRENと他社との違いは契約を得てからの建設ではなく先に完成させてから契約をとる。

この説明がわかりやすいですかな

契約金の先取りができない分、希薄化による資金が必要なんですよね

逆を言えば建設を最優先で行なっているメリットを今後享受できるわけです

データセンターの問題は、建物やサーバーは比較的早く完成するけど、それに必要な電力インフラの整備にすごく長い時間がかかるんですよ


大体上物は1.5〜3年ほどで建設できるけど、
新しい発電所、送電線、変電所を作るには、許認可、用地取得、住民説明、環境審査、建設工事など、数年から10年近くかかることもあるんですよね

別に他社を非難するつもりはないし、なんなら両方買っておけと思ってますけど

現状のMW争奪戦でIRENがどこからも契約を得られずに宙ぶらりんになる事なんてあり得ないですよ

黙って寝とけって感じなんですよね😪

ちゃんと読んだ？「全く焦ってない」としか思えない内容でしたよ？

Russell3000組み入れは確かに追い風。
ただ、IREN投資の本丸はAIデータセンター事業の拡大と、メガワット級の電力インフラの価値化。
マイニング企業からAIインフラ企業への脱皮こそが、時価総額の桁を変える本質だと思う。

IRENがSP500に組み込まれると更に上がりますよね、いつ頃なんでしょう。
既に時価総額の基準を満たしてるようですから、ひょっとしたら年内には、、、、さらなる期待が高まりますね。

Congratulations on the RUSSELL 3000㊗️

ちゃうで。決算のたびに増資やで。理由はビットコインが想定の半額で軍資金が足りんから。それでも魅力のある株や

勢い一服、次は60ドル試しやね

目先の事しか求めてない投機筋の事なんて無視して、５年、１０年先を見ている投資家に最大の利益を与えてくれれば良いよ。
目先の事しか見ない人間は期待先行上げ型のNBISを触っとけば良いさ

ポストは別に目新しいこと言ってない
コミュニティで散々言われてる優位性だからな
つべこべ言わずはよ取引しろてのが本音

下がってる
やっぱりあんな長ったらしい投稿だけでどうこうなるもんじゃないな

あのポストの意味が分かってない人が大半なんだね。
あんなことを長々と書くタイプじゃない人間がついに書いた。
昨日は普段全く匂わせない公式が匂わせた。
つまりはついに来るって事だぞ。
理解できない人は指をくわえて傍観してなさい。

ダンの連続ポストなんだかね、結果で語れてのね
必ず押し目で出てくる顔文字が訳わからんくなってるのは面白いね、42ドルいつなんやw

ディールが纏まらないことに対する焦りのようにも感じられました。
自分は逆効果だったと思います。
あまり考えたくはないのですが・・・もしかしたら投資家が思ってるほどIRENのプロダクトが優れていないのかもしれません。

ダンのあのx投稿結局材料は出ないから時間稼ぎで出しただけだろ
株価戻りそう

上昇分岐点の最終点 短期線上限値６２点４７
当値を明確に越える事。
明確とは当値を抵抗点から、支持点に成る事。

70ドル超えると希薄化するんでしょ？

IREN株価、結局二桁%騰がって終えました。チャート見ると出来高も上がってるし、それだけ見ると今夜も騰がりそう。ただ、材料がなければ近々に天井に当たって調整に戻るはず、先日の高値が天井になるんですかね？
短期的な話はさておき、材料は続々と出てくるはずなので、年末に向けて急騰と調整を繰り返して上がっていくのでしょう。$73を越えるのはいつ？　そこまで行けば最高値更新はすぐです。　年内のしかも早めのタイミングで実現しそうで、楽しみしかありませんね。

Lettuce Handsのみんなありがとね！

エコな大量電力は魅力的やな〜
将来的にはアンソロピックもあるかもな〜

連騰😎

量子と電力ようやく注目きたか

売り豚を焼き殺して60.70.80.90.100へ

引け60 強気

引けで 3.8%とみた。

上がってるのにお通夜で草。
ネビウスと比べるな。
コアウィーブがライバルだ。

いつも売られてるイメージしかない

なぜこんな売られるの？？

今日から跳ね上がるんかな…買うなら今日か…？

最高値いけー

戻すのも早いですね😎

今日60いけ

Xの一部で、エヌビディア通じてanthropicと取引があるんじゃないかっていう希望的観測のポストが回ってるんだよね。

オフィシャルXで

“どうやら次なるビッグなものはかなりビッグらしい。

今週 #DellTechWorld 開催中の @spherevegas のエクソスフィアで IREN をチェックしてみて。”

って出すくらいだから

アンソロピ✖️spacex✖️IRENで事故らんかなあ

アンソロピックの営業黒字化はデータセンター銘柄にとっても大きなプラスになるね

40ドル台はバーゲンだったね。
まさか30ドルまで行くって空売り持ってる奴いないよな。

メモリの次はデータセンターだ！