No.5
特に重要なのはこの4つ。
1. 売上成長が再加速
* Q2売上 $64.1M、前年比 48%
* 2026年通期売上ガイダンスを $246–250M（前年比 40〜42%）へ引き上げ。
2. Plaque Analysisの普及
* 2026年1月から新CPTコードが開始。
* 米国カバー率も約78%まで拡大。
* 会社は2026年のPlaque売上を $29–31Mへ引き上げ。
3. 新市場＝無症候患者
* 心筋梗塞既往、石灰化、プラーク患者などを対象に臨床試験を進める。
* 会社側は2030年より前に保険償還対象の技術として展開できる可能性を示している。
* ここは成功すれば市場規模がかなり変わる。
4. 直近でもアナリスト目標引き上げ
* Canaccordが9/22に $45→$56へ引き上げ。
* Plaque Analysisを実際に使っている医師50人への調査を材料にしている。
ただし、現在$50前後なので「材料が出れば素直に上がる」段階ではない。
今のHTFLは、
業績成長＋Plaque普及 → 上昇材料
vs.
既にかなり織り込み＋高いバリュエーション → 上値抑制
という状態。
特に株価が52週高値$52.22付近なので、ここを出来高を伴って明確に突破できるかが短期ではかなり重要。
なお、CEO・CFO・CMOの売却が9月に複数出ているので、ここは上昇材料とは逆方向の需給要因。
AIチャットGPTより引用
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