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No.982
売り煽りで粘着してる人はだいた…
2021/10/24 08:08
売り煽りで粘着してる人はだいたい昔の買い方。売った後も粘着してますね。
ロジックの通った売り煽りは参考にすべきだとは思いますが、腹いせに書いてるような内容の方が多いですね。
短期には上がらないと思ってるので、しばらくはこんな雰囲気が続くと思いますよ。 -
No.918
アウトプット出たか出ないか、出…
2021/10/21 23:36
アウトプット出たか出ないか、出ることに期待できるか分からなくなってしまったということであれば、売った方が賢明ですよ。
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No.854
打診買いしました。よろしくお願…
2021/10/20 19:26
打診買いしました。よろしくお願いします。
ここの戦略は個人的には間違ってないと思ったので買ってみました。
大手向けに入れたところが確実に利益を生み続けるという前提が崩れたら、ここの見通しは赤信号かなと。ここの優秀なアルゴリズムの解約がどの程度あるかですね。
逆に一度入ると解約がほぼ起こらない構造(使うほどソフトのレベルが上がり、スイッチコストも上がる)が磐石ならやっぱり買いです。
とはいえ短期で下がる可能性もあるので、ちょろちょろ気長に買い足したいと思ってます。 -
No.797
Re:数年前までは、該当項目があった…
2021/10/19 14:58
急に爆騰はないと思いますよ。下値リスクはあるかもですが、この会社を信じられるなら、下がっても間違いなく戻ってくる水準かと思ってます。
私は買うとしたらかなり長期で考えてます。3-5年くらいのスパンです。 -
No.794
Re:勿論、ガートナーのパイプサイク…
2021/10/19 14:37
そんな記述あるわけないじゃないですか笑
最近は幻滅期以降のアイテム書かれてないですし。個人の判断ですから。
面白いかなと思って見始めましたと言うだけです。 -
No.789
Re:自分自身で、AIは幻滅期に入っ…
2021/10/19 14:26
幻滅期に入り、生き残ったところはまた上げてくると考えてます。
何でもかんでも上がり
上がったのは全部下がり
勝ち残った会社はゆっくり再度上げていく
ガートナーのパイプサイクルですが、結構こういうの多いですよ。
あなたのコメントと同じです。AIは全部終わるとも思いませんし、全部上がるとはもっと思えない。
AIでどこか本当に生き残るかという岐路にあって、その帰路を勝ち抜くための強みがどこにあるかの話です。 -
No.783
Re:米国企業の下請けSaaSは論外…
2021/10/19 14:13
それができれはこの会社ふくめAI関連会社は不要です。金槌あれば家が建てられますと言ってるのと同じ。
技術の有無に言及するなら、この会社の技術領域での参入障壁について語ってほしいと言った次第です。
誰でも作れるって言ってしまえば、あなたの真に評価する技術とはなんぞやの話になりますね。 -
No.777
Horizontalはあなたの…
2021/10/19 14:02
Horizontalはあなたの言うレッドオーシャンですよ。salesforceも先にシェアを取れたからあそこにいる。
Google、Amazon、MSはクラウドインフラからきてるからSWベンダーとは別。あそことバッティングわ避けつつどこを狙えるかの議論だと思いますが。 -
No.774
SaaSは例です。水平より垂直…
2021/10/19 13:51
SaaSは例です。水平より垂直の業種特化がこれから熱いのかも知れませんが、水平領域でも強いのはある。基幹のオービックなんかもそうですが、あそこは先に中小相手に実績とシェアを作ったからそのまま来れている。
AIは学習による付加価値追加ができるから、先行者有利の構図がより作りやすい。デファクトを取りに行けるかの早い者勝ち競争に勝てるかどうかだと思いますよ。
まーもう少し見てみます。 -
No.768
自分はまだ本腰入れて買ってはな…
2021/10/19 13:03
自分はまだ本腰入れて買ってはないんですが、AI関連が幻滅期を迎える中、今後面白そうなところの一つとしてここを見てます。
この会社の領域がレッドならSaaS企業は全部レッドで障壁がないということになりますが、そんなはずはないですよね。
ここの今後の勝ち負けはデータ学習による先行者利益(PFビジネスに近いリカーリング型)が取れるのか取れないのか、その見極めだけだと思います。
論理が通っていれば厳しい意見も参考にしたいので、引き続きよろしくお願いします。 -
No.761
いや、そこはデータ学習を含めた…
2021/10/19 12:47
いや、そこはデータ学習を含めた技術的な参入障壁を書いて欲しいんですが、、何も言ってないのと同義かと。。
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No.158
Re:ninさん、eg4さん お二人…
2021/07/13 21:44
>>No. 155
長い年月をかけてGoogle側のPMIが完了してミロクの手元にはお金以外のアセットは残りませんでした。って可能性もゼロではないですが、普通に考えてミロク側もこの好機をどう活かすか?を必死で考えてる筈です。
そのためにもともと自分たちの馴染みの薄い領域に出資してた訳ですし。思わぬビッグネームが後ろから出てきたのは彼らにとってもサプライズだったとは思います。
Google側も異なる文化、商習慣の日本市場参入のための買収になるので、数年は関係性は続くでしょう。その間に何かGoogleを使って新領域に爪痕を残せるかは、今後のミロク次第といったところかと思います。
一旦はプラス要素しかないし、最悪数年後活かせなかったですとなってもマイナスにはならないので素直にポジティブに捉えていいかなと。 -
No.152
ミロクがVCだったら分かるけど…
2021/07/13 20:56
ミロクがVCだったら分かるけど、資本提携までしてる事業会社から買ってハイさよならは現実的にできないと思うけど。
pringのリソースを完璧に使いこなせるからお払い箱とでも思ってるんだったら、もう少し現実的に考えた方がいい。版権を買い取るような話ではないから、Googleが使いこなすためにミロクの協力も必ず発生しますよ。 -
2021/07/12 13:40
>>No. 50
ERPベンダーはオロとか下位のところでも40以上はあるんだけど、ここは長い間悲観が強かったからまだこのPER水準を彷徨ってる。
業界平均レベルまで取り組みが評価されたらPER40台で株価は倍(2019年の3,500)に戻るし、ある程度風向きが変わるだけでもここから1.5倍(2,500オーバー)は狙えるんじゃないかと。
戻すにしても何週間か何ヶ月かかけてだと思うので、焦らずでいいとは思う。
出来高を伴っているのは非常によいですね。 -
No.1010
野村かどこか知りませんが、木曜…
2021/07/10 12:59
野村かどこか知りませんが、木曜まではアルゴで執拗に押さえてましたね。
金曜も前場は同じ動きでしたけど、ある程度ポジション解消したのか後場からは支える動きに見えました。10,000以上の買いも数回入っていたし、その買い方も歩値見ると毎回数百株✖️十数回のオーダーが同一時刻に入っていたので、システムを使った同じ人物の約定なんだろうなと思って見てました。
来週からものんびり上がればいいですね -
No.914
Google事業と関わりが出る…
2021/07/09 12:20
Google事業と関わりが出るのはいいことだと思う。Googleと資本業務提携ってニュースだったらもっと上がる内容だろうし。
売っても利益はすごく大きいし、売らなくて持ち続けてもGoogleが引き取った方がGoogle買値より企業価値は上がるしどっちでもよいとは思う。 -
No.877
10%程度持ってたとしても、ニ…
2021/07/09 09:11
10%程度持ってたとしても、ニュースの額面通り受け取ると20-30億。年間純利益40億のこの会社からしたらなかなか大きいのを当てたというところかな。
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No.876
主要株主を見るとメタップスの次…
2021/07/09 09:07
主要株主を見るとメタップスの次に書いてるし、取締役出してるしそこそこの株式持ってそうかな。出資比率は開示されていないみたいだけど。
決算はそんなに良くないのでは?…
2021/10/26 17:14
決算はそんなに良くないのでは?
少なくとも7-9月期はコロナ増えてたし、駐車場関連が連動するなら想定より進捗悪い可能性も高い。それを悲観して低空飛行続けてるのかな?と思ってました。
いずれにせよ次年度以降の計画がどこまでリアリティがあるか次第かと。決算内容によって追加買いするかどうかを検討する予定です。