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No.782
BEDOREはこれから成長する…
2021/08/15 15:07
BEDOREはこれから成長する。
PMF(Product Market Fit)の製品なので、
まだ100社数ですが1000社は行くと思います。
さらに精度No1を利用し、言語処理、音声処理の周辺のプロダクトを生み出しやすい。例えば録音した打ち合わせ、動画のメモサービス、要約サービス。
近い内にこういったサービスが出ると予想します。
だからOKWaveおよびRPAの会社の買収は個人的に賛成だけど(市場は逆反応なので、個人の考えは間違いだった?)
OKWaveのFAQとBedoreが一緒の会社だったら今までBedore導入に半年・一年かかったPOC検証が今後1-2か月で済む可能性が出てきますね。
昔、POC検証で苦労した自分からの見方ですが。。 -
No.734
>このまままぐれ当たりが続くこ…
2021/08/15 10:31
>このまままぐれ当たりが続くことはない
>今度はタケシが恥をかきっぱなしになる番がそのうちにくる
>人間はみんなリベンジすることができる
これの材料が欲しいなら3919 - パイプドを見ましょう。
タケシさんがくそ株連発で売った後今の状況でも約25%上がったよ。
昨日の丁寧なご回答への小さいなお礼です。 -
No.733
M&A実行後は援軍を送りジナジ…
2021/08/15 10:08
M&A実行後は援軍を送りジナジー効果を出す。
他業界のアイテックでは約1.5年かかったので今回規模もあるから2年ぐらい忙しい。でもアイテックと違って業界が同じく、ドメインも近いから実際は1-1.5ぐらいしかかからないかなと自分は考える。
となると大体2023年9月ぐらい今回のM&Aも落ち着く。
丁度その時も約35憶ぐらい現金が増えたからまたM&Aチャレンジができる。
2023までは配当せず、株価が大きく下がったら10億規模の株買いをすればよい。 -
No.730
PKSHAの場合は先行投資して…
2021/08/15 09:48
PKSHAの場合は先行投資しても本業を30%拡大し、営業利益率を高いまま黒字できたからワラントの使い道が困っていますね。(贅沢な悩みですけど)。
1700円ほどで公募から大きく落ち込む場合、
他社投資するより、自社株を買った方がよいという強いメッセージを出すべきかもしれませんね。
今度は有価証券を売却し、今年約9億の利益でさらに追加自社株買いしたら良い。株主からのワラントでもない。
月曜日は下落でしょうけど、買いかどうかは迷いますね。
下落要因は決算の見た目、マーザズのダウントレンド、テーパリング、コロナの悲観的な状況。
でも決算の中身はそれほど悪くない、マーザズの半戻しの付近でリバウンド可能性も高い、自社株買いの効果もある、東京のコロナの感染スピードがピックアウト、約10年前と違ってテーパリングはかなり事前に意識されるからあく抜けで上げる可能性も高い。
PKSHAの場合、前回の決算の説明が出た後、投資家が理解し、大きく上げた。
Uhm、買うかどうかむずかしい。 -
No.579
見方ありがとうございます。その…
2021/08/14 02:31
見方ありがとうございます。その通りですね。
私もPKSHAを選んだ理由のひとつは贅沢な資金があります。
新興企業はよく転んでいますが、贅沢な資金があれば立ち直れます。
PKSHAは今後贅沢資金や結構良い営業利益で
本業に色々チャンレンジしてもらいたいですね。 -
No.556
現金110億、有価証券53億な…
2021/08/13 23:34
現金110億、有価証券53億なので使えるお金は現時点でも163億ぐらい。
これからの営業利益も年間24億ぐらい(アイテックが復活したら4億ぐらい加算できる)なので余裕です。小規模のM&Aもできると思います。
アシリレラのすごいところは営業せず販売代理店経由で自分のエンジン・RPAを売っているからPKSHAのアルゴリズムもこのような代理店で展開できれば良い。
可能性のある買収だと思います。 -
No.402
>PKSHAにとっては足手まと…
2021/08/13 18:14
>PKSHAにとっては足手まといがまた一つ増えたようなものにならんことを願うよ!
2023年までは大丈夫でしょう。残りの10%は業績連動だから元の社長も社員も頑張ってくれる。 -
No.399
通常なら一時的な要因を省き営業…
2021/08/13 18:10
通常なら一時的な要因を省き営業益は予定より上回る。
でも地合いが良くないなので、売られる可能性が高い。 -
No.393
PKSHAのAI技術がなければ…
2021/08/13 18:00
PKSHAのAI技術がなければアシリレラただのRPA会社。
アシリレラの規模だ本当のAIを入れない。
逆にPKSHAならAIアルゴをアシリレラに入れられる。
アシリレラの代理店の展開が凄い、PKSHAとしては勉強すべき。
まま、PKSHAの事業リードクラスでも10年RPAコンサルティング経験があるから私より詳しいのはず。 -
No.368
たまたま外資出身の経営者だから…
2021/08/13 17:30
たまたま外資出身の経営者だから自分の会社を売却しても良いという案件だと思います。普段はみんな売らないでしょう。
またRPAはたくさん会社があるが、中身は他社のエンジン、外国のエンジンが多い。
アシリレラは他のRPA会社のエンジンも提供しているから技術目線は良いと考えます。 -
No.346
未公開株を持っているのは理解し…
2021/08/13 17:12
未公開株を持っているのは理解しております。
だからM&A取得費用をカバーできるように少し売ったら決算がきれいですな。
ま、今回の決算がきれいではなくても良いと考えるならそうしないでしょうけど。 -
No.337
見た目を綺麗にする方法はいくら…
2021/08/13 17:06
見た目を綺麗にする方法はいくらでもあるな。
Sansanの様にWingArcを売却し、3億ぐらい利益をしたら綺麗ですが、
その辺のセンスがないな。
有価証券評価差額が9億円ぐらいあるからな。3分の一を売却すれば。 -
No.297
アドバイザリー費用をM&Aする…
2021/08/13 16:32
アドバイザリー費用をM&Aする時に公開しているから特に新しい情報でもないですが、決算の数値としてはよくない。
今の地合いだと決算ちょっと悪くても売られるから月曜日は厳しいスタートになるでしょう。 -
No.166
There are many …
2021/08/13 11:54
There are many thing in common between us.
I bought ZUU too and believe it still has a good future ahead.
I am a Trump supporter and I understand that Gates has many faces.
I dont like Fauci and think that CDC made some wrong decisions during pandemic too. Ha ha ha!! -
No.163
売り煽りの投稿を見ると思わず笑…
2021/08/13 11:41
売り煽りの投稿を見ると思わず笑いました。
Be what "YOU ARE". That is the best of you!!!
AI系は外人・日本人あまり関係…
2021/08/17 12:00
AI系は外人・日本人あまり関係ないね。
いるがそんなに多くない。