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2024/04/02 18:43
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No.189
Re:最終利益は上場後5年間で3回未…
2024/04/02 16:31
>>No. 183
確かにコロナ前も業績未達がありましたね。
SBIの最新コンセンサスは、会社の目標値より低めとなっています。
個人的には、1Qの業績見通しの悪さ、株式の需給の悪さ、円安、ゼロ金利解除、価格転嫁のしにくい業種であることが株価軟調の原因だと推察しています。
アンビスやサンウェルズと比較すると始めの二項目の影響が大きいのではと個人的に思っています。故に体制変更による一時的な稼働率低下が無くなった頃に株価は上昇すると思いますが、それまで時間がかかると予想しています。 -
2024/04/02 06:58
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2024/04/02 06:55
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No.178
Re:体制強化を優先して前期4Q稼働…
2024/04/02 00:49
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No.177
体制強化を優先して前期4Q稼働…
2024/04/02 00:20
体制強化を優先して前期4Q稼働率が低下したことは理解できます。
しかし中計においては売上は据え置きながら経常利益の下方修正は理解できません。今期だけでなく来期までも下方修正です。
需給悪化のみならずこの点も株価低迷の原因だと思います。
もっと丁寧な説明が必要でしょう。 -
No.838
NTTデータとの協業は面白そう…
2024/03/27 08:20
NTTデータとの協業は面白そうですね。
テーマが脱酸素という意味でも、また協業先がNTTデータという意味でも。 -
No.107
医療機関やケアマネージャーの相…
2024/02/26 22:32
医療機関やケアマネージャーの相互紹介についても書かれていますが、効果は今後に期待でしょうか。
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2024/02/26 19:14
最新の決算説明資料p18にあるスギによる(またスギとの)稼働率向上効果はどの程度見込めるか。
この取組に関する日本ホスピス側の負担はほぼなさそうですが。 -
2024/02/22 06:50
三角保ち形成中。本格反転は2q後?
同業他社も同様だが1-3月期は毎年売上が伸びない。 -
No.826
Re:通期未達、マネジメント体制変更…
2024/02/19 12:29
問題は室数あたりの売上が年々低下していることと、他社より建設スピードが遅いこと。
会社の見解は、各施設長の負担がボトルネックだった。だからこそ負担軽減し、規模が大きくなってもマネジメントを安定させることだった。
管理職は大変だと思うし負担軽減の方向は正しいと思う。
対策が正しければ、建設スピードや稼働率(利益率)は上がるはず。 -
No.788
2/15更新のSBIのアナリス…
2024/02/16 20:31
2/15更新のSBIのアナリスト予想のコンセンサスの事ですが、
24年期予想 売上134,000、営利2100,経利1700です。
さすがにここまではいかんでしょ? -
No.1038
国内SMSは、想像を遥かに単価…
2024/02/14 20:30
>>No. 847
国内SMSは、想像を遥かに単価が下がり、かつ配信数が伸びていた。
海外SMSは予想外に盛り返した。
今回の四半期決算で国内SMSを他社と比較すると
AIクロスもファブリカも原価率下がっていないのに
何でアクリートだけ下がったんだ? -
2024/02/14 12:42
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No.945
Re:それにしても、ファブが引っ張ら…
2024/02/14 12:20
>>No. 928
ファブリカが下げているのは下方修正への懸念では?
営利ベースで進捗率38%かつコロナ特需を除いた前期比でもイマイチですからね。懸念されて当然ですが、好決算なら倍返しでしょう。
下方修正が懸念されていないAIクロスは大きく下げていません。 -
2024/02/14 07:33
>>No. 835
海外SMS売上が壊滅でも、単体売上が伸びたのは利益率が高く、配信単価が安定している国内SMSが今期も伸びたからでしょう。
4qの単体売上のうち国内SMSの比率は75%を超えているんじゃなかろうか。今日の開示で明確になると思いますが。
コンサル業績はまだまだ伸びる。…
2024/04/03 12:53
コンサル業績はまだまだ伸びる。アウトソーシングが進み需要旺盛。
特にここは業績伸びそう。
・単価が上がっている
・退職率が低い
・シニア層が優秀
・既存顧客のリピート率が高い
・スタイルはベイカレモデルのアップデート版
・稼働率が安定して高い
四季報の来期業績予報は強気だが、どうなるか🤔