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No.1002
Re:来週も安く買い増し(笑)できる…
2024/03/26 10:39
>>No. 927
最初の関門がとっぱされようとしてますね〜
>来週も安く買い増し(笑)できるだろうし、買い煽りさん達は楽しみで仕方ないんだろうな〜
>
>2/22終値の1651円を割るか割らないかが最初の関門かな。
>
>そこまで割れたら直近の申し訳程度の上昇が完全に消えるから、2/26以降に買わされた人達が逃げ始めるからね。
>
>そしたら一気に1600円台前半〜1500円台後半まで見えてくる。わんちゃん昨年末からの上昇分も消えて昨年12月25日以来の安値も更新かな。
>
>良かったね来週も沢山買い増し(笑)できるよw -
No.995
皮肉だよな。 アイサンの買い…
2024/03/25 21:05
皮肉だよな。
アイサンの買い煽りをする奴らは、アイサンのIRなんか読まない。様子見を勧める我々はアイサンの決算資料を目をさらにして読んでる。
どちらが正しくアイサンに向き合ってるのだろうか。 -
No.993
真面目な話さ、アイサンがティア…
2024/03/25 19:18
真面目な話さ、アイサンがティアフォー製品や商流のどこにコミットメントしてるか、買いを煽ってる奴らは理解してるのかね。
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No.991
真面目に分析すると、公共セグメ…
2024/03/25 19:11
真面目に分析すると、公共セグメントと資本効率、配当性向をみるに配当利回り2.5〜3%ぐらいが妥当にみえるんだよね。
残りはティアフォー関連だけど、あそこは自動運転のOSSとして覇権を握ろうとしてる。
アイサンは3次元測量で現在、ティアフォーの事業にコミット出来てるが、この先の展望には2つ課題がある。
1つは、ティアフォーの自動運転システムにアイサンの技術は必要不可欠「ではない」こと。事実、公共セグメントにおいてアイサンテクノロジーの製品はシェアを伸ばせてない。
1つは、そもそもティアフォーが自動運転で成功できるか。世界で最も成功したOSSにLinuxがあるが、これが成功したのは、OSの製品としての特徴とLinuxが先行者だったことが言える。
OSの製品としての特徴とは、OSはユーザーが多様であり、また設定内容も多様であること。ナレッジを集めやすく、ライセンスが緩いOSSとのシナジーが強固なんだね。
そしてもうひとつは、そもそも当時、Linuxと同程度のクオリティのOSがほとんどなかったこと。OSSの強みと先行者利益がLinux成功の秘訣と言って良い。
ところで、ティアフォーの話に戻るが、自動運転を使うユーザーは自動運転システムの設定を行わない。例えば個人が家庭内にナスを設置するとか、趣味でWebサーバを立てるとか、そういう感覚での応用がない。
自動運転は、どのような目的、環境であっても必ず同じように動く。なので、ユーザーにとってナレッジも必要ないし、ライセンスも透明化される。OSSのメリットがない。
そして、ティアフォーは先行者でもない。自動運転は既に諸外国で実績が積み上げられている。ティアフォー以外にも、自動運転システムのベンダーは存在するし、彼らの方が実績も多い。
ここで振り返って、ティアフォーにどれだけのプレミアが着くのか。そしてそれがどれだけアイサンの価値をあげるのかを考慮するべきではないかな? -
No.957
勝ちに不思議の勝ち有り、負けに…
2024/03/23 23:29
勝ちに不思議の勝ち有り、負けに不思議の負け無し。
ここの連中は個人投資家なら絶対にやっては行けない禁忌を既にいくつも犯してる。
そいつらが「ふしぎの勝ち」を得ることを期待して同じポジションを持つよりも、負けるのを待ってポジションを持つべきというのは言うまでもないと思うんだがな。
ここの「常連」達の投稿が見れなくなる日が楽しみだよ。 -
No.944
これ素朴に思うんだけどさ、ここ…
2024/03/23 07:55
これ素朴に思うんだけどさ、ここの買い薦めてる人たちのいかにも頭の悪い投稿をみて買いたくなる人おらんやろ。
論文も書いたことないようなザルな調査と論理展開、自分の見える世界が全部。
そんな人たちと同じポジションを危険な位置でとるのって正気じゃないわ。
負けるべき人達と同じことしたら負けるでしょ? 負けるべき人達が負けるのを待ってからこの株を買うべき。 -
No.939
PBR1倍、PER10〜20倍…
2024/03/23 00:10
PBR1倍、PER10〜20倍、配当利回り3%程度の企業なら、確かにキャッシュリッチなことは大事だよね。ROEが低くても気にならない。
でもここ、PER30倍企業なのよね。
ROE3%でPER30倍ってどうやって実現してんだよw って話だけど、このからくりはティアフォーへの期待値だね。
この会社自体は本来経営体質からして、高配当株になるのがふさわしい。本業は固いしね。だけどティアフォーへの期待値がこの株に高成長株のメッキを張ってる。
で、決算になるとどうなるかと言うと、アイサンの数字だけが強調されるんだよね。当たり前だけど、連結してないのでティアフォーの業績はアイサンの決算に関係ない。
すると、このメッキが剥がれて株価がアイサンテクノロジーに相応しい水準まで下がろうとするわけ。
これを去年ずっと繰り返してきてて、もうみんな薄々分かってる。中経達成するかが議論の的みたいになってるけど、実は達成しても株価が上がるかは怪しい。
中経の目標は連結5億。
そして過去6年間、アイサンの連結は4〜6億のレンジに収まっててる。
仮に中経達成してもほぼ成長してないわけ。
ここまで聞いて、それでもこの株を持つんだと言うなら、まぁ好きにしたら良いよ。 -
No.937
先端技術を評価するなら、資本効…
2024/03/22 23:51
先端技術を評価するなら、資本効率の悪さは批判しなきゃ行けないのに……
ここの前期のROEって3%とかだぜ? -
No.931
平均取得単価1600円台でここ…
2024/03/22 21:02
平均取得単価1600円台でここの株持つとか、決算リスク無視した蛮勇でしかない。
今回の決算で中期計画達成できなかったら株価がどうなるのか、去年この株触ってた人達なら想像できるでしょw
決算前に1400〜1500円台もみえるチャートなんだから、賢い人はそこで拾う。
私はせっかちだったので、1500円台で少しだけ買ってしまったが…… -
No.930
買い続けるのはまぁいいんですけ…
2024/03/22 20:58
買い続けるのはまぁいいんですけど、余力どんだけ残ってるんですかねw
あなたはここの古参なのだから、私よりもかなり高い平均取得単価に、私よりかなり多くの運用比率でこの銘柄触ってると思うのですが……w
現状のチャートからして買い集めるなら1400〜1500円のラインですが、その時あなたは退場せずにいられるんですかねw
屍は拾ってあげますw -
No.928
このシナリオ通りなら、決算に向…
2024/03/22 18:10
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No.927
来週も安く買い増し(笑)できる…
2024/03/22 18:09
来週も安く買い増し(笑)できるだろうし、買い煽りさん達は楽しみで仕方ないんだろうな〜
2/22終値の1651円を割るか割らないかが最初の関門かな。
そこまで割れたら直近の申し訳程度の上昇が完全に消えるから、2/26以降に買わされた人達が逃げ始めるからね。
そしたら一気に1600円台前半〜1500円台後半まで見えてくる。わんちゃん昨年末からの上昇分も消えて昨年12月25日以来の安値も更新かな。
良かったね来週も沢山買い増し(笑)できるよw -
No.923
いい会社なのは事実なんよな。 …
2024/03/22 15:17
いい会社なのは事実なんよな。
ただ、この会社の良さってのは、低PER、PBR1倍割れ企業の良さなんだよな〜
もうなんでもありで草
2024/03/26 21:01
もうなんでもありで草