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No.164
最近SaaS銘柄が軒並み上昇し…
2020/10/12 10:16
最近SaaS銘柄が軒並み上昇してますがその中でも明らかに割安です
他の銘柄のようにPSR20倍はあっていいすなわち時価総額3200億自社株加味すればもっとですね3600億ぐらい
要するに今の倍6800円ぐらいあって当然だと思います
あと分かりやすいように自社株は消却して欲しいですね13%消却されればかなりのインパクトです -
No.133
成長率も同程度ということは …
2020/10/09 10:05
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No.131
自社株を抜いた時価総額でHEN…
2020/10/09 09:35
自社株を抜いた時価総額でHENNGEにほぼ並ばれてしまいました
サイボウズの方が売上人員規模ともに4倍あるんですけどね -
No.945
サイボウズは自社株加味すれば時…
2020/10/05 09:29
サイボウズは自社株加味すれば時価総額約1400億円
それに対しラクスは3300億、フリーは3800億ですよ
売上40億のヘンゲでも1100億
その他SaaSのバリュエーションも軒並み高いです
明らかに割安だと思います -
No.812
ずっと漸減だったクラウドの売上…
2020/09/30 09:05
ずっと漸減だったクラウドの売上成長率が反転したのが最も大きいと思います
クラウド売上が月次10億を超えてるのはこことsansanのみ
ラクスも超えていません
今季のクラウドの成長率はsansanよりサイボウズの方が上回っています
名実ともに国内ナンバーワンSaaSであると言えるでしょう -
No.362
20万株は売出に応じてるので既…
2020/09/24 08:56
20万株は売出に応じてるので既に公募価格で売却済みです
残り40万株はロックアップが外れれば(1.5倍か90日なのですぐ外れます)好きなときに市場で売却できます
1万円行けばほぼ40億全てが含み益です -
No.201
トヨクモは久しぶりのマネゲ化し…
2020/09/18 09:44
トヨクモは久しぶりのマネゲ化しそうなIPOなのでもしかしたら10,000円行くかもしれない
そうしたらkintoneもサイボウズも注目されるでしょう
そこに8月の月次で畳み掛けるように良い数字が出れば5000円を目指す展開になるでしょう
四季報に「グループウェアの伸び想定超」とあるので期待できますね -
No.1018
青野社長が今月の経営会議で …
2020/09/11 10:25
青野社長が今月の経営会議で
「いい話ばっかりだなぁ。なんか悪い話ないの?」
って発言したみたいですから8月あたりからの業績は相当良いんじゃないでしょうか -
No.1017
ラクスとの差が異常なレベルにな…
2020/09/11 10:15
ラクスとの差が異常なレベルになってるんですよね
ラクスは時価総額2900億自社株考慮に入れれば倍以上ですから
逆に考えればサイボウズが6000円以上になっても全然おかしくないってことです -
No.814
国産でクラウドで大規模導入の実…
2020/09/07 08:38
国産でクラウドで大規模導入の実績があってとなるとkintoneは間違いなく筆頭に上がるでしょうというか個人的にはほぼ決まりのような気がしますけどね笑
厚労省で既に採用されてますし政府の共通クラウド基盤はAWSになりましたがアメリカのkintoneで既にAWSに対応してるのでなんの問題もなく導入できます
全省庁採用の思惑はかなりの大材料だししばらく続きそうですね
あとは経産省で採用されているsansanあたりも面白いと思います -
No.333
ラクス、フリーあたりと比べると…
2020/08/24 08:47
ラクス、フリーあたりと比べると明らかに過小評価だと思います
すでに利益が積み上がっていくフェーズにありかつグローバルで戦える可能性のあるSaaSはここだけなので
さらに自社株を13%も保有しているのでそれを加味すればさらに割安度は高まります -
No.202
売出しで3億6000万 そし…
2020/08/20 09:00
売出しで3億6000万
そして3倍ぐらいの初値が付くと仮定すると残りの持ち株評価額が22億程度になりますね -
No.116
グローバルに展開できるSaaS…
2020/08/19 10:27
グローバルに展開できるSaaSになればまさに快挙中の快挙ですから
そういう思惑が出てきただけでも非常に大きいです -
No.42
Google、Amazon抑え…
2020/08/18 14:17
Google、Amazon抑えて1位というのもすごいし99点という評価もすごいですね
これを機に赤字の米国事業が軌道に乗ってくれれば日本初のグローバルSaaSという夢が見られるようになる
それこそ外国人投資家も参入してきてPSR30倍以上の評価が得られるかもしれない
楽しみです
ラクスは時価総額4000億越え…
2020/10/20 09:11
ラクスは時価総額4000億越えフリーは5000億を窺う所まで来ています
それに引き換えサイボウズは実質1500億程度
明らかにおかしい
伸び代しかないと思いますよ