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> ただ、ライザップはやばいという事を事前に指摘していた人は当時いなかったような気もするのですが。(これ反論ではないですよ。) ボロ企業を次々買収しては負ののれんで見かけの利益を作ってるヤバさについて指摘している人はそれなりにいましたよ。 私もその手管を注視していて、だから本業が世間で話題になってても絶対に手出ししませんでしたし、今も、社長の瀬戸氏が口先で何を言おうがまったく信用していません。
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ライザップは経営不振の会社を次々に買収し、負ののれん益を計上して黒字を装い 続けたのですが、資金繰りに窮したのですよね。 私は、この株の売買をした事はありませんが、当時はアナリストさえキャツシュフロー計算書をあまり見ていなかった。まして個人投資家が爆益なのに営業キャアツシュ フローが少ないという矛盾に気づかなかったというのも無理はないと思っていました。
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Artisenseは即座にのれん全損してるし 現在の海外会社は無価値以下で24億円のマイナス評価をkudanが自分で付けてるという意味にB/Sは見て取れる 投資が下手すぎでしょ。株主資本をどんだけ溶かしてるのwww 海外でのやりたい放題に加えてMSワラントを連発して金を充填するから何が起きてるかすらも有耶無耶になってる気がする こんな会社がWhale Dynamicみたいなこれまた意味わからない会社を正しくデューデリできるわけないよ キャッチボール分は早く誰か解明して欲しいです! ワラントで損させられて怒り狂った人はEY新日本への突撃を検討ください
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月次を売上高ではなく店舗数で発表していることについて考えてみたのですが。 M&A後にGiGOブランドに外観改修したり、新しいプライズゲーム機に交換したり、景品ラインナップを交換したり、それこそのれんの償却やその他諸々さっぴく経費が現時点では不安定なので、売上高が正しくその価値を評価できるまでにはもう少し時間がかかるのでは?とか思いました、がシロート考えです。 そうこう考えてると一昨日の片岡会長の[X]でのポストを思い出しました💡 ↓ …………………………………………………………….. ミニロケ(無人のゲームコーナー)が世界で1000拠点突破! 「さて、ミニロケを本気で増やすぞ!」と決めたのが2年前。 当時は27拠点。 それが1239拠点に! ここから更に加速します!! ……………………………………………………………… と。 店舗数に対する思い入れもお持ちなのかなー?って🤔 (あくまでも個人的な勝手な想像です) でも2年で、27拠点→ 1239拠点って凄すぎ!!!
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4月のシンガポールは500億円 今回のオーストリアは50億円 ロートの営業利益は400億円 数年は多額ののれん償却が発生することは覚悟しておこう
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【底打ち】新型ATMの減価償却が重い。ポイント引当金あり経常益後退。のれん特益。25年3月期は償却負担膨らむが、手数料収入が堅調。米国も外貨調達費用打ち返す。引当金や新紙幣対応経費和らぐ。カード会社フル寄与で経常益底打ち。特益剥落。 【テコ入れ】カード子会社はコンビニ利用促進、低迷する会員数や取扱高をテコ入れ。商工中金の店舗内に当社ATMを設置へ。
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1番怖いのがライブドアで利益回収が上手い事いかずのれんの減損処理が行われる事 今期大幅赤字もありえるからね ライブドアの買収に要した資金は株式の取得価額71億円とアドバイザリー費用の1億円である。 ライブドアが連結子会社になったことから、のれん代が44億2900万円増加(のれんの償却は15~18年を想定)。 ライブドアの売上高は40億円。ミンカブが目標にしていた売上高100億円は達成できる。だが、買収によって生じるのれん代の償却費、長期借入金の増加分(67億4800万円増)の金利負担が重圧となることだろう。
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小規模maなら目立たなかったがリヴァンプは流石に昼間の月というわけにはいかない IFRS使わないってことはのれんの減価償却により営業益相殺される。配当も抑え込まれる。爆発しろ。
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第2四半期決算発表までは1400円前後でヨコヨコかな? 第2四半期の業績ですが、オフィス移転費用や連結子会社ののれん費用などがあり、かろうじて黒字の感じかな。 いずれにしても通期営業利益予想2億4千万の半分はいかないです。 この決算だけだと株価は1000円を切ることもあるかも。 株価を上げるためには、決算発表と同時に通期業績の上方修正が必要。 第3四半期以降、次々と新たなサービスを発表しており、これが業績にどの程度貢献するかだが、サービスはすでに始まっており、会社側は感触をつかんでいるので、業績予想にどう反映させるか経営者の判断次第かな SAAS型サービスだと思いますので、売上高の伸び以上に利益が大きく伸び、大幅な上方修正の可能性もあるかも? 上方修正の程度により、株価は現状維持か上昇かが決まる感じ。 一度撤退しましたが、上方修正を期待し、少し買う予定。 上方修正がなければ、即撤退。 あくまでも個人の意見です。 投資は自己責任でお願いします。
エメンドは、もう一社程度ライセ…
2024/06/07 09:11
エメンドは、もう一社程度ライセンス供与と称して循環させて閉鎖。 こういう形でハコ整理するのかな⁇ のれん処分にはタイミングと勇気がいります。