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1672(最新)
アメリカ相手だともっと分が悪い。
ソシオ決算資料でも書いてるけど、SoC分野において半分Apple(52/100)がシェア握ってて、Apple除いた半分(24/100)をBroadcomが握ってて、Apple除いた12%(6/100)をソシオが持ってるだけに過ぎない。
しかもシェアを伸ばそうものなら日米半導体協定V2が来るだけ。
米国企業を優遇するような圧力を日本の政治家も呑んでしまう。 -
1671
そうですね、可能性はゼロって事は世の中にありませんね。
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1670
特需は中国のDCと5Gで、これはどちらかというと米国の輸出規制関連での対抗措置と駆け込み需要によるものだったのではと思われて。何れにしてもこれは中国によるもので、いま売上は米国にシフトし、中国ウェイトを落としています。恐らくはキャンセルがあったのも中国の地政学的なやつでしょうね。知らんけど。
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1669
内製化は色々な要因で起きる。それこそ経営陣のさじ加減一つ。
自動運転が社会実験レベルではなく世界標準的なトレンドになるのならば先行投資として部門を作って、最初はソシオに伴走してもらってノウハウを剥がして、次の案件からは内製化 というのも決して低い可能性ではない。
一番屈辱的なのは、内製化のための手伝い案件 受注。 -
1668
はい、決算資料に明記されていますね。国内も拡大する思わくは2022年以前からお持ちで、それがASRAみたいですね。
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1667
拝見した結果、これは中国の地政学的リスクに対してのものであって、中国ならではの政府補助によって成し得るやり方で、西側諸国ではそのコストを負うのはナンセンスだと思われた。
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1666
ちなみに円安円安って騒がれる程度には、メインターゲットは外国っすよ。
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1665
実はそうとも言い切れないんですよね、実際に。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/08936/ -
1664
抱えないだろうなと。持たなくても良いというか。今後も外注するから、獲得商談に陰りはないし、そこのマーケティングがハマっているって自信持ってるでしょ、社長さん。
誰でも作れるならもうやってるのがメガテックで、自動車メーカーはそんな事わざわざしないでしょうって事は資料から推察できる。トヨタでさえ内製化しない事をASRA設立をもって示している訳ではないかと。 -
1663
そこがファブレスの弱みだよ。
先行開発で金もらってるのはDCより自動運転系が多いから、自動車メーカーが自社抱えの部門作ったら吸われて終わる。
特需も剥がされたし。 -
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1661
いや違うよ
ビジネスモデルしっかり見て -
1660
半導体設計がそんな簡単に内製化できるもんなのか?やるとしたらどっかの半導体を買収するんだろうな。しかし、わざわざ内製化するのは 何らかの先端技術を作る側で、それはもう自分ところでやってるでしょ。(じつは内製化といいつつ、ソシオみたいな所に頼んでたりして)
大体、伴走してもらったって、技術移転するわけではないでしょう。何らか契約で縛り付けてるでしょうし、設計図は渡さないだろう。何いってるんだ?? -
1659
半導体のゼネコンちゃいますかね。
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1658
信用買残1500万って、1日の出来高2700万に対してそんなにやばいんか?
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1656
このままがんばれNASDAQ
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1655
FY2023は想定為替1ドル100円とか書いてなかったっけ?ちょっとあやふやだけど。
なら、前は強気/今回弱気 ではなく、前も弱気/今回"も"弱気 なら本当に為替レートなんて関係ない。
純粋な減収減益。 -
1654
1ドル130円で減益だけどその可能性は低いので株価が割高だとは思わないかな
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1653
で、少なくとも現状株価に反映されるべき2024年度は?って言うと、これもソシオ自ら言っているように減収減益。
じゃあ高すぎる今は手放しておいて、減収減益を適応した株価まで下がりきってから再ジョインで買って、2026年度まで握るのが理想的なのではないか?と。 -
1652
短期で上げた=短期での業績拡大を望まれてる でもソシオは決算で自ら言っているように、今取った商談が実になるのは2026年。
2024年に2026年の話してるように、2年くらい掛かるってこと。
じゃあその次は?って言うと、前年までをベースに業績拡大するでもなく、2025年にゼロベース(内製化リスク、他社切り替えリスクもあるから)で取った商談が2027年に入っていくだけ。
今確度の高い2026年までは持てるけど、それ以上の期間を握り続ける握力はない。
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