アル中のしゃべり場の掲示板

TOPConの世界年度別生産能力予測、１週間前の現地記事ですが見つけました。

◆TOPCon、HJT、XBC電池の生産能力統計
2024-05-20

要約
・世界の生産能力は「InfolinkとTrendForce」によると
　'22年81GW、'23は500GWを越え'24は900GWを超えると予想

・TOPConは主流のメーカーにとって最良の選択になっていますが生産能力の実装を加速する過程で一部の企業は歩留まり、効率、コストなどの問題を抱えており実際の運用の進捗状況は予想よりも大幅に低くなっています。

・現在のTOPCon技術はまだ工業化の初期段階にあることを考えると成熟段階に達するまでに1〜2年かかると予想されます(製品の明らかな均質化傾向があります)。

以上

全世界の話なのでこのうち子会社の商機がどれほど関われるかですね。
また能力予測なので上記進捗の停滞や実装（モジュール出荷）の時間軸はみなさんの想像で。
なおHJTは'24に102GW予想、ＢＣ（バックコンタクト？）に関しては割愛。

スルメさん、情報ソースありがとうございます。
ウェハーは企業の相次ぐ能増や在庫の関係で稼働率に影響あるかもとは思いますけど、しかしギガ当たりの見方にはなるほどですね。「最悪のケースで売上５０億円…」とか少しショックです、そうかもしれませんが冷静な見方されてますね。
自分はバイアスかかってるのかなと思い知らされましたが、アル中続けてまいりたいと思います（苦笑）。
うまく立ち回りご健闘ください。

ウエハーの市況が反転するタイミングですよね。

ウエハーの稼働率が下がっているのに、５月の生産が60Gあるのが不思議なんですが、たぶん全体のキャパがモジュールと同程度の750Gくらいだとすると、昨年新設が２５０Ｇ、更新が400ギガくらい？単価は10ギガあたり、1.6億円程度とすると、今年の需要を400ギガから500ギガ程度と見込んでるような。

それって、どうなんだろう？

時々名前出してもらってますね😆

流石に一時撤退してますが、ウォッチしてます。いろんな計算方法があると思いますが、会社予想は保守的と思いますか？それとも、過大と思いますか？

自分的には、やや過大な予想であり、最悪のケースで売り上げ50億円、利益トントンくらいまで下方修正の可能性があると考えています。その場合、今が適正株価かもしれません。ここは資産の質が良過ぎるので、350円を下回ったら、びっくりです。いま、かなり空売り入ってますけど、ほとんど下げないですね。次のイベントの利上げが終わったら、再イン狙ってます。


カーボンナノファイバーの3Dプリンタの可能性を調べてると、相当なインパクトあります。今期はともかく来期のナノマテ売り上げは、ものすごく保守的と思います。

>>535

スルメさんもいつもよく調べられ照ノ富士ですよね。
また、修業さんにはそこから深堀りしてもらう琴の若が多く、感謝して今宮戎⛩️🙇🏻‍♂️

すみません、ここんとこ一人でしゃべってますお許しをｗ

本板で太陽光パネル※国の関税が～言うてましたが、もともと輸出量はひとケタ％台と影響少ないことがスルメさんの情報ソース「Energytrend」でも確認できました。ありがとうございます。
1-4月は輸出全体で前年比伸びトルシエ（元監督）。
これでこの手の煽りに怯まなくてもよいの出羽の海（元大関）。
h　ttps://m.energytrend.com/news/20240523-47129.html

表の上段は多分電池セルで下段はモジュールです。赤枠が※国への輸出の値。
左側が輸出量です。なお右側は金額（価格低下影響あり）

家に戻ってまいりました。
PC電源いれて、今日のあちらの最新情報チェック。

株価を尻目に、あちらTOPConの新工場建設のニュース２件。
・10GWのTOPCon太陽電池プロジェクト：常州市武進市
・Hongxi Energyの7GW N型TOPConバッテリープロジェクト：浙江省平湖市

オワコン呼ばわりされてますが４・５月に入って新設ﾍﾟｰｽは堅実だと思いますけどね。
頑張れアルメディオら～💪

あちらの今日の記事ですが、大手Googleを例にデータセンター向けの自然エネ投資の必要性について取り上げた記事抜粋です。

AIに対する大きな需要により、既存のデータセンターがフル稼働していることに加えて、テクノロジー大手は新しいデータセンターの建設を急速に増やしています。 今年に入ってから、マイクロソフトは米国、タイ、インドネシア、スペイン、ドイツ、日本に新しいデータセンターを建設することを発表しました。

マイクロソフトのCFOであるエイミー・フッド氏は以前、昨年7月から今年6月の間にデータセンターを拡張するために500億ドル以上を投資する計画を明らかにしました。 そして7月以降の1年間は、データセンターへの投資がさらに増加すると予想されています。

Smith氏はまたMicrosoftがより多くのグリーン電力を得るための非常に大きなボトルネックは「発電場所からデータセンターへの送電網の欠如である」と述べた。 そのため同社はロビー活動を強化し政府に送電網建設のペースを加速させるよう働きかけます。

詳しい方いらっしゃいますが、３Dプリンタ向けの製品がでるかもということで関連記事。

東工大・三菱重工経て東工大で教鞭をとる方の興味深い記事の初回ver.です。
週末にでも読まれてはいかが。
個人的には「安全率」ってこんなに高いんだあ、という印象でした。

https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/16/news023.html

◆3Dプリンタで成形する複合材料は世界を変えるか？
・複合材料を成形可能な国内の3Dプリンタの動向
・複合材料を成形できる3Dプリンタの市場動向
・機械設計で重要なこと
・複合材料対応3Dプリンタは金属3Dプリンタよりも競争力がある

当面のナノマテ売上慎重派の私がコメするのもなんですが（苦笑）、'23年ナノマテ売上0.6億、うち半導体装置向けが少量で仮の0.1億と仮定すると、開発・テスト・研究用として売上が0.5億。
逆に素材発表からわずか5年、開発・テスト・研究用だけでCNFが0.5億売り上げとしたなら大したものかなと思えて来たんですけど…。気づくのが遅い（笑）？？
皆さんはどう思われますか？

あらためて、２月１日の湘南先端材料技術…の提携文の最後の一節。
これを忘れてはいませんよね？

この度の技術提携は、共同で「低コストCMC」と「ナノ材料技術」との、異種技術のハイブリッド化から創出される、新しい燃料電池用断熱材/導電材、レドーム用電波吸収材料、高耐熱用途プリント基板（PCB）等の開発を目指すものです。近い将来、次世代のエネルギー関連材料（燃料電池、リチウムイオン電池）や電子部品（耐熱プリント配線基板等）分野の市場へ参入することを計画しております。

>>525

おはようございます。
yabさん、お気になさらず大丈夫です。
何かと関連付けを妄想するのがアル中で学ぶ生徒ですからｗ

ところで半年ぶりにアルセラのあちら版チクトクみたら4月に出荷の映像投稿してました。
トラックが西安＊＊物流って書いてあるけど、西安に拠点置くあちらの大企業は太陽光のLONGIもある場所…ま、関係ないか（笑）

皆さんお気遣いありがとうございますございます🙇🏻‍♂️
いつまでも落ち込んでいられないので、またニコッとできるアゲアゲ⤴️⤴️な話題(私はお笑い単独かもですが…？)をカキコして行きたいと思っています。
ここは正念場💦、じっとガマンの子でおります。「大吾郎！３年間待つのだぞ…」「ちゃん！」(3分間じゃあ？😅)
「どんなんかなぁー？」「ちょっとそこまで…」今が底ならまだいいけどなぁ？
これ、『ボンカレー』もしかしてローカルCMかも？
みなさんおやすみなさい…

こんばんは。友だちを亡くされ残念でしたね。その方も、友だちに担がれて逝きたいと言い遺されるとは、本当にみなさんとの信頼関係が深かったんでしょうね。お悔やみ申し上げます。

修行さん、お騒がせしてすみません。思い付きで何時も書いているので気にしないでくださいね🎵
三菱重工業技報の｢マイクロ波送電技術の開発｣を見て、マイクロ波を発生させる素材として、マグネトロンと言う技術が必要となっていました。
このマイクロ波管部品製造を行っている、八起産業と言う会社のマグネトロン部品製造の図面に、機材内部にステムセラミック(アルミナセラミック?)、配管部にアンテナセラミック等と言ったセラミックが使われていました。
これで三菱重工業が開発している｢高出力レーザー実装装置｣に関連するかもと思いました。一般のマイクロ波装置とは全く技術は違うと思いますが、原理は一緒かな？と単純な発想です。
部材に、アルメディオのアルミナファイバーやセラミックファイバーの関係があればと思ったもので……電波吸収材等は関係ないようで申し訳ありません🙏

蝉丸さん・・・😢
謹んでお悔やみ申し上げます。

>>510

ナノマテ'23の売上に「少量」の製品向けがあったとして、残りのカテゴリに5千万円規模のテスト・サンプル売上があったことになりませんかね？？

普段から慎重派ではありますが、開発・テスト・サンプル向けに５千万円、さらに高性能版も追加したということで長い目で見れば面白いことに変わりはないと思えますね。CMCにナノマテがどう絡めるかも含めて…。
ei1さんの展示会で聞かれたコメもポジ情報ですし。

但し生産能力は現在１工場なので当面数年はその範囲で…ということに変わりありませんので控えめでの期待「慌てず浮かれず騒がず」です。
ガンバレアルメ、アル中卒にはまだまだ、留年するぞお♪💪

蝉丸さん、お疲れ様です。
どんな時でもやはり関西系の方、オチまでついつい考えられるんですね。
カジノ…意識してなかったです、ギャンブルはそうかも知れませんねー。

yabさん、レーザー照射技術と電波吸収の技術の関わりを全然意識してなかったのですがなんか深そうなんですかね？専門用語で生成AIがなんか答えてますがチンプンですｗ。すいません、勉強しますｗ

>>519

ありがとうございます🙇🏻‍♂️
まぁ覚悟はしてましたがやはり仲良しがいなくなるのは淋しいものですね

>>518

蝉丸さんへ
この度はご愁傷様でございます。 謹んでお悔やみ申し上げます。

>>516

そんなアルバムどこから探してこられるのか…？www

かねてから療養中の友人が他界、昨日は通夜、今日は告別式で出棺時には友人グループで担いてほしいとの遺言、少し凹んでましたが不覚にもニヤけてしまいました。やはりアルメディオはギャンブルかな？
下には『カジノ』ってwww