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847(最新)
お久しぶりです。
第2次中期経営計画(5ケ年)が発表されましたので、
直近の3年間(2025.3期~2027.3期)が計画通り達成されたらという前提で
DCF法の理論株価を計算してみました
(5年ならもっと高くなりますが流石にね・・・)
計算の詳細は省きますが、
企業価値=将来に稼ぐFCFの総額を現在価値に割り引いたもの
理論株価=企業価値/発行株式総数(自己株は除く)という考え方です。
理論株価:3,276円(まぁ、上にも下にも変動要因は多々ありますが・・・) -
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844
中期計画は設備投資の結果、EBITDAで每期7~8%程度の増加。悪くはない数字と思います。またこれに地震災害対応の売上利益がのってきます。
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843
新中計は能登半島地震における本格的な復興支援事業についての影響は含まれていないのだから、
弱くても様子見だね
それにしても直近3ヵ月の1-3月期(4Q)の
売上 24,178
営業利益 2,435
は過去2番目の好成績だから、これは正直驚いた
売上営業利益率も前年同期の8.6%→10.1%に改善だし、詳細に見てみる
🔶24/3/ 4Q業績
単位:百万円()は前年同期比
🟥廃棄物処理再資源化事業
売上 7,096( +9.6%)
営業益 1,192(+26.0%)
営業利益率 16.8%(14.5%)
👨💻内訳を見ると、
🟧ランドフィル(最終処分場)
営業利益 181(+241.5%)
北陸環境サービス等が前期比3.4倍の営業利益増!!凄いな・・・
🌠震災の影響は数字にもちゃんと出ていたという事だね
🟥資源リサイクル事業
売上 10,919(-2.1%)
営業益 652(-13.6%)
営業利益率 6.0%(6.8%)
👨💻ここが良ければね・・・
受入数量134,586t(-9.7%)が少なすぎ
非スプレッド事業の単価上昇に期待するしかないが、受入数量増加の営業力の強化が急務だわ、酷い
🟥再生可能エネルギー事業
売上 3,839(+4.2%)
営業利益 529(+44.1%)
営業利益率 13.8%(10.0%)
👨💻バイオマス発電事業自体、国内で良いとこなどロクにないのに、
この好成績は凄いわ
市原グリーン電力の送電量が
272,055Mwh +6.8%に拡大したのが大きいが、
考えられる理由は
RPFの品質向上による高カロリー化か
生産量増加だね
これは廃棄物焼却発電にも期待が出来頼もしい数字
🟥その他
売上 2,439(+24.1%)
営業利益 283(+119.4%)
営業利益率 11.6%(6.6%)
👨💻富士車輛の躍進が凄い、特装車とかも良かっただろうね、これも頼もしい
総括としては資源リサイクル事業が役立たずであったが、このシクリカル部門は戻す時は早いので、悲観するにはまだ早い
最後にタケエイG単独の4Q業績
売上 13,259
営業利益 1,783
営業利益率 13.4%
過去最高だったね、大したものだ
25/3予想自体に魅力はないが、
銅の暴騰は4月に入ってから、リバーの非スプレッド事業、廃再事業のイコールゼロにカンフル剤効果を与える、この辺りの上振れには少しは期待せんとね -
841
目標達成おめでとうございます。
今回決算2年連続で達成できないと思ってました。
去年でも4Q頑張って20%ぐらいだったからさ。
さすがに33%はよくやったと思うよ。
今日買っておけば良かったと後悔です。
(2023年度)3Q:67.8% 本決算101.1% 3~4Qの挽回33.3%
(2022年度)3Q:59.9% 本決算 81.7% 3~4Qの挽回21.8% -
838
予想当たったことないかと…🤣
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837
残念。新中期計画、思っていたより期待はずれでした。
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836
ざっと読んだけど、まずまずなんじゃないかな。
中計を5年にしたのは、丼勘定に拍車がかかってるみたいで不満やわ。この会社が5年後を読めるとは思えず…
今期の売上99000百万円も届くんかな、疑問やわ🤔
なのに、
26年3月期は99500百万円
27年3月期は100000百万円
めっちゃ刻むやん。
資源リサイクルは発生量増加しても、仕入れ負けしててはね…
説明資料が充実してきたのがプラスポイント🤣
配当も頑張りましたね。
まずまずと言いながら殆ど褒めてませんが… -
835
なるほど😉
ありがとうございます🙇♀ -
ノルウェーの年金は日立造船だったりタクマだったり環境関連で結構目につきます
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833
しかし何でココにノルウェー政府が来てんのか謎だわ🤔
交流でもあるんかな🤔 -
832
地道にコツコツやってるね😉
DOWAみたいになってくると面白くなるんだけどね〜 -
831
まあこんなもんか。今期は下方修正は勘弁してくださいよ
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830
決算短信から
「なお、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に伴う本格的な復興支援事業による業績寄与は、現在のところ業績予想には含んでおりません。」
まぁそうだよな、災害とか人の不幸をダシにして今期儲かるとか堂々と言えるわけないもんな…。 -
829
配当維持なら放置で待てるわ。笑
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827
売上増加率に対して営業利益の増加率が大きいから、何らかの減価償却の負担減があるんですかね?
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825
4年後じゃない5年後かww
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824
51億→54億→56億→59億→75億
中計夢なさすぎワロタw
最終年度だけ増益幅大きいみたいだけど、いつも1年先が見通せないのに、4年後なんの根拠があるのかw -
823
なかなかに厳しいですね~
減配がなかったのは良かったです~
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