-
No.784
意見変更 ダウントレンドはや…
2024/05/17 22:36
意見変更
ダウントレンドはやはり個人投資家の需給要因きゃッ
だとするにゃらばッ
落ち着くのを待って
いや、明確な反転を示したところで買い直そーん -
No.783
だったらセグメントを3つにして…
2024/05/17 22:32
だったらセグメントを3つにして
・ソリューション
・ SaaS
・モビリティ
にすべきじゃにゃ
このセグメントで売り上げだけじゃのうて、利益構造も示したら🅰️ -
No.782
Re:フラットな視点でコメントされて…
2024/05/17 22:29
>>No. 780
なぬぬーッ⁉️
説明資料の最終ページに出とるヤナイカイ‼️笑
そうかナルホド
てことはソリューション事業のうちモビリティ除きでの半期売上高成長率は➕42%てこときゃッ
まずまずヤナイカイ
だとすると、ちょいと売られ過ぎかもしれんにゃ
(でへっ) -
No.779
ここの板にちょくちょく出てくり…
2024/05/17 22:17
ここの板にちょくちょく出てくりゅ9552
高成長なのに売り込まれてる銘柄としてわッ
これを拾っていけば🅰️
9552のPERは50倍台ジャガ
24/9本決算を跨いだ瞬間に今の株価のままでも予想PER20倍を切りゅ
株価に25/9業績見通しが追いつくからじゃ
しかしパーク社わッ
業績に株価を合わせにいくことになりゅ
似て非なるものじゃ -
No.775
Re:まあみんながみんな生成AIだめ…
2024/05/17 21:42
-
2024/05/17 21:33
-
No.764
月足で見て、ここから復活するよ…
2024/05/17 21:25
月足で見て、ここから復活するようなことがモシあればッ
カップウィズハンドルを形成するかも試練
生成AIビジネスはまだまだ未知数じゃ
だからオワコンとはイワン
オワコンではなくて、見通しが弱すぎりゅ
ここから先はモヤった見通しでは上がりゃん
他にキラキラした銘柄はあるわけじゃかりゃ
今はそれだけのことじゃ
カップウィズハンドル形成が見えてから買ってもよかろーん
頭をくれてやるのならそれが手堅いじゃろーん -
No.760
Re:ここのドンブリセグメントの A…
2024/05/17 21:07
>>No. 758
もっと細かく見るとッ
SaaSの方は導入企業数、売り上げともに前四半期から5%前後は伸びておりゅ
4倍すると年間20%の伸びは期待できりゅ
しかしッ
生成AIへの期待は基盤からのクロスセル、同社の言うところの共進化よりもッ
まずは生成AI活用企業のすそ野拡大が優先されるフェーズじゃかりゃ、そこを表す SaaSの業績ぎゃッ
年間20%の売上高成長率ってのは、普通の企業やと立派ジャガ🥔
生成AI期待でのハイパー高PERを肯定するには割と平凡過ぎるじゃろーん
そして彼らが連呼する共進化が表されるAI solutionの方は、ほんとに基盤の SaaS導入顧客でのクロスセル成果なのきゃッ
殆どが買収した子会社の駐車場ビジネスなのでわッ⁉️
以上がここの業績に対する疑念のまとめでありゅ
決算出たては一見良かったかりゃ買われ
よくよく見るとッ👀
というのが振り出しのダウントレンドに戻された理由でアローン -
No.758
ここのドンブリセグメントの A…
2024/05/17 20:26
ここのドンブリセグメントの
AI Rsearch & solution
AI SaaS
前者に駐車場ビジネスがたんまり
後者が本丸ビジネスの基盤となりゅ
この後者の売り上げにフォーカスすると、第一四半期と第二四半期はほぼ横這いで成長が止まっておりゅ
基盤のビジネスが頭打ちするとッ
共進化の基礎となるベース成長が止まるってこと
これや
うられとるのわ -
No.39472
壮大かつほったらかす銀ポーを除…
2024/05/17 20:11
壮大かつほったらかす銀ポーを除けばッ
ワイポーは5銘柄になっておりゅ
しょろしょろウォッチ銘柄のスコープ広げてポートフォリオ再構築でもすっかにゃッ -
No.755
ここはSaasで主にコンタクト…
2024/05/17 20:00
ここはSaasで主にコンタクトセンター向けのプロダクトを拡販し、特に金融業界のコールセンターで圧倒的なシェアを握っておりゅぎゃッ
ここの顧客が定着するのだろうきゃッ⁉️
ここの課金構造がわかりゃんからなんとも言えんぎゃッ
Saasにありがちなお試し利用を顧客数としてカウントしてないかッ
もちろん無料お試しでの囲い込みは大事ジャガ
とにかく、やっぱりなんにも見えん
ワイが書いとることは決してネガキャンではにゃい
純粋に投資家としての疑問じゃ
ま、今日手放したけどにゃ
でもッ
色々と良い方向にクリアになれば、また買っても🅰️と思っておりゅ
今の解像度のままでわッ
生成AIは成長するから‼️だけではもう買えん
もう、そんなフェーズは過ぎたのじゃヨッ -
No.750
今年度からのIFRS基準の決算…
2024/05/17 19:39
今年度からのIFRS基準の決算書では単連比較はでけへんぎゃッ
23/9期までの日本基準の決算書見るとッ
連結売り上げ139億円に対し
単独売り上げ22億円で最終赤字
細かいところは分りゃんぎゃッ
連結に含まれる買収したアイテックの駐車場ビジネスが圧倒的な稼ぎ頭で
本丸はあんまり利益出せとらんようにも思えりゅ
よくわかる人おるけ?
この辺がIFRS基準に移行して連結ドンブリでしか開示されんし、詳細説明資料見ても内訳には触れられず、「共振」とか「重ね」とか、イメージ先行の言葉遊びばっかり
買収したアイテックのこと知らん人向けに
駐車場のロック板無しに、ナンバーとかの画像認識で入庫と出庫を識別できるやつ
その機械を売ってる会社じゃ
まあ、テクノロジーちゃあテクノロジーじゃが
ここに期待する先進的かつ壮大な未来とはちゃうで
駐車場関連で儲かるのも立派なビジネスじゃが、そこに今のPERほどの期待値は乗ってこんはずやで
せいぜい20倍台
ワイの解釈が間違っておったとしてもッ
そう思わせるIRがアカン
分かりやすいIRでけん企業は投資家逃げるでヨッ
それか、分かりやすいIRすると、そこに不都合な真実があるとかッ -
No.725
高値掴み組の信用期日が来ると底…
2024/05/17 16:08
高値掴み組の信用期日が来ると底打ちすると期待しとる人もおるぎゃッ
次から次にビンボー人が信用買いしとるから、終わらんでヨッ
マイクロアドがッ
絶好調時の信用買い期日が到来
そこまでひたすら下げて横這いに転じておったかりゃ、信用期日到来で反転きゃッとホルダーは期待しておったぎゃッ
そこから再び第二の下落トレンド入り
ワイが突然乱入してきてッ
世界の中心でオワコンを叫び出したら
大体はオワコン -
No.39470
パークシャもなんだかんだ20数…
2024/05/17 15:24
パークシャもなんだかんだ20数%の利確じゃ
たぶんジャガ
ここから揉み合いや小反発挟みにゃがら半値は行くんじゃなかろうきゃッ⁉️
8月の決算発表でワイの忠告を受けたIRの改善と、それによるガラス張りで期待できる内容が透けて見えるとッ
そこから復活できる可能性はありゅ -
No.710
Re:切ったやで 辛うじて➕23%の…
2024/05/17 14:32
まあ でもなんだかんだ まだホ…
2024/05/18 01:09
まあ
でもなんだかんだ
まだホルデー
買ったらアカンでヨッ