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No.746
普通に利益CF出て現金積み上が…
2023/08/16 16:59
普通に利益CF出て現金積み上がってくのだから株価は上がるしかなくない?バリュエーションも安いし。
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No.609
いちおうこれも ヌーラボのプ…
2023/05/26 13:23
いちおうこれも
ヌーラボのプロジェクト管理・タスク管理ツールBacklog、「ITreview Best software in Japan 2023」のTOP50に選出
https://nulab.com/ja/press/pr-2305-backlog-itreview-best-software-in-japan-2023/ -
No.608
九州大学に導入。新規積み上がり…
2023/05/26 13:22
九州大学に導入。新規積み上がり好調?
https://nulab.com/ja/press/pr-2305-backlog-use-case-of-kyushu-university/ -
No.580
前向き考察わたしも 1. 現金…
2023/05/19 09:12
前向き考察わたしも
1. 現金17億円持ってて、時価総額は50億円で、企業価値は33億円しかない。前受けビジネスなので今後も現金が積み上がっていくから、時価総額の下支えになる
2. 実はCacooも二倍に値上げしてた→これだけで1億円くらいの利益改善インパクト
決算説明会では、質疑応答で成長見込めなくなったら配当株になる道もあると言及あり(原文はご自身で確認ください)。将来的にはCFお化けになる -
No.433
プレスリリースで出てる導入企業…
2023/05/14 13:06
プレスリリースで出てる導入企業調べてみた
2022/1-3月 スターフライヤー
4-6月 十八銀、リザーブリンク、fundinno
7-9月 ADX、キリン、マネフォ、桐井
10-12月 フラッグシステム、iGI、カンリー
2023/1-3月 JR東海、ユニファ、ダイヤ工業、さくらテンペスタ
2023/4-5/14 YAMAP、JIMOS、レザポア、SALT
今期の1Q進捗としては5月半ばまでで4社導入リリース→1Q全体では8社のペースだから好調ではある?(前四半期の広告宣伝の効果が出てきてるということか?) -
No.861
ヌーラボの課題は 1. 安す…
2022/09/02 19:14
ヌーラボの課題は
1. 安すぎるbacklog価格 (Jiraの1/5、Asanaの1/7の提供価格)>値上げすべき
2. 高すぎるLTV/CAC (14.7x)>広告投資で成長率高められるのでは
3. 低すぎる株式流動性>IR強化
経営陣はこれらの課題に真摯に取り組むべき。
久しぶりに投稿 時価総額60…
2024/05/17 23:22
久しぶりに投稿
時価総額60億円
Net Cash 24億円
企業価値 36億円
フリーCF 7億円
営業利益 4億円
EV/FCF 5倍
EV/EBIT 9倍
めちゃくちゃ顧客分散されてて収益基盤は盤石
毎年現金7億円が積み上がる分時価総額が上がる。今60億円の時価総額なら来年は67億円、再来年は74億円。利回り11%の不動産投資と見れば硬い