- このスレッドは終了し、閲覧専用となっています。
- コメントの投稿、最新コメントの閲覧はこちらの最新スレッドをご利用ください。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
-
1005(最新)
いや、それは事実とだいぶ違いますよ。過去の決算資料見て勉強しなおしましょう。
-
1004
pts売り板がないですねー
年初の疑心暗鬼だった2000割れが底と考えれば、急騰はないもののガチホで寝かせておくだけでよさそうに思います -
1003
4Q単体では最高の内容だったんだけど、25年予想がきついな。
「売上は増加するけど、広告宣伝費とかの先行投資の影響で利益が増えない」ってのは成長中のグロース株によくあるパターンだよね。
このタイプは投資回収フェーズに入るまで株価上がらないこと多いんだよな。 -
1002
そうですかね?4QはCM絞ってますし、利益度外視の売上至上主義ではないと思いますよ。
そもそも売上だけ伸ばそうとしたって施工がボトルネックになりますから。
来期の売上予想は、単に足元の受注が好調なことの表れかなと思ってました。 -
1001
厳しかったか…
今の市況だと売上だけ伸びてるのは評価されないのかな。 -
1000
ていうか初期のMonotaROなんて
今のできるくんと同じようなものじゃない
企業も職人も顧客も三方良しなんだから
一刻もはやくサービス拡大が急務です -
999
決算資料のキャッシュフローのページ、「FCFは赤字」と書けば良いものを、「キャッシュの流動性が高まる」みたいなポエムで誤魔化してるのは良くないですね。。。
悪い事実ほど正直に書かないと、何か隠し事をしてるのかと疑ってしまう -
997
受注増の背景として、円安インバウンド効果で国内のホテル代が高騰してるので、家族旅行をあきらめて家の改善にお金を使ってる、という仮説を思いつきました。
需要サイドの分析が決算資料にあまりないですが、どうなんでしょうね -
996
できるくんのサービスの良さを理解されてるなら
何も言いません 笑
目だった競合も居ませんし 需要が減ることはありませんから -
995
新年度ベースだと7億でPE10倍くらい、まあ安いから来期期待で放置ですね
Q1好調受注で思ったより利益出るかもですし -
994
メルカリの失敗は売上志向の他社と同じで大して大きくない国内市場で急いで規模を拡大して数年で最大規模に到達、その結果利益や現金がほとんどないのに国内は飽和し低成長に、アメリカも急ぎすぎて赤字垂れ流し余力がなくなる。
もっと利益出して現金を稼ぎ20%程度で成長していれば国内はまだ成長余地があり、カードや他のビジネスにもっと早く大きく投資して第二、第三の柱を作れていたでしょう。
アメリカも小規模ながらゆっくり成長する余地もあったでしょう。
利益出してればもっとM&Aや新規事業できたでしょう。
無理してもバランス崩すだけでいいことない
もっと5年先の確実なロードマップを作るべき。 -
993
好決算来ましたね。
前回の決算説明資料にあった受注好調、施工体制確保済み、を信じてコツコツ底値を拾った甲斐がありました。底値でぶん投げてくれた売り方に感謝。 -
992
いやいや、私はGMO PGとかオービックに13年くらい投資してテンバガーどころではないわけですよ、何十倍になりました。彼らも13年前はかなり小さかったからね、特にGMO PG。似たような新興企業はごろごろあったがみんなだめで、GMO PG、オービック、モノタロウ、ドンキ、は素晴らしい利益をもたらしてくれました。
最近だと2016年に神戸物産に投資して10倍以上になりました。
共通点はみなさん利益成長に大きくコミットしつつ、50%増益とか無理はしないこと。上振れ分は来期の成長に向けて販促強化でコントロール。
ここは10年単位でそんな企業になるかもとみてましたが、今のとこちょっと期待外れになりました。まあ来期までは持ちますが。
ここのサービス使いましたが、素晴らしいですよ、簡単だし、丁寧、メールのリスポンスも早いし、商品も安い。唯一の問題はモノタロウと同じで売ってるものは差別化ないので粗利率は低い。 -
991
広告費除くと5億の営業利益みたいですね!
perでいうと15ぐらいになりますでしょうか
まだ下がるならファイナルナンピンします -
990
社長
毎年売上、利益共に20%伸ばせば10年で6倍、20年で38倍、30年で237倍
30年で1兆円企業だと上出来ですよ。
確実に20%確実に成長できるロードマップを今後5年くらい仕込むほうが将来的にはいいと思いますが。 -
989
だから なんで比較対象がGMOPG モノタロウ オービックなんですか
できるくんは規模拡大で利益率も上がってくる会社でしょ
幸いCM効果もしっかり出てるようですし
ちなみにメルカリはUS事業で少し赤字ですが
金融が急伸していてホットな状態ですよ -
988
まあでも先行投資のぞきだとPE10倍で激安、4月の受注もいいからQ1はよさそうだから、下がりはしないと思うが。
本来なら株価4000円くらいでいい株 -
987
ここは社長がだめだな、株式市場を全くわかってない
利益伸ばさずに売り上げ伸ばすとか10年前の手法、メルカリ筆頭にほぼ全ての会社が失敗したのになぜ学ばないのか。
GMO PG、モノタロウ、オービック、ドンキ、といった優良会社は常に利益を伸ばし続けてるからこその信頼感
売り上げ15-20%でいいから、利益も15-20%伸ばし続ける会社こそ真の優良企業。
まあ広告投資除いたら8億利益出るからそしたらpe10倍くらいで激安
売上なんて急激に伸ばしてもいいことないですよ
利益伸びず株価上がらず、利益出し始めたら売上の伸びが鈍化したようにみえるから株価下がる。
結局、売上、利益共に10年間20%伸ばせる体制を整える会社が偉大な会社になってる。
売上だけ伸ばそうとしたら社内のバランスが崩れるのよ、利益気にしない高コストになり、費用かけないと売上伸ばせなくなる
ここもダメ会社だったか、、、 -
986
今期も天下取りのためにブランディングに注力で減益予想。
でもおそらくこの程度の減益ならおそらく上方修正してくる。変に下がるようなら買い増します。 -
985
売上100億の見通しきました
株価もだいぶ底堅くなってきたのでは
読み込みエラーが発生しました
再読み込み