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(株)PKSHA Technology【3993】の掲示板 2024/05/14〜2024/05/20
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>>758
もっと細かく見るとッ
SaaSの方は導入企業数、売り上げともに前四半期から5%前後は伸びておりゅ
4倍すると年間20%の伸びは期待できりゅ
しかしッ
生成AIへの期待は基盤からのクロスセル、同社の言うところの共進化よりもッ
まずは生成AI活用企業のすそ野拡大が優先されるフェーズじゃかりゃ、そこを表す SaaSの業績ぎゃッ
年間20%の売上高成長率ってのは、普通の企業やと立派ジャガ🥔
生成AI期待でのハイパー高PERを肯定するには割と平凡過ぎるじゃろーん
そして彼らが連呼する共進化が表されるAI solutionの方は、ほんとに基盤の SaaS導入顧客でのクロスセル成果なのきゃッ
殆どが買収した子会社の駐車場ビジネスなのでわッ⁉️
以上がここの業績に対する疑念のまとめでありゅ
決算出たては一見良かったかりゃ買われ
よくよく見るとッ👀
というのが振り出しのダウントレンドに戻された理由でアローン
つるp 5月17日 20:26
ここのドンブリセグメントの
AI Rsearch & solution
AI SaaS
前者に駐車場ビジネスがたんまり
後者が本丸ビジネスの基盤となりゅ
この後者の売り上げにフォーカスすると、第一四半期と第二四半期はほぼ横這いで成長が止まっておりゅ
基盤のビジネスが頭打ちするとッ
共進化の基礎となるベース成長が止まるってこと
これや
うられとるのわ