Advanced Micro Devices, Inc.の掲示板

FONVはプレイ時間60時間で、抗争を使ってベガスのヤクザを１つ手なづけようとしているところ。

そしてもうひとファクション仲良くなってから進めようと思ったけれど、ビタミンDが足りない気がするし、今日は晴れてて涼しいので外に出てみました。

"まさかの利上げ"懸念分はいくらか買い戻されている感じ？

でも明日の午後というか日本の夜中には別の懸念があるかも知れないですね。

Powell: Another hike is unlikely

Fed holds interest rates at 23-year high, citing 'lack of further progress' on inflation h ttps://finance.yahoo.com/news/fed-holds-interest-rates-at-23-year-high-citing-lack-of-further-progress-on-inflation-180139536.html

GTA6はPS5 Pro専用らしいが、年末？
https://forbesjapan.com/articles/detail/69773
GTA5インストールしてみっか

食品スーパーSproutsもなかなか強い決算。小売株は物価高のおかげで増収でも、売り上げが今ひとつでリセッションを意識していましたが、ここに来てGenZに引っ張られた比較的中高所得層では、もしかしたらそろそろ底を意識してもいいのかも。

Susquehannaが２、３日前に手のひら返したから、アカンやろなぁって思っていたが、
https://www.benzinga.com/quote/AMD/analyst-ratings

Vivek Arya はPT $185でBuyでした。
これは様子見かな。$150とかなら買ってもいいかも知れないけど、無理には行かない感じ（持ってるから）。

とまあ、今回このへんのことを考えるのが楽しいＥＲでした。

あとは、他社に比べると今後のロードマップがイマイチこうハッキリ提示されてないんだけど・・・みたいなことを言っていましたが、AMDはそのあたりはERでは言わないですね。

あと客の買い替え需要の話で、Milan to GenoaはあったけどBergamoの話が出てこなかったのは、Zen4cは今一つなのかな？それとも買い替え需要としてはBergamoはマッチしない（たとえばGPUと組み合わせる新規の需要にマッチする）ということなんだろうか。

まあそのへんは大原雄介とかを待とう。

Q&Aでは、Q1は供給が足りないということはなかった、今後も供給先についてはいろいろ改善されるけれど、需要を考えると依然不足する可能性はありそうという感じ。

Vivek Aryaは組み込みのところ（つまりは自動車向け）も気にしていましたが、Q1が底というという点については言い切っていました。AMDが言い切るのは見込みではなくて、つまり具体的な引き合いがあるということかと思います。

Toshiya HariはAI関連の上方修正の内容について聞いていましたが、あまり具体的な答えはなし。

他はデータセンターの今後の見通しが自分たちの分析より低いところのギャップについてヒントを得ようという質問がほとんどでした。

期待外れとかどうとかは別にして、今の株価にしてこの決算は悪くないと見ました。AHの値動きは"上向きのサプライズに賭けていた"人たちが抜けた　という感じ。

値動きにエンターテインメントを求めるなら、今日気にするのはAMDよりもパウエルかも。

h ttps://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2024/04/30/advanced-micro-devices-amd-q1-2024-earnings-call-t/

SMCI,ER

雨のGW、でこのER下げ。とにかく運動エクササイズ

なかなかよいやりとりが

AMD Q1 2024 Earnings Discussion
h ttps://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/1cgx4rk/amd_q1_2024_earnings_discussion/

この金利でこれくらいの成長期待だと、今のPERは受け入れられない、というのはあるかも。買いに行くとすれば、僕はVivek AryaのPT待ちかな

以下引用
The company forecast revenue of about $5.70 billion, plus or minus $300 million, for the second quarter, in line with analysts' average estimate, according to LSEG data

AMD AI chip revenue forecast fails to impress, shares dive 7% h ttps://finance.yahoo.com/news/chipmaker-amd-beats-first-quarter-202334383.html

MI300関連のガイダンスは思ったよりは弱気でない、他は予想通り。僕は通過、と見ますが上向きのサプライズ期待の市場は売っていますね。

理想的な展開は、ガイダンスが、 "AI用GPUメーカーとして騒ぐのには曖昧" で売られる、ですかね。

売り上げ全体ではもうあまり重要でない気がするディスクリートCPUは、Intelの価格勝負に付き合わないでシェアなんて渡しちゃって欲しいところですが、パーツショップのラインナップ的には在庫処分は終わり、でも日本では円安でZen3しか買えない、という感じでしょうか。

PS5とXBOXは2つ買う人が増えるとかでもなければそんなに売れるはずもなく、ゲーム向けハンドヘルドPCもニッチの範囲を出ていなさそう。

なので利益率の高そうなEPYCとInstinctがよくて、この辺にケチがついて下がるなら…

AM5ソケットEPYCでSambaサーバー作りたいなぁ。。。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-04-27/SCKIFBT0AFB400