ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2023/11/28〜2023/11/29

プレスリリース　2023 年 11 月 28 日　でもわかるのだが

今回の資金調達は
①株第三者(OPF1ファンド)割当686万株(80億円)
②CB320億円（2028年満期）2026年満期の借換
③海外募集150万(21億円)　
であるが、

主な目的は➀の政府系OPF1ファンドからの長期の資金支援。
「OPF1はJIC VGIが2023年9月に設立した新規ファンドで、期間は10年間を予定しています。JIC VGIは、OPF1を通じて、東京証券取引所に上場する革新的な企業の成長と持続的発展を支援するため、ヘルスケアやライフサイエンスなどのリスク資本や成長資金が不足している業界への投資活動に取り組みます。これもJICの取り組みの一つです。日本政府の「スタートアップ育成5か年計画」に盛り込まれている。Sosei Heptares への投資提案は、OPF1 からの最初の投資プロジェクトです。」と説明されている。
すなわち、日本政府(OPF1ファンド/6.09%)が個人筆頭の五味氏(8.15 →5.96%)を抑えて筆頭株主になったとゆう事。
「この投資➀は、本日別途発表された新株式③および転換社債の発行、既存の転換社債の買い戻し②を含む一連の取引の一部であり、その正常な完了を条件としています。」とある様に、➀は②③が条件だったことが分かる。

最後にクリスのコメント、
「JIC VGI が条件付きで、新しい OPF1 ファンドを通じて Sosei Heptares にこれほど多額の投資を行うことを決定したことを嬉しく思います。JIC VGIは、日本にとって経済的に大きな利益をもたらす企業や産業に投資します。私たちは、この OPF1 への投資が、日本にとって成長するバイオ医薬品産業の重要性と、この分野の新たな世界チャンピオンとしての Sosei Heptares の地位を認識していると信じています。私たちの意図は、OPF1資金調達で得た収益と、国際株式公開で同時に調達した収益を利用して、当社の組織能力をさらに強化し、日本および世界中の患者に新薬を届ける事業の成長を加速することです。」

短期では株価はどうなるかわからないが、中長期では素晴らしいファイナンスだと思う。