楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの掲示板

まぁ米金利下がれば、普通、ここ上がるもんね？

ようやく時代が来たか！？

エクスポジャーは、株：金：債券：貯金＝55：20：15：10です。
債券はほぼUSA360だけですが、毎日爆睡しています。
AIバブル崩壊の可能性が少しでもある限り、売るつもりはありません。

400万ほど積み立てておりましたが、以下の要因から利上げ(ないし横ばい)リスクが高いと判断し、この度＋100万で利確させていただきました。
・W杯特需はあるものの米国雇用統計が強く利上げ可能性が高まっている
・FRBの執行体制が大きく変わっており、先行きが不透明

長い間ありがとうございました。
まだ上がる可能性もあると思いますが、私個人としては十分儲けさせてもらいました。
ホルダーの皆様、ご幸運を！

高金利の今が1番、逆風が吹いてる市況だと思う。
利下げフェーズが来たら、ここはどうなる？

最高値更新🌸🌸

また最高値更新ですね🌸

トランプ利下げが期待されてきたから買い時では？？？

お得な信託報酬で、米国債券にレバレッジ投資できるもの
が他になかなか出てこないのは残念ですが、ポートフォリオの一部なので〇〇のほうが儲かった云々は特に思いません。
私はゴルナスも握ってますが(過去どこかに書いたかも)
ゴルナスのほうが優れているから、こっちやめてゴルナス買い増し・・・
とはならないです。
金融危機やコロナショックみたいな出来事を、予測できる天才ではないので。

設定来最高値更新🌸

設定直後から積みた立てて来た。昨年１１月末に時価総額163億円がピークであとは流出継続中（それ以前から口数減少トレンド）。オルカンどころかTOPIXにすら負けて来た。こう言う相場では債券は難しい。まして3倍レバ。この際1万円分を残し一旦全面撤退・利確しました。勉強になったヨ。

円安はともかく、株安・債券安なのでかなりきつい下げやん。また２−３年辛抱の次期が続くならドルコストで買い増しなのか？それとも利が乗っている今が最期の売り時なのか？米国中間選挙に向け、サイクルが逆に回るには、相当の市場エネルギーが必要と感じますわ。

200年くらいの過去データを見ると、ここが一番強いかも？

円安効果もあるからなー。

色々荒れてる時期に最高値更新してますね🌸

ここはバランスファンドとしては優良だと思いますよ
レバ利かせながらもボラ低くて何だかんだ上がっている

こういうコメントがあると債券がいい仕事するのは皮肉ですね。
私はこれで大儲けしようとは思っていなくて、組み入れると全体のボラティリティが下がるのでありがたいところです。

待てない　そろそろ売った方がよさそうだ

株、債券、為替と、歯車回る兆候見えてきた感じ。急激な円高と金利高で、ボラが更に大きくなって来た。

ここ最近はバランスファンドらしい大きな下落がなく安定した上昇を見せてくれる良いファンドになりましたね

また最高値を更新しましたね💐

理屈上長期平均では　特定レバレッジバランス>NISAインデックス　だと思っているので
去年は〇〇が儲かったとかは気にしていないです(というより当てられる気がしないです)
あくまで自分の決めたポートフォリオをなるべく守って淡々と行う予定です。

格下げ心配なら触れてはいけません。債券価格下がるから、3倍でNAV下がる。株価は多少引きづられて下がるでしょう。

ご同輩は年初のNISA一括投資どうしました？2025年の陰の勝者はTOPIXとJREITでした。これ気づいてました？ETFで軽く20%程度、銘柄によってはUSA360以上をキャピタルとインカムとも無税で美味しかった。USA360の今年の見通しはいかがでしょう？米國利下げ、コロナ時の再来を期待。

私がフライングしたらフラグみたいになって遅れてしまいました。

改めて、皆様お慶び申し上げます。

耐えた甲斐がありましたね！

私も今朝、シャープレシオとリスクを調べていたところでした。なかなか◯な結果ですね。
これからの利下げでより成果が出てくるところに期待です🌸

いやぁ、ここまで来るのにほんと長かったですね。
この1年に限れば、Slim米国株式(S&P500)を若干上回る成績でした。

USA360
トータルリターン(年率) 1年: +20.23%
シャープレシオ（年率）: 1.6
リスク（年率）: 12.38

Slim米国株式(S&P500)
トータルリターン(年率) 1年: +18.94%
シャープレシオ（年率）: 1.11
リスク（年率）: 16.72

㊗️20,191円

今日こそ20000突破できそうですね！

おおよそ6年ですか。
2022年を超えてきたと考えると十分はやい気がしますね。
これからも増える金融危機のお守りとして期待しています。

明日には20000突破か…！？

一時TMFをかなりの金額保有していたのですが握力弱くて昨年は大きく損切りしたのです。レバを長期で保有するのは自分のリスク許容範囲超えてます。ドローダウン大きいからPF組み替え中です。

なるほど。ご丁寧にありがとうございます。
２０２２年の株債券下落をレバレッジで受けちゃってるので
ここ最近が悲惨なのは仕方ないかも知れませんね。

私もここがベストですとかいうつもりはなく
他と組み合わせて、(自分的に)いい感じにレバレッジバランスポートフォリオを
比較的低コストで組めるのがありがたいなと思いつつ。

もしトータル米債券３～４倍くらいで低コストのファンドが出たら組み替える可能性はありますが、案外そういうのないんですよね。

ご質問ありがとうございます。返事おくれてごめんなさい。私の債券含むPFとの比較です。舌足らずでお詫びします。ちな、この８年位の実績ですが、自分のPFと、設定以来のこの投信の比較すると、
楽天レバ・バランスF（左）　自分PF（右）

収益率　99.18%　86.89%
標準偏差　22.14%　13.12%
シャープレシオ0.55　0.70
勝率54.32%　55.52%
ペイオフレシオ0.95　0.96
最大ドローダウン36.64%　20.84%
日次ブレ幅0.98%　0.80%

これが当方の結果です。人それぞれですが、ちゃんと分析するとReward少ないと思っています。

とうとう基準価額2万円間近！

はじめまして。
個人的には債券部分は金融危機等の保険の意味合いが強いので、そこで儲けようとはあまり思っていませんね。
できた当初から買ってましたが、コロナショック～の下落耐性にメンタルだいぶ救われたので。
(その後2022年にひどい目に遭いましたが)

>総合リターンで債券ファンドにすら劣後してる。

2025年現在までで見たところ、この事実が確認できませんでした。
よろしければどのファンドとどの期間比較したのかご教示頂けないでしょうか？

すごく同意します。ものすごく悩みましたが私はゴルナスが登場した時に半分を買い換えてしまいました。以来ゴルナス+65%、USA360+35%位かな？残りはしばらくこのまま様子見の予定です。

ここで売ってしまったら、何でこのファンドを持っていたのか？と感じるけどな。

株式投信なみのリスクを取って来たわりに、リターンは低いため、利がのっているここいらで一旦見直しも。米国の金利低下が見込めるため、短期敵には高コストは正当化できるかもしれないけれど、総合リターンで債券ファンドにすら劣後してる。高市内閣の財政政策＋景気対策次第で円高に転換するのなら為替差損も気になります。

2025年10月06日 18,915
再び最高値更新ですね。

今後の米金利次第でしょうが、2万円台乗せも視野に入ってきました。

>1970
レバ含でPF計算上全くそのとおりの債権保有。レバだからヨコヨコリスクが加わるね。

コロナの時、寅さん関税の時の債権安は、設計通りの挙動（株価暴落に米国経済不信任なら追随www)でした。SP500劣後も当然です。設計通りだからガチホ「も」あり得る選択。新規参入で劣後に文句あるのは、林檎と蜜柑の比較はありえますかね?


生債券買って安定運用する選択あるし。TMF買ってヤキモキもありえますかね。何処まで理解して書き込みしてますか?

債券を所有する目的が違いますからねぇ

ここ数年で見ると、ゴールドプラスに遥か及ばず、ただのS&P500よりパフォーマンス悪いんですよね。。

ゴールドプラスの方が良いのでは？

今週はFOMCあって様子見。9月12月来年3月利下げ見込めば株価、債券共シナリオにハマる情勢が近い。株価は絶賛ピークで下げ見通し皆どう捉えてますか?投信を短期で売買するレバナス民やご同輩の心理知らんが。言えるのはbe cool. 30年持てば投信のシナリオ実現する。申し上げてる一番のリスクはNAVじゃない。資産流出なんですよ。資産形成中の投資家は、NAVよりも資金out flow確認してね。

快進撃（笑）。この銘柄に賭けて来たご同輩は全員プラスで佳き佳き。当方のPF配分では、17日のFOMC向けた、レバ投信（含USA360、TMFなど）の追加はできず。本銘柄の当初シナリオ（利下げ）が２年続くかもしれません。したがって当面ガチホ。特定口座故にチャレンジ投資にぶつける損益通算シナリオに徹する予定。過去２年債券投資で泣かされて来たため、視座は現実的。万一、爆益あれば住宅ローンの繰上げも考えている。も今回はTMF（債券３倍）の過去チャートのようにはいかないと予想している。Stay Cool！

2025年09月12日 18,655
最高値更新ですね。

史上最悪規模の米国長期国債下落局面を乗り越えて、よくここまで辿り着いたものです。円安による恩恵が救いでした。

今月のFOMCで、再び米国利下げが始まりそうなので、今後どう基準価額に反映されていくかですね。

同じ期間でチャート比較すれば自明のお話。資金流出も大きいからね。Be cool.

S&P500との比較では、この１ヶ月がやっと調子良いだけ。１年前との比較ではS&P500に投資しておくべきだった。それ以上の長期はリスクやコスト考えればお察しレベル。

強えぇ。売って後悔した人も多いやろな。

金利低下傾向の中でどこまで上がるか楽しみ

３ヶ月で＋１５％か、レバナスとほとんど変わらなかったか

設定来高値！長年の積み立てが報われそうです。積み立ては継続します。

このところ半年はNAVはジリジリと上昇してきたのに反しmarket capは停滞どころか減少してる。実際、資金流出しているから信託報酬も隠れコストや解約に備えた現金確保など、運用コストが成績の足を引っ張る可能性無視できない。先行き利下げ期待で流入に転じるよう、メディア露出増えると良いな。

時が来た

利下げとあわせて、ホルダーは勝ち組になれそうです。

最近はFANGやS&P500を上回る成績です。長年の積み立てが ようやく報われそうです。

またも設定来高値更新
利下げが明確に進めば基準価額20,000円超えてくるんじゃない？

トランプショックからコツコツ買い集めたUSA360が輝いてきた
来年末くらいまで握ろうと思います

金利下げ局面に入ってきそうなので、今年の秋から来年にかけてもっと良い感じになるのではないか

最高値更新しましたね。これで少なくとも今日に限って全ホルダーはプラスってことで。皆さん、長ーいナンピン沼よく耐えたwwwのかも。９月頃から金利下げ＋株価上昇は、日銀公定歩合上げ（円高）をどこまで吸収するか?政局混乱は円安なのでヘッジできると、引き続きガチホが趨勢でイケイケかと。注）投資は自己責任ですぜ。

最高値更新が近々ありそうな勢い

ずっと積立継続してるもんからすれば助走は長ければ長いほどいい
利下げ局面でめっちゃ含み益出てるFANGやらSP500をぶち抜いて行ってくれるはず

22年の米国金利の急な引き上げで値動きがおかしくなってしまったが、徐々に当初狙い通りの動きに戻りつつあるのでは
これからもゴルナスと共に積立＆ホールド続けます

私はこれとNASDAQ100ゴールドプラスを同額購入して、米国株・債券・金の比率200：270：100の自作レバレッジバランスファンドとして運用してます
FANG+みたいに尖って攻めませんが値動きが良いバランスファンドになってます

やっぱ、ここはいいファンドではないか？

5月30日から約1カ月で基準価額1,000円上げた
この数か月で設定来高値の17,351円もいけるかも！？

最近調子いいじゃないか

上昇と下落を繰り返せば、逓減しやすいです。毎日の騰落率がプラス出ないかいぎり、レバレッジファンドの逓減しやすさは、弱点ですね

株式とは別物と考えた方がいい。

レバレッジファンドは、借金をして、大きいお金を運用するものだから、短期金利分がコストとしてかかってしまうものです。

改めて販売資料を見直します