日本フォームサービス(株)の掲示板

配当の40円→70円が良いですね。

TSI、おめでとうございます。今期実績が四季報以下でも、来期予想が四季報を遥かに上回っているのは強気でいいですね。

塗料なんかもあかんみたいですね。

オンワード決算良かったんで、運試しでTSIを久々に1枚買いました😆お宝になりそうです。

原料不足といえば、農薬と肥料もですね。どこかで聞きましたが、このふたつがなくなると、大不作に陥るそうです。コメリが通常より割高に買われてもなお勢いが衰えないのは、在庫確保とかできているせいでしょうか。

ですね。ナフサ、プラスティックという単純な連想と円安懸念もあったんでしょうね。月次悪くないと思ってましたが、増収減益パターンありますね。

確かに！日本は辛うじて備蓄があるとしても、スリコや百均は東南アジアなどで作っているでしょうから、在庫で乗り切るしかないですね。小売はセカンドハンドに限るということかもしれないです。

原油高で100均やスリコが厳しいという読みでしょうか、、、

パルは、昨日の底付近で打診買いしましたが、増配発表が無かったせいでしょうかスルスルとはいかないですね。買い長ですし、少し時間かかりますかね。
アンドエスティや共立メンテなんかはうまい具合にそこで買えたんですけど。

パルは、チャートを見た限り、全戻しの今が買い時じゃないでしょうか？まあ、底割れしたら売れば、損も少ないでしょうし、割安な感じがしますね。

今日は、半導体と電線持ってなかったらアウトな感じですね。
ユニクロも上方・増配で日経520円上げてます。半分以上はユニクロ（笑）
スリコのパルHDとかも1000円目指すんでしょうかね、、、創業者退任ボーナスが無くなって割安感ありますけどね。
小売りと言えば、イオンがまいばすの上げ分をすべて戻してしまいましたが、トライアル大丈夫ですかね？

Avilenは、上場来安値に面合わせしつつあります。期待先行で買われ、ようやく業績が追いついてきたと思ったら、上場来安値に沈む、とか、株の世界は理不尽ですね。一株益36円ですから、このまま何のニュースもなければ720円覚悟ですな。

古野は前もって下げておいたのがよかったんでしょうかね。
シグマは、まだ掘るみたいです。1750はしょうがないかな、と思いつつ、1600行ったら嫌です笑。

野村マイクロ上げてますね。
需給も悪く無いし、そろそろ持ち合い抜けて欲しいです。

決算、ローツェは今期予想が良かったですが、古野は微妙でした。しかし、どちらも買われますね。

昨日、野村マイクロ、半分だけ買い戻しましたが、全量買い戻すべきでした（泣）。夜間でシグマ、1枚だけ買いましたが、流石に売られすぎでしたでしょう。

トランプがネタリヤフに電話したとかで、ダウも先物も落ち着いてますね。
さて、今日はどうなるか。

冴えない決算でしたが、例年と同じ、通常運転ともいえますね。まあ、しかし、イラン情勢が織り込まれていない以上、売られるのはやむを得ないという感じです。

シグマ光機は決算が悪かったらしく、命拾いしました。

TMHは、素直に四季報だけで買われても良さげですもんね。
次の決算でトップラインが落ちて、株価下げるようなら買ってみます。

それが、売値より上がってきてしまって・・・笑。ヘタッピはいつまでも変わらずです。
その反面、TMHはプラス圏に入りました。下手な考え休むに似たりです。

さすが、素早い！お見事です。
ジーデップは、板が薄いのでの上で売って、下で買い直すマメな作業中です。
サンコールは、一部、現引きしたのですが、来期は撤退事業の影響で減収・減益ですし、引っ張っても今月いっぱいでしょうか。
コネクタと言えば、須坂の鈴木など1000円ぐらいで安値放置と言っていましたが、PER15倍・3000円超えまで買われてますもんね。

TMH、現状の業態は面白いんですけどね。
成長戦略、半導体商社や材料系の薬液・ガスメーカーなどは安値放置の多い業界ですし、教育や工場DX化などと聞くとそこまで利益が上がるのかと思ってしまいますね。

今日は朝、一旦手仕舞いました。でもTMHだけは板が薄くて手仕舞えず。なんで昨日買ったのかという話ですが、そのへんは下手っぴということで笑。

kazさんは、色々と経営者の方たちともお付き合いがあるので、見かけだけでも、「これは危ない」と見極めることができそうですね。確かにSIerとか教育とかホワイトスペースでもレッドオーシャンな分野を挙げていること自体、センスの無さを感じますね。以前、CS-Cという銘柄に取り組んでいた時、社長が１０００億の売上を目指す、と大口をたたいたとき、一瞬上がったことがあります。ずっとその銘柄のことは忘れていましたが、売上４１億で、４期連続赤字予想でした笑。

役員は、東芝の購買出身ですね。社外取締役がルネサス分社前の日立からルネサス。
社長のイケイケは写真からの印象と中計の感じです（笑）

集中と選択ができるかどうかですかね。社長がイケイケだという情報は私には発見できなかったのですが、取締役の2名は、無理やり格好良い写真を撮らされている技術者みたいな感じの人たちでした。大分が本社ということは、東芝と結びつきが強そうですが（社長もその出身）、キオクシアにあやかってほしいものです。

ホワイトスペースM&Aの候補に教育やSIerなどが入っていたので（笑）
既存市場にクロスセルしていく感じでしょうけど、半導体に特化した商品やサービスなら良いんですけど( ;∀;)

四季報予想で来季PER6倍予想ですから、まあ、実現するかどうかは現時点でわからないながらも、囃される局面はありそうに思います。浮動株48万株で、SBI AI&Blockchain投資事業組合が持っている25万株も、それほど重石にはならないんじゃないでしょうか。昨今の半導体ブームで何でも売れそうな現在、商材を間違えるとしたら、そんな会社、存在価値なしです笑。

確かに東洋経済の独自予想の方が利益率良いですね。
来年から韓国子会社が本格稼働して、代理店ビジネスが一気に伸びるんですね。
インオーガニック成長では、ホワイトスペースM&Aってそんな簡単に見つかって、1on1でディール出来るんでしょうかね？こちらも来期から数字乗っかってますから、すでに取り掛かってると思いますが、候補プロダクト間違えるとお荷物になりかねないような気もしますね、、、

中期計画は28年11月で売上180億、利益17億ですか。なんか、四季報の27年11月期の売上予想103億、利益予想14億という数字のほうが魅力的なような気がします。中計の、営業利益率10％割れよりも、四季報の14％の方がいい会社なんじゃないですかね？それに、100億の売上を180億にするためには、43名の従業員じゃ足りないような・・・。ハイパーインフレでも想定しているのかもしれませんが笑。

中計を信じたら、安いですね。イケイケ社長（笑）
サムスンは、来年から本格的に伸びてくるという感じですよね。
大化け候補ですね。

3コール、おめでとうございます。あらためてチャートを見ると、今更ながら、売られすぎでしたねぇ。
私は、来週、決算銘柄で、TMHはどうなんだろうと思っています。サムスンの超絶決算の恩恵というのは、こういう会社にも影響があるんじゃないかというスケベ心ですが笑。

クリヤマ、原油安でも関係なしに上がってますね

昨日、ジーデップとサンコールを信用で買いました。
サンコールはまぁまぁですね。
ジーデップは来週決算なので、半分高いとこで指していたら、売れました。

終戦を睨んで千代田化工や洋エンジなど、なかなかな上げっぷりですね。
私は昨日野村マイクロを買い増ししましたので、まあまあです。

まあ、まだ狙っている、とまでは行きませんが笑。
私は長野出身で、Youtubeなどで、一度、現地のローカルニュースを見たら、定期的におすすめとして現地のニュースがリコメンドされてくるようになりました。年度替わりのニュースとして、私が若い頃、鳴り物入りで開店した東急Lifeという私鉄エキチカのショッピングビルが閉店し、それに代わってその近くに24時間営業のディスカウントスーパー、ラムー長野吉田店開店というのが配信されてきましたので、ちょっと調べてみようという気になりました。信越地方地盤の西源という会社を買収したみたいですが、岐阜の中津川店を西源に移管したり、出店攻勢をかけるなど、ちょうど内部体制転換の過渡期のようです。まあ、しかし、渋すぎますかね・・・。

2791、渋いところ狙いますね。新店攻勢で売上は順調に伸びてますが、原価高を転嫁中という感じでしょうか。ドンキもオリンピック買収で食品ディスカウント特化の店舗に乗り出すようですが、トライアルとは少し規模感の違う展開なんでしょうね。

2791はどう思われますか？来週、３Qで、あまり思わしくない予想がされています。来季は回復してPER10倍割れの水準ですが、期待先行のTRIALよりこちらのほうが安心感があるような。

HPC気付きませんでした。2年分の売上ぐらいありますね( ;∀;)

竹内なんかもそうですが、技研も財務良いですね。
少し前にアジアパイルを触っていましたが、ＴＳＭＣや大阪ＩＲなどの大型案件で杭打ちまくっているようですね（笑）技研なども絡んでるのでしょうか？

太平電業とかも下がりませんね。IMVは、原発に加え、防衛の目もあるなら、大相場継続するかもしれませんね。しかし、こういう銘柄こそ、500円のときに買っておけ、という話ですな笑。
ところで、将来の回復期待で底値圏にある銘柄を買って、中長期に楽しもうとしたとき、6289技研製作所などはいかがでしょうか？短期のチャートで1400円が底値、現在2000円ですから過熱感もなく、1500円くらいに面合わせしてくれば、間違いなく買いで良いように思うのですが・・・。

ところで、HPCは140億円受注でS高ですね。この会社の規模にしては、驚異的な大型案件です。

そうですね、加えてIMVあたりで検討しています。
IMVは防衛というイメージですが、原発向けにも振動試験装置や計測器では頭抜けているようです。

まだまだ解決には至りそうにないですね・・・。
そういう点から見ると、木村化工、助川、ギア工などの原発関連銘柄、そろそろ買える水準かなと思いますがどうでしょう？

ある程度、円安の恩恵はありそうですが、シンガポール中心にベトナム・タイというのは不安ですね。信越化学などの塩化ビニル樹脂の値上げと同時に減産などのニュースを聞くと、サプライチェーンの川上から川下に影響が出そうです。
平成バブルの時は、弾けるのが、業界で1年ぐらいのタイムラグがありました。受注残が問題になるのは、発注元（川上）の資金繰りなどもありそうですね。

なるほどー。受注残の電気工事は、海外案件と結びつくんですね。ところで、受注残については、かねてより、疑問があるんです。受注時点での見積もりと、今回のようなオイルショックによる資材高騰による実際の経費は、当然異なってくるんだと思うんですが、受注残が多ければ多いほど、自社でインフレ分を被らざるを得なくなる、みたいなことは起こらないんでしょうか？あるいは、資材・部品不足で、せっかくの受注が解約になるとか・・・。

まあ、先日、過去のオイルショックのときの株価動向を見ていて、インフレやスタグフレーションの割には株価は全般に堅調なんだなと気づきましたので、ちゃんと価格転嫁はできるのかもしれませんが。

どちらかと言えば、空調よりも省エネ化の電気工事に期待です。
空調工事はほぼ受注ヨコヨコ、コスト転嫁と利益率の高い追加工事で利益率を上げている感じですが、電気工事は海外の大型案件を獲得し、受注も倍になっています。
短期的には、前期も3Qに上方修正・増配、本決算前に上方修正・増配、本決算と同時に増配みたいなことをやっていて、まぁ配当方針の変更もあるのですが、ぶち込んできそうな予感がしてます（笑）

ダイダンは短期でデータセンター需要狙いでしょうか？確かに短期では、下げて節目で下げ渋りのローソク足ですけど、長いチャートで見ると、すでにテンバガー、トゥエンティバガー銘柄なので、来季にこれまでのような成長が見込めないとすれば（掲示板に社長が「踊り場」と言っているという書き込みがありましたね）、私にはちょっと怖い感じがします。まあ、3200円くらいは戻すと思いますが。

この地合いで野村マイクロのような銘柄は不可欠ですね。
昨日は前回より一段下げてきたダイダンを主力級に上げて、少し短期リスク・長期ディフェンスを取っています。
ホルムズ海峡の問題を考えると、夏ごろから再エネや原発再稼働に目が向きますかね。そのころには値持ちの良かった食品や小売りなどにも悪い材料が出そうですし。

トランプやアメリカのスタンスとしては、核施設に最大限の攻撃を仕掛けたので、撤退する、その後のイスラエルに対するコントロールは国連や中東産オイルを必要とする国々で行ってくれということでしょう。イランとしては、アメリカがホルムズ海峡開放の旗を取り下げた以上、ホルムズ海峡へのコントロールを強め、通行税を取って世界各国に言うことを聞かせようとするでしょう。現代のペルシア戦争は、ペルシアの大勝利です。

私は、たくさんの銘柄はコントロールしきれませんので、シグマは持ちっぱなし、野村はこまめに出し入れしつつ、最終勝負は野村でという感じです。

今日は戻してますが、ホルムズ海峡問題は関連国で対処しろという話ですしね。やはりボラの高い銘柄が上下に動き、ショートカバーの域を出てない感じです。
昨日は、比較的高配当株の多い財務不安な化学株を売って、保険やエネルギー関連で業績不安の無い株に移しました。
原油よりまずはナフサの備蓄が20日ぐらいで尽きる様ですが、自動車はやはり厳しいですかね。シェールオイル関連でクリヤマなどは良い感じです。

今日のバイカイを見ていて、いずれの業界も、いかに化石燃料、特に石油に依存しているか、また、それゆえ、ホルムズ海峡封鎖が長引けばいかに経済が停滞するかということに思いを馳せました。5万円１千台に達して、下げ止まりかなどと言われるとしても、長引けば長引くほど、傷は深まるかなあという印象です。トランプは、ホルムズ海峡封鎖は放置して、終戦を宣言するという情報も出ていますし、とても買い向かう気持ちになれません。その中で、唯一良さそうだと思ったのが、セコハン関連でしょうか。フックオフもトレファクも下げ渋っているようですし、メルカリは先の高値にチャレンジしつつあります。TMHもそういう意味では、良いかもしれません。

東洋合成とかサムコは、事態早期解決があれば乗れるかも、と、先程投稿したら、撥ねられてしまいました。

自動車部材用途が6割、水処理用途が3割ぐらいだったのが、今年は構成比が逆転するようですね。しかし、利益率がクソですね(-_-;)

やはりそんなものですか。この会社は、儲けがでない構造のようで、積極的には買えないですね・・・。

野村が来てますが、日計り勢の遊びであることを希望します笑。

材料は、中東淡水化設備破壊からの阿波製紙の技術輸出という話ですが、実態はインフルエンサー煽りのようですね

それと、阿波製紙が上げているのはなぜなのか、皆目検討もつきません。強いて言えば水関連ですが。。

レザテクとかQDレーザとか、レーザーと名の付く銘柄があげてるのは、戦争のせいでしょうか？シグマ光機も上げてくれませんかね笑。

私は先週、NISA枠の銘柄でさえ、全部切ってしまい、あとはいつでも売り買いできるシグマ光機のみ残しました。日水コンは、いずれよいところで、NISAの新規枠として買い直すつもりです。

月曜日は辛いのが続きますね。

四季報では、シグマ光機のライバル銘柄にレザテクと精工技研が挙げられています。シグマ光機の掲示板を見たところ、IOWNの光電融合関連であるだけでなく、格子時計というのの開発で宇宙関連であるとともに、レーザーで防衛関連ということでした。未来の精工技研を夢みて笑。

ホクリョウは、私も何度か見ては悔しい思いをしました(-_-;)
精工技研など1500円ぐらいで長らく持っていて、24年ごろに売却しています。持ってれば20倍でした（笑）

久しぶりにホクリヨウの株価を見て驚き、さらに四季報で、「割安度５」になっているのを見て、もっと驚きました。鳥インフルが最初に騒がれた時のママ持っていればテンバガーは無理でもファイブバガーでしたかね。

ホルムズ海峡に限らず、世界の流通が滞るとすると、国内生産の必需品の需給が逼迫するかと。紙はさすがに足りなくならないかなと思いつつ、またぞろスケベ心が出てきて、阿波製紙とか面白そう、などと思った次第です。

エネルギー危機が解消されない以上、いったん撤収の局面のような気もします。AI企業のデータセンターは電力を莫大に貪り食うわけですし、電力価格が上昇を続ければ、収益は悪化するばかりでしょう。以前から危惧していましたが、収益の悪化したAI企業がデータセンター計画縮小を発表しただけで、ものすごく逆回転にドライブがかかるような気がしています。ホルムズ海峡封鎖の旨味を知ってしまったイランが、トランプの思い通りになるようには、とても思えません・・・。

米国の復活が前提ではありますが、日本の造船技術と国内でサプライチェーンが出来上がっていることを考えるとAIロボの活用などで労働生産性の課題が解決されればと思うのですが、、、ソフトウェアが厳しいので、AI追い風のセクターで少しリバランスしないとと思ってます(-_-;)

古野は2月決算ですから、そろそろ本決算発表ですね。四季報を見ると、受注残豊富で、変わらず業績好調とのことですが、利益に頭打ち感があるような予想になっています。25年2月決算から本格復調で、26年2月決算が好決算になることを見越して2000円から10000円まで株価を上げたとすると、チャート上は、6000円くらいまでの調整を期待してしまいます。アメリカの造船業って、本当に復活できるんでしょうか？

千代田も弱いですね。
千代田や洋エンジも一相場終わった感があるのでしょうか。
商船三井のようにコロナ後高止まりしていている銘柄に割安感が出て、ファンドが揺さぶっていますね。

造船で古野どうですか？
成長考えると十分に買えそうな水準になってきてます。
米の造船需要もありますが、海洋資源や防衛関連でも連想されますし。

千代田化工とか一時1000円割れでしたね。あと、旭ダイヤモンドも、良い水準まで下げてきているのではないでしょうか？PER25倍というところで見るのではなく、高市関連として、ですが。

昨日の株探にも出遅れ記事がありましたね

ゴールドマン・サックスが4700円を目標株価としたそうです。
買い戻しておいてよかったです。

野村マイクロは、レーティングですかね？株探ですかね？

朝、見てましたが、もう怖すぎですね

洋エンジ、仕手化してます。諦めて手放しちゃっていました（泣）。
こりゃ、シグマに賭けるしかなさそうです笑。

結局は、電線ですね、、、

洋エンジ、下げましたね。
東京海上は、バークシャーが出資・協業みたいですね。バークシャーに割り当てる自己株と同額の自己株買いもするみたいです。

損保、なにかいいことあるのでしょうか？戦争の場合には、保険適用を免れるとか？

洋エンジ、2500円行きましたので、打診買いしてみました。維持できなければ投げます。

東京海上は安いとこで何度か買いそうになったのですが、スト高ですね。
SBIインシュランスを主力級にしていたので、高配当とは言え、損保買えませんでした。