毎日下髭付けて上がりそうで上がらない。
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タツモ(株)の掲示板
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たった400株の取引じゃね
よっぽど関原の事が好きなんだな。返信投資の参考になりましたか？
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関原大輔って知らないから調べたら
コーチ屋だろ、コーチ屋は自分でトレード
してないから返信投資の参考になりましたか？
関原大輔の怨念😌
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下図のとおり タツモは前24/12期と前々23/12期と２年連続で 下期見通しおよび 通期業績を相当程度 上方修正しています。
タツモの経営陣は そのような保守的な予想数値を出す傾向がある と言えそうです！
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タツモよりAIメカテックが有望な気がしてきた
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既に指摘してるように、新製品が売れるとなって、急いで工場新設したり協力会社にお願いしてる時価総額300億程度の会社と、既に製品が売れまくって軌道に乗ってる大手を比較するのは、どうかと思うけど。それだけ大きくなるチャンスがあるって見るか、どこを切り取るかで全然違うよね。
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業績修正では
2025 年 12 月期の連結業績は、出荷済み装置の検収遅れや、
受注状況が想定を大きく下回ったことなどにより売上高は計画を下回る見込みとなりました。返信投資の参考になりましたか？
第４四半期の見込みが保守的ですよね?!
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ROE
大手２社と顕著な差がある。返信投資の参考になりましたか？
おや、バリカタさんじゃないですかぁ
私も、Zさんと同じく、タツモとAIメカテックにぶっこんで気絶中ｗ返信投資の参考になりましたか？
私はタツモとAIメカテックに期待していてそれぞれ５００万投資しています。自分としては大金です。
それにしてもいかんせん知名度が低いのがネックですね。
半導体関係のビジネスマンはみんなここが延びることは肌で感じてるでしょう。返信投資の参考になりましたか？
【AI半導体 設備投資 関連銘柄】バリュエーション比較
コード 銘柄名 時価総額 ROE PER 利回り PBR
6266 タツモ 343 14.47% 9.8 1.47% 1.38
6227 AIメカテック 290 14.55% 18.3 1.08% 2.63
6590 芝浦メカトロ 2,303 15.85% 30.7 1.21% 4.42
8035 東京エレク 150,215 26.52% 30.7 1.67% 7.35
6857 アドバンテ 149,627 54.28% 54.4 0.25% 23.27
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【チップレット、半導体縦積み「中工程」脚光〜微細化追わず、歩留まり改善】
2025/1/17 日刊工業新聞より引用
インターポーザーに半導体チップを実装する工程では、製造装置メーカーの活躍が期待されている。ウエハーハンドリングシステム（ＷＨＳ）と呼ばれるインターポーザーの部材であるシリコンウエハーの研磨・薄板化工程の前後において、ガラスキャリアをシリコンウエハーに貼付・剥離するための装置を手がけるのがＡＩメカテックである。同社の顧客は台湾や中国の半導体メーカーやＯＳＡＴであり、インターポーザーを使用する生成AI用半導体の需要が大きく伸びている。ＡＩメカテックと同様の製品ながら２・５次元パッケージにおいて実装時に使用される支持体とウエハーの剥離・洗浄を行う装置（デボンドクリーナー）を製造しているのがタツモである。同社は２３年１２月期に同分野で大口受注を獲得したと推測され、２４年１２月期以降の売上貢献が期待される。返信投資の参考になりましたか？
売り上げは市場の流れるままであって、内部の無駄を省いて利益率を上げたようにしか見えないが…
会社の成長性はない決算短信に感じた
半導体は売り上げアップしても、他事業が振るわず、それどうするの？って感じ
成長するための積極的施策がない企業と評価され、改めて株を購入する要素はないから株価は下がるか良いとこ据え置きか…返信投資の参考になりましたか？
受注高の四半期推移をグラフにしてみました。
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私は "超割安" に放置されているタツモは常にウォッチしていましたが 下図のとおり受注高が過去2四半期低迷していたので "割安放置" も仕方ないと思っていました。
しかし 本日発表された第3四半期決算で かなり高水準の受注高を計上しているので 機関投資家に適正株価を見直される可能性が高いのではないか…と考えています。
下図は第2四半期決算説明資料の引用です。
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前から気になっていた下記の記事を日刊工業新聞の契約をして 読んでみました。月当たり4400円はちょっと高いので 日刊工業新聞の契約を続けるかわかりませんが…
【タツモ、TSMCから先端パッケージ装置受注 エヌビディア向け】
2024/8/12 日刊工業新聞より引用
タツモは台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）から、米エヌビディアの画像処理半導体（ＧＰＵ）製造ライン向けの先端パッケージング装置を受注した。２０２４年４―６月期に受注し、早ければ２４年末に出荷を始める。受注額は３５億円。
受注したのは、プロセッサーやメモリーなどを３次元積層して製造したＧＰＵを、工程の最後で加工用の支持体から剥離し、洗浄する装置。ＴＳＭＣが「ＣｏＷｏＳ」と呼ぶ３次元パッケージング工程に組み込まれる。
タツモは２３年７―９月にこの装置を初めてＴＳＭＣから大口受注した。この時の受注額は４２億円。２４年４―６月に出荷を始めており、第２弾の大口受注となる。
タツモは半導体を加工用の支持体に貼り付けたり、剥がしたりする装置が得意。パワー半導体の製造で使われてきたが、ＧＰＵ向けラインに応用した。
ＴＳＭＣはＣｏＷｏＳ関連で台湾の新工場など大型設備投資を計画。タツモはこの装置の追加受注に向けて営業活動を進める。返信投資の参考になりましたか？
わかる人には分かるんですね。ネガティブなコメントが多かったので違う決算書でも見てるのかと思いました。
１、売上の下方修正
→検収が遅れただけ。客側の検収待ちで失注ではなく時間差で計上される。
２、利益は下方修正されていない
→営業利益・経常利益・純利益はどれも据え置き
売上が下がっても利益が変わらないのは利益率が良くなっている。
３、EPSの進捗が異常に高い(据え置き予想値で)
→３Qまでで90%達成
３QまでのEPS：218.95
つまり据え置きの場合残りのEPS：22.37
タツモの４Q通常期で40-60。強いと80-100。
去年の４QのEPS：約100。一昨年は約50。
普通の企業なら上方修正が出るレベル
（この点は保守的過ぎてIRが下手すぎる）
４、３Q(7-9月)はむしろ増益
→前年同期比+34.2％
５、利益率が高く体質が良くなっている
→営業利益率：18.5％(かなり高い水準)
粗利率も改善。固定費も吸収してきており収益構造はむしろ強化されている。
６、悪く見えるのは会社予想が保守的だから
→タツモは毎年ガイダンスがかなり控えめ。
最終的には上振れする。
個人的にはまだまだ期待しております。返信投資の参考になりましたか？
PTS 2350円なら売り物 全部買います!!
売ってください!!返信投資の参考になりましたか？
来年には良い発表があると思うので熟成させます。
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営業利益−17.6%は業界では軽傷な気がしますが…サイクル底の範囲で危険でなく、むしろ反転前の仕込み期な気がするので月曜日差し込み予定します。
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ここは、全銘柄でもネットキャッシュ比率がとても良いのに割安のまま放っておかれてますね。
経営陣の挑戦が足りない気もしています。
下手に動くと競合に足をすくわれるリスクもある分野ではありますが…返信投資の参考になりましたか？
１２月末予想営業利益が昨年比マイナス17.6%がやばい
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さっきいい決算と書いたけど消しました
んーー微妙決算ですよねw返信投資の参考になりましたか？
熱烈ホルダーです。何とも言えない決算ですね。
プラス面
・第3四半期で当期利益３１.７億、期末目標３５億に対して９０％進捗
・売上下方修正の理由の一つが検収遅れ（後から売上＆利益は計上されるはず）であるにもかかわらず、利益目標を変えていない。
マイナス面
・売上下方修正の理由の一つが受注が予想を下回っていること。
総じていえば、
３５億の利益目標は変えておらず、現時点で３１．７億に達しているなら、ポジティブな気がするのだけど。。
「受注が見込みを大幅に下回っている」という点だけが後味悪い。。。返信投資の参考になりましたか？
この銘柄監視しているんですけど悪くない決算なのになぜPTS下げてるんですか？
分かる方いますか？返信投資の参考になりましたか？
この決算内容どうでしょうか。
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最弱半導体株
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ここは割安なのに、超割高キオクシアショックのダメージを受けるとは、、、
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3Q2025/11/14 ワクワク感!! 引くぅ～😔
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ここは悩む、持ち越か引くか…
悩ましい返信投資の参考になりましたか？
ほんと誰の目にも止まらない隠れ銘柄で終わりそう
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信越化学工業が沖電気と開発してるGanパワー半導体の装置にもタツモ使われててほしいが
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ガチな隠れ銘柄なので🤫
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自分も上方修正あるなら決算前に出るかな、と思ってただけに少し不安
取引先にも期待大だし、利益率改善してますよーに！返信投資の参考になりましたか？
前回は決算前に上方修正。
今回は無かったね。返信投資の参考になりましたか？
TSMCとNVIDIAどちらと関係性が深いかで
決算後の動きが明確に違う
ここはTSMCとイビデンはNVIDIAなので
どちらの企業とも大きく関係してます。
よって決算後の動きは…
期待しかないけど
さてどうなる？返信投資の参考になりましたか？
顧客のイビデン、tsmcを信じるか…
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なかなか難しい動きだな
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あまり、いじらないでください。落ち着いて決算を待ちましょう
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何の下げ？
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ローツェとSCREENの決算良くなかったけど株価連動する？
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メックに続けー。タツモならいけるー。
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と、見せかけてやっぱり下げる。(TДT)
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と、思ったら何この上げ。ありがとう！
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何この下げ？
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TOWAに続け～
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皆さんn、ロームの決算見てもパワー半導体に回復の兆し。
タツモはパワー半導体向けのボンダデボンダで世界シェア９割ということを忘れてないかい？返信投資の参考になりましたか？
反導体銘柄の本命
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HBM5から本領発揮するみたいですね
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半導体でPER10切るっておかしくない？
まだ詳しくは調べられてないけど業績もちゃんと成長してるのに返信投資の参考になりましたか？
イビデンとTSMCが主要販売先。
期待してるんですがどうでしょうか？返信投資の参考になりましたか？
そろそろ大型株から中小型株へ資金シフトしてもいいと思う
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- 強く売りたい
全然ダメだなここは
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機関投資家はAIを使うから、一旦変なさがり方をすると損切りの連鎖反応で、一気に大暴落
情報操作したもの勝ちかな
ゴールドマンサックスのCEOとか
やれやれ┐(´д｀)┌返信投資の参考になりましたか？
- 強く売りたい
今日、明日に2,000円割れ！か
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下がる時だけ半導体ぶるなよ
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- 強く売りたい
ここ半導体は主力株とは掛け離れている‼️
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- 売りたい
ここは半導体株でも狼狽売り凄い！！
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下げすぎだね、、、決算悪くないと思うが、良くても上げなそうな感じがする。
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いつものタツモに戻った
早いなww返信投資の参考になりましたか？
ヘナヘナヘナ〜〜
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いいぞいいぞ。
ビンビンに上がってくれ‼️返信投資の参考になりましたか？
強いな最近のタツモは
時間が経てば勃つモノだな返信投資の参考になりましたか？
- 買いたい
レーザーテックに続くか？
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14日 朗報を待ってるよー
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やっと来たかー キタのか〜〜！！
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タッちゃん、俺を金持ちにさせてくれ❗️
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躍動感あふれる動き
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下期に検収がずれてるからどっかで上方修正だね。
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