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私は、オルカン・セゾングローバル・ピクテのポラリス・日本配当貴族が軸。
で、こことピクテの新興国をスパイス要素として買っています。
私はインデックスだけへの投資には疑問を持っているのですが、
つみたてNISA対象アクティブファンドの中では、ここの企業の選び方は割と好きです。
超グロースだけなく、景気に左右されにくい優良企業も多いイメージです。
組み入れ数が30銘柄程度なのでブレも大きいでしょうけど、それは仕方ないかなと。
長く持てるのであれは新興国もよいと思いますよ。
ただ多くの新興国ファンドは中台韓のウェイトが高いので、
中台韓を避けたい私は、ピクテのiTrust新興国を買っています。これも味付け程度。
ピクテのyoutubeに「投資の基本をプロから学ぶBase」シリーズがあり、
インド株の回で新興国投資の説明をしているので、
新興国投資を考えているなら見るとよいと思います。
（ピクテの回し者ではありませんが、ピクテ推しではあります。）
投資の参考になりましたか？
当方、SP500とオルカンと未来の世界の３つ持ち
去年の春から初め、最初は良かったのだが、何かここ半年全然ぱっとしないな
未来の世界はこのまま持ち続けて良いのだろうか？
新興国とかに乗り換えたいとも思う
皆さんのお考えを教えていただけますか？
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やっぱり値動きの傾向がほとんどNAS100やらFANGと同じで、私の求めてる動きしないな。 もっと下落するときもＡＩ株とつれ落ちしそうだ。もっと高配当やバリュー株入れたら、別の動きしそうなんだけどUSの配当課税は絶対されるし難しいのかな？ 国内高配当株ファンドは値動き傾向が違うし今の時期でも上昇してるので、そっち行きまーす。 理想はここがカントリーリスク分散も兼ねて、国内高配当株ファンドと同じような値動きすることだったんだけど。 新興国ファンドも調子いいけど、そっちは負債抱えてるはずの中国の銀行の組み入れ多いからやめとく。
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ちょっと最近うまく回ってないですね。
ただここは思い切った銘柄選びをするところなので、ギアがハマれば一気に盛り返してくるでしょう。
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昨年後半はこことしてはイマイチでしたが、浮き沈み激しいのはここの特徴ですので、今年前半は溜まったエネルギーが噴出されることを希望します。
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皆さま良いお年を
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そろそろ売りですかね
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まぁこのまま上がっていくなら保有もありかな？マネージャー優秀だし
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信託報酬が高いので売却検討中です。
長期保有で伸びることは分かってますが、オルカンで持ち直した場合、結果としての差額が気になります。
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今日はガクンと来そうですね。
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長期保有が正解です。国債にならぶ財産です。
５年半前、コロナの全金融銘柄の暴落の時に、18000で入れました。
一時、20000まで下がりましたが、証券会社の担当者のアドバイス
が、財産として長期保有ですよって言ってたのを思い出し、じっと
持っています。地道な上がり方をしますので、よほどのことがない
限りは、売るなんて考えてはいけないと思います。
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為替的には一部利確もありなんだけど、ここってAI頼みじゃない事を考えるとそのままキープでいい気もする。
どちらもあり。
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ゆっくりとしたトレンド転換なら、たしかに銘柄入れ替えとかあるし対応できそうですね
いずれにしろ、積立枠で利率も悪くないって欲張り条件だとここらへんですかねー
短期的な暴落はそもそも株じゃリスクヘッジ無理そうね
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ここは投信なので短期売買には向いてないです。
特にここは一日で4%とか動くので、下手に動かない方が良い。
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転けそうになったら組入れ銘柄変えるだろうから大丈夫な気がする
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NISAつみたて投資枠で買えて、FANGやNas100みたいに米AIこけたら終了な投信のリスクヘッジにつかえそうな投信って、探したかんじここぐらいしかないなー。
でも値動きがFANGとか一緒なんで、リスクヘッジになるんかなーってもやもやする
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最高値更新中🥰
ちょっと儲かったら売るつもりだったけど、
あぁダメだあー
ずるずるニヤニヤ
やっぱり素人はタイミングが掴めない😭
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意訳すると「いじましく世界を物色する」と言った言い方もできそう。
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ここのファンド名称って「Global Oppotunity」って言うんですね。
日本語名称は「未来の世界」と角の落ちたまるい表現ですが、英文名称は見事にこのファンドの性格を捉えているように思います。
攻めの名称です！
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ありがとうございます😭
明るい老後が待ってます
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春先のトランプショックを乗り越えたあなたなら、次の大相場を見る資格は十分あるかと思います。
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長期保有の一択です。
少なくとも3年は放っておきましょ。
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ここ 呟く人いませんねー
素人の私は皆さんのお言葉や知識見解が頼りです
ちょっと利益出たら売るべきか
長期で保有すべきか？
ちなみに去年末47000くらいからです
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なかなか厳しい。
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J-REITは昨年末まで3年間一直線で下げ続けましたからね。
まだ騰がると思ってますよ。
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明日はひどい事になりそう😢
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【ファンド通信】
「未来の世界（為替ヘッジなし）」の基準価額が5万円を突破しました。
https://www.am-one.co.jp/pdf/report/15535/250922_313566_fundts.pdf
平素より「未来の世界」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2016年9月に運用を開始し、多くの方にご愛顧いただいております「未来の世界（為替ヘッジなし）」の基準価額が5万円を突破し、2025年9月19日時点で50,944円となりました。
「未来の世界」は、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う投資信託です。運用期間中、短期的に下落する局面もありましたが、中長期でみると堅調な運用実績となっています。
投資家のみなさまの資産形成にお役立ていただけるよう、引き続き運用パフォーマンスの向上に努めてまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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先週の基準価額50,000円到達、おめでとうございます！
1万円単位で基準価額が到達した日付と、それぞれの経過日数を調べてみました。
日付 基準価額
2016/9/30 10,011円
2020/1/14 20,092円
2021/2/8 30,039円
2024/5/21 40,013円
2025/9/19 50,944円
経過日数
10,000円→20,000円 1,201日
20,000円→30,000円 391日
30,000円→40,000円 1,198日
40,000円→50,000円 486日
こう見ると、
20,000円→30,000円は、速やかに達成、
その分 30,000円→40,000円は冬の時代でしたね。。
40,000円→50,000円は比較的順調だったと思います。
久しぶりに長期推移のグラフを更新します。
下に示したグラフは
「MGGIX(※)」(2008年6月～2016年9月)と
「未来の世界」(2016年10月～現在)の
基準価額を表示したものです。
現在は好調そのものですが、このファンドは過去に何度も暴落を経験しています。
しかし毎回、暴落を乗り越え、平均すると素晴らしいパフォーマンスとなっています。
今後も長期的に保有していきたいと思います。
※「未来の世界」と同一運用戦略で運用する米国籍ファンド「Morgan Stanley Institutional Fund, Inc Global Opportunity Portfolio Class I」のティッカーシンボル。
※「MGGIX」の基準価額は「未来の世界」の基準価額相当に換算しています。
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やっと念願の5万円台！
損益も200%超えた🙌
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祝！5万円超え！
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昨日7/29以来、49日ぶりに最高値更新しました。
おめでとうございます。
基準日：2025/09/16
基準価額 49,882 円
前日比 +699 円 （+1.42%）
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ここは名物ファンドマネージャーが切り盛りしてて銘柄選択が個性的です。
なので他ファンドや指数とは違った動きをしますね。
でも爆発力はピカイチです。
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俺も外そうかな
全て売ってゴルナスに買い替えようかな
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こっからなのに
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日米の株高と比較してパフォーマンス悪すぎです。ここから調整が入ることも考えて私も売却です。
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よくよく悩んで、ここをNISA枠から外しました。
パフォーマンスが悪いわけではないけど、手数料に見合ったパフォーマンスではないと感じたため。1.6%ではなく0.4%なら買い続けたかな。
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これに加えて為替も足引っ張るので、今日は覚悟しといた方が良さそうです。
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メタは騰がりましたが、、、 他が、、、
為替の助っ人で取り敢えずプラスですね。
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メタの決算が良かったので、ナイトセッションで爆騰中。
ファンドへの反映は明日夕。
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スポティファイ10%下げ。
あ～あ。
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これ、為替次第では50000行くのでは？
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見てる見てる_(:3 」∠)_
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本日2/19以来、約5ヶ月ぶりに最高値更新しました。
おめでとうございます。
基準日：2025/07/18
基準価額49,490 円
前日比+367 円 （+0.75%）
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最高値更新まであと少し！✨
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そうなんですね。
今後、どうなるか楽しみですね。
9日以降がとても心配なので、ブロックチェーンやゴルプラは一部、ゴルナスは全部利確しました。
ここも4月9日には下落してますよね。。
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私はここと、FANG+とイノベーションインデックスAIを積立銘柄に選んだよ。３つとも均等積立。今月から積立。手数料高めだけど期待してる。
投資の参考になりましたか？
はじめまして。
NISA積立枠でこちらを毎日積立を始めることにしました。
ここは米国100%ではなく、最近好調みたいなので。
やっとプラスになったFANG+とイノベーションインデックスAIは止めました。
どうぞよろしく!
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一時期、そこそこ赤出しましたがその後急峻と言っていいほど揚げました。
ここ一年位？踊り場ですが、米中間選挙に向けて一段高に向かうと思います。
さてその後は？
より手堅い投資先が見つかれば、そちらに一旦は振っていくと思います。
ここ、ブレ幅が大きいのでソロリソロリとですが。
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持ち続々ける
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ハイクオリテイは続る
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こちらは配当ありますか？
信金さんのおすすめで購入したので
あまり詳しくないです
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詳細な分析ありがとうございます。
アクティブがインデックスに劣るという話はよく聞きますが、そもそも調子のいいインデックスが比較対象とされることも多く、あまり鵜呑みにはしていません。
このファンドは米国主体ですが、程よく他の国も取り入れていて銘柄入れ替え、リバランスも上手くできていると思います。
何より実績としてここが一番儲かっています。
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【インデックスファンドとのリターン比較「全パターン」バージョン】
前回の投稿ではリターン比較の集計期間を「N年前～現在」としましたが、今回新たに 1年単位で選択し得る集計期間の全パターン(153通り)についてリターン比較を行いました。
結果は下図の通りです。以下、結果に対する考察です。
■集計期間全パターン(153通り)における「S&P 500」「オルカン(MSCI ACWI)」に対する勝敗、勝率を求めました。
対S&P 500 111勝42敗 勝率72.5%
対オルカン 137勝16敗 勝率89.5%
集計期間全パターンで比較した結果、S&P 500に対して7割以上、オルカンに対しては9割近い勝率となりました。
■投資期間による勝率の違い
投資期間を1～5年、6～10年、11年以上に分け、それぞれの勝敗、勝率を求めました。
・投資期間が「1～5年」の場合(75通り)
対S&P 500 48勝27敗 勝率64.0%
対オルカン 61勝14敗 勝率81.3%
・投資期間が「6～10年」の場合(50通り)
対S&P 500 35勝15敗 勝率70.0%
対オルカン 48勝2敗 勝率96.0%
・投資期間が「11年以上」の場合(28通り)
対S&P 500 28勝0敗 勝率100%
対オルカン 28勝0敗 勝率100%
投資期間が長くなるに従ってインデックスファンドのリターンを上回る確率は上がり、投資期間が10年を超えるとインデックスファンドにほぼ負けなくなることが分かりました。
■まとめ
以上より「未来の世界」はインデックスファンドを上回るリターンを得られる確率はかなり高く、また、その確率はファンドを長期間保有するほど高くなることが分かりました。
もちろん、今回の結果は過去の運用成績を基に考察したものであるため将来も同じような結果になるとは言い切れませんが、長期保有することで大きなリターンを得ることを期待できるファンドだと思います。
投資の参考になりましたか？
先ほどの投稿で、画像をアップロードしたところ解像度が低下してしましました。
元の解像度の画像をアップロードしたので、下記よりご確認ください。
https://i.imgur.com/TgREELu.jpeg
投資の参考になりましたか？
様々な文脈で
「殆どのアクティブファンドはインデックスファンドに勝てない」と
言われていますが、果たして「未来の世界」はどうなのか、
過去のデータを分析して検証してみました。
「未来の世界」の同一戦略ファンド
「Global Opportunity Portfolio Class I (MGGIX)」が
設定されたのは2008年6月で、まもなく17年になります。
この約17年分のデータについて、代表的なインデックスファンド
「S&P 500」「オルカン(MSCI ACWI)」との
リターン比較を行いました。
集計期間をN年前～現在とし、Nを1年刻みで17通り設定、
各ファンドの平均リターンを比較します。
平均リターンは各集計期間の基準価額のグラフを指数近似し、
その近似式より計算しました。
結果は下図の通りで、
・「S&P 500」に対して「10勝7負」
・「オルカン(MSCI ACWI)」に対して「15勝2負」
という結果となりました。
特に11年以上の長期運用においてインデックスファンドを
上回るリターンを出しており、
このファンドの優秀さを表していると思います。
この分析をする前は
「やはりインデックスファンドの方が優れているのではないか」
と疑心暗鬼がありましたが、今回の結果より
「このファンドはインデックスファンドに勝てる可能性が高い、
数少ないファンドの1つである」
ということが分かりました。
今後も安心して運用していこうと思います。
(参考)
各ファンドの基準価額データは下記より取得しました。
MGGIX
https://finance.yahoo.com/quote/MGGIX/history/
S&P 500
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500TR/history/
オルカン(MSCI ACWI)
https://finance.yahoo.com/quote/%5E892400-USD-STRD/history/
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ここ伸びますかね？
投資の参考になりましたか？
半分戻しましたね。『半値戻し』はなんとやら。頑張れp(^-^)q
投資の参考になりましたか？
やっと盛り返して来た。
投資の参考になりましたか？
クリスチャン・ヒュー氏のインタビュー記事。
下落局面の際に読むと励まされます。
〈新NISAで長期投資〉“未来の世界”をリードする「ハイクオリティ成長企業」とは？
https://bunshun.jp/articles/-/70658
「金融危機や新型コロナ、戦争、そして科学や社会の革新――。世界が晒される劇的な変化に足を取られることなく、近年の下落局面を乗り越え、リターンを生み出し続ける投資戦略がある。
アセットマネジメントOneの「未来の世界」は、なぜ設定以降好調なリターンを出し続けられるのか？ このたびファンドの実質的な運用責任者である米モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのクリスチャン・ヒュー氏が来日。2008年に同一運用戦略の米国籍ファンドを設定して以来、一貫したその投資原則は「ハイクオリティ成長企業を割安と判断されるときに買い、長期で保有する」ことだと言い切る。」
「自身や家族の資産の大部分もこの同一運用戦略で運用していると語るヒュー氏。おそらくこの当事者としての責任感から丁寧な運用を心がけていることが、これまでの良好な運用実績をあげている理由の一つでもあるだろう。」
「過去数千年の人類の歴史を見ると、未来はまだ成長するという肯定的なエビデンスしかないように思います。戦争、パンデミック、景気後退と色々なことがありますが、社会制度の充実、イノベーションなどにより暮らしは豊かになり、そして寿命も延びました。不安や不満などはインスピレーションの源泉。それを社会の向上のためにポジティブな目線でとらえることが大切です」
投資の参考になりましたか？
9d6*****さん
「未来の世界」の同一戦略ファンド
Global Opportunity Portfolio Class I (MGGIX)のホームページで
オルカンとのパフォーマンス比較のグラフが見られます。
https://www.morganstanley.com/im/en-us/financial-advisor/product-and-performance/mutual-funds/international-and-global-equity/global-opportunity-portfolio.html#pricingAndPerfData
こちらのグラフの元データをダウンロードできるので、
データを分析し、年利率と資産が2倍なる時間を計算しました。
MGGIX 年利率=15.9% (約4.7年で2倍)
オルカン 年利率=9.1% (約7.9年で2倍)
このファンドは、オルカンなどのインデックスファンドと比べ
長期間に渡り高いパフォーマンスを出していると言えます。
投資の参考になりましたか？
自分が担当者なら買ってる銘柄が二つメインだとミーハーで購入手数料等かけるのが難点で余りチャレンジする性格でないと考えるね。
無難に別銘柄で未来の世界提案したんだろな、悪い商品でないし。
自分ならその2銘柄買ってて未来の世界買う選択はしないよ。入ってる企業も変わらないしほぼアメリカだし、リスク分散の意味ない。
色々経路が違うモノを買ってみるのが良いと思います。
投資の参考になりましたか？
結果がすべて、今が買い時。
投資の参考になりましたか？
みずほ証券の担当者に未来の世界を強く勧められています。投資信託は、現在はオルカンとS＆P５００が主です。インデックスと比べての未来の世界の長所を教えていただけますでしょうか。未来の世界を選んだ決め手はなんでしたか。
投資の参考になりましたか？
来月分から、FANG+からこちらに乗り換えました。
情報と半導体に賭ける時代は終わったかなと。
上位銘柄にNVIDIAがないとか、現時点では安心できる気がします。
いい感じに分散しているように思います。
投資の参考になりましたか？
連日の高値更新、おめでとうございます！
50,000円台が見えてきましたね。
久しぶりに長期推移のグラフを更新します。
下に示したグラフは
「MGGIX(※)」(2008年6月～2016年9月)と
「未来の世界」(2016年10月～現在)の
基準価額を表示したものです。
「ロシアによるウクライナ侵攻」の時期の下落局面は完全に抜け、現在はこれまで何回かあった“高値”の時期に当たります。
長い目で見ると年利15%を超える、優秀なファンドと言えると思います。
これまでと同様、今後下落する局面もあると思いますが、長期保有することで多くのリターンを得ることができると思います。
※「未来の世界」と同一運用戦略で運用する米国籍ファンド「Morgan Stanley Institutional Fund, Inc Global Opportunity Portfolio Class I」のティッカーシンボル。
※「MGGIX」の基準価額は「未来の世界」の基準価額相当に換算しています。
投資の参考になりましたか？
行け！ 50,000円！
投資の参考になりましたか？
速報ありがとうございます
まだ初心者です
よろしくお願いします
決算とか分配金とかどうなんでしょう
教えてくださいませ
投資の参考になりましたか？
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
基準価額 : 49,430円
前日比 : +287円
純資産額 : 8,606.81億円
直近決算日 : 2024/09/06
直近分配金(税引前) : 0円
直近決算日の基準価額 : 37,158円
投資の参考になりましたか？
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
基準価額 : 48,274円
前日比 : +457円
純資産額 : 8,406.55億円
直近決算日 : 2024/09/06
直近分配金(税引前) : 0円
直近決算日の基準価額 : 37,158円
投資の参考になりましたか？
昨年末に購入
やっと手数料払ってもプラスに転じました
これからですね
投資の参考になりましたか？
年頭に買いました。良い感じで良かった
投資の参考になりましたか？
