ダイト(株)の掲示板

市場外で100万株の自社株買いかぁ〜？

市場中も買ったりするんかね？

よし！いい感じ
不人気銘柄なので（笑）、地味にジリジリ戻してくれれば良いよ

それだけ期待されてないいうこと

忘れた頃に上げそうな

あの決算で下がるとは…

インしてみました！

決算は良かったけど
地合いは最悪、円安が
気になると言ったところか。

スーパーサプライズ決算でしたね！

なげえよ

「PBR-ROEモデルからのアプローチ」

今回の決算は、中期経営計画で掲げるROE（自己資本利益率）の改善ストーリーに強い説得力を与えました。市場がこのターンアラウンドを織り込み始めれば、PBR（株価純資産倍率）が現在の0.6倍台から、適正水準とされる1.0倍に向けて是正されていく動きが本格化すると考えられます 。  

直近のBPS（1株当たり純資産）は約1,734円であり、PBRが0.9倍まで回復するだけでも株価は約1,560円（1,734円 × 0.9）となり、マルチプル法での算出値と整合性が取れます 。  

「結論」
以上のアプローチを総合的に勘案し、新たな理論株価を1,550円と設定します。同社は、コスト構造の悪化という最悪期を脱し、収益性改善と株主還元の両輪で企業価値を向上させる新たなステージに入ったと判断します。

決算内容に基づき、改めて適正株価を算定します。

新たな適正株価：「1,550円」

今回の良好な決算内容と、それに伴う将来の業績回復への信頼度向上、そして大規模な自己株式取得を織り込み、理論株価を1,550円に引き上げます。これは、現在の株価水準（1,170円台）に対し、**約+32%**の上昇余地を示唆します。

以下、算出根拠

「自己株式取得による押し上げ効果」
発表された125万株の自己株式取得・消却が実行されると、期中平均株式数は現在の約3,000万株から約2,875万株に減少します 。これにより、希薄化が解消され、1株当たりの価値が向上します。  

調整後EPS: 23億円 ÷ 2,875万株 = 約80.0円

「適用PER（株価収益率）の見直し」
①利益率改善の蓋然性が高まったこと、②強力な株主還元姿勢が示されたこと、③中期経営計画達成への期待が高まったことから、市場の評価プレミアムが乗ることを想定し、適用PERを19.5倍に引き上げます。これは、成長期待が回復した医薬品株として妥当な水準と判断します。

新理論株価: 80.0円（調整後EPS） × 19.5倍（適用PER） = 1,560円

「通期計画達成に向けた順調な進捗」
第1四半期終了時点で、通期営業利益目標30億円に対する進捗率は33.3%（9.98億円 ÷ 30億円）に達しました 。これは、標準的な進捗ペースである25%を大きく上回るものであり、通期計画の達成、さらには上振れの可能性さえ示唆する力強いスタートです。  

「強力な株主還元策の同時発表」
決算と同時に発表された発行済株式総数の4.2%に及ぶ大規模な自己株式取得と消却は、経営陣の株価に対する強い意識と、将来のキャッシュフロー創出力への自信の表れと解釈できます 。

これは、中期経営計画の柱の一つである「PBR1倍割れ対策」の具体的な実行策であり、資本効率の向上と1株当たり利益（EPS）の増加に直接的に寄与するため、株主価値の向上という観点から極めてポジティブな材料です。

「増収増益の達成と利益率の改善」
最大の焦点であった収益性について、営業利益率が前年同期の6.7%から**7.7%**へと明確に改善しました。これは、原薬事業の減収（△5.8%）を、ジェネリック医薬品（+23.9%）やOTC医薬品（+19.4%）といった製剤事業の大幅な伸び（+11.1%）でカバーしたことによります 。

売上構成の改善に加え、円高による原材料費の低減（+5,800万円の利益貢献）や棚卸資産評価の改善（+2億1,700万円の利益貢献）といった追い風もあり、コスト増を吸収して二桁の営業増益を達成した点は高く評価できます 。  

さらに、決算発表と同時に、発行済株式総数の4.2%に相当する最大125万株、総額15億円を上限とする大規模な自己株式取得およびその後の消却を発表しました 。  

今回の決算は、「市場の懸念を払拭し、中期経営計画達成への期待を抱かせる、かなりのポジティブサプライズ決算」と評価します。

本日発表された2026年5月期 第1四半期（2025年6月1日～8月31日）の連結決算は、以下の通りです 。  

売上高: 130億1,100万円 (前年同期比 +2.6%)

営業利益: 9億9,800万円 (前年同期比 +17.6%)

経常利益: 10億5,200万円 (前年同期比 +7.1%)

親会社株主に帰属する四半期純利益: 6億9,600万円 (前年同期比 +12.8%)

1株当たり四半期純利益 (EPS): 23.24円 (前年同期は20.21円)

稼働あがれば利益でるんじゃない

利益少なくない？

まだ誰にも気づかれてない推し銘柄だわ。国内回帰はよ。

相場全体がマイナス状況下、プラスでよく頑張ってますよね🍵

来週から更に円高になる確率大🍵

週末ジャクソンホールで利下げ観測が強まっている（90%織り込み済み）
→米国債利回りが下がる
→為替は円高方向に動きやすい。
→内需株へ資金流入

良かったね、為替レート150円の
ダイトさん。
147円の円高だー。

ダイトが続伸、参画する現地連続製造プロジェクトがＮＥＤＯの大型プログラムに採択

ダイト<4577>が続伸している。この日、ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）が公募した事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／有事に備えた止血製剤製造技術の開発・実証」に、同社の参画する現地連続製造プロジェクトが実施予定先として採択されたと発表しており、好材料視されている。

　ＮＥＤＯの事業は、経済安全保障の確保・強化の観点から、我が国が支援対象とすべき重要技術の研究開発を進めることとしている「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環として行われる。採択された研究開発プロジェクト「現地連続製造技術の開発」では、産業技術総合研究所の矢田陽研究グループ長ならびにダイトを含む３社と産総研の連携チームが実施先となり、有事の際に現地に移送することができ、遠隔操作により人工血小板や抗炎症剤などの低分子医薬品を現地連続製造可能な製造技術を確立し、また、平時から有事に備えた人工血小板、低分子医薬品の供給体制を構築することを目指す。

グロース銘柄なら国策だーって話題になるけど、さすがプライム企業

今日上がらんとか

株式分割してるから普通に増配ですよ笑。

糞優待　　ここですか

ダイトは中国子会社の販売増&国内設備投資分の稼働率向上で増収は確実。問題は減価償却費が今期と来期でどれだけ増えるかだけだが、投資は済んでいるのでキャシュアウトはないし、むしろタックスシールドの分だけキャシュリッチになる。
配当利回りは3.8%と魅力的で、PBRも0.6倍割れと超割安だから長期的に期待しています。
とりあえず今期は1300円（配当利回り3%程度）以上、来期は1700〜1800円でPBR1倍割れを解消して欲しい！

増収、増配40円配当。
利益の半分は株主還元。
株主優待は不評でなくなる可能性高い
昔から見ればだいぶ変わった株主還元。
PTSの株価1,059円。
月曜日の株価は無風かな。

業績回復・増配・優待新設で好材料だけど、わりと順調に株価は上げてきたから判断に迷うな

健康食品の品質が良いのかもしれませんが、設定価格高すぎませんか？
現在使用中のお客さん以外に、魅力は無いのでは？？

せっかく株式分割したのに、株主優待のセンス
がなさすぎる。　

例えば、100株限りでQUOカード1000円分配布にするだけでも配当利回りはアップし、しかも株主は非課税。少なくとも富山県民が1人1口持ちたい優待を目指してもらいたいものだ🍵

追記。なお26年5月期の配当は40円配当だった。25年は70円配当だったが、１：２の株式分割をしているので実質的には80円配当に相当している。これは予想通り過ぎて何とも思えないが、長期的に見ればやはりプラスだと思う。今期で大型の設備投資が一巡するので来期以降のCFの回収＆株主還元に期待したい。

決算は思ったより良かった。25年5月期は売上高50,643百万円（業績予想49,000百万円）、純利益1,908（同1,500百万円）と下方修正された業績予想よりも上振れて着地。26年5月期も売上高52,500百万円（コンセンサス予想51,000百万円）、純利益2,300（同2,100百万円）を超えているのでひとまずは合格。あとは、この業績予想を達成し、来期も増収増益を達成できれば株価も1400~1500円くらいには戻ると思う。
ただ、個人的に残念なのが株主優待。せっかく新規導入するなら割引券ではなく、5000～10000万円分の健康食品プレゼントでよかった。微妙にケチらなければワンちゃんストップ高もあった。これまで散々株主を苦しめてきた経営陣だが、やっぱり空気が読めない＆能力が乏しい人たちだと再認識させられた。

優待新設
ただこの優待は人気なさそう

後発医薬品の新コンソーシアム構想の取り組みなど、日本のジェネリック医薬品業界再編の中核企業としての基盤はある。課題は率先して、
中長期的に取り組みを継続できるかどうか。
決算は可もなく不可もなくであれば合格。

もういっそどこかに買収されて欲しい。設備投資をやり過ぎてるし、値上げ&資金回収の短期化&在庫管理の適正化をしないとどうにもならない。
増収はいいから増益を達成して欲しい！！

本日決算ですね
減配だけは勘弁
大丈夫だとは思うが

クソポンコツなん？なんでこんな

最新四季報では、今期の純利益19億
増配余地ありとの事。
さすがに業績底打ったかな。

いつも中長期のつもりで買ってるんだけど今年に入って８回目の買い直し。急騰されると握力が弱い・・・

今が株価の底と思いたいが
来月の決算でどうなるか
要監視

あら、貸借は悪くなってましたね。。
信用買いが増えたのかな？
んーーー、外部環境よくならないときついのかなぁ。

やっと業界再編の初動ですね！
これは素直にメリットしかないんじゃないでしょうか。

ここ最近は、中国の出荷開始や補助金採択など良いニュースが多いですね。

おかげで急騰したので利確した。もっと上がるかもしれないが欲をかくと失敗することが多いので

ダイト[4577]：Meiji Seika ファルマ株式会社とダイト株式会社における後発医薬品企業間による「新・コンソーシアム構想」実現に向けた協議開始のお知らせ 2025年6月4日(適時開示)

地方新聞の記事では反応無し

どこか買ってくれないか

配当権利月なのに年初来安値。
愚痴を言いたかないが
来期に期待するしかない。

目標株価1960円ならば、外部要因から1800円台
まで落ちるのを待ってもいいかも。

中国、製薬会社と病院に米国製品の代替検討要請－国産や日本製などで

東海東京証券は１７日付で、ダイトのレーティングについて中立の「ニュートラル」を継続した。目標株価は２１６０円から１９６０円に減額した。２５年５月期第３四半期（２４年１２月−２５年２月）の予想以上の収益性悪化を考慮した。

1900円台前半を待つのみ。

DOE基準だから増配は難しいとしても分割前に自社株買いを期待したい。優待新設なら跳ねそうだが

1900円台前半で買いを検討。
右下げ基調のトレンドを変えるには、今は増配＋自己株買いしかないと思われる。

ダメだこりゃ

ボロ決算で配当は維持。
来期も駄目なら減配は勘弁
して欲しい。

今日の株はどうなる
幸いに地合いは良いが。

オワタ…

14日決算ですね。
円高進行143円台。
為替は追い風なので、後は業績のみ。
それにしても投稿少ないですね。

円高進行
待ちに待った展開か
持ち株でここだけ下がらなかった。

自社株買いで3月の250円近い吊り上げになったが、近づいてきた株式全面安の影響は免れないだろう。

147円の円高。
ようやくダイトの業績
底をついたかなあ。
為替に関しては。

なんや富山の薬売りがまた下げとるな
1900で買って漬けておきゃ儲かるからな、監視や監視

業績もいまいちだし株価も冴えないけど医薬セクターの中では株主還元をマメに頑張ってるほうだと思うので買ってみた。円高対策のポートフォリオとして。

【　10年前（2015年)　】　2014-2015 ー。

自社株買い期間中にも関わらず
株価まったく上昇せず
分割後さらに下がりそう。
円安でも業績アップする事業に
展開しないと。

大幅減益にもかかわらず、PTS取引なし
自社株買いは評価できるが
分割は枚数多くなるので、6月から売り板が
増えるのではないか。
まずは明日の相場がどうなるか？

株が買いやすくなる？
逆にいらんやろ、上場してるだけで
2000円でも高すぎるくらいなのに

最低パフォーマンス継続中

ここもリベルタみたいになりませんか？
清麻呂ってのあるんでしょ？

おいおい、2000割るんやないんか～かんべんしてや～

配当落後は1500円くらいまで下がるかな

相変わらず株価低迷。
昨日少し買い増し、今月配当取りのため。
もう少し株価上げてね、ダイトさん。

しかし弱いなぁ
力がない