(株)ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓの掲示板

うーん、頑張ります、私も

再生ウェーハは2013年からフル稼働なので上振れは無いし不況期でも落ち込むことはない。増産分は顧客とコンタクトして投資してるので69→119万枚は可能
心配の人は過去実績見ればほぼ予想とズレてないの確認できます。
今回はメンテナンスで稼働低下だけど3Q，4Qで予想通りの着地になるかと

プライムウェーハは市況の影響受けやすいが絶好調
8インチなので先端向けというよりレガシー、パワー半導体とか
業績のブレが出るならここが大きい、中国同業と比べるとめちゃくちゃ安定している

その他はほぼ買い手がつかないような企業を買ってる、今期は特に業績影響はない
ソニーから買った光ピックアップの事業は車載向けカメラに転換する予定も提携先と破談して迷走中、蓄電池は下期に工場完成するから収益貢献は来年以降

見る部分はプライムウェーハとm&aの進捗くらいしかないので退屈な人は抜けるんじゃないかな
あとSUMCOと比較する意味もあんまり無い、SUMCO低迷期も安定して稼いでるし、ウェーハは8インチ中国のメーカーとの比較になるので

P下げ率１位…
でも盛り返してきましたかね
こんなに売られてるのが不思議なので打診INしました

うーん

元ホルダー
買う時期見計らいします

また保守的な予想で株価暴落か、、と思って見てみたけど、会社としては、

再生ウェーハは堅調だが、増産分を急激な高収益成長へつなげるほどの上振れは見ていない
8インチ・プライムウェーハは出荷数量が増えても、単価回復がまだ弱い
中国向けの装置・部材は案件変動、輸出規制、顧客投資の影響を受けやすい
為替差益を含む経常利益の上振れを、通期の通常利益として見ていない
下期に価格競争、顧客の在庫調整、製造コスト、設備投資負担が残ると考えている


自分としては保守的と言えるな、な部分

上期経常利益の進捗率が52.4％で、5年平均の46.9％を上回っている
経常利益は市場コンセンサスも上回った
高収益なウェーハ再生事業は、売上142.84億円、営業利益50.69億円、営業利益率35.5％を維持している
再生ウェーハは増産投資の稼働が進んでおり、半導体製造装置の稼働増加による継続需要を取り込みやすい
通期を上方修正しない以上、3Qで市況・単価・中国案件が崩れなければ、後から上方修正する余地は残る

ただ、確かに会社の保守的な予想も理解できるなと思うのは
再生ウェーハは強いが、プライムウェーハの価格回復がまだ不十分なこと
プライムウェーハ事業では8インチウェーハの販売数量が増えている一方、平均単価は低下している
数量増だけでは利益率は上がらない
半導体市況の底打ち局面ではよくあることで、顧客はまず在庫を減らし、稼働率を上げ、数量を戻す
その後にようやく単価が戻る

さらに2Q単体では、全社営業利益率が前年同期の20.1％から19.1％へ低下した
この一点だけで業績悪化とは言えないが、数量回復が利益率回復まで進んだという強いシグナルでもない

でもとりあえず下で買ってみた

これはダメだ！
全損切りします

100日線に触れましたね。

前から気になってたので
今日という爆下げデイに1枚だけ買い
しばらく楽しませて貰います

大して下がるような決算では無いと思うので7000円台には数日で戻るでしょうね

次の減益予想に基づくPERにならやすい

PERが低いからまだ買えるのでは？

お昼に売られたのは短気勢？

予想が控えめなだけでは？来期は史上最高の予想の会社が多いし、予算をだいぶ超えてくると思うけどな

再生ウエハは海外競合も工場をお大幅増設しており、動向注視が必要。プライムも中国では数多くの企業が立ち上がっており、競争は激化見通し。足元の決算はまず堅調。

決算短信：その他有価証券評価差額金（税引き後の投資有価証券含み益）が１年前比較で＋１０億円！！
ご存知の方、請解釈。

買い増し悩んでいるうちにあがってきたのであせって買っちゃったわ。まあ大丈夫だろ

再生ウェハは工場稼働待ち。一方、プライムウェハーが一気に上向いているのはかなりポジティブでは、、、。


【RSテクノロジー(3445) 2Qセグメント別実績】
■ウェーハ再生事業（主力・高収益）
・売上高：142.83億円（前年比 6.8%）
・セグ利益：50.69億円（前年比 6.9%）
※利益率35.5%キープで盤石・堅調推移。 
■プライムシリコンウェーハ事業（中国子会社・牽引役）
・売上高：127.29億円（前年比 41.0%）
・セグ利益：32.40億円（前年比 39.1%）
※大爆発。全体の利益を強力に牽引。 
■半導体関連装置・部材等
・売上高：135.07億円（前年比 -13.0%）
・セグ利益：4.13億円（前年比 -54.6%）
※ここは足元ブレーキ。 
【中間トータル】
・売上高：405.95億円（前年比 6.8%）
・営業益：77.35億円（前年比 8.9%）
・経常益：90.16億円（前年比 26.0%）
・中間純益：41.49億円（前年比 9.2%）

売上高増6%台、本年度増益3%台、まずまず堅調な決算、並びに見通しだ。

あらお買い得。買いました。

６０００切ってから買い増しかなー

ここから少しは戻すよ。今日の底ついた。

こんな売られるような決算か...笑?

短期売買の連中が増えて、トレンドだけで売買するとこんな感じで値動き荒くなるんだな

なんじゃこりゃ泣。買い増ししたくなるんだが、ちょと様子見したほうがいいのか。

赤字拡大したSUMCOが決算後あまり下がらずにむしろ数日で決算前より上がってるのにRSで大きく下がるのは仕手っぽい感じある

昨日6346で買って朝のPTSで6350で売って、6080で再イン。どうなるかもうわからん。

SQと相まってS安だけはやめてよ

未だ売り気配なのは
下方修正したトレンドマイクロとココだけ

まだ値段つかねぇのか

きちぃー下げかましてくる

PTSで売った人たちドンマイすぎたね…

買い気配スタートです。ガッツRＳ

PERも高くない過去最高の上期決算をだした成長半導体企業がPTSのように売られるのは不思議だ。上方修正がでなかったことと、投資で大きな利益でるのが少し後になることがいやがられているのかな。

あの決算で売られても翌日には戻すな。明日は売らずにおこう

ソックス良いからワンチャンあるかも。
買うつもり全く無かったがソックスにかけてPTS6346で買った

増収増益であそこまで売り込むほど期待値高い位置だったのか？
子会社の評価だけでも安い水準に見えるが？

この会社は、将来的に有望な会社です。PTSの下げは、最高の買いチャンスです。

明日は買い気配スタートです！

決算悪くないようにみえるんですが、何が悪いんでしょうか?

gasが抜けたかな？安いところで買わせていただきました❗️ありがとうございました。

また明日何かありそうなの？

明日ＩＲ発表か？

さすがにさげすぎぃぃ！！

明日負け惜しみのコメントするなよ。
ガハハハハ😎😎



>ご愁傷様ですｗ

ご愁傷様ですｗ

増益なのに
やっぱり下げますか
どこまで行くだろうね

PTS安すぎワロタwww
なので買わさせていただきました。
ガハハハハ😎😎

ありがとう、様子見て買います！

この決算内容で持ってるほうが後悔するだろうから売ったのでしょうｗ
明日のS安はかなり濃厚ですからね。決算内容も将来的な営業利益率の低下はマイナスでしょうてｗ

PTSで今売った投資家は、明日後悔しないかな？

朝8時に5600円でセットします🥰
張り付かないS安なら尚美味しい

売上と損益はよいと思います。結果を議論してもタラレバ。今後の事業展開と投資計画を見るとまだまだ伸びますね。

安心しろ。明日は1万円だ😆

明日上がると思う人は普通にPTSで買えば良いんじゃないかな

巨額赤字のSUMCOですら許されるのだから
この数字なら十分じゃないですか

売り煽り好きだねｗ

輸出が多いから為替の影響はでかいね。
TSMCなんかの台湾メーカーが多いと平均価格が低くなるのではないか。知らんけど。
欧米顧客で利益率上げるしかないだろ。得意の分野なんだから。

いや、ストップ安確定では…
これまでのモメチン銘柄を参照すると。。

メモリーメーカやデバイスメーカーと比較してもｗｗｗ
ここの本業は再生ウエハだから信越やＳＵＭＣＯの比較だよ。

pts6700円でも買われない・・・

直近上げてるって言ってもまだper18倍ぐらいだから、割高って程でもないんですけどね。
プライムウェハ上向いて来ているのは、中長期で見れば悪くないと思いますが、、、。

普通の決算
ダメだろね
さて
どこまで下がるんだ？

まあまあ！みなさんそんなに目くじらたてんでも、PERも10倍台やし、子会社の時価総額分もあるんやから、増収増益なら合格やろ？

持ち株では関東電化工業も日東紡もイノテックも売られた。
これで許されるのだろうか…🤔❔

リクレームもプライムも為替影響除いた1枚当たり単価を開示すべき。決算前にインフルエンサーも使って、期待値だけ上げておいて、実際はそうでもないパターン笑

ディフェンシブ銘柄みたいな決算。弱い。

悪くはないけど期待が大きかった？分だけ下がるんだろうね。がっつり下がってくれたら中期て入ろうかな

やっぱだめかー。今日マクロ良かったし売るべきやったなー

半導体で普通は売られるぞ
好決算でも売られる
超絶サプライズ好決算しか上がらん　今回は

他半導体決算と比較すると全然ダメダメ。
半導体は超絶決算でも暴落するのだから、果たして明日どうなるかは分かるよね。

悩んだけど一旦売ったの正解だったかも

微妙やな。
これウェハー単価上がってないな、多分。
円安だから上がってるように見えるだけ。

もっと価格転嫁しないと。
営業に出来る能力ないんかな、、、

いいとは思う。が、超絶ではない。
上方修正ほしかったね。